- 2 months ago
Sa dami po ng ating customers pwede din po natin sila ma grupo para mas madali po natin mahila ang mga data na nakabase po sa Customer type na ilalagay o itatag natin sa kanila.
Category
📚
LearningTranscript
00:08At paggamit po natin ang mga accounting system, tulad ng QuickBooks, normal po na gumagamit tayo ng classification or categorization.
00:16Ito pong classification or categorization, kumbaga sa substandard po na term, parang sinesegregate natin yung mga records natin o yung
00:25mga data natin.
00:26Segregation, pero po sa standard na term, classification or categorization.
00:31Actually, marami pa pong synonyms yan, pero ang pinaka-basic po, classification or categorization, para siyang segregator natin.
00:39At isa po yan sa mga essential na kailangan natin gamitin sa pag-operate gamit ng QuickBooks.
00:44Ang una po example na ipapakita ko sa inyo ay ang customer type.
00:48Ang customer type ay isa pong klase ng categorization or classification.
00:53Magagamit natin ito para ma-segregate natin yung mga customers natin.
00:57Paano gawin ito? Napakasimple lang.
01:00Dito po sa ating homepage, sa section ng customers, i-click lang po natin itong icon ng customers, para po
01:06ma-open natin yung customer center.
01:09Which is pwede din po sa menu bar by clicking customers, tapos customer center, dahil pareho lang po yan.
01:18Dito po sa ating customer center, piliin lang po tayo ng customer na lalagyan natin ang kategory, kunwari si Company
01:24Customer 1.
01:25Right-click lang natin, tapos edit customer, colon job.
01:31Dito po sa form ni Company Customer 1, meron po itong limang tab.
01:35Galing po ang address info, lipat tayo sa additional info.
01:41Click natin.
01:43Dito po sa additional info na tab, meron pong field na ang pangalan ay customer type.
01:48At kung makikita ninyo, itong customer type na field, meron din po itong drop down arrow.
01:53Pag-click natin ito, may makikita tayo mga customer type dito.
01:58From advertisement, referral, rating, at wholesale.
02:02Yan po yung mga naready ni QuickBooks para sa ating customer type.
02:06Ngayon po, kung ayaw ninyo yung mga terms na nilagay ni QuickBooks dito, pwede po natin niyang baguhin.
02:11At pwede din natin dagdagan by clicking add new.
02:14At dahil meron po tayong mga existing dito, i-edit na lang natin ito.
02:18Para po ma-edit ito,
02:20close mo na itong edit customer natin at customer center.
02:24Kailangan lang po natin pumunta sa menu bar by clicking list,
02:28tapos customer and vendor profile list,
02:31tapos, i-click natin itong customer type list.
02:36Kita nyo rin kasama niya dito si sales rep list based po sa ating previous lesson.
02:41I-click po natin itong customer type list.
02:44Makikita ninyo, ito yung lumabas kanina sa field ng customer type.
02:48Advertisement, referral, retail, wholesale.
02:53Ngayon po, kung gusto nyo ma-segregate yung customer ninyo sa klase po ng tindahan,
02:58kunwari, itong retail kasi marami klase ng retail.
03:01Kunwari, i-edit natin ito, gawin nating sari-sari.
03:07So, meron tayong customer na meron sa sari-sari store.
03:10Okay natin.
03:13Tapos,
03:15meron din nang wholesale.
03:17Sige, wholesale na lang siya.
03:19Referral, hindi masyado.
03:21Gamitan natin ito, kunwari.
03:24Convenience store.
03:26Convenience?
03:27Slash na lang natin pharmacy kasi yung mga pharmacy,
03:29may mga convenience store na rin yan.
03:32Click natin yung okay.
03:35Tapos, itong from advertisement.
03:37Kunwari, hindi na natin ito gagamitin.
03:40Right-click na lang ito, tapos delete customer type.
03:44Okay lang.
03:45At ayan po.
03:47Na-upload na natin yung ating customer types.
03:50Example lang po ito ha.
03:52Kayo po,
03:53ang bahala kung gusto nyo ma-segregate yung mga customers ninyo by customer type.
03:58Close ko na po.
