00:00O anúncio da Heisen de que está contratando uma assessoria financeira somado aos rebaixamentos por agências de rating
00:07provocou uma onda de vendas de seus títulos de dívida no mercado internacional.
00:13O movimento derrubou os preços dos bonds e pode acabar beneficiando a própria companhia
00:18ao facilitar a recompra dos papéis no mercado secundário e contribuir para a reestruturação financeira.
00:24Vamos voltar a conversar com o Léo Valente, aqui direto da capital paulista, para entender um pouco mais esse movimento.
00:31Léo, conta tudo.
00:35É isso mesmo, Soraya. A Heisen tem mais de 2 bilhões de dólares em títulos de dívidas, em dívidas em títulos emitidos no exterior, quase 10 bilhões de reais.
00:45E se ela fosse levar em consideração um desconto, pagando o valor de face desses títulos de dívida,
00:50teria que desembolsar no mínimo 1 bilhão e 800 milhões de dólares para fazer a recompra de todos esses títulos de dívida,
00:59se fosse fazer esse movimento para diminuir esse passivo que hoje ela tem no mercado internacional.
01:08A empresa também tem dívidas emitidas aqui no Brasil, são mais de 12 bilhões em títulos de dívidas aqui no mercado nacional.
01:16Esse movimento, como você falou, foi depois que houve o comunicado de que a empresa tinha contratado essa consultoria
01:23para fazer uma análise financeira, uma assessoria financeira, e também depois que pelo menos duas companhias de ratings,
01:33classificadoras de risco, agências de classificação de risco, fizeram esse rebaixamento dos títulos de dívida da companhia.
01:43Como você falou, isso acaba beneficiando, de certa forma, caso esse movimento tomado,
01:48a decisão da Raizen seja de compra desses papéis, de recompra desses papéis,
01:55para diminuir essa exposição que ela tem no mercado com os seus títulos de dívida.
02:01O balanço financeiro da Raizen, do terceiro trimestre da Safra 2025-26, vai ser divulgado nesta sexta-feira,
02:11mais um momento em que você pode ter uma noção de como está, quais vão ser os planos também da companhia
02:18e qual a situação dela em relação a essa reclassificação, tanto com a contratação dessa assessoria financeira,
02:28como também em relação aos anúncios que foram feitos, as decisões que foram tomadas de avaliação
02:35por parte dessas duas empresas de classificação de risco, a Standard & Poor's e a FIT,
02:41que teve a retirada também do grau de investimento por parte dessas duas empresas,
02:48que fizeram esse movimento de retirada do grau de investimento da Raizen
02:53e que acabou também se somando a essa notícia de contratação da assessoria financeira
03:00que acabou fazendo com que houvesse uma redução do valor dos títulos da companhia no mercado internacional.
03:07Então, essas são as informações, a gente fica agora no aguardo por esses novos dados,
03:14esse balanço da Safra, da empresa, lembrando que é uma das maiores produtoras de etanol do país.
03:21Soraya.
03:24Valente conversando com a gente ao vivo direto aqui da Capital Paulista, daqui a pouquinho ele retorna.
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