A JBS captou US$ 3,5 bilhões no mercado internacional com forte demanda dos investidores. Luciano Teixeira detalhou os prazos, juros e os objetivos da captação, que ocorre na mesma semana dos leilões de dólar do Banco Central.
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00:00Money Time de volta ao vivo com você e a gente traz agora a informação de que a JBS captou 3 bilhões e meio de dólares em títulos no mercado internacional com uma demanda quase 5 vezes maior do que a oferta.
00:14A captação ocorre na mesma semana em que o Banco Central anunciou leilões de dólares e swap cambial para esta quarta-feira.
00:21Vamos saber mais informações, mais detalhes. Quem traz tudo para a gente é o repórter Luciano Teixeira.
00:26Oi Luciano, boa tarde para você.
00:30Ei Nath, boa tarde para você e para quem nos assiste. A operação foi dividida em três séries com vencimentos de 10, 30 e 40 anos que reforça a confiança dos investidores na estrutura financeira e nos planos de expansão da empresa brasileira de proteína animal.
00:45Os papéis foram precificados da seguinte forma.
00:471 bilhão 250 milhões com vencimento em 2036, remuneração de 5,57% ao ano e cupom de 5,5%.
00:561 bilhão 250 milhões com vencimento em 2056, remuneração de 6,26%, cupom de 6,25% e outro 1 bilhão com vencimento em 2066 com IELD, remuneração de 6,41% ao ano e cupom de 6,37%.
01:15Segundo a JBS, a liquidação da oferta está prevista para o dia 3 de julho, agora de 2025 e vai ser sujeita às condições de fechamento, aprovação dos órgãos de uma maneira geral, dos órgãos que fazem monitoramento dessa operação.
01:32Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para recomprar nota sênior com vencimento em 2027, que está oferecendo cupom de 2,5% e também para resgatar dívidas com vencimento em 2028, que oferece cupom de 5,12%.
01:49Além disso, parte do montante está sendo usado para quitar obrigações de curto prazo, como notas comerciais.
01:55Qualquer valor remanescente, fora essa operação, depois dessa operação, será direcionado para propósitos corporativos gerais, incluindo a amortização de outras dívidas em aberto.
02:08Essa missão acontece num momento estratégico para a companhia, que recentemente concluiu sua dupla listagem nas bolsas de São Paulo, a B3, e de Nova Iorque, a New York Stock Exchange.
02:19Isso demonstra a capacidade, segundo os analistas, de acessar mercados internacionais com prazos longos e condições competitivas.
02:27A operação também consolida, segundo esses mesmos analistas, a JBS, como uma das principais multinacionais brasileiras, com presença no mercado global de capitais.
02:39Nath, são essas as informações sobre a JBS. Voltamos com você.
02:44Excelente, obrigada, viu, Luciano? Boa tarde, bom trabalho. Qualquer novidade, é só chamar de volta.
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