- il y a 2 jours
Ce jeudi 5 février, François Sorel a reçu Julien Villeret, directeur de l'innovation chez EDF, Frédéric Simottel, journaliste BFM Business, et Christophe Aulnette, senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. Ils sont revenus sur l'investissement de 185 milliards de dollars de Google dans l'IA, notamment le clash inattendu entre OpenAI et Anthropic dans l'émission Tech & Co, la quotidienne, sur BFM Business. Retrouvez l'émission du lundi au jeudi et réécoutez la en podcast.
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00:01Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
00:07Auparavant, opérons à cœur ouvert l'actualité tech de ce jeudi soir.
00:12Écoutez, c'est la fin de la semaine, on fait ce qu'on peut les amis.
00:15Julien Villeret là, salut Julien !
00:17Salut François.
00:17Directeur de l'innovation chez EDF, merci d'être là.
00:20Merci.
00:21Et au-delà de sa casquette d'énergéticien, on va dire spécialiste de Tech & Co,
00:27auparavant, tu étais dans les télécoms et tu t'intéresses d'une manière générale à toute l'actualité tech.
00:31A tes côtés, c'est Christophe Honnête.
00:34Salut Christophe.
00:35Bonsoir François.
00:36Senior Advisor chez 7to, ancien président de Microsoft France et Asie du Sud.
00:41Et effectivement, comme chaque soir, toujours avec énormément de plaisir, Frédéric Simotel est là.
00:46Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
00:48Tu as bien révisé toute l'actualité ?
00:50À fond.
00:51Je ne révise plus que deux entreprises, Google, CoNR et puis voilà.
00:55C'est ça, et puis le reste.
00:57Et puis pour la soirée.
00:57Et le reste, on le laisse aux autres.
00:58Peut-être un petit coup Tesla un soir et puis voilà.
01:00Voilà, exactement.
01:01Et bien, justement, on va parler maintenant de ces publications des GAFAM qui se poursuivent cette semaine.
01:07Avec notamment, et on le disait, les résultats très solides d'Alphabet au dernier trimestre.
01:12La maison mère de Google dépasse les attentes avec notamment un bénéfice net en hausse de 30%
01:17pour un chiffre d'affaires, écoutez bien, de 113 milliards de dollars.
01:21C'est un record et derrière ces chiffres, une transformation profonde.
01:26Google n'est plus seulement un moteur de recherche, c'est une boîte d'IA.
01:30Anthony Morel nous expliquait tout ça ce matin et puis après, bien sûr, on revient commenter tout ça.
01:34Oui, on sent qu'il y a vraiment une mue qui s'est opérée.
01:37Et d'ailleurs, quand on s'amuse à lire les commentaires de Sundar Pichai, le patron de Google, sur ses résultats,
01:41les lettres IA reviennent 69 fois en une page.
01:44Je me suis amusé à compter.
01:46On en oublierait presque que le métier principal de Google, c'est quand même de vendre de la pub
01:50à coller à des résultats de recherche.
01:52Alors, j'exagère un petit peu parce que dans les faits, la pub, ça reste quand même la vache à la de l'entreprise.
01:5682 milliards de chiffre d'affaires au dernier trimestre, que ce soit sur le moteur de recherche ou sur YouTube.
02:01Mais avant, j'allais dire, c'était presque une fin en soi.
02:03Aujourd'hui, on comprend bien que ces revenus, c'est devenu le carburant pour alimenter la transition vers l'intelligence artificielle.
02:10Ils avaient commencé, souvenez-vous, la course un tout petit peu en retard de manière chaotique face à OpenAI.
02:14Clairement, ils ont rattrapé le coup.
02:16Aujourd'hui, Gemini compte 750 millions d'utilisateurs mensuels.
02:19Ils ont clairement plus à rougir face à ChatGPT en termes de nombre d'utilisateurs, mais aussi en termes de performance.
02:25La dernière version, Gemini 3, quand on regarde les benchmarks, c'est l'une des IA, voire l'IA, la plus performante sur le marché.
02:32Et puis, ils ont signé un gros coup avec Apple.
02:35Et le fait d'intégrer maintenant Gemini dans les iPhones pour pouvoir pallier au problème de Siri dans le monde de l'intelligence artificielle,
02:42ce qui veut dire que concrètement, d'ici quelques mois, Gemini sera installé nativement sur la quasi-totalité des smartphones commercialisés dans le monde.
02:50Ça, c'est quand même énorme.
02:51Et puis, ils ont deux gros avantages face à OpenAI.
02:54Un, c'est un modèle qui est intégré.
02:56C'est-à-dire que Google, aujourd'hui, par exemple, ils dépendent beaucoup moins d'NVIDIA puisqu'ils conçoivent eux-mêmes leurs propres puces, leurs TPU.
03:02Ça, c'est vraiment un gros avantage.
03:04Et puis, surtout, forts de ces revenus, ils n'ont pas besoin, urgemment, de monétiser leur intelligence artificielle, par exemple, en y ajoutant de la publicité, ce qui est le cas aujourd'hui de ChatGPT.
03:15Voilà donc l'analyse d'Anthony Morel concernant ces résultats incroyables.
03:20Concernant Google, tout va bien chez Google.
03:24Ils ont eu quand même beaucoup de ratés au démarrage avec l'arrivée de ChatGPT, où on sentait quand même un vent de panique à l'époque, fin 2022, début 2023, voire même toute l'année 2023 a été compliquée.
