A Nvidia suspendeu a produção do chip H20 após restrições da China. Jhonata Emerick, CEO da Datarisk, analisou no Real Time o impacto geopolítico e tecnológico da disputa entre Estados Unidos e China pelo controle da inteligência artificial.
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00:00A NVIDIA pediu a alguns de seus fornecedores de componentes que interrompam a produção relacionada às unidades de processamento gráfico H20, que era o chip mais popular desenvolvidas para o mercado chinês.
00:16Foi em resposta à decisão de Pequim de impor restrições à empresa norte-americana por temor de rastreamento ou controle remoto das peças.
00:24E sobre esta questão de segurança tecnológica, nós vamos conversar com o Jonathan Emmerich, CEO da DataRisk.
00:32Oi, Jonathan, muito boa tarde para você. Tudo bem contigo?
00:36Tudo bem e com você?
00:38Tudo jóia também. Seja bem-vindo aqui ao Real Time.
00:41Ô, Jonathan, a gente percebe que há um movimento estranho em relação à NVIDIA.
00:48A NVIDIA está no meio de uma briga tecnológica entre Estados Unidos e China.
00:53Lá em abril, o presidente Donald Trump colocou restrições para a exportação do chip H20 para a China,
01:01temendo que os chineses tivessem acesso a uma tecnologia mais avançada do que os Estados Unidos.
01:07A NVIDIA deveria ter uma licença especial para fazer essa venda para os chineses.
01:11Aí, do nada, não sei se é do nada, mas aí os Estados Unidos liberam o H20 para ser vendido para os chineses.
01:18Mas o país asiático, Pequim, falou, opa, o que está por trás dessa liberação dos Estados Unidos?
01:25Então, fica aquela insegurança dos dois lados.
01:28Como é que a gente pode analisar esse mercado, neste momento, a Estados Unidos e a China e a briga pelos chips?
01:35Acho que você colocou muito bem que, no final, esse xadrez é, de fato, um xadrez, né?
01:43Agora, em julho, a Casa Branca lançou um AI Action Plan que eles listam alguns pontos que são super relevantes aqui nessa discussão que você trouxe.
01:56Porque, pensa comigo, a restrição é a mãe da criatividade, né?
02:03Então, acho que o governo Trump, ele está sendo aqui muito inteligente, se é assim que eu posso dizer,
02:09porque nessa liberação, e aí tem essa discussão, qual chip é mais potente,
02:14seja por capacidade de processamento, eficiência energética,
02:17porque ele é um insumo super importante nessa briga pela AI.
02:21E, no final do dia, essa liberação, ela também conta com aumento de taxação em cima da NVIDIA.
02:30Se você lembrar, tem ali 15%.
02:33Então, você também tem o aumento do orçamento,
02:38ou do que o governo americano recebe, que também pode ser revertido para pesquisas.
02:44Então, assim, de fato, é um xadrez,
02:46mas eu acho que esse xadrez, ele está sendo bem jogado, em especial pelo governo americano,
02:52porque quando você pensa no governo Biden, você tinha uma restrição muito grande da exportação.
02:59E, do nada, agora, você consegue inverter esse jogo.
03:02E aí, quando a gente vê esse plano de ação, AI Action Plan do governo americano,
03:07começa com uma frase muito interessante, que é vencer na corrida.
03:10Resume muito do que a gente está falando.
03:15É isso.
03:15Você percebe que tem muito essa questão do governo americano,
03:20a tecnologia americana se tornar padrão para o uso no mundo.
03:23Isso você não consegue se você não liberar o uso e não tiver, o quê?
03:28A adoção.
03:29É isso.
03:30Ô, Jonathan, você falava do pagamento de uma taxa para exportação.
03:3415% de todo o H20 vendido para a China, a NVIDIA do faturamento.
03:40A NVIDIA tem que pagar para o governo dos Estados Unidos.
03:43A NVIDIA que ultrapassou os 4 trilhões de dólares em valuation, em valor de mercado.
03:48E aí, Jonathan, entra uma outra ferramenta, um outro ingrediente nesse xadrez.
03:56Como o H20 está em suspeição pelo governo chinês,
04:00a NVIDIA, que não quer perder o mercado, disse o seguinte,
04:02vamos começar a produzir o B30A, que é um chip para inteligência artificial
04:08ainda mais moderno, ainda mais potente.
