- 10 時間前
モーサテ 動画 2026年11月9日 8tsu
カテゴリ
📺
テレビトランスクリプション
00:13おはようございます
00:14おはようございます
00:1611月9日月曜日ニュースモーニングサテライトです
00:19先週金曜日の日経平均株価は歴代3位の下げ
00:23幅を記録しました
00:25世界的な株安が広がる中今週のマーケットはどんな
00:27展開となるのか詳しくお伝えしていきます
00:30ではまずは先週金曜日のニューヨーク株式市場株価
00:33の終わり値を確認します
00:36DAOは続落237ドル安の5万1285ドル
00:42NASDAQは反発264ポイントプラスの2万4579
00:48S&P500も反発23ポイントプラスの7376でした
00:55シカゴ日経平均先もの先週末の終わり値は5万
00:598,235円でした
01:03前の日に総崩れとなったAI関連銘柄にお締め買
01:07いが入り
01:08NASDAQとS&P500は上昇しました
01:13前の日に5%を超える大幅下落となったNASDAQ
01:16は
01:17この日は持ち直し終日プラス券での値動き
01:21AI半導体関連株を中心に買われ
01:24AMDが11%インテルは7%上昇しました
01:29一方ディフェンシブセクターは難聴な値動きで
01:32DAOの下げ幅が一時500ドルを超える場面も
01:36予想を超えた雇用統計を受け
01:38FRBの早期利上げ観測が高まったことも相場の重
01:42荷となりました
01:44このほかS&P500は小幅に反発しました
01:48中間選挙を受け民主党内では早くも
01:51AI規制に関する議論が活発化していることから
01:55投資家はAI関連銘柄に対する逆風に警戒を強めて
02:00います
02:01為替です
02:02ドレンは現在158円の36戦から47戦です
02:08さてアメリカの中間選挙に勝利した民主党が
02:12早くもAI規制の準備を進めている模様です
02:15この後お伝えします
02:19この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします
02:30ここは
02:30社長さん目が覚めました
02:32確か会社で気を失って
02:36寝不足ですってね
02:37頑張りすぎよ
02:39しかし本当に私に何かあったら会社はどうなる
02:42後継者もいないし
02:43心配ね
02:46M&Aキャピタルパートナー
02:47M&Aで事業承継か
02:49選ばれる理由があります
02:56資本効率の向上
02:58成長のための資金調達
03:00どうしよう
03:01そんな時は地主リースバックです
03:04地主リースバックなら
03:05土地のみを売却することができます
03:09建物は自社所有だから
03:11これまでと変わらない
03:12事業を継続しながら
03:14成長資金も手に入る
03:15手間がかからない
03:17今すぐ取り組める
03:18CRE戦略です
03:50今日も働くあなたと超ワクワクする未来を実現する会
03:53社
03:53キャノンマーケティングジャパングループです
03:57それでは週末の主なニュースを振り返ります
04:02アメリカの労働省が発表した10月の雇用統計に
04:06よりますと
04:07非農業部門の雇用者数は前の月から16万5000人増
04:11加し
04:11市場予想を大幅に上回りました
04:158月と9月分の数値もそれぞれ情報修正され
04:19労働市場の底堅さを改めて示す形となりました
04:23また
04:24失業率が4.1%に改善したほか
04:27平均時給も1年前から3.1%伸び
04:31予想を上回りました
04:35アメリカの中間選挙で議会の多数派を奪還した
04:38民主党が
04:39早くもAI規制の準備を進めている模様です
04:43ロイター通信は6日、来年1月に始まる議会の新
04:47しい会期で
04:48大量の法案が提出される見通しだと
04:51関係筋の話として報じました
04:54民主党はデータセンターの建設に伴う電気料金
04:58の高騰から
04:59消費者を保護する法案を最優先課題にするということです
05:04また先端AIモデルへの第三者機関による安全性審査
05:08の義務付けや
05:09AIがもたらす被害に対して開発企業の法的責任
05:13を
05:13明確にする法案なども提出する見通しです
05:19サンフランシスコ連銀のデイリー総裁は6日
05:22株式相場の急落を踏まえても
05:25依然として追加利上げを進める必要があるとの認
05:28識を示しました
05:30CNBCのインタビューで中間選挙の結果を受けた
05:33株価の下落を