03:38Et puis, la machine s'est mise en route, les investissements ont suivi et le rouleau compresseur s'est mis en route.
03:44Et voilà le résultat.
03:46Aujourd'hui, Google reprend sa place de leader dans l'intelligence artificielle de manière assez légitime et indiscutable.
03:54C'est-à-dire que personne ne remet en cause cette puissance.
03:57Qui commence sur ces résultats ?
03:59Allez, Julien.
04:00Moi, je peux...
04:01Anthony Morel l'a très bien rappelé.
04:02D'abord, oui, Google stratégiquement avait un sujet sur l'IA.
04:05La réalité, c'est qu'ils gagnaient toujours beaucoup d'argent.
04:07On parlait des résultats financiers, ils étaient déjà excellents il y a trois ans, il y a deux ans.
04:10Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
04:12Mais on avait l'impression qu'ils avaient raté un coche.
04:14Alors, en tout cas, effectivement, je pense qu'ils avaient raté la productisation, comme on dit, de l'IA.
04:18C'est-à-dire le fait de faire un produit, un modèle qui était utilisé par un grand nombre d'utilisateurs.
04:23Ce qu'OpenIA a très bien réussi avec ChatGPT.
04:25Ça, c'était la marge qu'ils ont ratée.
04:27Ils ont sorti un modèle, tout le monde le connaît, de Jiménie 3, qui est très bon.
04:29Et donc, ce qui a donné, finalement, l'illusion, et peut-être dans les chiffres la réalité, on y reviendra,
04:35qu'ils ont repris, finalement, de l'avance sur leur adversaire.
04:39Les chiffres d'utilisation sont assez intéressants.
04:41Moi, j'ai noté qu'ils ont franchi la barre de 750 millions d'utilisateurs de Gemini.
04:46Ce qui n'est pas très loin de ChatGPT, qui est à 900 millions.
04:49Alors, il y a quand même une petite différence dans les chiffres,
04:51parce qu'évidemment, ils s'amusent toujours à se piquer les uns les autres.
04:53Il y en a un, c'est des utilisateurs hebdomadaires, l'autre, c'est des utilisateurs mensuels.
04:56Donc, ce n'est pas exactement la même base de comparaison.
05:01Ils ont décidé d'investir, comme des fous, 180 milliards.
05:04J'ai envie de dire millions, mais non.
05:06Non, des milliards, monsieur.
05:07180 milliards sur l'année 2026, donc l'équivalent du PIB du Maroc,
05:12pour, juste vraiment dans les infrastructures d'indigences artificielles.
05:15Et ce qui est aussi, je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une boîte de pub,
05:18aujourd'hui, parce qu'elle gagne son argent avec ça, un peu avec le cloud,
05:22pas avec l'IA, beaucoup avec la pub.
05:24Mais, comme Mark Zuckerberg chez Meta, ils ont réussi à faire quelque chose,
05:27c'est qu'ils ont mis leurs investissements IA au service de la pub.
05:30C'est-à-dire qu'en fait, ils vendent mieux leurs pubs, plus pertinentes, plus chères, plus efficaces,
05:35grâce à leur investissement IA.
05:36Donc, il y a une forme de cercle vertueux avec l'IA, ce qui est très fort,
05:40ce qu'essaye de faire OpenAI en mettant dans son offre gratuite de la publicité,
05:44en se disant, peut-être que je vais pouvoir bonétiser un peu ce que je fais,
05:46et en plus s'appuyer sur mon expertise pour rendre les pubs plus performantes grâce à l'IA.
05:50On parlera tout à l'heure de cette volonté d'OpenAI, de mettre de la publicité dans ChatGPT.
05:57Ça a bien fait rire les bien entreprises, notamment, qui se moquent un petit peu de tout cela,
06:03avec des publicités, on en parlera dans quelques instants.
06:05Ça n'a pas fait rire, ça, Maltman.
06:06Non, ça n'a pas fait rire, ça, Maltman.
06:09Mais je vous invite à regarder les pubs, mais on en reparlera tout à l'heure.
06:12Christophe, ton point de vue sur ces résultats ?
06:14Ils sont époustouflants.
06:16Je pense que tu disais, elle a 113 milliards sur le dernier trimestre,
06:19400 milliards sur l'année, ils ont franchi la barre des 400 milliards,
06:23et puis il y a un profit monstrueux et du cash.
06:25Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans ce comeback,
06:30j'ai regardé le cours de l'action, au cours des 18 derniers mois,
06:34Google a fait plus de 120%, donc il a plus que doublé son action,
06:38qui avait été quand même pas mal affecté.
06:40Amazon, 50%, et Microsoft, 10-12%.
06:44Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il a réussi vraiment son comeback,
06:48et en me souvenant de ce qu'on disait il y a 18 mois,
06:51on se disait, est-ce qu'ils vont réagir ?
06:53Parce que finalement, ils s'étaient fait un peu voler, entre guillemets,
06:57le GPT, c'est le transfert, le learning, c'était quand même eux.
07:01Mais on sentait un peu, ce qui est souvent le problème
07:04quand on est un acteur dominant, c'est une nouvelle technologie arrive,
07:07et eux, leur problème, c'est que ça pouvait attaquer leur search.
07:09Et on les a sentis, je pense, un peu fébrile par rapport à ça.
07:12Ils ont un peu hésité au début.
07:14Ils ont bien réfléchi avant de lancer tout ça, je pense.
07:16Et à partir du moment où ils ont défini l'alerte rouge,
07:18là, ils se sont mis en mode exécution.
