OpenAI e Nvidia fecham acordo de US$ 100 bilhões e redefinem corrida da IA; Arthur Igreja analisa

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Arthur Igreja, especialista em inovação e tecnologia, analisou no Real Time o impacto do acordo de US$ 100 bilhões entre OpenAI e Nvidia. Ele destacou o efeito nos data centers globais, os riscos para o mercado e os desafios do Brasil nesse cenário.

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00:00Um acordo de 100 bilhões de dólares entre a OpenAI e a NVIDIA

00:03marca um novo patamar na corrida global por inteligência artificial.

00:08Essa parceria vai criar uma infraestrutura com data centers de escala gigante,

00:12capazes de acelerar ainda mais o desenvolvimento de modelos como o ChatGPT.

00:17Sobre o impacto disso para o mercado de tecnologia e também para o Brasil,

00:21eu converso agora com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação.

00:26Boa tarde para você, Arthur. Seja bem-vindo ao Real Time.

00:28Olá, boa tarde. Prazer em estar aqui.

00:32Arthur, explica para a gente na prática o que um acordo desse aí de 100 bilhões de dólares

00:36significa para o mercado mundial e também para as funcionalidades da inteligência artificial.

00:42Marcelo, nós estamos vendo aqui o maior projeto de infraestrutura de IA da história,

00:46uma escala sem precedentes e isso agitou o mercado, fez com que as ações da NVIDIA

00:52batessem um novo recorde. Então, alguns analistas aí falando que a empresa caminha

00:56não só para 4 trilhões e meio de valor de mercado, mas que pode chegar a 9 trilhões no final da década.

01:03Mas eu queria explorar aqui dois cenários, porque tiveram vários investidores que também ficaram super preocupados.

01:08Então, o cenário número um é o seguinte.

01:10Nós estamos vendo parcerias sendo consolidadas.

01:13Começa lá atrás com a Microsoft fazendo uma grande parceria com a OpenAI.

01:18Ou seja, a Microsoft tem toda a base de clientes finais e fez essa parceria justamente para sair na frente.

01:25A OpenAI, então, faz toda essa camada de IA e começa a estabelecer parcerias com a Oracle.

01:31Não, por acaso, é o maior acionista da Oracle.

01:35O seu fundador se torna o homem mais rico do mundo, já que a OpenAI fala em ter uma demanda de data centers

01:41de 300 bilhões. E aí, por que esse movimento da NVIDIA chama muita atenção?

01:46Porque o que se sabe é o seguinte. A OpenAI, ela não tem capital, por mais que ela está levantando capital

01:51em rodadas fechadas. É uma empresa que já passou os 500 bilhões de dólares de valor de mercado.

01:57Ela ainda não está listada na Bolsa.

01:59O fato é que, somando todos os compromissos que ela está fazendo, ela não tem dinheiro para isso.

02:04Então, por um lado, pode ser uma grande parceria.

02:06A NVIDIA vende os chips que constroem os data centers.

02:09Os data centers são usados pela OpenAI e a OpenAI fornece esse serviço para usuários finais

02:15e para grandes parceiros.

02:17Agora, do outro lado, o que alguns analistas falaram foi um cenário um pouco mais pessimista,

02:22que é o seguinte. Será que essa história de recorde atrás de recorde, de valorização de mercado,

02:28não é impulsionada por esses anúncios de forma circular?

02:32Ou seja, a OpenAI anuncia uma grande demanda da Oracle.

02:36Portanto, o mercado estima que a Oracle vai ter que comprar muito da NVIDIA e a NVIDIA agora está financiando a OpenAI.

02:43Ou seja, nós começamos a ver aí um círculo se fechando.

02:47E só para terminar esse primeiro comentário, a NVIDIA está fazendo um investimento em fases,

02:53conforme ela vai entregando essa capacidade da ordem de 100 bilhões de dólares.

02:58Só que quando o CEO da NVIDIA fala quanto vai custar cada gigawatt de chips que eles vão fazer essa entrega,

03:09somando a estimativa que ele fez, ele falou, olha, cada gigawatt vai custar X.

03:13O somatório disso custaria 500 bilhões.

03:17Ou seja, a NVIDIA está investindo 100 na OpenAI,

03:21mas a OpenAI vai acabar comprando 500 bilhões em demanda da NVIDIA.

03:26A pergunta é, será que teremos todo esse crescimento do lado da receita

03:31para sustentar todos esses anúncios e toda essa expectativa do mercado?

03:36Bom ponto, né?

03:37Agora, Arthur, a gente viu aí uma briga quase a tapa dos estados americanos,

03:41de alguns municípios também, para tentar atrair esses data centers.

