Der Junge Paul zieht mit seiner Mutter in eine neue Wohnung ein. Bereits am Umzugstag gerät er mit dem Nachbarsmädchen Anna in Streit. Als Paul wenig später mit dem Fahrstuhl fahren will, hat Anna dieselbe Idee. Im Fahrstuhl kommt es erneut zum Streit zwischen beiden Kindern, da Paul abwärts fahren will, Anna jedoch nach oben. Nachdem beide mehrfach verschiedene Etagen angewählt haben, fährt der Fahrstuhl wie von Geisterhand immer weiter nach unten. Als er endlich hält, lässt sich die Tür nicht öffnen und erst mit vereinten Kräften gelingt es beiden Kindern, nach außen zu gelangen. Sie finden sich jedoch nicht in ihrer Straße wieder, sondern auf einer tristen Einöde voller Müll und kaputter Autos. Erneut geraten beide in Streit, werden jedoch von einem ankommenden Pferd unterbrochen. Es stellt sich ihnen als Andante vor und ist blind. Die Hexe hat ihm das Augenlicht gestohlen. Tatsächlich haben die beiden Kinder die Hexe bereits im Fahrstuhl kurz gesehen und auch in einem Autowrack zeigt sie sich kurz – eine Warnung an die Kinder, erscheint sie doch nur, wenn zwei sich streiten, und erhält aus der Streitenergie ihre Lebenskraft. Andante, Paul und Anna ziehen los, um die Hexe zu besiegen.
Durch ihre Streitereien geraten Paul und Anna immer wieder in brenzlige Situationen. Längst ahnt die Hexe, dass ihre Zeit abzulaufen droht, wenn beide Kinder in Eintracht ihr Ziel verfolgen (sie besitzt eine Lebensuhr, wobei die letzte Stunde bereits begonnen hat) und so baut sie ihnen verschiedene Fallen. Sie fängt Paul in einem Netz, doch Anna befreit ihn. Als sie Anna in die Tiefe stürzen lässt, rettet Paul sie und den mutlosen Ritter Friedhelm gleich mit dazu. Der ist ohne Rüstung und Waffen, seit er seinen Kampf gegen die Hexe verloren hat. Andante ist sein Pferd. Er schließt sich ihnen an, wie ein zeigerloser Wecker. Die Hexe will die Gemeinschaft verwirren und nimmt durch einen Trick (Anna trinkt ein Hexengebräu) Annas Gestalt an. Ihr Ziel ist die Jugend der Kinder zu bekommen, von dem Pferd hat sie die Sehkraft erhalten und Gebieterin über die Zeit ist sie, da sie alle Uhren in ihrem Land zerstört hat (oder ihre Zeiger entnommen hat). Da Andante Anna nicht sehen kann, wohl aber ihren Geruch kennt, kann er die Hexe entzaubern. Anna jedoch bleibt verschwunden.
Paul, Friedhelm, Andante und der Wecker begeben sich zum Schloss der Hexe, wo Paul die schlafende Anna in einem Dornengebüsch findet und wachküsst (Parallelen zu Dornröschen). Der Zweikampf gegen die Hexe beginnt, doch kann die sich in ihren Zauberspiegel retten und als Monsterspinne den Angriff auf die Anderen beginnen. Der Ritter wird von den Spinnenfäden gefangen genommen. Schließlich gelingt es den Kindern gemeinsam, die Spinne zu besiegen: Paul schleudert mit Annas Haargummi einen Kaugummi in das Maul der Spinne. Eine riesige Kaugummiblase entsteht und zerstört bei ihrer Explosion die Spinne. Die Lebensuhr der Hexe läuft ab – sie ist besiegt.