07:21En tout cas, on peut en voir le résultat.
07:23Et je pense qu'en termes de comeback, c'est assez incroyable.
07:26Et là, ils peuvent en fait jouer sur un certain nombre d'atouts,
07:30dans une sorte d'oligopole qu'il y a aujourd'hui,
07:32entre OpenAI, Microsoft, Amazon, Apple,
07:36enfin les GAFAM plus OpenAI.
07:38Et eux ont beaucoup d'atouts, parce qu'ils ont en fait un accès B2C assez fort
07:43avec Gemini, à travers Android, avec les téléphones et autres.
07:49Ils ont le B2B, qui en fait commence à bénéficier aussi de la vague Gemini.
07:56Ils sont en dessous, mais regarde sur le cloud,
07:57ils ont grandi plus, 48% de croissance Google Cloud,
08:0239% pour Microsoft, 20% pour Amazon.
08:04Donc, ils ont gagné des parts de marché globalement sur le cloud.
08:08Donc, quand même, il y a un vibe autour de Google
08:11qui est quand même très positif.
08:12Et on voit qu'ils sont capables d'avoir un moteur
08:15qui fonctionne sur pas mal de cylindres en même temps,
08:18en ayant les poches profondes.
08:19C'est sûr que face à OpenAI,
08:22même s'ils ne sont pas encore au niveau sur le B2C,
08:26mais enfin, c'est le seul, à mon avis,
08:28le seul qui peut vraiment leur faire concurrence aujourd'hui
08:30sur le produit grand public.
08:33Fred ?
08:34Oui, moi, je vois plusieurs choses.
08:35La première, en termes de management,
08:37je trouve ça assez impressionnant quand même,
08:39parce qu'il n'y a pas de panique.
08:41Alors, l'âge, même si l'entreprise est encore assez jeune,
08:45elle est beaucoup moins jeune qu'un OpenAI,
08:47où on voit un peu l'alerte rouge sonner, tout ça.
08:50Là, on voit, il y a plus une certaine sécurité psychologique
08:54chez Google, je trouve.
08:57On peut se tromper, on peut contredire, on peut tout ça.
09:00Et puis, il y a un moment, quand on commence.
09:02Mais il y a une autonomie de chacun des patrons.
09:04Je prends les patrons de Google Cloud, tout ça.
09:06Et eux, ils ont le choix.
09:10Une fois qu'ils ont compris, ils alignent, ils arbitrent,
09:12et puis ils protègent aussi le temps long.
09:13Donc, il y a vraiment cet aspect important en termes de management.
09:17C'est des gens qui misent beaucoup sur la science.
09:19Même si c'est de la pub et tout ça,
09:21ils ont des prix Nobel,
09:22donc la science au France large,
09:24la recherche, ils sont très bons là-dedans.
09:25C'est une boîte de recherche aussi.
09:26Et puis, c'est une boîte de recherche avec tout.
09:28Et là aussi, ils ont su,
09:30parce qu'il y avait du DeepMind, Google Search,
09:33ça partait, il y avait beaucoup de gens
09:36qui partaient chacun dans leur coin,
09:37à travailler sur l'IA.
09:38Eh bien, ils ont su dire à tout le monde,
09:39écoutez, les gars, on va tous travailler dans le même ordre.
09:42Malgré tous nos produits,
09:43YouTube, les magasins d'applications,
09:45le moteur de recherche,
09:45Malgré tous les risques,
09:46on aurait pu avoir des initiatives IA dans tous les sens.
09:49Non, ils ont réussi à tout recentrer autour de ça.
09:52Et puis derrière, je me dis,
09:54ils ont quand même une force,
09:55ils ont la force de leur écosystème.
09:57C'est vrai qu'on l'utilise au quotidien.
10:00Je trouve que c'est assez admirable,
10:02ça se traduit dans les chiffres.
10:04Et puis derrière,
10:05ils ont des pressions réglementaires,
10:07ils ont des enjeux,
10:09impact sur la planète aussi.
10:10Et tout ça, ils l'absorbent,
10:12ils l'absorbent.
10:13Alors évidemment, c'est pas la boîte,
10:15on va pas la magnifier,
10:17parce qu'elle a ses défauts aussi.
10:18Mais je trouve que globalement,
10:19voilà, ils réussissent à mener tout ça.
10:21Et puis un autre chiffre
10:23qui me faisait sourire,
10:25c'est que Sunderpitcha était,
10:28alors je sais pas si c'est lui ou un autre
10:29qui a été questionné sur l'accord avec Apple,
10:32il dit oui.
10:33Et on va leur dire,
10:33l'accord avec Apple,
10:34c'est un milliard,
10:36c'est un milliard sur un plan,
10:39c'est ça ?
10:39Oui, un milliard par an,
10:40la valeur en tout cas dit que c'est un milliard par an.
10:41Un milliard par an,
10:42ils font 130 milliards de bénéfices sur l'année.
10:45Pour eux, c'est vraiment...
10:45Le sujet, c'est l'accès au marché.
10:47Leur sujet pour eux,
10:48c'est de mettre du ménail derrière.
10:49Mais tous les utilisateurs d'Apple...
10:51Sincèrement, je sais pas vous,
10:52mais je crois pas que ce deal coûte un milliard par an à Apple,
10:55c'est pas possible.
10:56Il y a d'autres deals à côté.
10:58Il y a forcément des répercussions sur la publicité,
11:01il doit y avoir un...
