ALERTA DE MERCADO: Mariana Almeida analisa captação da JBS USA de US$ 3,5 bilhões em bonds

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A JBS USA, subsidiária do grupo brasileiro, captou US$ 3,5 bilhões em bonds com prazos de até 40 anos. No Agora, Mariana Almeida analisou como a operação fortalece o caixa da empresa, destaca sua presença global e pode impactar os papéis da JBS na B3.

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00:00E a JBS USA, subsidiária do Grupo Brasileiro JBS,

00:05captou 3 bilhões e 500 milhões de dólares em bonds,

00:09o maior valor emitido por um nome brasileiro no exterior este ano.

00:14Conforme nota divulgada pela companhia,

00:16essa é a maior e mais longa da história da empresa

00:19e os vencimentos serão em 10, 30 e 40 anos.

00:24A JBS informa que a oferta das notas de cada série

00:27está programada para ser concluída no próximo dia 3 de julho

00:31e que está sujeita às condições habituais de fechamento.

00:36Mesmo em um período marcado pela guerra no Oriente Médio,

00:39os papéis da empresa de proteínas encontraram demanda

00:42e o BUC atingiu 16,7 bilhões de dólares,

00:47volume quase cinco vezes maior que a oferta.

00:51Mariana Almeida, JBS, então, conseguindo captar 3 bilhões,

00:57mais de 3 bilhões de dólares, colocando títulos no mercado.

01:01Isso é importante, capitaliza a empresa e fortalece ainda mais o caixa da JBS.

01:07Pois é, e segundo a JBS, ela também vai utilizar parte desse recurso

01:10para fazer um saneamento do ponto de vista financeiro mesmo,

01:13de pagamento de algumas outras dívidas e de qualificação,

01:16saneamento mesmo da estrutura financeira.

01:18O que é interessante, Cláudio, para reforçar como que,

01:21em alguma medida, existem incentivos para que as empresas cresçam

01:24e que haja mesmo algum processo de Merging Acquisitions,

01:28no sentido de ter empresas maiores que consigam fazer esse tipo de operação.

01:32Por quê? Porque essa operação é você não só estar ofertando do lado

01:36e pensando na empresa do ponto de vista de como que ela qualifica a sua atividade fim,

01:40então, pensando aí na produção de alimentos, que é o core da JBS,

01:44mas também, do outro lado, como é que ela faz isso navegando pelo ambiente financeiro.

01:49O que, num ambiente, considerando todas as instabilidades internacionais que a gente tem,

01:53e o zig-zag que a gente acaba tendo de impacto, do ponto de vista até,

01:56é isso, de faturamento, de retorno das empresas,

01:59a fatia financeira é muito significativa e ter acesso a mercados que possibilitam um saneamento,

02:05que é o caso da JBS, quando vai atuar nos Estados Unidos também,

02:08operando com juros mais baixos, operando com uma diversificação dos seus mecanismos de captação,

02:13isso dá a ela um certo, uma forma de agir que não é só uma empresa, no fundo, de alimentos,

02:18não que isso fosse pouco, mas ela é uma empresa que trabalha num ambiente financeiro de maneira muito ativa,

02:23então, só chamar atenção para isso, quer dizer, estamos num mundo onde não basta só você pegar o seu negócio

02:29e saber do seu consumidor, mas também tem esse olhar diferenciado para qual que é o ambiente de captação

02:34e qual que é o ambiente financeiro em que você opera.

02:36E aí, ser grande e ter margem e possibilidade de atuar em vários mercados acaba sendo um diferencial significativo

02:43e isso está contando para esse movimento que a gente tem visto, de novo,

02:46de Merge and Acquisitions em geral no mercado, em particular no setor de alimentos.

02:50JBS, que está agora em dupla listagem, iniciou as operações na Bolsa de Valores de Nova York

02:55no dia 13 de junho, duas sexta-feiras atrás, não sexta-feira passada,

03:00a outra, então, dia 13 de junho, JBS, que iniciou as operações em Wall Street.

03:06Agora, Mari, isso pode ter um reflexo aqui na Bolsa Brasileira, nos papéis da JBS por aqui?

03:12Vamos ver como que os investidores leem, fazem essa leitura do ponto de vista de como que a empresa

03:17se torna mais robusta ou menos robusta e se há um investimento aqui.

03:20Depende também um pouco do posicionamento prévio, então, às vezes, você tem esse salto

03:25do ponto de vista internacional de como é que está sendo feito esse saneamento,

03:29não necessariamente vai mudar a situação do investimento, mas se for bem recebido,

03:33se tiver um sinal de que não é só um ajuste, inclusive por causa do volume todo,

03:39mas que pode impactar em mais rendimentos e uma valorização geral da empresa,

03:43aí sim, no fundo, o investidor da Bolsa aqui vai olhar, tem chance disso aqui se valorizar?

03:48Vale apostar mais por isso? Vale a pena aumentar o quanto que eu acho que vale essa empresa?

03:53Isso que significa aumentar aqui na Bolsa.

03:55Vamos acompanhar ao longo do dia, mas é, de novo, uma capacidade importante

03:58que a JBS acaba demonstrando de navegar nesse ambiente muito volátil,

04:03mas cada vez mais consistente do ponto de vista do papel que ocupa uma empresa como essa

04:09no mercado internacional.

04:11Legal. Obrigado, Mari. Até já, já.

04:12Obrigado.

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