00:00A demanda por energia cresce e os Estados Unidos correm para alcançar a capacidade da China na produção e desenvolvimento de baterias.
00:08Em entrevista à CNBC, o diretor-geral do banco Goldman Sachs discute as diferenças de recursos entre os dois países
00:16e explica por que fabricantes chineses são mais competitivos.
00:22Estamos otimistas. Há um crescimento de 2,6% na demanda de energia no mercado americano nessa década.
00:30Vale comparar com a última década, quando a demanda quase não cresceu.
00:34Mas ainda pensamos que 40% dessa demanda extra pode ser atendida pelo sistema já existente,
00:40porque ainda temos um excedente de energia nos Estados Unidos.
00:44E, em um cenário onde os data centers avançam muito, esperamos que a demanda por baterias no país também cresça de 40 a 50 gigawatts,
00:52hora para 160 a 170 gigawatts, hora até 2030.
00:57É nesse nível em que a demanda por armazenamento de energia da China está agora.
01:03E isso cresce cada vez mais rápido.
01:05Eu concordo que a bateria ainda será importante no ecossistema de energia dos Estados Unidos.
01:10Mas não é a única solução.
01:12Estão construindo usinas a gás de ciclo combinado.
01:15Também estão construindo unidades de gás de local único.
01:19E há excedentes de energia.
01:21Com tudo isso combinado, a bateria continua sendo importante, mas não é a única solução.
01:27Diferentemente da China, onde o mercado acessível explodiu de maneira mais significativa para o armazenamento de energia.
01:33Se eu não me engano, apenas dados aproximados.
01:37A China, em termos de geração de eletricidade, produz o dobro dos Estados Unidos, certo?
01:44Então, para as aplicações de data center, a energia não é necessariamente um problema.
01:49O que eu não consigo entender é por que os data centers parecem estar agrupados nos lugares mais improváveis,
01:56muitas vezes no meio do deserto, quando eles precisam ser resfriados.
01:59A China tem uma rede, uma nação.
02:04É muito interligada.
02:06É diferente dos Estados Unidos, onde você tem uma rede regional para cada um dos estados.
02:11Então, você pode escolher otimizar suas localizações,
02:15construindo as capacidades de consumo ou construindo as capacidades de suprimento de energia.
02:21Como o país tem uma rede única, você quer usar a melhor parte dos seus recursos para otimizar.
02:26O gargalo na China ainda são as linhas de distribuição de alta tensão
02:30para garantir evacuação de energia suficiente de onde é produzida e onde é consumida.
02:36Então, há uma concentração de data centers em certas regiões.
02:39Como você mencionou, há uma concentração de demanda de energia de data centers em uma região
02:44e há uma concentração de fornecimento de energia em outra região,
02:49devido à vantagem de recurso natural que a China tem.
02:51Então, eles estão apenas otimizando essa alavancagem em uma rede que o país tem,
02:57uma rede conectada.
02:59É uma pergunta delicada, então vou deixar você explorar isso como achar melhor.
03:04Os dois sistemas econômicos, Estados Unidos e China, são muito diferentes.
03:09Na China, muitas vezes, decisões como onde realocar grandes infraestruturas
03:14podem se tornar muito políticas.
03:17Essa é uma das razões pelas quais, por exemplo,
03:21eles têm um dos maiores programas de construção de usinas nucleares do planeta.
03:27Muitas dessas usinas estão em locais incomuns, em falhas geológicas,
03:31onde os terremotos realmente tendem a ocorrer.
03:35Isso influencia onde eles estão colocando data centers também.
03:40Você sabe?
03:41Pois é, essa é uma pergunta difícil de responder.
03:46Por exemplo, poderia ser localizado em áreas mais pobres,
03:51para a população de beneficiar dos empregos,
03:53ou para beneficiar o setor imobiliário?
03:56Isso depende.
03:57Claro que eles querem elevar, melhorar as suas cidades,
04:00e muitas indústrias de nova geração terão que ser desenvolvidas nessas regiões também.
04:05Mas, do ponto de vista da China,
04:06e quando se trata de inteligência artificial e data center,
04:10uma das coisas mais importantes é fornecer energia para a inteligência artificial e data centers
04:15a um preço de energia muito competitivo.
04:18Se você colocar a infraestrutura no local errado,
04:21sem acesso à energia competitiva, fica muito difícil.
