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  • il y a 5 mois
Ce mardi 7 avril, Kathleen Gailliot, responsable de la recherche européenne small et midcaps chez Kepler Cheuvreux, s'est penchée sur les marchés tenant bon avec la crise énergétique, la proposition de rachat d'Universal Music Group par Pershing Square, le budget média de Microsoft confié à Publicis, ainsi que l'annonce d'une super-acquisition chez Bureau Veritas, dans l'émission BFM Bourse présentée par Antoine Larigaudrie. BFM Bourse est à voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM Business.

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Transcription
00:01BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
00:05Catherine Gaillot de Kepler, bonjour.
00:09Bonjour.
00:09Alors, du côté du climat de marché, ça se tend sur le pétrole,
00:14on a Israël qui attaque la pétrochimie iranienne,
00:16donc la deadline de cette nuit, 3h du matin avant que Trump ne lance de nouvelles hostilités ou pas,
00:24on ne sait pas.
00:25Pour le reste, on reste confiant, et c'est ce qui a animé ce matin le marché,
00:28c'est ce que nous disait Citrine Research,
00:31c'est énigmatique bureau d'études qui intervient de temps en temps du côté de Wall Street,
00:35qui nous dit, attendez, les cargos y passent dans le détroit d'Hormuz,
00:39et il y en a beaucoup plus qu'on ne croit,
00:40et cette menace est peut-être un peu surestimée par les marchés.
00:45Parallèlement, on a des propos de plus en plus terrifiants
00:47de la part de l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit,
00:50non mais on est dans une mouise jamais vue historiquement
00:53en matière d'approvisionnement de tensions sur l'appareil de production énergétique
00:58le transport, mais voilà, le marché arrive à se tenir un petit peu,
01:02ça a quand même quelque chose d'étonnant, c'est quoi votre sentiment ?
01:06On est là aujourd'hui dans une phase d'attentisme qui va perdre jusqu'à demain,
01:12le marché oscille entre cette volonté de croire
01:15qu'on va encore repousser les deadlines,
01:18ou que les menaces de Trump, en tout cas, sont exagérées,
01:22ne seront pas mises à exécution, que les deadlines seront repoussées,
01:25donc finalement, pas d'entrave additionnelle par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
01:32Il est sûr que si la situation venait à s'aggraver,
01:34on ne peut pas complètement l'exclure,
01:36et qu'il y ait des attaques directes sur les infrastructures gazières,
01:44pétrolières au Moyen-Orient,
01:46ça aura un impact beaucoup plus significatif,
01:48et ce qui mettrait encore plus sous pression les cours du pétrole.
01:53Aujourd'hui, on commence à percevoir des pénuries,
01:58des barils qui s'échangent à des tarifs bien plus élevés
02:02que ce qu'on peut percevoir dans les cours.
02:05Donc on a une situation quand même qui se tend sensiblement,
02:08et tout dépendra de la situation,
02:12de voir si elle peut dégénérer véritablement dans les 24 heures qui arrivent.
02:17Pour l'instant, le marché n'est pas en mode panique,
02:20mais reste très attentif et regarde quand même ce qui se passe.
02:25Ça sera la clé pour les prochaines semaines.
02:28Alors aussi bien du côté de l'Iran que du Liban aussi,
02:31on a appris il y a quelques instants
02:33que le bilan humain des frappes Israël sur le sol libanais
02:38dépassait désormais les 1500 morts
02:40depuis le début de leur dernière opération.
02:43Un mot de ce qui se passe du côté du marché actions,
02:46et on a quand même une grosse opération dans l'actualité,
02:49c'est Universal Music Group.
02:51Alors grosse offre de Bill Ackman,
02:53très connu,
02:55tenancier d'un des plus gros fonds d'investissement de Wall Street,
02:59ce serait d'entrée de jeu une des six plus grosses opérations du genre de la décennie.
03:03Mais le marché n'a pas l'air de vraiment y croire.
03:06On l'a vu avec Emery Didet il y a quelques secondes dans la bourse cash.
03:10Ça ne s'annonce pas simple,
03:11avec deux personnages pas simples,
03:13sur un secteur pas simple,
03:15avec une opération qui techniquement n'est pas simple.