11:02Comment dirais-je ?
11:03Un deal annexe.
11:05Pas forcément sûr,
11:06pour une bonne raison,
11:07c'est que d'abord,
11:07Apple fait aujourd'hui
11:09l'équivalent valorisé en argent
11:11que Google lui donne
11:12de l'ordre de 25 à 30 milliards de dollars par an
11:15de revenus publicitaires pour Google.
11:17Donc aujourd'hui,
11:17Apple rapporte 30 milliards par an à Google.
11:20Donc ils ont peut-être envie de leur donner de l'IA pour moins cher.
11:23Deux, avec ça,
11:25ils ont accès à 1 milliard d'appareils Apple actifs.
11:28Donc ça, évidemment,
11:29c'est un accès au marché incroyable
11:30quand on a besoin d'aller dans le B2C
11:31et que OpenAI est très bien positionné.
11:33Non, mais ils n'y ont accès pas tout à fait
11:35parce qu'en fait,
11:36ils ont accès par une technologie
11:37qui sera utilisée par Apple,
11:39visiblement Gemini.
11:40Oui, mais sauf que Apple a passé un contrat
11:42et celui-là,
11:43il n'est pas dans le milliard
11:44qui est qu'aujourd'hui,
11:45c'est déjà le cas d'iCloud
11:45et ce sera le cas de tous ces services-là.
11:47Ils vont tourner sur le Google Cloud.
11:49Donc Apple va en plus payer Google Cloud.
11:52Et ce n'est pas dans ce milliard, à mon avis.
11:53Et ce n'est pas dans ce milliard-là, bien sûr.
11:55Mais Apple paye aussi déjà Google.
11:57Tous les services iCloud
11:58qu'on utilise au quotidien,
11:59ils sont déjà hébergés majoritairement chez Google.
12:02Mais malgré tout,
12:03même si on additionne tout ça,
12:04ce deal avec Apple,
12:05c'est un petit deal finalement.
12:07C'est ça, je pensais à ça.
12:09On le voyait l'autre jour,
12:10on se dit c'est super, machin.
12:11Et en fait,
12:12quand tu vois les résultats arrivés,
12:13tu te dis,
12:13oui, alors il y a un impact.
12:14Un milliard, c'est la valeur.
12:17Enfin, c'est la valeur.
12:18Mais il y a un impact,
12:19c'est évidemment important par deux marchés.
12:21Mais moi, ce que je remarquais aussi chez Google,
12:23c'est qu'en fait,
12:24ils voient tout passer.
12:25Gmail, la cartographie, la vidéo.
12:29Ils voient toutes les données passer.
12:30Et puis, je trouve que c'est une boîte,
12:32une entreprise qui est assez admirable aussi
12:34dans les ruptures technologiques.
12:36Ils ont la vidéo, la cartographie,
12:38la messagerie,
12:39l'IA générative aujourd'hui.
12:41Ils savent s'embarquer dans les vagues,
12:44reprendre le lead.
12:45On le voit sur l'IA générative.
12:46On l'a vu.
12:47Les navigateurs,
12:48ils sont partis après.
12:49Aujourd'hui, c'est Chrome
12:50qui est le...
12:50À tel point qu'on veut leur enlever Chrome
12:53et leur dire là,
12:54ça fait beaucoup trop.
12:55Ils se lancent dans la vie.
12:56Bon, ils ont racheté YouTube,
12:57mais ils se lancent dans la vie.
12:58Mais c'est quand même assez impressionnant
13:00le modèle, quoi.
13:02Et je pense que ce modèle-là,
13:03je reviens sur mon histoire de management.
13:04Je pense que ça vient aussi
13:05d'un chef d'orchestre
13:06qui est Sundar Pichet
13:07et qui est vraiment le chef d'orchestre.
13:09Et derrière,
13:09il a vraiment des hommes clés
13:12qui peuvent changer,
13:13mais des hommes clés
13:14qui sont autonomes,
13:15qui savent arbitrer,
13:17qui ont la stratégie,
13:18enfin la vision en tête.
13:19Et puis,
13:20je pense que ça,
13:20c'est quelque chose d'important
13:22aussi chez Google.
13:23Juste avant que tu poursuives,
13:28petite question à vous trois.
13:29Est-ce qu'on n'est pas malgré tout
13:32dans un modèle de publicité
13:35qui tourne encore à plein régime
13:37chez Google
13:38qui est un peu à bout de souffle ?
13:39Qu'est-ce qui va se passer ?
13:40On en parle souvent,
13:41perplexity,
13:43GPT Search,
13:45etc.
13:46Est-ce que cette transformation
13:47de la manière
13:48dont on cherche de l'information
13:49sur Internet
13:50va être bénéfique à Google ?
13:53Est-ce qu'ils vont autant
13:53gagner d'argent
13:54avec cette transformation ?
13:55C'est ça la question.
13:56Très difficile de le monétiser.
13:58Néanmoins,
13:58ils vont y arriver.
13:59Pourquoi ?
13:59Parce qu'aujourd'hui,
14:00tous les modèles gratuits
14:01ont besoin d'être financés
14:02et ils sont financés par la pub.
14:04Et tous ceux qui ont dit
14:05pendant des années,
14:06jamais moi vivant,
14:07Netflix,
14:07jamais moi vivant
14:08la publicité sur Netflix.
14:10Netflix aujourd'hui
14:10fait la majorité de ses revenus
14:11avec la publicité
14:12de son offre gratuite.
