00:00Allez, on passe tout de suite au top 3.
00:02Et le top 3, vous allez voir qu'il y a sur le podium,
00:06il y a Alain Pitou en numéro 1,
00:07Pierre qui faisait la course en tête reste sur le podium avec une deuxième position,
00:12Stéphanie Maugé avec 14,7%.
00:15Pierre, vous avez fait la course en tête,
00:17vous êtes sur le podium depuis le début de l'année.
00:19Là, vous êtes content ? C'est sympa, non ?
00:21Je suis content, je pense qu'Alain...
00:22On vous arrête dans la rue ou pas ?
00:23Alain, il doit avoir pas mal de société, j'imagine, non ?
00:26Ouais, mais Alain, il m'a doublé là.
00:28Il a du space, il est fait avec tout le monde.
00:31Alain, il a tout fait au pif, donc je sais pas si c'est valable.
00:35En fait, il tire au sort les valeurs,
00:37donc il essaye de montrer quand il tire au sort les valeurs,
00:40on fait mieux que les gérants actifs, c'est quand même pas sympa de sa part.
00:44Après, la bourse, il faut savoir être humble, il faut pas toujours gagner.
00:47On peut lui mettre un peu de musique qui fait peur à Pierre ou pas ?
00:50Pierre, on va afficher votre portefeuille, vous allez nous dire ce qu'on fait.
00:53Vous avez du ID Logistics, vous avez du EDP, vous avez du Carrefour.
00:58Oui.
00:59Vous avez du Unibail, ça va.
01:00Là, on va la sortir.
01:01Ah bah ouais, je m'y attendais.
01:02Donc ça, c'est logique par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure.
01:05Deux CRSI, 266% depuis le début de l'année.
01:08Là aussi, on va prendre nos profits.
01:10Bravo.
01:10On sort également.
01:11Bravo.
01:12Score ?
01:13Et là aussi, on va sortir.
01:14Ah ouais, c'est grand nettoyage.
01:15Elle marche, bon, c'est une très bonne idée, mais elle ne marche pas très bien.
01:18Owe, Obe.
01:20On garde.
01:21Et Silor, Luxotiga.
01:22Qu'est-ce qu'on achète, Pierre ?
01:23Alors, on achète, la première, c'est Atos Software, donc dans logiciel.
01:29Avec deux S, on l'explique pour les gens.
01:31Donc Atos Software, c'est une société allemande qui fait des logiciels.
01:34Donc ce qui est intéressant, c'est que dans le secteur technologique,
01:37il y a un secteur qui profite des fins stationnistes.
01:39Il y a deux sous-segments qui ne marchent pas,
01:42enfin qui ont souffert ces derniers temps.
01:43C'est les softwares, à cause de la crainte de disruption.
01:46Donc il y a des valorisations, celle-là divisé par deux, par exemple.
01:50Et deuxièmement, c'est les services informatiques,
01:52les entreprises sous ces numériques, comme j'avais déjà au baie.
01:56On accélère, Eden Red, on connaît.
01:58Eden Red, voilà.
02:00Ça, c'est un acteur américain qui fait de l'efficience énergétique sur les bâtiments.
02:04Et notamment, un tiers du chiffre d'affaires sur les data centers,
02:07le buzzword du moment.
02:08Donc on y va.
02:10Une musique qui fait peur pour notre amie Virginie.
02:14Virginie, votre portefeuille va ça.
02:16Vous avez du Amazon.
02:17Vous avez du CrowdStrike à bien rebondi.
02:20Oui, on prend des profits.
02:21Ah ouais ? Ok, allez, on y va.
02:23On a du Meta, on a du Dolby, L3 Harris,
02:26Ralph Lauren, cher à notre amie Christopher,
02:29Starbucks.
02:30Vous voulez me voir ?
02:31Non, je ne vais pas le dire.
02:32Apple.
02:33Starbucks, on garde.
02:35Omet, on garde.
