Azul busca IPO de R$ 7,4 bilhões para se capitalizar em reestruturação; entenda

Name: Azul busca IPO de R$ 7,4 bilhões para se capitalizar em reestruturação; entenda
Uploaded: 2025-12-24T13:23:37+00:00
Duration: 3 min 14 s
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Como parte de seu plano de reestruturação financeira nos Estados Unidos, sob o Chapter 11, a Azul quer fazer uma IPO de R$ 7,4 bilhões. A solicitação de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais já foi encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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00:00A Azul busca IPO de 7,4 bilhões para se capitalizar em reestruturação.

00:06Entenda, a solicitação de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais

00:14já foi encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários.

00:18Conforme anunciado pela companhia em comunicado de fato relevante ao mercado,

00:23a operação prevê a emissão de 723,9 bilhões de ações ordinárias e de 723,9 bilhões de ações preferenciais.

00:35A oferta integra o plano de reestruturação da companhia nos Estados Unidos

00:40sob o Chapter 11 do United States Bankruptness Code

00:45e tem como objetivo implementar a sua capitalização obrigatória.

00:50E é claro que a gente vai saber sobre isso com a Mari Almeida, já vou aqui do seu ladinho.

00:54Mari, para a gente então falar sobre essa situação aí da Azul,

00:58que a gente já vem falando bastante, mas agora para a gente entrar em mais detalhes,

01:02já que a gente está falando aqui que a Azul busca um IPO aí de milhões, né?

01:07Fernanda, se fosse uma história, se o ano pudesse ser um livrinho assim sobre a Azul,

01:12eu teria um livro bem agitado, viu?

01:15Porque a Azul foi um extenso, né?

01:16É, o ano de 2025 foi um ano em que ela começou, inclusive, ainda naquela discussão de fusão com a Gol,

01:22depois a Gol entra no Chapter 11 para fazer sua recuperação judicial,

01:26quando a Gol sai, a Azul entra e aí tem todo esse movimento de reorganização

01:30que essa fase agora que a gente está vendo hoje,

01:33ela é fundamental para os resultados que foram alcançados do ponto de vista da análise

01:38e da reorganização financeira que fez parte do Chapter 11.

01:41O que diz isso aqui? Por que é tão fundamental?

01:44Porque fazer o IPO nos Estados Unidos, ou seja, abrir as ações,

01:48é uma forma de captar recursos, mas recursos em um mercado, primeiro, muito líquido,

01:53que é os Estados Unidos, e segundo e mais fundamental, em dólar.

01:57Essa é uma diferença que para a Azul agora pode ser fundamental.

02:01Por quê? Porque tanto a Azul quanto a Gol, aliás, as empresas aéreas em geral,

02:04elas são muito permeáveis aí pelo problema do dólar,

02:07que tem a ver com combustível e outros insumos, inclusive, necessários à aviação

02:11e que flutuam enormemente.

02:13Toda vez que flutua, para elas, é um componente de custo que pode mudar de repente.

02:18A gente está aqui dando a nossa notícia, né?

02:20Ela impacta, às vezes, uma viagem ou outra,

02:22mas para as aéreas muda toda a composição de margem,

02:25cada vez que eu tenho flutuação de dólar.

02:27Porque a minha captação em reais, majoritariamente,

02:30quando é uma empresa que está aberta no Brasil,

02:33ela dificulta a reação nesse campo.

02:38Então, a abertura também de capital nos Estados Unidos

02:40é um jeito de reduzir parte desse risco cambial

02:43e de ter acesso a uma captação na moeda

02:46em que ela tem uma parte importante aí de custos.

02:49Nesse sentido, olhos aqui todos voltados

02:53para o finalzinho dessa história, pelo menos do ano,

02:55para saber, é um IPO robusto, 7 bilhões de reais esperados.

03:00Vamos ver em que medida que ele consegue ter resultado,

03:03que agora é abrir e ver se tem interesse dos investidores

03:06depois para ter acesso a esse tipo de ação.

03:09Então, não só os investidores,

03:10mas todo mundo fica aí na expectativa para saber, né?

03:12Exatamente.

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