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Retrouvez le Morning Meeting du mardi 3 novembre dans l'émission Good Morning Market. Retrouvez l'émission du lundi au vendredi et réécoutez la en podcast.
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00:04BFM Business, 9h, 9h30, Good Morning Market, Etienne Braque.
00:11Première partie de l'émission avec Daniel Cohen de Lara, associé chez Nextpementum.
00:15Bonjour Daniel.
00:15Bonjour Etienne.
00:16Merci de nous accompagner ce matin en compagnie de Romain Dobrik,
00:19cofondateur de l'atelier des options, consultant pour Bourse Direct,
00:22pour dresser un panorama des indices mondiaux.
00:25Il se passe beaucoup de choses en ce moment.
00:27Le mois d'octobre d'ailleurs a été très instructif, je le disais en préambule.
00:31Désormais, le Nasdaq Composite sous-performe le S&P 500 depuis le début de l'année.
00:35C'est bien la preuve que la tech souffre, Daniel.
00:37C'était encore le cas hier avec des baisses encore une fois très fortes sur les oracles,
00:44mais également sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs.
00:48Il y a clairement des exigences du marché sur l'IA qui deviennent extrêmement importantes.
00:55Pour, non pas progresser au niveau des cours, mais tenir les cours,
00:59il faut sortir des chiffres d'affaires en hausse très importantes,
01:04des résultats en hausse très importantes,
01:07des perspectives à l'heure actuelle pour le T4 extrêmement importantes,
01:11et avoir un CAPEX qui soit inférieur au flux de trésor régénéré.
01:18Il y a très peu de sociétés qui y arrivent.
01:21Celle qui y arrive à peu près bien, c'est Microsoft.
01:24Et c'est pour cela que, pour l'instant, le gros des publications est déjà un peu sorti,
01:30c'est pour ça que c'est elle qui, à mon sens, se tient le mieux dans ce contexte.
01:34Les exigences sont extrêmement importantes.
01:36Et même Apple, hier, qui a délivré, quand même,
01:39avec une croissance du résultat net de 12%,
01:4230,7 milliards de dollars étaient en baisse en après-bourse,
01:46des déceptions sur les marges.
01:47Forcément, la hausse de ses prix des semi-conducteurs
01:49va affecter à court terme la marge brute d'Apple
01:53qui est repassée ces dernières heures.
01:54Première capitalisation mondiale devant Nvidia.
01:57C'est quand même tout un symbole.
01:58Ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a des interrogations
02:00sur l'intelligence artificielle,
02:02alors qu'Anthropic devrait rentrer en bourse dans une dizaine de jours.
02:05Le Wall Street Journal évoque la semaine du 16 novembre.
02:09Après, il ne faut pas oublier, Romain Dobry, d'où l'on vient.
02:12C'est-à-dire qu'on a eu un parcours spectaculaire
02:15sur ses valeurs technologiques,
02:17notamment sur le secteur des semi-conducteurs,
02:19qui avait fait une belle pause cet été,
02:21et puis là, qui s'était bien repris à la rentrée.
02:23Oui, effectivement.
02:24Si on va regarder en termes de comportement,
02:26déjà, faire un panorama global de ce côté-là,
02:29on a, depuis quelques semaines,
02:32on craignait un peu ce comportement assez complaisant
02:34sur les indices américains, et notamment sur la tech.
02:36Ça s'est traduit par ce mouvement de baisse
02:38qui n'est peut-être pas tout à fait terminé encore.
02:40On a quelques extensions possibles,
02:41d'autant plus que le message d'hier,
02:42sur la séance d'hier, avec une tentative de rebond,
02:45et le fait de rompre des niveaux majeurs,
02:467 580 sur le S&P,
02:4828 200 sur le Nasdaq 100,
02:51donne des petits messages d'alerte.
02:52Pour l'instant, c'est plutôt, effectivement,
02:55un mouvement de consolidation un peu marqué
02:58qui se met en place,
02:58mais on teste des niveaux d'alerte de court terme.
03:00Ce qui est intéressant de voir,
03:01c'est que dans ce mouvement-là,
03:02on a quand même une très grande stabilité.
03:04Si on prend le S&P équipondéré,
03:06il est sur des sommets,
03:07alors que la partie tech a beaucoup baissé.