02:36Uber, cher à Pierre, qui fait ça le week-end.
02:38Gildan.
02:39Gildan, on sort.
02:40Sony.
02:41On garde.
02:42Rolls-Royce, cher à Isabelle.
02:44The Walt Disney Company, toujours cher à Christopher.
02:47Netflix.
02:48Et Cisco avec un S.
02:49Cisco avec un S.
02:50Qu'est-ce qu'on achète ?
02:51On achète Thermo Fisher.
02:53Dans la santé, c'est un...
02:57Ça n'a rien à voir avec Thermomix.
02:58Rien à voir.
03:00C'est difficile de faire.
03:03Non, mais j'essaye de...
03:05Peut-être qu'ils en ont dans le...
03:07Ils produisent et ils vendent des équipements,
03:09des outils, des solutions, du service
03:12pour l'industrie scientifique,
03:15les biotech, la recherche médicale, etc.
03:19C'est l'acteur, c'est le premier acteur aux Etats-Unis.
03:23C'est gros, c'est 179 milliards de market cap,
03:2650 milliards de chiffre d'affaires.
03:28Enfin bon, voilà.
03:28C'est une société qui est un peu délaissée
03:30parce que vous savez, après le Covid,
03:32on a eu l'envolée des biotech,
03:33beaucoup d'investissements.
03:34Et depuis, là, c'est un secteur, un,
03:37qui n'intéresse plus personne, pardon.
03:39Et voilà.
03:40Il y a eu un ralentissement,
03:41mais je pense qu'il va y avoir reprise.
03:44Alors justement, qu'est-ce qui va être le catalyseur
03:46du rebond de cette valeur délaissée ?
03:48Eh bien, il y a peut-être.
03:50D'accord.
03:50Alors non, il y a un désintérêt.
03:53Donc je pense qu'il va y avoir une reprise quand même.
03:55Et puis, sur le long terme,
03:56c'est toujours très structurant, leur sujet.
03:59Ils ont un niveau d'efficience d'opération,
04:03même dans le savoir-faire des M&A,
04:05qui est excellent.
04:06Ce n'est pas très cher, ça se paye 19 fois.
04:08Et évidemment, l'IA,
04:10puisque pour eux, c'est à la fois sur les biotech,
04:14évidemment, il va y avoir une accélération,
04:16et c'est tant mieux,
04:17souhaitons que nous en profitions tous à l'avenir,
04:20dans ces avancées,
04:21dans cette innovation scientifique et médicale.
04:24Et puis, eux-mêmes vont apporter des outils.
04:27Et comme ils sont très,
04:29sur toute la chaîne,
04:30y compris lorsque vous allez soumettre vos tests,
04:34vos agréments, etc.,
04:36eux-mêmes vont proposer des outils.
04:39Enfin, ils sont déjà dessus.
04:40On va procéder, merci beaucoup.
04:41On va procéder à la tradition.
04:43Donc, quand il y a une nouvelle venue,
04:44on va voter pour savoir si elle revient.
04:45Donc, quelqu'un qui critique Trump
04:48et qui adoube Christine Lagarde.
04:51Ah, ça c'est embêtant.
04:53Pour moi, c'est un bon.
04:54Une contrariante.
04:55Pierre, elle peut revenir ou pas ?
04:56Moi, je vote pour le retour.
04:59Virginie ?
04:59Oui.
05:00Retour, il faut une voie contraire.
05:02Il faut une voie contraire.
05:03Les voies contrariantes.
05:05Donc, malgré ma réticence...
05:07Voilà, voilà.
05:08Là, c'est dur.
05:09Finalement, il faut qu'il décide.
05:11Vous avez vu,
05:12même là, ça devient une démocratie.
05:15C'est la démocratie.
05:16Isabelle, merci beaucoup.
05:17C'était très bien.
05:18On était très contents de vous avoir
05:19et on aura le plaisir de vous recevoir
05:21à la saison prochaine.
05:23Bon, merci à tous.
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