05:34痛みを伴うものだったとしつつも
05:37インフレを抑えるためには政策をさらに引き締める必
05:41要があると述べました
05:43経済の減速よりもインフレ抑制を優先する姿勢を
05:46示した形です
05:49今朝のゲストを紹介します
05:53日清基礎研究所の矢島康秀さんです
05:55おはようございます
05:56おはようございます
05:56よろしくお願いします
05:58そして為替などの見通しはバークレイズ証券の門
06:01田信一郎さんです
06:02おはようございます
06:03ありがとうございます
06:03よろしくお願いします
06:04さて門田さん中間選挙後の為替の値動き
06:08特にドルの試合どうご覧になってますか
06:11そうですね
06:12株安の中でこれ自体はAIに対する逆風ということで
06:16ドル安要因なわけですけれども
06:18一方で同時に安全通貨としてのドル買いというのもあり
06:22ましたので
06:22ちょっとそれが交錯する形で
06:24ドル自体はそこまで大きく動かず
06:26特に円も安全通貨でドルと円が両方買われて
06:30ドル円はおおむねレンジ
06:32一方でクロス円が結構円高になるというような展開が
06:35起きておりました
06:37そこで雇用統計もですね
06:38ちょっと強めで少しドルが買い戻されましたので
06:41ちょっとドル円自体はかなり底堅い展開が続いているかなと
06:44いった印象でございます
06:45ドル高円高その綱引きが起きているような感じですね
06:48分かりました
06:49円の動きについてこの後の為替見通しでまた伺います
06:53続いてはこちらのコーナーです
07:02ここからは今日の東京市場はどのような展開が予想さ
07:04れるのかお伝えしていきます
07:06まずは今日の為替相場を展望します
07:08現在の為替の値です
07:11ドル円は現在158円の30銭台から40銭台
07:16ユーロ円は176円の50銭台から60銭台です
07:21続いて人民元の負傷は本土買い市場は画面の真ん
07:24中です
07:241ドル6.670銭近辺です
07:29オーストラリアドルは108円の80銭台から90銭台
07:33イギリスポンドは211円の50銭台から70銭台です
07:38ブラジルレアルは28円の70銭台
07:41トルコリラは3円15銭台近辺となっています
07:46今週の為替相場の見通しはゲストの門田さんです
07:49よろしくお願いします
07:51門田さんの今週1週間のドル円予想レンジは
07:54156円10銭から159円ちょうどとなっています
07:57今週の見通しいかがでしょうか
08:00そうですねやはり株価次第というところかと思いますが
08:04株価の調整がまたあるようであれば
08:06ちょっと円高予知もまだ残るかなといったところで見ております
08:10そして今後の注目ポイントも株安による円高予知ということ
08:13ですね
08:14そうですね
08:15一旦先週の金曜日株の方を持ち直しておりますが
08:18やはりアメリカの中間選挙における民主党の勝
08:22利
08:22これを受けた急激な株安がありまして
08:27その背景としては先ほどもニュースにありました通り
08:29AIデータセンターに対する懸念といったところがあるわけ
08:33ですけれども
08:34そういった調整がある中で
08:35売りが売りを呼ぶような形に
08:37先週はなっていたということかと思います
08:40特に先週木曜日の株安の中で
08:44円が同じく安全通貨であるスイスフランであったり
08:48ドルも含めてそういった通貨に対して
08:50円高が進むというような形になっております
08:54その結果ドル円以上に黒線が大きく落ちるという展開にな
08:57りました
08:59どこまで円高が進むかについては
09:01やはり株式市場の動きがポイントとなるということでしょうか
09:04そうですねやはり円相場長期的に
09:06株価との連動性が非常に高いというところでございます
09:10参考になるのがこちらのチャートにもあります
09:13株式リスクプレミアムですね
09:15市場の株に対する懸念といったところですけれども
09:19それと円の名目実行例と長期的に非常に連動性が
09:22高くなっておりまして
09:23これは要はすなわちですね
09:25安全通貨である円の株との連動性を表せたものになって
09:29おります
09:31一時的にこの丸で囲んでいる時期ですね
09:33アベノミクス当初であったり
09:362022年26年のウクライナイラン戦争時の
09:40原油高局面ではちょっと株対比で円安が進む局面もあり
09:43ましたが
09:44長期的には非常に連動性が高いと