03:59Ngayon naman, ito tayo sa homepage.
04:01Tapos, i-click natin itong customers na icon.
04:06Balikan natin si company customer one.
04:08Tapos, i-edit natin.
04:12Tapos po, sa limang tab,
04:13galing address info,
04:15lipo tayo sa additional info.
04:18Dito po sa field ng customer type na merong drop-down arrow.
04:22Pili lang tayo.
04:24Kunwari si company customer one, convenience store, slash pharmacy.
04:30Okay natin.
04:32Kaya ayun po,
04:33nakakategorize na si company customer one,
04:36or meron na siyang classification,
04:37as convenience store, slash pharmacy.
04:40Maximize natin itong customer center natin.
04:42Ngayon po, si company customer two naman.
04:45Edit natin.
04:50Galing pong address info.
04:52Lipa tayo sa additional info.
04:54Customer type.
04:55Kunwari, convenience store din.
04:58Okay.
05:02Company customer three.
05:04Double click na lang.
05:06Address info to additional info.
05:09Mag-in natin sila isa-isa ng customer type.
05:12Convenience pa rin.
05:14At si company customer four.
05:18Convenience pa rin.
05:24Unwari, wholesale naman siya.
05:27At si company customer three, wholesale din.
05:33Ngayon po, hindi natin makita yung mga progress natin
05:36kung sino po sa mga customer,
05:37yung may mga customer type na.
05:39Para makita natin yung progress natin,
05:42or yung guide natin,
05:43para malaman natin yung mga customers
05:45na nalagyan na natin ang customer type,
05:47i-click lang po natin dito sa white part,
05:49tapos pag right-click,
05:52click natin ang Customize Columns.
05:56Customize Columns ulit tayo.
05:58Ngayon, hanapin natin dito sa available columns
06:01yung customer type.
06:03Ayan po.
06:04Highlight natin,
06:05tapos click natin ang Add button
06:09para lumipas sa chosen columns,
06:10tapos move up natin ng konti.
06:12Sa ibabaw lang ng notes.
06:15Tapos click OK.
06:16Dito makikita natin
06:17yung progress
06:19ng ating customer type sa ating mga customers.
06:21Kung sino yung mga nalagyan at hindi pa.
06:26Ganun lang po.
06:27Paano natin magagamit itong mga customer type
06:30na inasayin natin sa ating mga customers?
06:33Magagamit po yan
06:34sa mga reports natin
06:36sa ating mga customers.
06:37Kunwari, sa benta muna.
06:40Punta tayo ng reports.
06:41Pili lang kayo kahit anong reports.
06:43Sales.
06:43Tapos sales by customer summary.
06:45Ito para mas madali natin makita.
06:48Wala pa tayong transaction ng June.
06:50Atras lang tayo.
06:51Siguro hanggang
06:51March
06:53para maraming lumabas.
06:55Ayan po.
06:56Magagamit natin ang customer type
06:57pag ginamit natin
06:58itong customized report na button.
07:01Kung matatandaan ninyo
07:02itong customized report na button,
07:04pag-click natin,
07:05meron po itong tab
07:06ng filters.
07:08Dito po sa apat na tab,
07:09i-click natin
07:10itong filters na tab.
07:12Dito po sa filters na tab,
07:14meron tayong filter dito na
07:15pwede natin i-search.
07:16At dito natin i-search
07:18yung customer type.
07:20Dahil nakagawa natin
07:21ng customer type
07:21at inasayin na natin ito
07:22sa ating apat na customer
07:24na tagda dalawa,
07:25pwede na natin ito magamit.
07:27Piliin nyo lang
07:28at pag na-highlight na ng green,
07:30lipat na tayo dito
07:32sa field po ng customer type.
07:35Meron po itong drop-down arrow
07:36at makikita ninyo
07:37ito yung mga ginawa nating
07:38customer type.
07:40Piliin mo na natin
07:41itong convenience
07:42slash pharmacy.
07:45Nakapili na?
07:46Click OK.
07:47Pansin ninyo,
07:49yung dalawang customer
07:49na inasayin natin
07:50ng convenience
07:51slash pharmacy,
07:52yun lang po yung lumabas.