04:25Quando se trata de outras regiões,
04:27como os Estados Unidos,
04:29e qualquer região sem uma rede conectada,
04:31você não pode escolher um local onde o acesso à energia mais barata se torna difícil.
04:37A China é uma rede.
04:39E assumindo que o gargalo da linha de distribuição de alta tensão
04:42é uma questão mais de curto prazo,
04:45eles podem colocar suas capacidades de consumo onde quiserem,
04:48porque o acesso à energia para eles
04:50será mais facilmente disponível a um preço competitivo,
04:54se a infraestrutura estiver bem conectada do ponto de vista da energia.
04:58Quero voltar para a energia de veículos elétricos e baterias de veículos elétricos.
05:03Temos uma dominante, mas ela não é a única.
05:06E estou me perguntando se há uma involução acontecendo
05:09entre os fabricantes de baterias na China.
05:12Quanta pressão existe sobre eles?
05:14E estamos em uma situação de excesso de capacidade
05:17para exportar esse excesso de capacidade para fora,
05:20começar a fabricar mais perto da costa,
05:23mais perto de onde estão seus mercados,
05:25onde estão vendendo veículos elétricos chineses, etc.
05:29E o que isso está potencialmente fazendo para diminuir concorrentes.
05:32O excesso de capacidade da China foi percebido como muito grande há alguns anos.
05:36A demanda doméstica ainda tem crescido mais de 30%
05:39como uma combinação de veículos elétricos e armazenamento de energia.
05:43E como resultado, o excesso de capacidade encolheu.
05:46Mas ainda está lá.
05:47Um dos principais mercados para os quais eles têm exportado é a Europa.
05:51Agora, quando você olha para o mercado europeu,
05:54a tarifa de importação sobre a importação de baterias,
05:57seja da China ou de outro lugar, é muito pequena.
05:59É inferior a 2%.
06:01Então, há muito o que se aproveitar
06:03quando um fabricante chinês de nível 1
06:05produz uma bateria na China,
06:07embalada para fins de veículos elétricos,
06:09a 65 a 70 dólares por kWh.
06:12O preço de chegada disso no mercado da Europa
06:14é menor que 80 dólares por kWh,
06:16enquanto o custo dos produtores locais
06:18é superior a 100 dólares por kWh.
06:21Há uma diferença de custo de até 30%
06:23entre baterias chinesas importadas
06:25e as feitas localmente.
06:27Isso representa um desafio claro
06:29para a indústria de fabricação local
06:30ganhar tração nessa situação,
06:33visto que as baterias importadas
06:34são muito mais baratas.
06:36Dito isso,
06:37esta não é uma solução de longo prazo.
06:38As barreiras tarifárias podem mudar a qualquer momento.
06:41Por isso, vemos muita relocalização
06:43de fabricantes chineses no mercado europeu.
06:45A chave será ver a que custo
06:47eles conseguem localizar as baterias lá,
06:49porque a sua cadeia de suprimentos
06:50é mais dominada pela China.
06:53Custos de mão de obra e depreciação
06:54podem ser maiores.
06:56Mas, novamente, ainda esperamos
06:57que a China permaneça como a produtora
06:59de menor custo globalmente,
07:01mesmo com as baterias produzidas
07:02localmente na outra região.
07:04Acreditamos que serão mais competitivos
07:06pela escala e as eficiências de fabricação
07:08que eles alcançaram na bateria.
07:09Mesmo ao avançar para a próxima geração.
07:12Para uma bateria de estado sólido,
07:13o debate ainda está aberto.
07:15Todos estão tentando comercializar o estado sólido.
07:18Todos estão tentando uma rota diferente
07:20para comercializar também.
07:22Mas o volume de pesquisa e desenvolvimento
07:24que a China está aplicando em baterias
07:26comparado ao cenário global
07:27é muito maior e desproporcional.
07:30É muito competitivo
07:31para a participação de mercado atual.
07:33Então, novamente,
07:34se eles já são muito fortes
07:36na curva de custos
07:37e no nível de pesquisa
07:38que estão investindo,
07:39acreditamos que os fortes
07:40permanecerão mais fortes
07:42na indústria de baterias.
07:43como a China está falando,
07:45a China estáDBAR.
07:46A China está bem
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