09:47当社の分析によると過去5年ぐらいの100円から160円
09:52の円安の半分程度が
09:53株要因で説明ができるというところでございます
09:58AI株高が巻き戻された場合というのは
10:00ドル円にはどの程度影響が出てくるんでしょうか
10:03そうですね5日時点ではSPがピークから6%ほど下落しておりました
10:08が
10:09過去の大きな株安局面ですね
10:13大体10%ぐらい下落していたところで見ると
10:16追加で1%強1.4%ほど円高い余地があり得ると
10:21その前150円台半ばが伺われる展開
10:24仮に去年の関税時の2割下落というような形に株が
10:29もしなるのであれば
10:30そのドル円の方も4,5%下落で
10:33これ152円の安値を試すリスクもあります
10:37今回の株安でもそのパターンになりそうなんでしょうか
10:40ただ今回ですね一点違うのが
10:42陶器筋が円外ポジションになっているというところで
10:45協調介入以降ですね
10:47陶器筋円のロングポジションを積み増してきました
10:50こういったもうすでにですね
10:52陶器筋が円ロングになっているという意味では
10:54その株安による円外の余地も
10:57ちょっと相応にですね
10:57少し抑制される可能性があるのではないかというふうに見てお
11:01ります
11:03はい分かりました
11:05加藤さんありがとうございました
11:07続いて債券市場を確認します
11:12先週の金曜日の日本の10年再利回りに値2.635
11:16%に低下しています
11:20続いては株式相場の見通しです
11:22まずは日経平均先ものの値を確認します
11:27大阪取引所の夜間取引は画面の真ん中
11:3058,250円です
11:34では今日の株価の見通しは
11:36三菱UFJアセットマネジメントの小島さんです
11:39小島さんよろしくお願いします
11:42小島さんの予想レンジは58,000円から58,500円ということで
11:47今日の見通しいかがですか
11:49はい
11:50テキサスで次の知事となる方が
11:53先週のインタビューでデータセンターに対して
11:56全面的に反対ではない
11:59旨のコメントをされていたことや
12:01国内企業で良好な決算が多いことなどを背景に
12:06強めの展開を予想しております
12:09そして注目ポイントですが
12:11温庫地震で要点整理ということですが
12:14これはどういうことでしょうか
12:16はい
12:17まずこちらが日本国内の電力インフラを支える
12:21充電機器の動きです
12:22受注額は2025年に過去20年で最高水準に達し
12:28国内でインフラ投資が強まっている様子が伺えます
12:33日本国内でインフラ投資は活発になっているということですが
12:37これを踏まえて相場はどう読み解いたらいいですか
12:40はい
12:41今後の日本の金利と株価を考えるヒントとして
12:451950年代のアメリカが参考になります
12:49当時のアメリカでは設備投資のGDP比率が
12:53およそ30年にわたり上昇し
12:55経済を牽引しました
12:57近年は横ばいでしたが
12:592026年に入り
13:00再び一段の上昇気象にあります
13:04日米ともに
13:051950年代のアメリカのように
13:08設備投資が活性化している状況です
13:12この設備投資のほかに
13:141950年代と比較できるポイントはありますか
13:17はい
13:18金利です
13:20こちらもですね
13:201950年代が参考になります
13:25当時のアメリカでは
13:26長期金利が2%台から4%台へ上昇する中で
13:31アメリカ株はおよそ3倍
13:33日本株も2倍以上上昇しました
13:37工業責を伴う設備投資局面では
13:41金利が上がっても
13:42株価は力強く上昇していたわけです
13:46では今のAI相場にも
13:48その経験が当てはまるということなんでしょうか
13:52そうですね
13:53共通点は新技術の登場
13:56大規模な設備投資
13:58政府の投資促進の密接
14:01当時は自動車や住宅
14:03今はAIや半導体が
14:06その象徴です
14:07アメリカの中間選挙の影響で
14:10政府支援の追い風は
14:12弱まる可能性はありますが
14:14技術革新による生産性向上と
14:17企業収益の拡大という流れは変わりません
14:21スマホ同様にですね
14:22AIの浸透は不可逆的でありまして
14:25AI関連相場の第2幕は
14:27これから開く可能性があるという風に
14:29見ております
14:31小島さんありがとうございました
