00:00E a gente viu, inclusive, na menção do Lucas, a movimentação e o reflexo nas ações do Bradesco,
00:06porque o Banco Bradesco e o Grupo Bradesco Seguros lançam hoje o Bradesco Saúde a unificar operações de seis empresas.
00:14Esse conglomerado nasce com uma receita anual de 52 bilhões de dólares e o repórter Leo Valente acompanhou a coletiva
00:22que tratou da união das companhias, entre outras, Bradesco Saúde, Odontoprévia, Atlântico Hospitais.
00:28E a gente vai ao vivo, então, chamar o Leo para a conversa.
00:31Bom dia, e ele está acompanhado por Luiz Carlos Trabuco Cap, que é presidente do Conselho de Administração do Bradesco.
00:38Então, bem-vindos, boa sexta-feira.
00:43Exatamente isso, Natália. Obrigado. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Real Time.
00:47A gente acompanhou aqui toda a coletiva de apresentação dessa consolidação das empresas que você falou, né?
00:52Tanto a Bradesco Saúde como a Odontoprévia, que agora se tornam Bradessaúde e que vão protagonizar o maior IPO reverso
01:00da história da Bolsa Brasileira
01:02nos próximos meses, porque ainda há um processo, claro, de aprovação e também de análise de todo esse processo desse
01:12IPO,
01:13dessa operação na Bolsa de Valores.
01:16Mas eu tenho a honra aqui de conversar com o presidente do Conselho de Administração do Bradesco e da Odontoprévia
01:21para falar sobre esse anúncio, essa consolidação e também algo que foi muito citado durante a coletiva de apresentação,
01:30que é o destravamento de valor. Trabuco, obrigado por estar conversando aqui com a gente.
01:34Bom dia. Qual o impacto que isso traz, não só para o grupo, mas também para quem é acionista e
01:42já tem papéis,
01:43por exemplo, da Odontoprévia, que agora vai passar a ter participação nessa nova companhia que tem essa união,
01:49essa sinergia, tanto da Bradesco Saúde como da Odontoprévia.
01:52Primeiro, eu acho que obrigado pela CNBC estar aqui conosco, né?
01:57E obrigado a todos os assinantes e as pessoas que nos ouvem nesse momento.
02:02Eu acho que a criação da Bradesaúde, ela é o atestado de que o Bradesco é uma moeda com duas
02:10faces.
02:11Uma face, a área financeira e na outra face, o mundo dos seguros, da seguridade.
02:17E dentro desse mundo dos seguros, da seguridade, a área de saúde, ela foi crescendo e aumentando de importância.
02:26Então, chegou o momento de consolidar todos os ativos que tínhamos e que temos na área de saúde
02:34num novo veículo para o mercado de capitais.
02:38A Bradesaúde, que é uma empresa que nasce extremamente robusta, com capital, reservas técnicas
02:48e com um propósito bem definido, atender a atenção, a saúde dos nossos segurados e das pessoas que tenham planos
02:58de saúde conosco.
03:00Então, este é o momento de oferecer ao mercado de capitais esse destravamento de valor
03:09na ótica do Bradesco, o banco controlador dessas operações, mas, ao mesmo tempo, reafirmar a nossa função social.
03:19No começo do mês, eu conversava com o Marcelo Noronha, falando sobre um pouco da situação econômica brasileira.
03:24Ele falava que não havia muito espaço para novos IFOs, mas sim para follow-ons aqui no Brasil.
03:29Será que já era um indicativo, talvez, do que poderia acontecer e que aconteceu agora com essa união,
03:36com essa entrada da Bradesaúde no mercado de capitais, através do Dr. Prev, que já estava também dentro do grupo
03:44Bradesco?
03:44Não, eu acho que esse momento chegou a uma hora de nós oferecermos ao mercado de capitais
03:51uma empresa robusta, integrada, um ecossistema completo na área de saúde.
04:00Seguramente, o mercado de capitais está vivendo um momento importante
04:06pelo afluxo de capitais externos na Bolsa de Valores brasileira.
04:12É o crescimento da RAN.
04:14Então, esta janela de oportunidade, ela fez com que as equipes e os bancos de investimentos
04:22que assessoraram a operação, que foi o BBI do Bradesco, o Jeep Morgan e foi o Citi,
04:30para que nós pudéssemos apressar e oferecer ao mercado, agora a partir de março,
04:36as autorizações legais de assembleias, de acionistas e de órgãos reguladores para essa nova configuração.
04:45Isso acaba também reforçando a liderança nos segmentos em cada uma das empresas já atua.
04:50Então, agora se tem uma sinergia maior e a expectativa também de crescimento
04:55em cima daquilo que já se tem hoje de participação no mercado.
04:59Estratégicamente, o Bradesco que controla esses dois segmentos, nós temos a Bradesseg,
05:07que é a consolidadora das seguradoras patrimoniais, de automóveis, de vida, de previdência,
05:17de ramos elementares e, ao mesmo tempo, a Bradessaúde.
05:22Então, são dois veículos que o Bradesco tem, que é um diferencial muito importante
05:28na construção de valor para os acionistas do controlador, que é o Banco Bradesco.
05:35Com respeito à estruturação das companhias, existe alguma alteração no que já funciona hoje
05:41ou essa sinergia, ela já existente, não vai ter nenhuma mudança,
05:46apenas mesmo na negociação dessas novas ações, o novo ticker também que deve ser apresentado.
05:52Olha, sendo uma consolidação, o que a gente oferece ao mercado é a segregação dos ativos,
06:01é a especialização dos ativos e dos passivos para que o mercado possa enxergar essa empresa
06:08de uma maneira diferente.
06:10Essas companhias estavam no nosso livro a valor patrimonial
06:16e é evidente que a expectativa é que o mercado precifique a um valor desta mais-valia,
06:24porque é uma empresa robusta, que tem grandes números, tem rentabilidade,
06:31é distribuidora de dividendos e com uma gestão especializada,
06:35com o CEO, o Carlos Marinelli, com o presidente executivo da Odonto Apreve,
06:43cuidando da parte odontológica, que é o Elson Carvalho,
06:48um CFO, o Vinícius Cruz, e o Pacheco, que é o diretor de relações com investidores do mercado dessa companhia.
06:57Então, essa companhia é uma companhia voltada ao aprofundamento da nossa relação com o setor de saúde brasileira.
07:06E aí, é uma homenagem aos profissionais de saúde, principalmente aos médicos, aos enfermeiros,
07:15a todos os profissionais que orbitam em torno desse ecossistema de saúde.
07:21Travouco, eu queria agradecer aqui o seu tempo, ter falado aqui com exclusividade para a gente,
07:24para a CNBC, Times Brasil.
07:27Natália, é isso, a gente traz essas informações também,
07:30porque teve o privilégio de conversar com o Luiz Carlos Trabuco,
07:33presidente do Conselho de Administração do Bradesco,
07:35e da Odonto Apreve, sobre a consolidação desse mercado, com a criação da Brade Saúde.
07:42Eu repasso e reforço os agradecimentos da equipe Real Time, então, ao Trap.
07:46Obrigada a você também, Léo. Ótimo dia para vocês.
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