00:00Dans trois minutes, la clôture, messieurs, on entre d'abord dans la data room.
00:09Attention, le radar.
00:11Les data qui détonnent, ces chiffres qui dissonnent et disent tout, c'est la data room.
00:16Jean-Edouine et Vincent, êtes-vous prêts ?
00:18Oui, bien sûr.
00:19Chacun une minute, on va démarrer avec vous, Vincent, votre chiffre ce soir, 545.
00:24545, c'est le nombre de forages qui est relevé de façon hebdomadaire par Baker Hughes,
00:30aux Etats-Unis.
00:30Ça se décompose en 80% pétrole, 20% gaz.
00:35Alors, premier constat, depuis le début de la guerre dans le Golfe,
00:40il y a eu une baisse de quatre forages.
00:44Trois pour la partie pétrolière, un pour la partie gazière.
00:48Autrement dit, les industriels de l'énergie ne se projetaient pas dans la persistance de prix très élevés.
00:55Quand on fait un retour en arrière depuis la réélection de Donald Trump,
01:00on a une baisse de 10% du nombre de forages,
01:03mais par contre, 3% de hausse de la production pétrolière dans le même temps.
01:08Si on retourne encore plus en arrière, c'est-à-dire juste avant la Covid,
01:12vous avez une baisse de 30% du nombre de forages,
01:15mais par contre, une hausse de 5% de la production pétrolière.
01:19Autrement dit, vous avez des gains de productivité qui sont absolument énormes dans ce métier.
01:25Vous avez beaucoup d'optimisation financière qui a été faite.
01:29Une priorité qui est donnée aux dividendes et aux rachats d'actions.
01:33Donc, c'est un secteur qu'il faut pondérer dans les portefeuilles.
01:35Vous avez mis la barre hyper haute avec cette data.
01:37Très, très intéressant.
01:39À vous, Jean-Hédouine, vous avez la pression du coup.
01:41Votre chiffre ce soir, 625.
01:43Eh oui, 625, c'est 25 fois 25.
01:47Pourquoi ?
01:48C'est Michael Dell, le PDG fondateur de Dell Les Ordinateurs,
01:53qui est maintenant un grand acteur de l'IA,
01:55et qui explique qu'il faut multiplier par 625 la quantité de mémoire
02:01que l'on va mettre dans les centres de données.
02:05C'est gigantesque.
02:06De 2022 à 2028 fois 625.
02:0925 fois plus en unité, en octet.
02:13Donc, on passe de, que je ne dise pas de bêtises,
02:1880 gigaoctets en 2022 à 2 téraoctets en 2028 par GPU.
02:25Et on multiplie le nombre de GPU de 25 fois aussi.
02:29Donc, 25 fois 25.
02:31Donc, en gros, pénurie de mémoire,
02:32vous pouvez, je pense, continuer à investir dans ce secteur.
02:34Oui.
02:35La semaine prochaine, SKNX publiera ses résultats.
02:38Le 23 avril, nous sommes en avril.
02:40Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés.
02:42Jean-Hélène Mireya, Sony SF Management, Vincent Lequartier,
02:44il est responsable de la location d'actifs de WeSave.
02:46Salut Vincent, salut Jean-Hélène, bonne soirée, bon retour.
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