14:32はいありがとうございました
14:44スイスの充電大手ABBが
14:47ソフトバンクグループに売却予定の
14:49ロボット事業を巡り
14:51両社が中国事業の切り離しを検討していると
14:54ブルームバーグ通信が7日報じました
14:58このロボット事業を巡っては
14:59ソフトバンクグループが去年
15:01およそ8500億円での買収を発表していましたが
15:05中国当局が認めませんでした
15:08報道によりますと
15:09ソフトバンクグループ主導で
15:11懸念となっている中国事業を
15:13別法人として分離し
15:14買収の実現を目指すということですが
15:17この案が頓挫した場合は
15:19ABB側には別の買い手を探すなどの
15:22選択肢もある模様です
15:27年末恒例のプーチン大統領と
15:29国民の直接対話について
15:31今年は来月1日から10日の間に
15:34実施されることが明らかになりました
15:37これはロシア大統領府の担当記者が
15:397日メッセージアプリに投稿したもので
15:42大統領府の承認を得た上での発信とみられます
15:47近年12月中旬以降に実施される直接対話が
15:50今回前倒しとなることから
15:53プーチン大統領がアメリカで来月開かれる
15:56G20サミット参加を検討しているのではとの見方も出
16:00ています
16:04中国人民銀行が発表した
16:0610月末の外貨準備によりますと
16:08中国の金の保有量は前の月と比べて
16:121.1%増え
16:13およそ2435トンとなりました
16:17増加は24ヶ月連続で
16:19増加率は9月の1.0%から拡大しました
16:24安全資産として金を積みましたとみられます
16:29昨日午前1時4分頃
16:31静岡県西部を震源とする地震が発生し
16:35愛知県千田市では震度5強を観測しました
16:39消防などによりますと
16:41この地震で少なくとも20人以上が怪我をしましたが
16:44いずれも命に別状はないということです
16:48気象庁は現時点では
16:50南海トラフ巨大地震との関連性は低いとみら
16:53れるとしていますが
16:55今後1週間程度
16:56最大震度5強程度の地震に注意するよう呼びかけています
17:02では今週の主な予定です
17:059日月曜日
17:06国内では9月の景気動向指数
17:09中国では10月の消費者物価指数
17:12卸入物価指数が発表されます
17:1410日火曜日
17:15国内では10月の日銀開放の主な意見や
17:19景気ウォッチャー調査の結果が発表されます
17:23アメリカでは物価動向を見極める
17:2510月の消費者物価指数に注目です
17:28週の後半です
17:2911日水曜日
17:31アメリカはベテランズデーの祝日で
17:33債券と為替市場は急上です
17:3712日木曜日には国内で10月の企業物価指数
17:4113日金曜日はアメリカで生産者物価指数と
17:45インフレ動向を示す指標の発表が続きます
17:49続いて決算の予定です
17:51今週はソフトバンクグループをはじめ
17:54ホンダ、日産など自動車大手
17:57エネオスなどエネルギー関連
17:59金曜日には3メガバンクと国内主要企業の決算
18:03が控えています
18:06さあ門田さん今週の予定で注目は
18:08アメリカの10月の消費者物価指数ということですね
18:11そうですねやはりアメリカの利上げ期待のところが
18:14先週の株安で一旦落ちて
18:17雇用統計でまた戻ってというところで
18:19次の大きな焦点はCPIというところになるかと思います
18:23特に大衆議長ですね
18:25このインフレが2%からずっと
18:27目標から上振れ続けているというところを問題視しておりまして
18:31この前年比ベースも去ることながら
18:33やはり足元の速度感ですね
18:36これは3ヶ月前比年率という形でチャートにもありますけれども
18:39それが再び加速するかどうかというところが
18:42焦点になるかというふうに見ております
18:45FRBはやはり先ほどニュースでもありましたけれども
18:48このインフレ対応最優先というスタンスなんでしょうか
18:52そうですねやはりトランプ大統領が利下げ利下げというので
18:55ちょっとそういった圧力もあるんじゃないかという見方もありますが
18:58本当に利下げをさせたければ
19:00ケビン・ウォッシュじゃない人を選べばよかったわけで
19:02アメリカはやはりインフレが
19:04トランプ政権においては非常に大きな問題になっていると思います
19:07その意味においてやはり2%にきちんと目標に向か
