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Valeur ajoutée : Ils apprécient Sword Group - 14/11
BFM Business
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il y a 2 mois
Ce vendredi 14 novembre, Raphaël Génin, analyste financier chez Euroland Corporate, s'est penché sur Sword Group, dans l'émission BFM Bourse présentée par Guillaume Sommerer. BFM Bourse est à voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM Business.
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Raphaël Gélin nous rejoint pour Orlande, bonjour Raphaël, vous avez deux minutes trente pour nous
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proposer une valeur en plus pour ceux qui veulent compléter, diversifier leur portefeuille, vous
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avez donc deux minutes trente, est-ce que vous êtes prêt ? C'est parti, alors aujourd'hui on vous
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écoute Sword Group. Ma valeur c'est Sword Group donc c'est une ESN bien connue dans l'univers
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Small Cap, elle capitalise d'ailleurs 345 millions d'euros et c'est surtout un acteur clé de la
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transformation numérique. Donc si on regarde le dossier de plus près, il y a trois points d'intérêt
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qui ressortent. Premièrement, Sword s'appuie sur une organisation en business unit spécialisée,
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donc ça, ça lui fait une grande habilité et une capacité à s'adapter rapidement aux évolutions
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technologiques et aux nouvelles attentes de ses clients. D'ailleurs, Sword s'est positionné sur
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des marchés stratégiques à fort potentiel, donc on peut citer le big data, la cybersécurité et surtout
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de plus en plus l'intelligence artificielle. Cela, ça lui permet d'accompagner des clients de premier
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plan et d'être exposé à des secteurs où les investissements technologiques sont massifs et
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récurrents à l'image des institutions européennes et des organisations mondiales.
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Sur le plan, Sword s'impose également comme une ESN ambitieuse et est actuellement engagée dans un plan
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stratégique à horizon 2028. Par ce dernier, le groupe ambitionne d'assurer une croissance organique à
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deux chiffres chaque année, tout en maintenant sa marche des big data à 12%. Les différents leviers de
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croissance seront incarnés par la hausse des investissements IT en l'Union européenne, la transition
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énergétique au UK, mais également des projets d'ampleur à l'image de Neom en Arabie Saoudite. Donc,
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fort de ses bonnes perspectives et son offre de qualité, Sword affiche des fondamentaux très
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solides. En 2024, la société a vu son chiffre d'affaires croître de quasiment 16% en organique
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et atteindre 320 millions d'euros avec une marge des big data de 12%. Au bilan, c'est aussi très
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solide et la bonne capacité à générer du cash permet de distribuer à ses actionnaires
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un big data de plus de 5% par rapport au cours actuel.
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Alors, vous avez encore beaucoup de temps devant vous, vous avez une bonne minute, prenez
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votre temps, Raphaël, pour nous expliquer si Sword a les moyens de maintenir ce rythme de
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croissance que vous êtes en train de décrire.
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Eh bien, écoutez, oui, parce que dans un environnement qui a été globalement très
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morose, notamment pour les ESN, avec notamment Numéum, qui est une agence qui traque les
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performances de ces sociétés-là et qui attend une décroissance sur 2025, Sword
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est la seule ESN française à afficher une croissance organique à deux chiffres, à
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savoir 12% au premier semestre et aussi sur les 9 premiers mois de l'année. Et aussi,
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le backlog est très bien garni avec plus de 630 millions de commandes sur des projets bien
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diversifiés. Donc, c'est à peu près, c'est quasiment deux ans de budget et il devrait
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également permettre pour vous d'atteindre ces objectifs de croissance en 2028. Et pour
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conclure, je rappellerai également que malgré tous ces éléments, Sword est une des ESN
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les moins chères sur le marché français, avec un PER 2025 supérieur à 12 fois. Donc,
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c'est en dessous d'une moyenne qui se situe autour de 14-15 quand on regarde les autres
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ESN françaises.
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Voilà, on est tranquille à l'aise. Et vous aussi, vous venez battre le chrono. Eh
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oui, eh Raphaël, vous pouvez partir en week-end serein, là.
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Super.
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Vous avez battu le chrono sans problème. Merci beaucoup.
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Bon fini.
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Sword Group, beaucoup, beaucoup d'arguments que vous avez apportés aujourd'hui à nos
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auditeurs et téléspectateurs et que vous pourrez vous tous retrouver en replay tout au
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long du week-end sur l'application BFM Business.
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