14:13Pourquoi ?
14:14Parce que c'est le gratuit
14:15qui permet de développer le volume.
14:16Ce n'est pas une offre gratuite
14:17Netflix,
14:18il faut la payer.
14:18Oui,
14:23c'est que l'offre gratuite
14:23ou en tout cas moins chère
14:24permise par la pub,
14:26c'est aujourd'hui le modèle
14:26souhaité par les consommateurs
14:27dans le monde entier.
14:28Ça j'en aura peut-être un jour
14:29mais objectivement
14:29les 20 dernières années,
14:30ça a été le cas.
14:31Et Google a vraiment
14:33un avantage concurrentiel
14:34que personne n'a.
14:35Et c'est pour ça
14:36qu'ils peuvent se permettre
14:36tout ce qu'ils font.
14:37Et je suis complètement d'accord
14:38avec tout ce qu'a dit Frédéric.
14:39Mais ils ont un avantage concurrentiel.
14:41Ils ont la plus grosse
14:41infrastructure du monde.
14:42Et donc tout ce qu'ils font,
14:44y compris dire à Apple,
14:46viens chez moi.
14:47Ils sont chez eux.
14:48Ils ont milliard de devices.
14:53l'infrastructure.
14:53Open Air n'a pas encore
14:54l'infrastructure.
14:55Ils ont des composants.
14:56Ils fabriquent même
14:56leurs composants.
14:58Au-delà d'Open Air,
14:59ils ont aussi,
15:00même par rapport
15:01à d'autres acteurs
15:02comme Microsoft ou autres.
15:04Et c'est peut-être
15:04pour ça aussi que
15:05je pense qu'il y a
15:06une incertitude quand même
15:07sur la façon
15:07dont va évoluer
15:08ce business-là.
15:09Mais ils sont en bien
15:10meilleure position
15:11en étant dominant
15:12et en étant offensif
15:16sur le marché
15:16qu'en étant défensif.
15:18Et le fait qu'ils décident
15:19de mettre 180 milliards
15:20d'investissement sur la liste
15:22qui est complètement dingue.
15:23parce qu'on était déjà
15:24ébahi des 80 ou 60 millions.
15:26L'unité de mesure maintenant.
15:27L'unité de mesure,
15:28180 milliards,
15:29on a du mal.
15:29Et imaginez ce que ça veut dire
15:30d'investissement
15:31en data center,
15:32en infrastructure
15:33sur l'année 2026
15:35avec une sorte de l'énergie,
15:37etc.
15:37On se dit,
15:39finalement,
15:40ils vont accentuer
15:41cet avantage concurrentiel
15:42de posséder
15:43l'infrastructure
15:44de l'IA générative
15:46au niveau mondial.
15:47Et ce que disait Julien
15:48au tout début aussi
15:49est important,
15:50c'est qu'ils utilisent
15:51l'IA partout.
15:52Donc le moteur de recherche
15:53maintenant est dopé à l'IA.
15:55Ils l'ont intégré partout
15:58et je pense que
15:58dans leurs outils d'audience,
15:59ils vont mettre de l'IA
16:00pour voir comment gagner
16:01de l'audience.
16:01On le voit,
16:02nous,
16:03c'est ma média,
16:04mais si je prends BFM Business,
16:05on travaille sur l'IA
16:06dans un domaine
16:07de nos métiers journalistes,
16:09l'aide à la recherche,
16:10les fact-news,
16:10etc.
16:10dans le domaine de la publicité,
16:13comment répondre
16:14à des appels d'offres
16:14avec de l'IA
16:15et dans le domaine
16:16de l'audience,
16:16comment aller chercher
16:17de l'audience
16:17avec de l'IA.
16:18Eh bien,
16:18Google,
16:19avec leurs moyens,
16:20ils vont aussi aller chercher
16:21dans tous ces trucs-là.
16:23Ils poussent l'IA
16:24et disent
16:24notre croissance,
16:25elle viendra par cette IA.
16:26Et en plus,
16:27avec leur modèle,
16:28leur IA générative
16:30qui est plutôt
16:30productif,
16:32performante,
16:33ils vont avoir encore
16:34de nouveaux modèles
16:35qui vont se mettre en place.
16:36Seule peut-être ombre au tableau,
16:38c'est justement
16:39cette hégémonie
16:40et cette toute puissance
16:42qui commence à être pointée
16:43du doigt.
16:44On se souvient
16:44que la justice américaine
16:46avait failli
16:48contraindre Google
16:49de se séparer
16:50de certains de ses services.
16:52On n'en est qu'au début
16:52parce que visiblement,
16:54il y a le département américain
16:55de la justice
16:56et plusieurs États
16:56qui reviennent
16:57à la charge contre Google
16:58parce qu'ils contestent
16:59la décision d'un juge fédéral
17:00qui avait eu lieu
17:01il y a quelques mois de cela
17:02qui, en fait,
17:04laissait tranquille Google.
17:05Donc, c'est peut-être
17:06la seule ombre au tableau.
17:07C'est que tout ce qu'on dit
17:08et qui est formidable,
17:09est-ce que ce n'est pas
17:10un peu too much
17:11finalement pour une seule boîte ?
17:12Parce qu'ils sont partout.
17:14Ils sont dans le téléphone,
17:14ils sont dans la vidéo,
17:15ils sont dans l'IA,
17:16ils sont dans le cloud,
17:17ils sont dans la recherche.
17:18Dans ta voiture.