19:11わせるための
19:12利上げは今後必要となっていくのではないかと見ており
19:15まして
19:16当社で今年の12月と来年の1月で今追加利上げ
19:20を予想しています
19:21分かりました
19:23さあそして国内では10月分の日銀決定会合主な意見
19:27が発表されます
19:28矢島さん注目点どこですか
19:30今市場では私も12月に利上げがあると思っているので
19:34それの材料探しの一つだと思います
19:36今日銀時系列で見ると
19:393ヶ月に1回ぐらいの利上げをターゲットに置いていて
19:429月の決定会合で1.25の引き上げをして
19:4610月は末を置いた
19:47ただ10月では1票反対が出て高田委員が1.5%の
19:53利上げを提案している
19:54今そういう状況になっているということです
19:56今回の主な意見では3つ多分注目点があって
19:591つは物価ですね
20:01ここは10月の展望レポートで基調的な物価上昇率
20:05が2%目標と
20:06おおむね整合的な水準ということを日銀が示したので
20:09そこを突き抜けていくような物価がこれから見通しされて
20:13いるのかどうかというのを
20:15コメントの中から見るということですね
20:16波及が続くのかどうか
20:182つ目ですね
20:20中立金利でここから先どれくらい金利を上げるかという
20:24ようなものが
20:25読み取れるかどうかというところですね
20:27何回というのとパーセントが出てくるかどうかです
20:303つ目は多分ないとは思うんですけども
20:33あったらみんなびっくりという形で
20:35政府の意見のところですね
20:37これ9月の時にやっぱりそうすったものなかったので
20:4010月のところで政府がどういうコメントをしているか
20:43これは多分12月の利上げに向けて
20:46政府と日銀との間合いみたいなものを見たいという
20:49そういうことだと思いますね
20:50②番の利上げペース中立金利については
20:53先日の発表された9月分の議事をし
20:56ここでも事前の推計値そして市場の見込む水準から
20:59上振れる可能性もというふうに
21:01やや上に見ているというような示唆も取れましたよね
21:04そうですね今のところ多分上振れのところのニュースの方が
21:07これから多くなると思うので
21:09逆に言うとその対先月とか対前の開放から見た時に
21:13どれくらい上振れているかというところが
21:15多分ポイントになるのかなというふうに思いますね
21:16わかりました
21:18さあ続いてはお天気です
21:20気象予報士の平井出さん
21:22おはようございます
21:24今日は広い範囲で雨や雪で空気がひんやりそうです
21:28では今日の予報です
21:31まずは西日本です
21:33日中にかけて日本海側を中心に
21:35ところどころで雨が降り
21:37夕方以降は次第に雨のところが多くなりそうです
21:40最高気温は鹿児島宮崎高地で20度以上ですが
21:44その他は16度前後でひんやりするでしょう
21:48東日本です
21:49東海は雲が多く朝と夕方以降に
21:52にわか雨のところがありそうです
21:55関東は雨が降ったり止んだりの1日で
21:57傘が手放せないでしょう
22:00北陸は午前中から雨のところがあり
22:02夕方以降雨の範囲が広がりそうです
22:06最高気温は関東で
22:07昨日より大幅に低く10度前後と
22:10年末年始頃の寒さになりそうです
22:12名古屋は18度、新潟12度の予想です
22:16北日本です
22:17東北の太平洋側は昼頃まで雨で
22:20日本海側は夕方まで降ったり止んだりでしょう
22:24北海道の太平洋側は晴れますが
22:26日本海側は次第に雪のところが多くなりそうです
22:30各地冬のような寒さで
22:32東北は8度前後、札幌4度の予想です
22:35週間予報です
22:37明日は午前を中心に各地で雨や雪が降るでしょう
22:41水曜日以降は晴れるところが多く
22:43木曜日からは全国的に暖かくなりそうです
22:51この後はプロの目です
22:53アメリカ中間選挙の結果が
22:55これから日本が直面する節目の判断に影響を与えるといいます
23:00ゲスト、矢島さんの解説です
23:04この番組のCM提供に興味を持ったら
23:07テレ東広告で検索
23:12高橋さん、シンガポール風にいいなぁ
23:16にしても引き継ぎ大変だなぁ
23:18先輩の記録全部均等にあるから
23:20何でもAIに聞いてみなよ
23:21あ、そっか
23:22えっと、午後から担当変更の挨拶に伺います
23:25社長はどんな人?