03:10Si on regarde à 30 jours,
03:11on a un indice S&P IA
03:13qui a perdu un peu plus de 13%
03:16et un S&P hors IA qui a progressé de 8%.
03:19Donc, on a une rotation sectorielle
03:22qui se met en place.
03:23Maintenant, est-ce qu'elle est de nature à durer ?
03:24C'est ça qui est à mesurer aujourd'hui.
03:27Encore une fois,
03:28on n'a pas de socle solide encore
03:30pour repayer la tech,
03:32mais on a, en termes de comportement,
03:33et c'est ça qui est intéressant,
03:34deux places, deux ambiances.
03:36Si on regarde l'Europe,
03:37d'abord, on a, depuis quelques semaines,
03:39beaucoup de pessimisme.
03:40On a glissé régulièrement
03:41sur les indices européens
03:43depuis le début du mois d'août.
03:44Et les ratios de couverture nous indiquent
03:46qu'on arrive sur des supports importants
03:48avec des niveaux de protection
03:49qui empêchent une baisse complémentaire à court terme.
03:51Alors, ça peut être rompu,
03:53mais ça permet de stabiliser.
03:54Donc, ce pessimisme est plutôt de nature
03:56à améliorer les choses,
03:57même si le momentum est très faible
03:58et même si les premières cibles haussières
04:00sont limitées.
04:01On n'a pas de pression baissière
04:02et même un tout petit peu de soutien.
04:03Si on regarde les indices américains,
04:04c'est différent.
04:05Là, on a un comportement
04:06qui était complaisant,
04:07qui est devenu très prudent.
04:08Maintenant, pessimiste
04:09sur ces niveaux de cours.
04:10Donc, les ratios de couverture
04:11dans les portefeuilles,
04:12cette fois-ci,
04:13que nous indiquent les marchés d'options,
04:14permettent de voir
04:15qu'on arrive sur des niveaux de support.
04:16La zone des 7500 points sur le S&P
04:18est clé, par exemple,
04:19sur ce sujet.
04:20En revanche,
04:21on a eu de la pression baissière
04:22depuis trois séances.
04:23Si on regarde les contrats à terme,
04:24le marché de futur,
04:25ça fait trois séances d'affilée
04:26que le nombre de contrats futurs
04:27augmente dans le mouvement de baisse.
04:28Et ça s'est confirmé hier
04:29avec ce contre-pied,
04:30tentative de rebond
04:31et puis rupture de niveau.
04:32Donc, ce ne sont pas
04:33des niveaux de pression très forts,
04:34mais ça nous indique que,
04:35pour l'instant,
04:36on pourrait avoir encore
04:37quelques petits mouvements
04:38de capitulation
04:39sur la tech américaine.
04:40Puis, vous parliez de Microsoft.
04:42Moi, j'ai une structure baissière
04:43qui s'est mise en place
04:43sur Microsoft,
04:44qui donne encore
04:44une vingtaine de pourcents
04:50l'avis des marchés,
04:50je pourrais bien sûr
04:51on peut dire,
04:52de retracer,
04:53mais la structure baissière
04:53se confirme.
04:54Et hier, le titre a quand même
04:55perdu plus de 3%,
04:56rompu ce niveau de 516,
04:57qui est pour moi
04:58le signal d'un mouvement d'alerte.
05:00Et j'ai la même structure,
05:01mais plus petite sur Apple,
05:02qui renverrait vers 310,
05:04donc de l'ordre de 7-8%.
05:06Le titre perd déjà 4% aujourd'hui
05:08sur les futurs,
05:08après sa publication.
05:09Donc, attention de ce côté-là.
05:10Mais on a vu
05:11d'autres secteurs surperformer
05:13et je ne vais pas monopoliser la parole.
05:15Oui, on en parlera dans un instant.
05:16Notamment le secteur de la santé,
05:17de l'énergie qui continue
05:19de mener les indices
05:21avec aujourd'hui
05:23un écart significatif
05:25entre la tech et ses secteurs.
05:28Daniel Cohen-Delara,
05:29est-ce que vous partagez
05:29un petit peu le panorama
05:31de Récépar Romain ?
05:32Globalement, oui.
05:35On est au niveau
05:37des grosses capitalisations de l'IA
05:39sur des supports de long terme
05:42ou de très long terme.
05:43On a un niveau
05:44qu'il faut regarder
05:45sur le S&P,
05:47le Nasdaq
05:48et même les indices européens.