17:19Ils sont dans la voiture,
17:20les voitures...
17:20Ils sont chez toi.
17:21Tu as lu ta télé, pouf !
17:22Ah !
17:23J'arrive chez moi,
17:23il y a Google.
17:25Est-ce que c'est pas ça
17:26leur risque ?
17:27C'est un risque évidemment énorme
17:28et je pourrais en témoigner
17:31de ton passé chez Microsoft
17:32mais néanmoins jusqu'ici,
17:34je dois remarquer
17:36qu'ils ont très bien joué.
17:37Ils ont été attaqués
17:38de toutes parts
17:38et ça ne fait pas deux ans.
17:39Est-ce que ça va durer ?
17:40Ça fait dix ans
17:40que ça a commencé
17:41les procès de ce type-là
17:43pour Google,
17:43surtout aux Etats-Unis
17:44et maintenant en Europe
17:46et dans le reste du monde.
17:47Pour l'instant,
17:48ils ont pu continuer
17:49l'ensemble de leurs activités,
17:51garder Chrome,
17:52continuer leurs contrats
17:52avec Apple, etc.
17:53Alors que tout ça
17:54a été suspendu à des décisions.
17:56Donc, je ne sais pas
17:57comment ça va tourner.
17:57Oui, forcément,
17:58ça va intéresser
17:59plein de régulateurs dans le monde.
18:00Pour l'instant,
18:01ils ont très bien joué.
18:02Alors, je vous propose
18:03d'enchaîner maintenant
18:03avec les outsiders de Google
18:05en termes d'IA.
18:06Il y a évidemment OpenAI
18:07et il y a aussi Anthropik.
18:10Et ces deux-là,
18:12eh bien, comment dire,
18:14se font des petits coups en douce,
18:17on va dire,
18:17de communication.
18:18C'est vrai qu'on n'avait pas
18:20l'impression qu'Anthropik
18:20était très agressif
18:21en termes de com'
18:22vis-à-vis d'OpenAI.
18:23Eh bien, ça a changé
18:24parce que les pubs
18:26sont déjà diffusées sur le web,
18:28mais elles le seront
18:29durant le Super Bowl
18:30qui aura lieu ce week-end
18:31aux Etats-Unis.
18:32Vous savez que c'est le rendez-vous
18:33qui génère le plus d'audience
18:34qui est monstrueux.
18:35Et on voit des publicités
18:37qui ont été produites
18:39par Anthropik
18:40où il y a un humain
18:41qui discute avec une IA
18:42et cette IA,
18:43elle est incarnée par un humain,
18:45mais avec les défauts
18:46d'OpenAI et de Chagipiti.
18:48C'est-à-dire que,
18:49vous lui posez une question,
18:50on voit l'humain
18:51qui pendant 2-3 secondes
18:52sourit bêtement
18:53et qui après dit
18:54« Absolutely ! »
18:55et qui a les mêmes,
18:56on va dire,
18:57les mêmes…
18:57« For sure ! »
18:58« For sure ! »
19:00« C'est pas OpenAI ! »
19:02On va dire,
19:04les mêmes travers
19:04que l'IA d'OpenAI.
19:07Et donc,
19:08le gars a sa réponse
19:10parce qu'en fait,
19:10dans le spot,
19:11chaque spot,
19:11il y a 4 spots,
19:12un humain pose une question
19:13à OpenAI,
19:14à Chagipiti,
19:16qui est incarné
19:16par un humain différent.
19:17À chaque fois,
19:18il sourit bêtement,
19:19cet humain,
19:20en fait,
19:21cette IA sourit bêtement.
19:23Elle répond avec de la latence
19:24et puis,
19:25au bout d'un moment,
19:26la réponse s'arrête,
19:26il y a la publicité qui part.
19:28Et Anthropique dit
19:28« Écoutez,
19:29chez nous,
19:30il n'y aura jamais
19:30une publicité
19:31lorsque vous interrogerez
19:32votre intelligence artificielle. »
19:34Alors,
19:35c'est drôle.
19:36La publicité part,
19:38j'amène un tout petit peu,
19:39elle part,
19:40c'est pas une pub,
19:42c'est pas disconnecté,
19:43c'est que la personne
19:44se met à faire une pub,
19:45en fait.
19:46C'est-à-dire que
19:46l'IA qui est représentée
19:48très vicieux potentiel
19:49de l'IA qui te trompe
19:51et qui, en fait,
19:51est au service d'un acteur.
19:52C'est-à-dire qu'elle répond
19:53à ta question
19:53et puis il enchaîne derrière
19:54avec une promo
19:55et une carte de fidélité,
19:57tu vois.
19:57C'est ça.
19:58Et alors,
19:59Sam Altman n'a pas du tout
20:00apprécié ça,
20:01je ne sais pas si vous avez suivi,
20:02il a fait un long tweet
20:03en disant que la pub
20:04l'avait fait bien rigoler.
20:06Bon, alors ça,
20:06voilà,
20:06ça commence comme ça.
20:07Mais après,
20:08il tacle un peu Anthropique
20:09en disant que,
20:10bien évidemment,
20:11il ne serait pas assez stupide
20:13pour faire ce type de publicité
20:14dans ChatGPT,
20:16que la publicité
20:17ne serait jamais intégrée
20:18aux réponses de l'IA,
20:20mais un peu comme
20:21des liens sponsorisés.
20:22Et ça,
20:23ils l'ont dit dès le début,
20:23c'est là où Anthropique
20:24est un peu malhonnête.
