Merhaba arkadaşlar,bu videoda sizlere pasif yatırım stratejisinin uygulaması olan dünya portföyü için ikitane örnek portföy tanıtacağım. Bırçok insan borsayı oyun zannedior ve borsa nasıl oynanır gibi sorular soruyorlar. Bir başka insanlarda borsayı çok karışık ve zor bir şey zannediorlar. Bu iki insan grubuda yanılıyor. Size tanıtacağım bu portföylerle yüksek g giderli ve uygulaması basit olan yatırımlar yapabileceksiniz. İki portföyde uluslararası hisse senedi endekslerini taklit eden uluslararası Borsa yatırım fonlarından / ETF lerden oluşuyorlar. Bu şekilde hisse senetlerine yüksek kaliteli ve düşük giderli yatırım yapabileceksiniz ve borsada pasif gelir ve getiri elde edeceksiniz. Borsada kaliteli yatırım yapmak ve para kazanmak aslında çok k birçok insan anlamadıkları ve aşırı riskli spekulasyonlar yaparak para kaybetmektedirler. Bu videoda sizlere finansal piyasalarında yapılan bilimsel araştırmların sonuçları bazında geliştirilmiş olan pasif yatırım stratejisinin pratikte nasıl uygulanıldığını pratik portföylerle göstereceğim.
00:00Son yıllarda borsada sadece 10.000 TL yatırım yaparak düşük riskle ve çok basit bir şekilde 253.724 TL kazanmak mümkündü.
00:12Bunu daha önceki videolarımda tanıttığım dünya portföyü ile başarabilirdiniz.
00:17Önümüzdeki dakikalarda size bu yüksek performansı sağlayan 2 tane örnek portföyü tanıtacağım.
00:23Borsada kısa yoldan zengin olmak mümkün olmasa da uzun vadede bu grafikte de gördüğünüz gibi ciddi paralar kazanmak mümkündür.
00:32Bu videoda sizlere %100 hisse senetlerinden oluşan dünya portföyünü 2 farklı uygulama örneği ile tanıtacağım.
00:40Bu esnada portföylerin sektörel ve geografik dağılımlarını son 20 yılda TL ve dolar bazındaki getirilerini ve sizin bu portföylere nasıl yatırım yapabileceğinizi göstereceğim.
00:52%100 hisse senetlerinden oluşan bir dünya portföyü teoride dünyadaki bütün hisse senetlerini kapsaması gerekiyor.
01:00Çoğunlukla teorideki ideal gözüken çözümlerin pratikte uygulanılmasının neredeyse imkansız olduğunu görüyoruz.
01:07Fakat size tanıtacağım portföylerde teorideki bu ideal çözümü pratikte çok kolay ve neredeyse mükemmel bir şekilde uygulanılmasının mümkün olduğunu göreceksiniz.
01:18Size tanıtacağım ilk portföy sadece bir tane uluslararası borsa yatırım fonundan oluşuyor ve MSCI ACWI endeksini taklit ediyor.
01:29MSCI ACWI endeksi 14.922 hisse senedinden oluşuyor ve toplam 50 ülkeyi kapsıyor.
01:39Bu ülkelerin arasında 23 gelişmiş ülke ve 27 gelişmekte olan ülke vardır.
01:44Şu grafikte temsil edilen ülkeleri görüyorsunuz.
01:47Ülkelerin endeksteki oranları ülkedeki toplam hisse senedi piyasa değerlerine göre belirleniyor.
01:53Kısacası bir ülkenin toplam hisse senedi piyasa değeri ne kadar yüksekse endeksteki oranı da o kadar yüksek oluyor.
02:01Mesela Amerikan hisse senetlerinin piyasa değeri dünyada açık ara farkla birinci sırada olduğu için
02:07MSCI ACWI endeksinin yaklaşık %57'si Amerikan hisse senetlerinden oluşuyor.
02:14Size tanıtacağım ikinci örnek portföyde Amerikanın oranı daha düşük olacak.
02:19Bu ikinci grafikte endeksin şu anki sektörel dağılımını görüyorsunuz.
02:25Gördüğünüz gibi çok iyi çeşitlendirilmiş bir sektörel dağılım var karşımızda
02:29ve yatırımcılar tek bir sektörün gelişiminden bağımlı olmuyorlar.
02:33Çünkü siz bir bireysel yatırımcı olarak dünya portföyüne yatırım yapınca
02:38belli bir sektörün, ülkenin ya da kıtanın gidişatından bağımlı olmamanız gerekiyor.
02:44Dünya portföyüne yatırım yaparak dünya ekonomisi geliştikçe siz de para kazanacaksınız.
02:49Size birkaç dakika önce MSCI ACWI endeksiyle dünyadaki bütün hisse senetlerine yatırım yapmanın
02:57neredeyse mükemmel bir şekilde mümkün olduğunu söylemiştim
03:00ve evet bu iddiamın şimdi altını doldurmak istiyorum.
03:04MSCI ACWI endeksindeki 14.922 hisse senedinin değeri dünyadaki toplam piyasa değerinin
03:12%99'una tekabül ediyor.
03:15Kısacası MSCI ACWI endeksine yatırım yaparak tek bir işlemle gerçekten de neredeyse
03:22mükemmel çeşitlendirilmiş bir yatırım yapmak mümkündür.
03:25Bir bireysel yatırımcı için hisse senetlerine bu kadar kolay, kaliteli ve düşük giderli
03:31yatırım yapmanın bence başka bir yolu yoktur.
03:34Size videonun sonunda yatırım yapabileceğiniz borsa yatırım fonlarını tanıttığımda bu yatırım
03:40yönteminin giderlerini daha detaylı analiz edeceğiz.
03:43MSCI ACWI endeksi dünya portföyünü uygulamak açısından en kolay yoldur.
03:49Çünkü sadece bir tane borsa yatırım fonuna yatırım yaparak işiniz bitmiş oluyor.
03:54Ama tabi ki dünya portföyünü daha detaylı bir şekilde de oluşturmak mümkündür.
04:00Mesela beni MSCI ACWI endeksinde en çok rahatsız eden şey Amerika oranının bu kadar
04:06yüksek olması ve büyük ağırlığın gelişmiş ülkelerde olmasıdır.
04:10Fakat uzun vadeli düşünürsek gelişmekte olan ülkelerin büyüme potansiyeli gelişmiş
04:16ülkelerden daha yüksektir.
04:17Fakat tabi ki bu ülkelere yatırım yapmanın riski de daha yüksektir.
04:21Bu yüzden ben kendim 2013'den 2020 yılına kadar şu dünya portföyüne yatırım yaptım.
04:29%50 gelişmiş ülkelerin hisse senetleri ve %50 gelişmekte olan ülkelerin hisse senetleri.
04:37Para ustası kanalını daha uzun takip eden izleyicilerim bütün iddialarımı velilerle
04:42kanıtladığımı ve kendi subjektif fikirlerimi hiçbir zaman evrensel doğrular olarak
04:47deklare etmediğimi bilirler.
04:49Bu yüzden size iddiamı kısaca verilerle kanıtlamak istiyorum.
04:53Gelişmiş ülkelerin hisse senetlerini temsil eden Endeks MSCI World ve gelişmekte olan
04:59ülkeleri temsil eden Endeks MSCI Emerging Markets'tir.
05:03Gördüğünüz iki grafikte bu iki endeksin son 20 yıldaki performanslarını görselleştirdi.
05:09Kısacası grafiklerde 2001 yılındaki 100 dolarlık bir yatırımın 2020 yılının sonuna kadar
İlk yorumu siz yapın