03:44O Brasil tem a mesma ambição.

03:46Como é que a gente fica nessa briga aí?

03:48Dessa leva aí de 100 bilhões, eu acho que o Brasil não está nem participando da disputa, né?

03:52Nesse momento, não.

03:54Nós temos alguns projetos, alguns anúncios.

03:58Recentemente, vários portais internacionais,

04:00algumas importantes revistas começaram a falar que a América do Sul

04:04poderia ser esse próximo ponto quente aí dos investimentos de data center.

04:09Nós temos alguns anúncios no Brasil, mas nada perto dessa escala.

04:13E por que todo mundo está querendo isso?

04:14Quer dizer, se alguns anos atrás os estados americanos estavam brigando,

04:20oferecendo incentivos recordes para receber, por exemplo, as unidades da Amazon, né?

04:24De processamento, porque isso gera uma série de empregos.

04:27Só para dar a dimensão do que a OpenAI e a NVIDIA estão anunciando aqui

04:31em demanda de energia elétrica, nós estamos falando de uma demanda

04:35que seria de alguma coisa perto como 13 milhões de residências.

04:40Então, é uma demanda energética colossal.

04:43Por isso que a OpenAI, cada vez mais, não só ela, mas outras big techs

04:47como a Alphabet, a própria Microsoft, investigam e fazem investimentos

04:51em geração de energia nuclear, porque é importante lembrar

04:55que esses data centers consomem 24 por 7.

04:58Então, não tem como simplesmente plugar nas linhas de transmissão,

05:03elas não aguentariam.

05:04Então, demanda uma infraestrutura que não é só de chips da NVIDIA,

05:07mas também de geração de energia, de transmissão.

05:09E é por isso que alguns apontam que o futuro talvez seja essa geração

05:13com os data centers desconectados do grid.

05:16Bom, posto tudo isso, o Brasil tem uma matriz energética fabulosa,

05:20incrivelmente limpa, um exemplo para o mundo.

05:24Agora, sabemos que tem toda a questão de cenário,

05:27o cenário cambial, o cenário político, econômico, enfim.

05:30Então, é por isso que, como em vários aspectos,

05:33o Brasil tem muito potencial, tem muito futuro,

05:38mas precisa entrar nesse jogo se mostrando um lugar mais estável para investimentos.

05:44Agora, quando a gente fala, por exemplo, do Brasil participar também

05:48na formulação da inteligência artificial,

05:51aí eu acho que a gente está mais longe ainda, né, Arthur?

05:53A gente não vê nenhuma iniciativa concreta aqui do Brasil

05:55para desenvolver algo que possa realmente contribuir

05:58para essa expansão mundial, né?

06:01É, eu diria que como aconteceu na era dos aplicativos para smartphone,

06:07na era das grandes plataformas e até mesmo no começo da internet,

06:10então, dando alguns passos atrás,

06:12o Brasil tem um dos maiores mercados potenciais do mundo, né?

06:15Nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas,

06:18pouquíssimos lugares do mundo têm esse potencial,

06:21estamos entre as maiores economias do mundo,

06:24mas quando se fala em investimento,

06:28essa é uma das nossas maiores fraquezas.

06:30Basta ver a capacidade de investimento em infraestrutura,

06:34que é muito aquém do que seria necessário.

06:37Então, quando nós falamos aí de CAPEX,

06:40que são os investimentos em hardware e infraestrutura,

06:43o Brasil já tem ficado para trás há algum tempo, né?

06:46Eu não estou falando só de portos, estradas e rodovias,

06:49mas quando você pega essas cifras,

06:51nós estamos vendo uma escalada.

06:53É engraçado, né?

06:54Porque alguns anos atrás falava-se que o software estava devorando o mundo.

06:59Em alguma medida, isso se concretizou com a internet, com o e-commerce, enfim.

07:03Mas agora, para poder criar esta camada de software chamada IA,

07:07nós estamos vendo investimentos em hardware,

07:11que isso é uma coisa sem precedente, é uma coisa histórica.

07:14E para esse jogo, o Brasil não tem capacidade de investimento.

07:17O que eu quero dizer com isso?

07:19Nós temos empresas que estão desenvolvendo aplicações espetaculares de IA,

07:25consumindo essa infraestrutura e consumindo tecnologia desenvolvida por empresas,

07:30como a OpenAI e como tantas outras que estão participando desse mercado.

07:34Mas nós não temos no campo do investimento efetivo em hardware,

07:38ou nesse investimento em chips, ou nesse investimento nos LLMs,

07:42qualquer competidor que se apresente como um protagonista global.

07:46Arthur Igreja, especialista em inovação e tecnologia.

07:50Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Real Time.

07:53Boa tarde.

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