07:54Si company customer 1
07:55at si company customer 2.
07:57Update natin
07:58or baguhin natin.
08:00Balik tayo sa customized report.
08:03Galing display na tab,
08:05lipat tayo sa filters.
08:08I-search ulit natin
08:09si customer type.
08:14Piliin natin
08:15at pag na-highlight na po
08:16ng green,
08:17lipat tayo dito
08:18sa customer type.
08:19Click natin
08:20ang drop-down arrow.
08:21Ngayon naman,
08:22si wholesale naman
08:23yung pipiliin natin.
08:25Ayan po,
08:26napili na.
08:28Tapos,
08:28click OK.
08:30Diba kanina
08:31company customer 1
08:32at company customer 2?
08:34Ngayon naman,
08:34company customer 3
08:35at company customer 4 na.
08:37Diba?
08:38Yun po ang function
08:39ng ating company customer.
08:41Na classification
08:42or categorization
08:44or sa mas madaling salita,
08:45parang segregator natin.
08:47So,
08:47na-segregate natin
08:48yung mga customers natin
08:49sa ating report
08:50by wholesaler
08:51at by convenience store
08:52slash pharmacy.
08:54Applicable po yan
08:55sa lahat ng report
08:55sa ating customers.
08:58Kung sa sales pa.
09:00Summary yun.
09:01Kung detail naman,
09:05ayan po,
09:06lahat yan andito.
09:08Pag-customize natin ito.
09:14Convenience lang tayo.
09:16Ayan,
09:16napili na natin.
09:17Click OK.
09:19Company customer 1,
09:20company customer 2
09:21at wala nang iba.
09:25Hindi lang po sa sales.
09:26Kasama din po yan
09:28sa ating reports.
09:29Tapos,
09:30customers and receivables.
09:32Bakit kasama yung
09:33customers and receivables?
09:35Customers.
09:35Customer type.
09:37Kasama din po ito.
09:38Kaya po yung mga customers and receivables natin,
09:42kunwari customer balance summary,
09:45ganun din po.
09:46Subukan natin.
09:48Customize report.
09:52Filters.
09:53Tapos,
09:54hanapin natin dito sa search.
09:58Highlight natin ang customer type.
10:01Piliin natin.
10:03Si wholesale naman.
10:05Diba si wholesale,
10:06yan yung si company customer 3
10:07at si company customer 4.
10:09Before ko ito i-OK,
10:11yan po yung report natin.
10:12I-OK ko na.
10:14Ayun.
10:16Si company customer 3,
10:17na may wholesale na classification
10:19or category,
10:20ganun din si company customer 4.
10:23Pwede niyo pong subukan
10:24sa iba pang report natin
10:26sa ating mga customers.
10:29Basta gamitin niyo lang po
10:30yung customized report na button.
10:33Kahit nga po ang report natin
10:35na benta tulad ng item,
10:38yes po,
10:39kahit item po,
10:40kunwari sales by item detail,
10:43pwede din po.
10:46Filter natin.
10:50Customer type.
10:55Convenience store lang.
10:56So, si company customer 1 lang yan
10:57at si company customer 2.
11:00OK natin.
11:02Ang report natin,
11:03all about items.
11:06Pero,
11:08ayan po,
11:09company customer 2,
11:101, 2, 1, 2, 1,
11:122, 1, 2, 1, 2, 1.
11:14Naka-filter pa rin.
11:17Kaya subukan niyo pong lagin
11:18ng mga customer type
11:19yung mga customer ninyo
11:20tapos balikan niyo
11:21yung mga reports
11:22then i-filter
11:23by customer type.
11:25Kaya,
11:25yun po yung malaking tulong
11:26sa pag-categorize
11:28at classification
11:29ng ating mga customers.
11:31At dahil accounting system
11:32itong QuickBooks,
11:33marami pa po tayong pwede
11:34magamit na classification
11:35at categorization.
11:37At sa ating future lessons,
11:39marami pa po tayong pwede
11:39ma-encounter
11:40na pwede natin magamit
11:41na classification
11:42or categorization
11:43sa ating mga records.
Comments