05:50C'est le trou
05:50du 29 juillet
05:52qui a été...
05:53Et on a l'impression
05:54que trois mois après
05:55se reproduit un peu
05:56le même schéma.
05:58Exactement trois mois d'ailleurs,
05:59à deux, trois jours près.
06:00À savoir des publications
06:02qui donnent lieu
06:03à des baisses
06:04sur l'IA
06:05et puis finalement
06:06on a un peu l'impression
06:07malgré la rotation sectorielle
06:10qu'on ne peut pas se passer
06:11de ce secteur de l'IA.
06:12jamais, je pense,
06:14difficilement
06:15en termes de flux,
06:16en termes de volume
06:17qui se porterait
06:19sur ces secteurs
06:20qui sont un peu
06:21l'ancienne économie
06:22ou des secteurs
06:23plus défensifs.
06:25Donc sans l'IA
06:25ça va être difficile.
06:26Donc il faut surveiller
06:27ces différents niveaux
06:29et tant qu'ils ne sont pas cassés,
06:32on n'y est pas encore
06:33loin de là,
06:34eh bien je considère
06:35qu'ils représentent
06:36un support
06:37de comportement
06:38de long terme
06:39des investisseurs.
06:40Et aujourd'hui
06:41vous estimez
06:42que c'est trop tôt
06:43pour renforcer
06:44la poche américaine ?
06:46Ah pour l'instant,
06:47alors déjà
06:47j'aurais tendance
06:48à dire qu'en termes
06:49d'analyste,
06:50moi j'ai besoin
06:51de voir
06:52un chandelier
06:53de retournement.
06:54Tant qu'il n'y a pas
06:55de chandelier
06:56de retournement,
06:56tant que les acheteurs
06:58n'ont pas repris la main,
06:59eh bien c'est toujours
07:00actuellement
07:00ce sont les vendeurs
07:01qui tiennent la main
07:02sur la majorité
07:03des marchés.
07:04Avec le Nasdaq
07:05qui la semaine dernière
07:06a ouvert ce qu'on appelle
07:07des gaps,
07:08des trous de cotation,
07:09en a ouvert un jeudi matin,
07:12en a ouvert un vendredi matin.
07:14Donc le Nasdaq,
07:15tant qu'à minima
07:16il n'a pas repris
07:16les 29 000,
07:17mais moi je pense
07:18qu'il faut qu'il reprenne
07:19les 29 400,
07:20et en fait
07:21les 30 000
07:22pour être plutôt tranquille.
07:24Tant que ces niveaux
07:25ne sont pas repris,
07:26ce sont les vendeurs
07:27qui tiennent la main
07:28sur ces marchés.
07:2925 164
07:30hier soir à la clôture.
07:31Le Nasdaq 100.
07:33Ah, là c'est le proposit.
07:34Le Nasdaq 100,
07:34je parle toujours
07:35du Nasdaq 100,
07:36oui pardon.
07:37Le Nasdaq 100
07:38qui était hier soir,
07:39on va vous le donner,
07:4027 989.
07:4128 000, oui c'est ça.
07:43Il faut privilégier l'Europe
07:44ou les Etats-Unis
07:45aujourd'hui,
07:45Romain Dobry ?
07:46Quand vous voyez
07:47l'Europe qui était
07:48un petit peu à la traîne
07:49cet été,
07:50et là qui s'est repris
07:52d'une façon
07:52pas impressionnante,
07:54mais d'une façon notable,
07:55le CAC 40 hier
07:56qui a retouché
07:56les 8 000 points
07:57pour la première fois
07:58en l'espace d'un mois,
08:00vous avez des indices en Europe,
08:01alors ça dépend lesquels,
08:02c'est vrai qu'au mois d'octobre
08:03l'Eurostock 50
08:04a été pénalisé par l'ASML,
08:06mais cette rotation sectorielle,
08:08elle profite
08:08à des indices européens ?
08:10Pour l'instant, oui.
08:11On s'est stabilisé
08:12sur des niveaux de prix,
08:13cette zone 7 660,
08:177 980
08:18qui est la borne haute.
08:19Pour l'instant,
08:20on est légèrement installé au-dessus,
08:21on voit qu'on baissait à l'ouverture,
08:22qu'on se reprend déjà un peu.