04:11Agradou aos chineses, mas agora está esperando a aprovação do governo dos Estados Unidos.
04:17Que coisa, né?
04:18Perfeito a sua colocação.
04:20Imagina se a gente fosse o CEO da NVIDIA.
04:22Jensen Huang, cabeça dele.
04:24Perfeito.
04:25No final, a gente quer vender para ele o mercado asiático, o mercado chinês,
04:29é um mercado super relevante, em termos de faturamento e tudo o resto.
04:34Mas ele precisa ir combinando o jogo, porque pior do que não vender, é não vender para ninguém.
04:41Então, no final do dia, ele precisa ir combinando esse jogo,
04:44porque, no final, é uma área super estratégica, né?
04:48Essa história se repete, em geral, com áreas que são estratégicas para o governo.
04:52E a inteligência artificial acabou se tornando.
04:55É isso.
04:56Ô, Jonathan, e é interessante, porque, assim, a NVIDIA é um grande fornecedor de chip,
05:00por exemplo, para empresas chinesas como DeepSeek, que é concorrente do ChatGPT,
05:05Alibaba.
05:07E aí, por outro lado, os chineses ficam preocupados deste monitoramento,
05:11rastreamento pelo lado dos Estados Unidos.
05:13Mas aí, nós temos a questão, por exemplo, do TikTok, né?
05:17O TikTok, que é gerido pela ByteDance, que é também uma empresa chinesa,
05:24está lá nos Estados Unidos.
05:25E Donald Trump tem medo que, através do TikTok,
05:29os chineses consigam os algaritmos para também rastrear dados de norte-americanos,
05:34informações, e querem, inclusive, que os chineses vendam a operação nos Estados Unidos
05:38para uma empresa norte-americana.
05:40Esse jogo, que parece um jogo de espionagem, né?
05:43Parece que a gente está falando de cinema.
05:44Um fica preocupado com o TikTok daqui, o outro com os chips da NVIDIA de lá.
05:49Vai dar o que falar ainda, né?
05:51Muito.
05:52Só que, deixa eu pôr uma pitadinha extra aqui, se você me permite.
05:56O chip, ele é uma parte dessa construção.
05:59Você imagina que ainda tem energia, data center,
06:03tem todo ao redor para essa infraestrutura de AI funcionar.
06:07Ela vai além do chip, que é a discussão que a gente está tendo.
06:10Porque quando você pega esse AI action plan do governo americano,
06:14ele detalha isso muito bem.
06:16Ele detalha, além do chip, a infraestrutura de energia, data center e todo ao redor.
06:20Então, agora, tudo é motivo.
06:22Mas, no final, é uma guerra que não é óbvia.
06:25É.
06:25E eu vou colocar, então, mais um ingrediente.
06:27Parte desse chip da NVIDIA é produzido em Taiwan.
06:32Taiwan, que tem uma briga histórica com a China.
06:34A China quer reivindicar Taiwan novamente.
06:37Então, imagina a preocupação dos chineses.
06:39Você tem uma empresa norte-americana produzindo em Taiwan
06:42e mandando os chips para a China.
06:44Imagina como está a cabeça de Xi Jinping uma hora dessas.
06:48Perfeito.
06:49E nesse plano de ação do governo americano,
06:51ele detalha no final que, de forma eficiente,
06:54essa produção de chips precisa voltar para o território americano.
06:59E aí, Jensen Huang tem que equilibrar pratos
07:02para continuar o faturamento, para continuar as vendas
07:06e não deixar, como eu disse, o valor de mercado cair.
07:09Jensen Huang, que atingiu um patrimônio próximo de Warren Buffett,
07:15que é um dos homens mais populares no mundo do negócio,
07:19um dos maiores empresários norte-americanos.
07:24Ele não viu nenhum insumo e, no final,
07:26a gente queria estar equilibrando esses pratos dele aí,
07:28porque esse faturamento e o valor da companhia
07:30é realmente impressionante que ele construiu.
07:33É incrível o que ele conseguiu em pouco tempo.
07:35Jonathan Emmerich, CEO da Data Risk,
07:38obrigado, viu, pela sua participação.
07:40Sempre bom bater esse papo sobre tecnologia e inteligência artificial.
07:44Um grande abraço para você e bom final de semana, meu amigo.
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