20:26Voilà,
20:26et un peu malhonnête.
20:27Mais je trouve que c'est
20:28un joli coup quand même
20:29de com' pour Anthropique
20:30qui d'un coup
20:31déstabilise un petit peu
20:32OpenAI
20:33et qui n'avait peut-être
20:33pas besoin de ça.
20:35Finalement,
20:35on sait que tout se joue,
20:37les investissements,
20:38l'image qu'on peut avoir
20:39aussi de ces services.
20:41Là, l'image qu'il va y avoir
20:42aux Etats-Unis,
20:42même là,
20:43avec le Superbowl,
20:44où chacun,
20:45une nouvelle marque apparaît,
20:47il tient.
20:47Il y a un an,
20:49c'était la crypto
20:50qui était en avant.
20:52Je voulais avoir
20:52votre avis là-dessus.
20:53Quand même,
20:54enfin moi,
20:54et pardon,
20:55je redis ce que j'ai dit
20:55tout à l'heure sur Netflix,
20:56jamais on fera de la pub.
20:58Qu'est-ce qu'on fait ?
20:59On fait de la pub
20:59et on gagne beaucoup d'argent avec.
21:01Samsung,
21:01jamais je vais enlever
21:03mon porte-jack
21:03pour brancher ses écouteurs dessus
21:05comme je le fais.
21:05Je ne serai pas comme Apple.
21:06Je ne serai pas comme Apple.
21:07Bien sûr qu'un an plus tard,
21:08ils le font.
21:09Donc,
21:09ce que je veux dire,
21:10c'est que le marché
21:11va quand même vers ça.
21:12On va voir si c'est vraiment le cas,
21:13mais ça y ressemble.
21:15Anthropique va avoir besoin
21:15de gagner de l'argent
21:16comme tout le monde.
21:17Donc,
21:17on verra si dans quelques années,
21:19on leur ressortira
21:20ses pubs en disant
21:21tiens,
21:22c'est marrant,
21:22vous avez peut-être changé d'avis.
21:23Après tout,
21:24on a tous le droit
21:24de changer d'avis.
21:25Voilà,
21:26c'est rigolo,
21:26c'est un peu malhonnête probablement.
21:27Oui,
21:28c'est un peu malhonnête.
21:28Oui,
21:29c'est-à-dire que la façon
21:29dont la publicité est décrite,
21:31elle est un peu caricaturale.
21:32Oui,
21:33mais c'est drôle.
21:34C'est drôle,
21:35c'est drôle.
21:35Mais c'est vrai que c'est drôle.
21:36Mais bon,
21:36c'est un peu caricatural
21:38et je pense que ce n'est pas
21:38une très bonne nouvelle non plus
21:39pour OpenAI
21:40qui est quand même
21:40beaucoup attaqué en ce moment.
21:42Là,
21:42on parlait de ces besoins
21:43d'investissement,
21:44on voit qu'ils sont face
21:45à des acteurs
21:46qui ont les poches profondes,
21:47qui ont,
21:47comme je disais tout à l'heure,
21:48un moteur qui fonctionne sur plein de temps.
21:50Comment rivaliser
21:51même avec un Google
21:52qui peut quasiment financer
21:54les 180 milliards additionnels
21:55alors que OpenAI
21:56cherche des fonds.
21:57On a commenté il y a 15 jours
21:58le fait qu'ils ont un peu plus de mal
21:59à récupérer ces fonds.
22:03Donc,
22:03c'est sûr que
22:04c'est une période
22:05un peu plus compliquée
22:06pour OpenAI
22:07et pour Anthropik,
22:08c'est plutôt une période positive
22:10où sur le côté
22:11IA de confiance,
22:13plutôt B2B,
22:15générateur de code,
22:16il y a des vrais succès,
22:17premium,
22:18ils se construisent
22:19une image de marque
22:20et donc là,
22:22avec ça,
22:22ils vont probablement
22:23gagner en notoriété.
22:25Donc,
22:25voilà,
22:25c'est un bon coup,
22:26je pense.
22:26Après,
22:27le risque,
22:27parce qu'on a bien compris,
22:28chez la GPD,
22:29ils visent l'échelle,
22:30ils visent la logique publicitaire
22:33à terme,
22:34on verra comment
22:34ils vont l'intégrer
22:35aussi intelligemment,
22:36je pense qu'ils ne vont pas
22:36être un peu brutaux,
22:37etc.
22:38Après,
22:39Claude,
22:39il faut quand même
22:39qu'il se méfie
22:40parce que,
22:40alors certes,
22:41on dit qu'ils sont mieux implantés
22:42dans les entreprises,
22:43leur moteur est performant,
22:45mais le côté sobriété,
22:48confiance,
22:48c'est très bien,
22:49le côté premium,
22:50c'est très bien,
22:50faire payer des abonnements
22:51plus chers
22:51parce que confiance
22:53c'est tout ça.
22:53Attention,
22:54parce que faire payer plus cher,
22:55il y a une masse de Chinois
22:57derrière qui arrivent
22:58avec des IA open source,
23:00on peut parler aussi
23:01de Mistral
23:01qui peut venir un peu
23:03marcher sur un peu
23:04sur leur plate-bande
23:04et là,
23:05ce n'est pas au même tarif,
23:06donc il y a un risque aussi
23:07et c'est pour ça
23:09que quand tu dis
23:10on verra dans 3-4 ans
23:11qui fera de la pub
23:12au Super Bowl,
23:16oui,
23:16rester sans pub,
23:18enfin,
23:18miser que sur l'abonnement,
23:20la pénétration,
23:21l'entreprise,
23:21etc.