08:23On voit de la participation
08:24qui se met en place.
08:25Alors c'est timide,
08:26mais on l'a vu
08:26du côté du luxe par exemple,
08:28on a des petites structures
08:29de retournement
08:30qui se mettent en place
08:30sur Hermès,
08:31sur LVMH,
08:32ça, ça pourrait être
08:33de nature alimentaire.
08:34Bon, puis on a vu des valeurs
08:34qui ont très très bien surperformé,
08:36on plébiscitait Dassault Systèmes,
08:37on a un positif sur Capgemini,
08:39on a vu Essilor
08:40qui enfin est sorti
08:41de sa longue baisse.
08:42L'indice parisien,
08:43il est sorti
08:44de son canal baissier
08:45qui était actif
08:45depuis début août,
08:47donc c'est du mieux,
08:48et il a construit
08:48une petite structure
08:49de retournement.
08:50C'est là où on est
08:50un petit peu timide
08:51sur le mouvement.
08:53Ce qu'on peut dire,
08:53c'est que par exemple,
08:54au cours de la séance d'hier,
08:55on a rebondi,
08:55mais on n'a pas eu
08:56beaucoup de soutien acheteur.
08:57Donc c'est encore
08:58un peu timide,
08:59mais ce pessimisme
09:00assez marqué
09:01est plutôt de nature
09:01à alimenter des rebonds,
09:02il y a la saisonnalité aussi,
09:04mais on comprend
09:04que dans le contexte actuel,
09:06il y a beaucoup
09:06d'incertitudes,
09:07et donc difficile
09:08de prendre des risques.
09:10On ne peut pas
09:10ne pas être prudent
09:11dans l'immédiat,
09:13mais on commence
09:13à arriver sur des structures
09:14de retournement haussières
09:15qui peuvent être intéressantes.
09:16Je pense à des valeurs européennes
09:17comme Infineon
09:17ou Simence Énergie
09:18qui sont en train
09:20de flirter
09:21avec des niveaux
09:21de réactivation haussiers
09:22et des structures
09:23de retournement haussières.
09:24Ça ne se confirme pas,
09:25Infineon baisse encore ce matin,
09:26mais elle est sous ce niveau clé
09:28qui pourrait permettre
09:29d'alimenter des rebonds.
09:29Donc oui,
09:30je pense qu'il y a des choses
09:30à faire,
09:30mais ce sera plus du stock picking
09:31parce que les cibles
09:32sont modestes,
09:33à mon sens,
09:34sur les indices
09:34si on confirme
09:35le mouvement,
09:36le léger mouvement de hausse
09:37qui s'est mis en place.
09:38Au mieux,
09:398 270,
09:408 300 points
09:41sur l'indice CAC 40.
09:42Sur l'Eurostox,
09:43on a pareil.
09:44Si on arrive
09:45va déborder ce plafond de verre
09:46autour des 6 200 points,
09:49des petites accélérations haussières.
09:50Pareil sur le DAX,
09:51des mouvements
09:51qui sont de l'ordre de 3 %,
09:53donc assez modestes.
09:54Mais en revanche,
09:54en stock picking,
09:55des choses à faire.
09:55Et je pense que c'est la même chose
09:56sur les marchés américains,
09:57stock picking.
09:58On n'a pas trouvé,
09:59je rejoins effectivement Daniel là-dessus,
10:01de socle pour l'instant
10:01dans le mouvement de baisse
10:02qui s'est mis en place.
10:03Toujours difficile,
10:04mais on a rompu 7 580 sur le S&P.
10:06Sous ce niveau,
10:07et tant qu'on est en dessous,
10:07il faut vraiment le réintégrer rapidement.
10:09Tant qu'on est en dessous,
10:09le risque,
10:10c'est d'aller chercher 7 350.
10:11Donc vous voyez,
10:12ce ne sont pas des mouvements forts,
10:13mais peut-être encore
10:142-3 % de risque sur le S&P.
10:17Donc de trouver des socles
10:18un peu solides.
10:18En revanche,
10:18en stock picking,
10:19il y a des choses à faire
10:20sur les marchés américains.
10:21On a vu United Airlines
10:23qui s'est très bien repris
10:24depuis quelques semaines.
10:25American Airlines aussi,
10:27donc de ce côté-là,
10:28il se passe des choses.