03:19Absolument.
03:20Je ne sais même pas si on peut véritablement parler de vraies offres,
03:23de vraies fusions.
03:24En fait, c'est une offre qui est lancée par Pershing Square
03:28pour acquérir l'ensemble des titres UMG
03:33par sa holding Spark,
03:38qui elle-même n'est pas à côté.
03:39Donc, pas encore à côté,
03:41ça limite aussi les opportunités d'arbitrage.
03:45Quand on parle d'une valeur de 30 et de 4 euros par action,
03:50ça utilise la propre valorisation de Pershing Square pour UMG.
03:56Si on calcule plutôt à quoi le titre est valorisé
04:01en utilisant le cours actuel,
04:04on arrive plutôt aux alentours de 25 euros.
04:08Voilà, c'est en tout cas ce deal,
04:10une façon de pouvoir, pour Pershing Square,
04:15d'avoir un petit peu plus la mainmise
04:17sur la rémunération aux actionnaires.
04:21Mais vous le soulignez,
04:24il y a une énorme donnée incertaine,
04:28c'est celle de Bolloré et de Lanzi,
04:32qui ensemble détiennent 28 % du capital
04:35et qui peuvent simplement tuer cette proposition
04:38en votant contre l'Assemblée générale extraordinaire
04:44qui va être organisée.
04:46Donc voilà, beaucoup de points d'interrogation,
04:49une opération qui est un petit peu technique,
04:50qui permettrait, en quelque sorte,
04:52un transfert de la cote aux États-Unis,
04:55d'annuler 17 % des titres,
04:59tout en conservant l'investment grade
05:03pour cette société.
05:04Donc voilà, c'est une opération un peu complexe,
05:06assez technique et qui est loin d'être faite encore.
05:09Bon, on va suivre ça.
05:11Autre petit feuilleton du côté de chez Publicis.
05:16Le groupe aurait,
05:17c'est des sources qui sont encore officieuses pour le moment,
05:20décrocher quand même le budget du siècle,
05:23à savoir le budget communication de Microsoft,
05:25qui était auparavant la propriété de Densu,
05:28le groupe japonais.
05:30Marché du siècle quand même,
05:32700 millions de dollars,
05:34il n'y a rien d'officiel,
05:35et pourtant le titre gagne 9,3 % en une semaine.
05:41Comment ça se fait que ça prouve autant de retard,
05:42déjà, à cette annonce ?
05:43Parce que c'est quand même quelque chose
05:45qui serait prodigieux pour Publicis.
05:48Mais en même temps que le marché joue
05:50à base d'acheter la rumeur et vendre la nouvelle, finalement.
05:56Absolument.
05:56C'est difficile de commenter pour nous,
05:58parce qu'on n'a pas du tout de confirmation.
06:00Donc effectivement, on le sait,
06:02dans le secteur des médias,
06:03c'est toujours des éléments importants,
06:06et ça permettrait de relever les estimations,
06:09mais à ce stade,
06:10on n'a pas du tout confirmation.
06:12Par ailleurs, on est dans un secteur aussi
06:15qui a plus pâti des craintes
06:17sur l'intelligence artificielle,
06:20et donc a connu un dérating assez certain
06:22sur ces thématiques-là.
06:24Donc voilà, c'est un catalyseur bienvenu,
06:27assez traditionnel,
06:28qui, si il se matérialise,
06:30aura un impact positif,
06:32mais je ne pense pas que ce soit de nature
06:34à complètement construire le marché,
06:35entraîneur vérité.
06:37Bon, alors on va quand même parler
06:38des choses sonnantes et trébuchantes.
06:40Il y a quand même un groupe,
06:42et puis en plus qu'on aime bien
06:44du côté du CAC 40,
06:45parce que c'est vraiment une valeur
06:47contracyclique,
06:47une valeur qui est un petit peu
06:48en dehors du buzz et de l'agitation,
06:51c'est Bureau Veritas.
06:52Et ils ont annoncé
06:53une super acquisition,
06:55alors qu'il va les remettre
06:57justement sur les rails
06:58du buzz et des dynamiques du moment,
07:01ils vont se spécialiser
07:02dans les data centers.
