00:00Allez, on passe tout de suite au top 3 des gérants, avec Sébastien Lalevé qui caracole en hausse quasiment 40% de hausse depuis le début de l'année.
00:14Céline Picmal qui a 29%, Frédéric Rosier qui a 28% et moi j'ai besoin d'une musique qui fait peur pour Alain Pitou.
00:21Alain Pitou, vous êtes prêts ?
00:23Oui.
00:24Je vais vous donner vos performances, on a Zscaler.
00:28Je vous vend.
00:29Vous vendez ?
00:29Oui, gain de 50% depuis l'achat, je prends des bénéfices.
00:3261% depuis le début de l'année.
00:33Vertex ?
00:34Vertex, alors ça ne décolle pas, je vends aussi la santé, j'ai du mal sur la santé.
00:38Vous êtes pas mal en perp.
00:39Et alors c'est en dollars, moi je suis en dollars, j'ai que des valeurs américaines.
00:43Je ne serai pas loin de Rosier.
00:45Rocket Lab, 85% d'euros depuis le début de l'année.
00:48GE Vernova, 86% de hausse.
00:51Je vends un gain de 136% depuis l'achat.
00:53Bravo.
00:55IonQ ?
00:56IonQ.
00:57Et un gain de plus de 100% depuis l'acquisition.
00:59Pareil, je vends aussi.
01:00IBM.
01:01IBM, je garde.
01:01Franchement IBM, je ne savais même pas que c'était encore coté.
01:03Novo Nordique.
01:04Je garde.
01:05Vistra.
01:06Je vends.
01:07Un petit gain, 30%.
01:08Il faut un gros nettoyage.
01:09Oui, je fais un.
01:10Je garde, c'est une valeur solaire aidée par Trump dans sa politique qui permet de les protéger.
01:16Ça progresse.
01:17Bien sûr.
01:17Visa.
01:18Visa, je garde.
01:19Dell.
01:20Dell, je garde aussi.
01:20Microvast.
01:21Microvast, je garde.
01:22Qu'est-ce qu'on achète ?
01:23Alors, on achète deux valeurs qui sont autour de l'énergie.
01:26C'est le segment le plus intéressant aujourd'hui, à mon avis, moins risqué sur les marchés.
01:31J'achète Constellation Énergie.
01:32Donc, ça, c'est une boîte leader américain de la production d'électricité, bas carbone.
01:36Donc, un portefeuille qui est sur le nucléaire, l'éolien et le solaire.
01:39Ça va vous plaire.
01:40Je passe très vite.
01:41Donc, c'est, voilà, Constellation Énergie.
01:43Et une autre boîte qui est un peu du même genre, un peu plus internationale, peut-être,
01:48c'est AES Corporation.
01:49Donc, pareil, un acteur de l'énergie, présent dans plus de 15 pays, avec un portefeuille
01:55croissant d'actifs verts, Marc.
01:57Ça va vous plaire.
01:58Vous voulez m'énerver aujourd'hui ?
01:59Oui.
02:00Allez, mettez-moi une musique qui fait peur pour Pierre Chang.
02:03Pierre Chang, il a du Gierbeck.
02:04Qu'est-ce qu'on en fait ?
02:05On les vend.
02:06On a du Quadian.
02:07On les vend.
02:08On a du Score.
02:10On vend.
02:11Ah ouais.
02:11On a du Atos, avec deux S, software.
02:14On garde ça, oui.
02:15On a du Idé Logistics.
02:17On garde.
02:18On a du Séchet Environnement.
02:19On garde.
02:20On a du Tetratec.
02:21On garde.
02:22Qu'est-ce qu'on achète, Pierre ?
02:23Alors, on achète du Arcadis.
02:24Donc, c'est une valeur qui fait du service, notamment pour s'adapter au changement climatique.
02:30Qu'est-ce qu'il y a ?
02:31Alors, la moitié aux Etats-Unis et l'autre moitié en Europe.
02:34Mais vous avez décidé de m'emmerder les deux aujourd'hui.
02:36Attends, c'est pas fini, c'est pas fini.
02:37C'est pas fini, c'est pas fini.
02:38C'est pas fini.
02:39On rajoute également Voltalia.
02:41C'est un acteur des renouvelables.
02:43Vous êtes mis d'accord.
02:44Vous êtes dit, on va l'emmerder.
02:45Non, non, non.
02:45On va se le faire, le Férentino.
02:47On essaie d'être sur le podium pour la fin de l'année.
02:50Là, c'est vraiment objectif performance.
02:53Ah non, mais attendez, il n'y a que ça.
02:54Vous n'avez fait que ça.
02:55Les trois valeurs.
02:56Vous avez fait du Alain Pitou, là.
02:58Mais j'ai pas fini encore.
02:59Je veux en rajouter une autre.
03:00Voilà, je veux en rajouter une autre.
03:02EDPR.
03:02Donc, ça aussi, c'est de renouvelables.
03:04La moitié aux Etats-Unis.
03:04Et comme je disais, les prix électricité montent aux Etats-Unis.
03:07C'est historique.
03:08Et là, avec le DPR, on peut en profiter.
03:10C'est le Portugal, ça, le DPR.
03:11Oui, mais c'est le Portugal, mais il y a beaucoup d'actifs aux Etats-Unis.
03:15D'accord.
03:15Vous validez, là, ces choix ?
03:16Totalement.
03:17Alors, après...
03:18C'est des petites boîtes européennes, donc en axe un peu différent, mais j'aime bien, oui.
03:21J'ai une tête à Tech, aussi.
03:23Après, c'est fait ce que...
03:24Pierre, il est marrant, mais il dit valeur française.
03:27Il y a une valeur française sur quoi ?
03:29Vous nous dites...
03:30Dans mon portefeuille, il y en a pas mal.
03:31Non, mais d'accord.
03:32Non, vous en avez vendu plein.
03:34Il y a quasiment plus de françaises.
03:35Il y a Idealgetics.
03:36Ouais.
03:37Et dans vos portefeuilles, vos premières lignes, c'est quoi ?
03:40Ben, c'est Excel Technologies.
03:42Ça, c'est un carton.
03:43Parlez-en deux secondes, parce que cette boîte...
03:44Ah ouais, donc Excel Technologies, c'est une société qui est dirigée par Raphaël Gorgé,
03:48qui est là depuis plus de 20 ans.
03:51Et donc, ils font notamment des sous-marins autonomes pour aller surveiller,
03:56par exemple, des interconnexions sous-marines, pour faire du déminage aussi, marins.
04:02Voilà, donc ils ont été leaders mondiaux sur la génération de drones,
04:06enfin de sous-marins précédents.
04:08Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive,
04:10et ils sont en train d'en vendre énormément.
04:12Et tout ça se conjugue avec un environnement de besoin de réarmement
04:16de toutes les armées dans le monde.
04:18Et donc, le cours est passé de 20 au 25 euros à 120, quoi.
04:21Là, ils retracent un petit peu, mais c'est une success story française comme on les aime.
04:24On est au-dessus du milliard ou pas de capuchoir ?
04:26Oui, largement.
04:26Mais je pense que c'est ça l'un des sujets aujourd'hui,
04:28c'est que pour beaucoup d'investigants, on se comporte comme du private equity.
04:32C'est-à-dire qu'en fait, ils n'hésitent pas à acheter des thèmes
04:34qui sont porteurs à des prix qui sont parfois très élevés.
04:37Merci de nous avoir suivis.
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