10:29GE Aerospace,
10:30l'ex General Electric,
10:31qui se comporte bien aussi.
10:32On a donc en stock picking,
10:34des titres qui surperforment.
10:35First Solar aussi,
10:36qui se réveille un peu,
10:36qui construit à mon sens
10:37des éléments.
10:38Donc dans les énergies renouvelables,
10:39vous voyez,
10:39dans des secteurs variés,
10:41des choses à faire.
10:42Donc payer la tech tout de suite,
10:43c'est peut-être américaine,
10:44c'est un peu prématuré.
10:45Surveiller la tech en Europe
10:46de plus près
10:47et puis aller attendre
10:49effectivement cette saison
10:49de publication.
10:50Mais comme je vous le disais,
10:51moi je suis un peu méfiant
10:51sur Microsoft,
10:52sur Apple,
10:53qui pourrait consolider
10:54un peu plus,
10:55encore une fois,
10:56dans ce contexte.
10:58Les valeurs que vous suivez,
10:59Daniel Cohen de Lara,
11:00c'est quoi aujourd'hui ?
11:01Les valeurs qui vous titillent
11:03ou qui vous font peur ?
11:04Alors,
11:04c'est Schneider Electric.
11:07Schneider Electric
11:08a publié des résultats
11:10quasi exceptionnels,
11:11mais a dévissé
11:13de 25% à peu près.
11:14La raison,
11:15c'est l'achat
11:16d'une société
11:17de logiciels américaine,
11:18PTC,
11:19et le marché
11:20n'a pas aimé deux choses.
11:21La première,
11:22c'est que ça va se faire,
11:24donc acheter pour 22 millions,
11:2522 milliards,
11:26pardon,
11:26de dollars,
11:27qui va se faire
11:28avec 6 milliards
11:29d'augmentation de capital,
11:31donc d'illusion.
11:32est-ce que le marché
11:33aime encore moins
11:34dans des temps
11:34de taux élevés,
11:3517 milliards d'endettement ?
11:37Et une prime
11:39pour les actionnaires
11:41de PTC,
11:42de l'ordre de 35%,
11:43que le marché trouve
11:44un peu excessif.
11:45Et donc,
11:46Schneider a dévissé,
11:47est venu toucher
11:48un support
11:49dans la zone
11:49des 230 euros,
11:53rebondi un petit peu
11:54en ce moment
11:54dans la zone
11:55des 240,
11:56et moi j'attends
11:57le franchissement
11:58de la zone
11:59des 250-255
12:01pour envisager
12:03de commencer
12:04à construire
12:05une position,
12:06mais de long terme.
12:08Alors,
12:08ce franchissement,
12:10on peut peut-être
12:10l'avoir
12:11après-demain,
12:12parce que PTC
12:13publie ses résultats
12:15trimestriels
12:16demain soir
12:17après Bourse.
12:18Donc,
12:19le dossier Schneider
12:19sur le long terme
12:20est un bon dossier,
12:22il est pénalisé
12:24à l'heure actuelle
12:24pour des raisons
12:25que l'on peut comprendre,
12:27logique financière,
12:28mais pour moi,
12:29c'est un dossier
12:30de long terme
12:31véritablement à suivre
12:32et construire
12:33au-dessus de 255.
12:35237,
12:35donc là pour l'instant
12:36c'est un peu tôt
12:36ce matin.
12:37Déjà,
12:38on va attendre
12:38les résultats de PTC,
12:40mais moi j'ai une zone
12:41de résistance forte
12:42entre 245
12:44et 255.
12:46Un mot d'Alstom,
12:47moins 30 hier,
12:48encore moins 6 ce matin,
12:4910,98 euros,
12:51vous avez même
12:51JP Morgan
12:52qui revoit très clairement
12:53son objectif de cours
12:54après l'avertissement
12:55sur le résultat hier.
12:56Alors,
12:57Alstom,
12:57c'est malheureusement
12:58un peu l'histoire
12:59d'une,
12:59je ne veux pas être,
13:01mais je ne sais pas,
13:01d'une catastrophe industrielle,
13:03qu'un premier,
13:04au mois d'avril,
13:06la difficulté
13:07d'intégrer
13:09bombardier transport,
13:10et puis là,
13:12la difficulté
13:13de produire
13:14des trains
13:16régionaux
13:17pour l'Allemagne,
13:18avec des retards
13:19de livraison
13:20de l'ordre
13:21minimum
13:21d'un an.
