Análise: crescimento na oferta de chips deve continuar mesmo após tarifaço

Name: Análise: crescimento na oferta de chips deve continuar mesmo após tarifaço | CNBC BREAKING
Uploaded: 2025-12-05T23:16:59+00:00
Duration: 10 min 21 s
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Peter Lee, diretor-geral de semicondutores do Citi Research, explicou à CNBC Ásia como a demanda por IA apertou a oferta de memória e deve elevar preços em 2026. Masayoshi Son, CEO do SoftBank, alertou para riscos da super IA.

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00:005h53, a corrida pela inteligência artificial vem sendo um dos maiores motores dos mercados globais.

00:07O diretor-geral de semicondutores e hardware de TI na City Research, Peter Lee,

00:13afirma que o crescimento na oferta de chips deve continuar em 2026,

00:18impulsionado principalmente pela crescente demanda por IA.

00:21Ele deu uma entrevista para a CNBC Ásia.

00:24Quando se trata do lado dos semicondutores, especialmente nesta parte do mundo,

00:29a conversa gira realmente em torno da memória, com muitas discussões sobre uma possível escassez.

00:36O que você está observando em relação à dinâmica de oferta e demanda que deve se desenrolar em 2026?

00:43Na verdade, o mercado geral de memória está muito bom em termos de direção fundamental.

00:48O mercado de TI Air está ficando mais apertado.

00:51Vemos que o crescimento da demanda por TI Air em 2026 será de 25% em relação ao ano anterior no próximo ano.

00:58Além disso, vemos que o crescimento da oferta é de apenas 17%, 1,7% em relação ao ano anterior.

01:06Vemos que o crescimento da demanda de NAND será de mais 23% em relação ao ano anterior no próximo ano.

01:12E o crescimento da oferta é de apenas 16%, 1,6% ano a ano em 2026.

01:18Portanto, vemos que o crescimento da oferta e a situação geral de falta de oferta continuarão em 2026.

01:26Portanto, a situação de falta de oferta de NAND será de cerca de 4% em 2026.

01:33Na verdade, os investidores estão preocupados com o aumento da oferta recentemente.

01:38Mas vemos que o fornecimento de memória está ficando mais restrito.

01:42E vemos que o Dier ASP o preço aumentará em 50%, 53% em relação ao ano anterior no próximo ano.

01:50Além disso, vemos que o preço da NAND aumentará 44% em relação ao ano anterior no próximo ano.

01:57E principalmente, acho que a demanda por servidores e SSDs é muito boa.

02:01Portanto, acreditamos que o preço da demanda do servidor aumentará 91% em 2026.

02:07E o preço da SSD também aumentará 62% em relação ao ano anterior no próximo ano.

02:14E um chip de IA bastante interessante relacionado à conversa.

02:21E há dois campos por aí.

02:23O das GPUs de vídeo e o do uso da Google TV.

02:26Qual é a sua opinião de alto nível sobre isso?

02:29E quais são algumas das empresas asiáticas de chips que poderiam realmente se beneficiar dos dois mundos de GPUs e TPUs?

02:38Talvez estejam mais bem posicionadas, mas relativamente ao resto do grupo.

02:44Sim, na verdade, recentemente o mercado está mudando um pouco.

02:48Além disso, temos a demanda alterada pela IA, pela TPU, e na verdade a demanda por GPUs ainda era resiliente.

02:56Mas agora temos mais problemas com a IA, a TPU e a NPU.

03:02Então, na verdade, tanto a Samsung quanto a Heinz forneceram HCBM para os players e clientes da ASIC.

03:10Mas acho que talvez a Samsung esteja realmente em um momento de impulso.

03:14Porque tem mais, então você vê que eles fornecem a HM3e para o mercado.

03:19E a Heinz, na verdade, fornece principalmente o HM3e para esclarecer a NVIDIA.

03:24Portanto, a Samsung tem um potencial de crescimento para o aumento da receita dos clientes ASIC.

03:30E eu realmente preciso mencionar isso.

03:35A conversa sobre a Samsung Electronics versus SK Hynix, quero dizer, a Samsung em determinado momento foi tão menosprezada,

03:44porque a conversa de dois anos atrás foi de que ela simplesmente perdeu o timing quando se tratava de um aumento,

03:51e a SK Hynix estava assumindo a liderança.

03:54Você acha que 2026 será o ano em que veremos a dominância da Hynix sendo desafiada, até certo ponto?

04:04Quero dizer, essa manhã estou olhando para um relatório que sugere que a Samsung Electronics

04:09realmente garantiu um contrato de fornecimento de HBM para o TPU do Google.

04:14Isso parece bastante positivo para as ações e para a empresa agora.

04:18Sim, na verdade, com relação ao mercado, o fornecimento em geral parece bom.

04:24No mercado de memória, ele está se expandindo graças à demanda de IA, não apenas para o treinamento e a inferência de IA.

04:31Portanto, acho que ambas as empresas se beneficiarão.

04:34Mas, na verdade, a Samsung está começando a se recuperar agora.

04:38E eles estão começando a projetar o HM4 com processo de um centímetro para sua matriz principal

04:44e estão usando a fundição de quatro centímetros para a matriz de base.