07:05Absolument, vous le soulignez,
07:06Bureau Veritas,
07:07c'est une valeur parmi nos préférées
07:08en France.
07:10Elle est très défensive
07:11et très bien diversifiée
07:12en termes d'exposition géographique
07:15et à différents secteurs.
07:17Alors il faut quand même souligner
07:19par rapport à la situation
07:20géopolitique actuelle,
07:21qu'elle a une petite exposition
07:22au Moyen-Orient,
07:23c'est à peu près 6%
07:24du chiffre d'affaires
07:26et puis une exposition
07:27assez significative
07:28à l'Oil & Gas,
07:2915%.
07:29Mais aujourd'hui,
07:31effectivement,
07:32il y a un catalyseur
07:33assez majeur
07:33qui se met en place
07:35avec une acquisition
07:36d'une taille significative,
07:40375 millions
07:41pour une société irlandaise
07:43qui est spécialisée
07:44dans les data centers
07:46et dans le contrôle qualité,
07:48l'assurance,
07:49la mise en service,
07:50voilà,
07:51à la fois d'infrastructures
07:52pour les semi-conducteurs
07:54et pour les data centers.
07:56Donc voilà,
07:57c'est une acquisition
07:58de qualité
07:58avec une marge
07:59assez élevée
08:00de 17%,
08:01ce qui justifie
08:02le prix assez élevé
08:04puisqu'on est en Ibit
08:06ou Ibitda
08:07aux alentours
08:07de 15 fois.
08:09Mais une exposition
08:10qui va permettre
08:10à Beauvau Veritas
08:11de renforcer
08:12son exposition
08:13à ce segment de marché
08:14qui est très dynamique.
08:16Une petite accrétion
08:18à prévoir
08:18sur les BPA
08:19et puis surtout,
08:20ça ne menace pas
08:20du tout
08:21le retour à l'actionnaire,
08:22les shares by-back.
08:24Donc en tout,
08:26voilà,
08:26une annonce
08:27positive
08:28et bienvenue
08:29pour Bureau Veritas.
08:30Et surtout que
08:31le titre
08:32ne faisait pas grand-chose
08:34depuis un mois,
08:35un repli
08:36de quasiment
08:376%.
08:39Le titre
08:39était en forte hausse
08:41en début de séance
08:42après cette annonce.
08:44Là,
08:44on revient
08:45globalement
08:45à des points d'équilibre
08:46à plus 0,23%.
08:49C'est quoi
08:49les autres qualités
08:50fondamentales
08:51du titre Bureau Veritas ?
08:52Moi,
08:52je vois que le rendement
08:54n'arrête pas de grimper aussi.
08:55Est-ce que ça peut
08:55potentiellement
08:57devenir une valeur
08:58de rendement
08:58et donc rentrer
08:59dans un style
09:00de gestion
09:00un petit peu particulier
09:01qui privilégie
09:02le retour à l'actionnaire,
09:04le coupon,
09:04les rachats d'actions,
09:05etc.
09:07Absolument,
09:07parce qu'on est
09:08aujourd'hui,
09:09on a un dividende yield
09:10qui est supérieur
09:11à 4%.
09:12La moyenne
09:14du coverage
09:16en général,
09:17il y en a plus
09:17autour de 3%.
09:19Donc,
09:19c'est définitivement
09:20un yield supérieur
09:21à la moyenne
09:22qui est assez sécurisé.
09:25C'est-à-dire
09:25que quand on remonte
09:26l'historique,
09:27on a un historique
09:29de paiement
09:29de dividendes
09:30assez solides
09:31et surtout
09:31un dividende
09:32en croissance
09:32puisque c'est une valeur
09:33plutôt identifiée.
09:35qualité-croissance
09:37donc effectivement,
09:38elle coche
09:40beaucoup de cases.
09:42C'est une société
09:42qui fournit
09:44une exposition
09:44aux thématiques
09:45de souveraineté européenne
09:47qui domine le marché
09:48sur cette dernière année.
09:51Comme je le disais,
09:51qui est assez diversifiée
09:52en termes
09:53d'exposition cyclique
09:56et voilà,
09:58avec un côté défensif
09:59assez adapté.
10:00Merci Kathleen Gaillot,
10:01Kepler.
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