23:26えっと、結論から話すとこう印象
23:29的確だなぁ
23:30社長の好きな食べ物は?
23:32あんこ、そんなことまで?
23:34それうちが入れた情報や
23:35AIに聞いたら何でも分かっちゃいますね
23:37今時やんなぁ
23:39データをアイデアに、均等
23:42SBI
23:43子供兄さん
23:45これは子供とお金の話をするチャンスだと思います
23:48子供兄さんに特別な金利を
23:52銀行が驚くことをやる
23:54SBI申請銀行
23:57好きや
23:59好きなもの
24:02好きな時に
24:03食べられる幸せ
24:05スキヤのキュースキ
24:17矢島さんのプロの目です
24:19テーマはこちらです
24:22アメリカの中間選挙後
24:25日本は年末までに何を決める?
24:29です
24:29日本への影響
24:31中間選挙からどう見たらいいんでしょうか
24:34これトランプ政権の大敗で変わるものと変わらないだ
24:39ろうものが出てくるので
24:41それに対して日本政府がこれからどう対応していくのかというのは非常に
24:44重要になるのかなと思います
24:47年末にかけて節目が3つありまして
24:511つはエイペック11月18日から19日中国の新選で行
24:56われます
24:56これ首脳外交が動く中で日本が議論の外側に置か
25:02れないかが問われているということですね
25:032つ目は米中の貿易9000
25:06なぜこれが日本にかという話なんですけど
25:09期限が今米中の貿易9000というのは年明けの1月10
25:14日になっているんですけど
25:15これに絡んでレアアースの供給が問題になるので
25:19これは日本が大問題になってきている問題です
25:22それから3つ目は年末の防衛3文書の改定
25:26来年度予算成長戦略の実行計画が決まるので
25:30この3つの節目に日本は何を決めるか
25:33どう対応していくのかというのは問われているという状況ですね
25:363つの節目1つずつ見ていきたいんですが
25:38まずは1つ目これから外交の季節にもなってきますけれども
25:42日本が茅野外にということですね
25:45ここはおそらくトランプ政権の大敗でものすごい変わる
25:48ところで
25:49読みにくいところだと思いますけど
25:52新選のAPECを機に首脳外交がものすごく動く可能性
25:56が出ているということです
25:57プーチン大統領が提案した米中ロー
26:00シン・ヤルト構想とか言われてますけれども
26:02こういうものが動きそうに今お話が出ていると
26:06トランプ大統領はかなり前向きで
26:08核軍縮とか議題に挙げるとか言ってますが
26:11ただ中国が3カ国での核軍縮の交渉に否定できて
26:15開催は今のところ未定になっています
26:18それから米朝の首脳会談も
26:20トランプ氏が会うかもしれないという形になっていて
26:238月に米韓合同演習の大幅縮小というのを
26:29支持したという経緯があります
26:31イラン交渉がうまくいかない中で
26:33外交にやっぱり成功