04:49Portanto, acho que as lacunas estão diminuindo.

04:51Portanto, a Samsung também poderia fornecer o HM4 em 2026 para os fabricantes de GPU.

04:59Dito isso, acho que a demanda por commodities, a SP, continua a aumentar.

05:04Não acho que eles não precisem aumentar muito o HM.

05:08Talvez eles achem que é melhor fornecer uma commodity do que o HBM.

05:12Também prevemos um fornecimento restrito de HM em 2026 e 2027.

05:18Acho que os fabricantes de memória, tanto a Samsung quanto a Hanix,

05:21serão beneficiados pela direção do mercado de memória, sim, graças ao aumento da demanda de IA.

05:27O CEO do grupo japonês SoftBank, Masayoshi Son, em visita à SEUL,

05:34alertou hoje que uma inteligência artificial avançada poderia superar os humanos

05:39e até mesmo vencer um prêmio Nobel de Literatura.

05:44De acordo com o Executivo, esse seria o futuro com a Super IA.

05:49Vamos acompanhar nesse conteúdo exclusivo CNBC.

05:51O CEO do grupo japonês SoftBank, Masayoshi Son, está em SEUL,

05:58onde se encontrou com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung.

06:01O presidente de um dos principais investidores da OpenAI e seu chat GPT

06:06descreveu um futuro em que a Super IA vai superar os seres humanos.

06:10Na minha definição, a superinteligência artificial é 10 mil vezes mais inteligente do que os humanos.

06:22E alertou que a tecnologia poderia superar os humanos a ponto de transformar as pessoas em peixes

06:28e até mesmo vencer o prêmio Nobel de Literatura.

06:31O presidente Lee, que prometeu transformar a Coreia do Sul em uma potência da IA,

07:00se mostrou um pouco preocupado com as declarações.

07:05O governo da Coreia do Sul reconhece tanto a utilidade quanto os riscos da inteligência artificial

07:11e está investindo fortemente, mantendo altas expectativas em relação à sua utilidade

07:16enquanto minimiza os riscos.

07:20A Super IA tem sido descrita em discussões do setor tecnológico

07:24como o cenário hipotético em que a IA supera os humanos.

07:27Os cientistas ainda consideram o cenário como algo distante,

07:32mas afirmam que um primeiro passo crucial à inteligência artificial geral,

07:37superior aos humanos na maioria das tarefas,

07:40pode ser concretizado em uma década.

07:42Para falar desse cenário apocalíptico, Guilherme Ravash está aqui de volta.

07:49Vai sobrar alguma coisa para o ser humano fazer, Ravash?

07:52Pois é, se a gente de fato virar peixinhos dourados dentro de um aquário

07:56para a IA, da perspectiva da IA,

07:59uma pergunta que pode ser feita é se de fato a gente está falando da extinção.

08:06Inclusive, tem um livro que foi lançado recentemente que se chama

08:12If Anyone Builds, Everyone Dies.

08:16Se qualquer um construir, todo mundo vai morrer.

08:19Poderia ser um livro polêmico, um livro daqueles para caçar clique das pessoas,

08:24caçar clique ou gerar vendas,

08:25mas quem escreve esse livro é o Eliezer Yudkowski e Nate Soares.

08:31Por isso que eu notei o nome aqui para não errar.

08:32Esse livro, ele parte da premissa que as máquinas,

08:37uma potencial superinteligência vai ficar tão poderosa,

08:41eles concordam com Masayoshi na definição de que ela vai ficar tão poderosa,

08:46tão poderosa, que a gente vai virar peixinho de aquário.

08:49Mas o livro alerta que caso isso aconteça,

08:52o risco é que a gente se torne desnecessário.

08:55E essas máquinas, essa superinteligência,

08:58pode decidir que a gente não tem mais utilidade.

09:01Da mesma maneira que você pode jogar o peixinho no vaso sanitário lá com a água

09:07porque você não quer mais ou porque não vê valor naquilo,

09:10que infelizmente acontece,

09:12as máquinas poderiam fazer isso com a gente, descartar os humanos.

09:15E essa é uma preocupação real no Vale do Silício,

09:19tanto que o presidente da Coreia ficou recioso ali,

09:22questionou a postura do Masayoshi.

09:26Então, é uma preocupação real e o livro é bastante drástico.

09:30Ele diz que, inclusive, a gente deveria monitorar

09:33data centers, infraestrutura de tecnologia,

09:37para que, se tiver muito consumo de energia,

09:40porque a gente mede a quantidade de processamento em função do consumo de energia,

09:44se tiver muito consumo de energia num data center,

09:47esse data center deveria ser bombardeado extinto.

09:50Porque uma superinteligência, quando ela surgir,

09:53ela não vai dizer para ninguém, não vai revelar para ninguém

09:56que ela é uma superinteligência.

09:59Porque, se ela revelar, o humano pode tentar acabar com ela

10:01e ela vai tentar sobreviver.

10:03Então, tem uma corrida de fato,

10:05pode parecer ficção, mas não é,

10:08tem argumentos em torno disso,

10:10de que uma superinteligência

10:11pode ser um risco para a humanidade

10:15porque ela não vê valor na humanidade

10:16e pode até ver a humanidade como uma ameaça para ela.

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