00:09Hoje em dia o Ocidente lidera a corrida das IAs, eu acho que isso não é uma questão de opinião,
00:16isso é algo que você pode aferir através de vários parâmetros, entre eles quem é que está liderando a inovação
00:24no domínio da produção de chips, no domínio da instalação de servidores e no domínio de grandes modelos fundacionais.
00:34É tudo o Ocidente que lidera. E a explicação é que a cadeia de suprimentos da inteligência artificial
00:40é a cadeia mais complexa, já mais construída pelo ser humano, e só para você criar microchips altamente empacotados,
00:51e o que é a condição sine qua non para o progresso no campo, você precisa envolver empresas que têm
00:59tecnologias patenteadas, altamente defendidas, que estão em lugares como Taiwan, Holanda, Alemanha, Japão, Estados Unidos,
01:10então é muito difícil para a China competir contra essa cadeia global, na qual o embargo impede de,
01:21não só de capturar os detalhes do ponto de vista de patentes, mas também de competir de igual para igual
01:28nesse mercado.
01:29Então, né, porque se os chineses tivessem incentivo para vender, como os sul-coreanos,
01:37tecnologias para inteligência artificial, né, no caso eu estou falando da Samsung, mas não só dela,
01:42certamente o cenário seria outro só em função dos estímulos internos no país.
01:48Não sendo o caso, o que a gente tem que pensar é que a China tem o desafio de ganhar
01:56do mundo inteiro,
01:58e na medida em que ela vai investindo, ela vai se aproximando disso, e essa aproximação significa que,
02:07quando houver a virada, ela deve vir muito forte, afinal de contas, aí os ganhos todos,
02:14em termos de inovação e escala, vão estar do lado chinês, porque é lógico que é muito mais vantajoso
02:20você ter a cadeia inteira dentro do seu país, né, você conseguir gerar os transistores certos,
02:29você conseguir empacotá-los, né, os microchips, da maneira adequada, você conseguir fazer o chamado etching, né,
02:36a litografia, no caso chama litografia ultravioleta, é, nas placas, para você, enfim, colocar os circuitos
02:45da forma correta, é, e tudo mais. Então, os chineses vêm com muita força, mas no momento,
02:51quem lidera esse campo é o consórcio ocidental, vamos dizer assim, que é liderado pelos americanos,
03:00mas tem, assim, como players fundamentais, né, diria assim, o mais fundamental de todos,
03:08Taiwan, com o TSMC, e depois Holanda, com o ASML, e assim por diante.
03:15Respondendo a sua segunda pergunta, a empresa mais importante do mundo na atualidade
03:20é de inteligência artificial, sem dúvida, e a TSMC, muito mais do que qualquer outra,
03:26é a empresa que define o futuro da, da corrida da inteligência artificial,
03:31porque se a, a TSMC para, nesse momento, pelo menos, o progresso ocidental,
03:39e mesmo a cadeia de suprimentos, é, para a NVIDIA, que é o principal fornecedor de hardware,
03:46ela também para. Então, essa empresa de Taiwan é a mais estratégica do mundo,
03:53e esse papel fundamental dela ajuda a entender por que a questão no mar da China é tão crítica.
04:00Agora, tirando a TSMC, que é uma empresa que, enfim, não está negociando sequer com as outras empresas
04:09que estão vendendo para o consumidor, ela está negociando com,
04:14ela é uma FEB, né, ela negocia com empresas que querem elas próprias revender,
04:21vender suas placas de vídeo, TPUs e assim por diante.
04:26A empresa mais importante, nesse momento, no meu ponto de vista, é a NVIDIA,
04:32ou seja, mais uma empresa no domínio do hardware, e não exatamente do software.
04:38Na verdade, a NVIDIA é uma empresa de software também,
04:40porque uma das grandes vantagens das placas da NVIDIA é o software CUDA,
04:46que permite você extrair o máximo de performance dela,
04:50e você dar manutenção fácil, plugar nos seus sistemas e tudo mais.
04:54Mas, tem um componente físico muito importante aí,
04:58que é o que todo mundo reconhece quando vai na loja comprar.
05:01Então, eu diria que as duas empresas do momento são empresas que estão no domínio do hardware,
05:06o que é uma coisa interessante quando a gente vê que, na mídia em geral,
05:12e entre as pessoas leigas, toda discussão gira em torno de modelos fundacionais
05:18e empresas como Antropic, OpenAI e Google.
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