13:22Alstom
13:23qui indique
13:23qu'il recherche
13:242 milliards
13:25d'euros
13:26de trésorerie
13:27d'ici un an.
13:28Il y a un support
13:29très très fort
13:30de très long terme
13:31à 10 euros,
13:3310 euros 10.
13:34On va y aller.
13:3610 euros 97
13:37à l'instant.
13:38Je pense que les 10 euros 10,
13:40et si on casse
13:41la zone des 10 euros,
13:42là,
13:43ce sera
13:44vraiment
13:45gravissime
13:46pour
13:47Alstom.
13:49Bon,
13:50je suis plutôt
13:51négatif
13:51à court terme,
13:52et même à moyen terme,
13:54il va falloir que
13:54l'entreprise
13:55résolve
13:56véritablement
13:57ses problèmes.
13:58Elle ne donne pas
13:59pour l'instant
13:59de signes,
14:00c'est plutôt des signes
14:01d'inquiétude
14:01qu'elle délivre au marché.
14:03Le mot de la fin,
14:04Romain Dobré,
14:04il nous reste allé
14:05à peine deux minutes.
14:06On le voit encore ce matin,
14:07ce sont les valeurs défensives
14:09qui tirent,
14:10le CAC 40 en tout cas,
14:11qui tirent,
14:12qui essayent d'amortir,
14:13puisque donc on est
14:14sur un repli
14:14de 0,5%,
14:15les Sanofi,
14:16les Orange,
14:16les Danone,
14:17les Engie,
14:17les Veolia.
14:18Est-ce qu'aujourd'hui,
14:19ces valeurs vous intéressent ?
14:21Est-ce que vous pensez
14:22qu'il y a encore du potentiel
14:23sur ces valeurs défensives
14:24ou non à court terme ?
14:25Ce sont juste
14:26des rebonds,
14:27en tout cas
14:28des stratégies tactiques,
14:29des paniers d'arbitrage
14:31qui font que ces valeurs-là
14:32se tirent
14:34pour l'ensemble des valeurs
14:35que vous avez citées,
14:35pour l'instant,
14:36on est plutôt à l'écart,
14:37il n'y a pas d'alerte majeure.
14:39Orange est quand même revenu
14:40sur des niveaux de support
14:41qui deviennent intéressants,
14:42une zone de prix
14:42qui est aux alentours
14:43de 13,50.
14:44On avait atteint
14:45une cible récemment,
14:46le retracement est plutôt
14:47propre et technique.
14:50On est plutôt intéressé
14:52par des valeurs
14:52comme L'Oréal,
14:53pour l'instant,
14:53d'Assosystem,
14:54si on parle de l'indice parisien,
14:55et si l'or,
14:56même si on vient de toucher
14:56une résistance à court terme.
14:58Et puis,
14:58comme je vous le disais,
14:58sur quelques valeurs du luxe,
15:00LVMH
15:01ou Hermès,
15:03qui viennent de toucher
15:04des niveaux de support
15:05importants
15:05et qui forment
15:06des petites structures
15:07de retournement.
15:07Donc,
15:07il faut être un petit peu,
15:09un petit,
15:10pas trop gourmand
15:11dans ce contexte-là,
15:12mais il y a effectivement
15:12des éléments à regarder.
15:13L'avantage qu'on a,
15:14c'est qu'on peut traiter ça
15:15avec des options,
15:16ce qui nous permet
15:17de travailler
15:18avec différentes tendances
15:19de marché,
15:19de maîtriser notre risque
15:21et en plus,
15:22de diversifier
15:23les stratégies vraiment
15:24avec des stratégies neutres,
15:26haussières ou baissières,
15:27ce qui permet d'équilibrer
15:29dans ce contexte de marché
15:31et, encore une fois,
15:31de minimiser son risque
15:32en cas de déception.
15:33On voit des sanctions
15:34qui sont hyper violentes.
15:35Merci à tous les deux
15:37de nous avoir accompagnés
15:38ce matin.
15:38Romain Dobrik,
15:39cofondateur de l'atelier
15:40des options consultants
15:41pour Bourse Direct
15:41et Daniel Cohen de Lara,
15:43associé chez Next Meme Tom.