23:21avec des tarifs
23:23qui seront
23:23ce qu'ils seront
23:24parce que ça va finir
23:25par augmenter
23:26beaucoup plus,
23:26il y a un moment
23:27où il faut...
23:27Mais d'ailleurs,
23:28c'est intéressant
23:28parce que tu as
23:29le président d'OpenAI,
23:33Greg Bruchman
23:33qui a interpellé
23:35en fait Dario Amodé
23:36qui est le patron
23:37d'Anthropic
23:38et qui lui dit
23:39est-ce que tu t'engages
23:40à ne jamais vendre
23:40l'attention
23:41ou les données
23:41de tes utilisateurs
23:42ou publicitaires,
23:43ton billet de blog
23:44laisse supposer
23:45que tu laisses
23:45cette option ouverte
23:46et la capture d'écran
23:48justement
23:49d'un bout
23:51d'un billet de blog
23:52d'Ario Amodé
23:53où il met en avant
23:54le fait que
23:54la publicité,
23:56ça fait partie
23:56d'un business model aussi.
23:58Donc on voit que
23:59ça tacle,
24:00dernier petit tacle
24:01aussi de Sam Altman
24:02qui dit
24:03quand même
24:03plus de Texans
24:04utilisent ChadGPT
24:05gratuitement
24:06que le nombre total
24:06de personnes
24:07qui utilisent
24:07Claude aux Etats-Unis.
24:08Voilà,
24:09prends-toi ça
24:10et...
24:10C'est pas public
24:11d'entreprise,
24:12c'est beaucoup
24:13des développeurs.
24:15Écoutez,
24:15je voulais qu'on évoque
24:16ce sujet-là
24:16parce qu'en fait
24:17on se retrouve
24:19avec des querelles
24:20comme ça
24:20qui sont assez croustillantes
24:21on va dire.
24:22On a envie de sortir
24:22des pop-corns
24:23et de regarder tout ça
24:24mais je trouve
24:25qu'à ces niveaux
24:26on a des trucs
24:27quand même
24:27assez forts.
24:29Je peux peut-être
24:29redire un truc
24:30quand même
24:30c'est que
24:31tous ces gens-là
24:31tous
24:32ils perdent
24:33plusieurs milliards
24:34de dollars
24:34par mois
24:35sur ce business-là.
24:36Sur ce business-là.
24:38Donc ils peuvent
24:38faire des pubs
24:39au Super Bowl
24:40s'envoyer des pics
24:41etc.
24:42Ils sont tous
24:43déficitaires
24:43en milliards
24:44mensuellement.
24:45Donc voilà
24:46effectivement
24:47sortons de pop-corn
24:48et je rappellerai
24:50quelques pubs
24:50au Super Bowl
24:51si on revient
24:51plusieurs années
24:52en arrière
24:52Scott McNinney
24:53qui était le patron
24:54de Sun
24:54qui avait fait
24:55une super
24:55donc Sun Microsystem
24:56qu'on fait
24:56en Microsoft
24:57à l'époque
24:57avait fait
24:58je ne sais plus
24:59trop quelle était
24:59l'histoire
25:00mais à la fin
25:01on voyait
25:01une boîte
25:02qui s'échouait
25:03sur la plage
25:03comme ça
25:04et c'était
25:04une boîte Windows
25:05et c'était
25:06au Super Bowl
25:07parce que Scott McNinney
25:08il y avait
25:09Sun et tout ça
25:09mais ils ont
25:11en fuite
25:11la réglementation
25:12n'est pas la même
25:13ils peuvent faire
25:13des trucs
25:13Pepsi Coca
25:14et tout ça
25:14il y a plein de films
25:16ils peuvent faire
25:17de la pub
25:17vraiment comparative
25:18et violente
25:20on sent quand même
25:21qu'il y a
25:21au niveau mondial
25:23une sorte d'oligopole
25:24quand même
25:24si on prend
25:256-7 acteurs
25:26qui sont financés
25:28de plus en plus
25:29fortement
25:29avec des enjeux
25:31monstrueux
25:31et qu'ils se
25:32tirent la bourre
25:33et ils se font aussi
25:34une certaine forme
25:35de compétition
25:37parce qu'ils s'allient
25:38dans un certain nombre
25:39de domaines
25:40on le voit par exemple
25:41on pourra en parler
25:42tout à l'heure
25:42entre Amazon
25:43et potentiellement
25:44Open Air
25:44il y a Amazon
25:45qui est le plus gros
25:46financeur d'entropie
25:48qu'en même temps
25:49et donc on se demande
25:50un peu
25:50quel dialogue
25:51ils peuvent avoir
25:51donc ils s'entredéchirent
25:54et on a l'impression
25:55que c'est certainement
25:56pas la régulation
25:57qui va décider
25:58mais c'est leur capacité
26:00à tenir dans le temps
26:01Tu as très bien teasé
26:02le prochain sujet
26:02qu'on va évoquer
26:03dans un instant
26:03après la pause
26:04Christophe
26:05magnifique
26:06bravo
26:06merci François
26:08tu es prêt
26:09à me remplacer
26:10Julia Villerey
26:12Christophe Honnête
26:13Frédéric Simon
26:13on revient dans un instant
26:14après cette petite pause
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