- il y a 3 ans
- #travaux
Ce webinaire s’adresse en priorité aux entreprises et structures publiques intervenant en tant que maîtrise d’œuvre dans le cadre de la facturation des marchés soumis au CCAG travaux.
Il sera l’occasion de présenter les principes de fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité ainsi que les manipulations à réaliser dans l’outil pour télécharger et traiter la ou les pièces adressées à la maîtrise d’œuvre dans Chorus Pro.
Pour aller plus loin :
- Rendez-vous sur le site de la communauté : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
- Inscrivez- vous aux formations en ligne gratuites : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/category/webinaire/
Il sera l’occasion de présenter les principes de fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité ainsi que les manipulations à réaliser dans l’outil pour télécharger et traiter la ou les pièces adressées à la maîtrise d’œuvre dans Chorus Pro.
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00:00 Bonjour et bienvenue à la formation « Gérer les factures de travaux sur Corus Pro » pour
00:07 la maîtrise d'œuvre. Nous serons ensemble pendant ce webinaire et je vais vous présenter
00:11 la dématérialisation des factures de travaux dans le secteur privé et plus particulièrement
00:16 nous détaillerons comment gérer les factures de travaux pour les MOE dans Corus Pro. Si
00:21 vous êtes maîtrise d'ouvrage ou fournisseur, vous êtes également les bienvenus. En revanche,
00:25 pour la séance d'aujourd'hui, nous allons uniquement nous concentrer sur les MOE. Si
00:29 vous souhaitez en savoir plus sur le parcours de dématérialisation des factures via Corus
00:33 Pro pour les fournisseurs ou la MOA, sachez que nous avons également d'autres webinaires
00:37 dédiés à ces sujets et vous pouvez vous y inscrire en y allant sur notre site documentaire
00:41 que je vous présenterai à la fin de ce webinaire.
00:43 Notre échange va s'articuler autour des points suivants.
00:49 Les notions clés de Corus Pro, le contexte réglementaire, le vocabulaire, de façon
00:54 globale. Nous allons ensuite traiter les factures de travaux pour les MOE, processus de dématérialisation
01:00 des factures de travaux sur Corus Pro. Ensuite, dans la version pas à pas, nous allons vous
01:06 faire une démonstration sur comment paramétrer l'application factures de travaux en mode
01:10 modification et comment récupérer un projet de décompte mensuel dans Corus Pro et comment
01:16 déposer ensuite votre état d'attente. Enfin, nous vous présenterons le portail de support
01:21 et la documentation de Corus Pro. Corus Pro repose sur l'obligation pour toutes
01:29 les parties prenantes des marchés publics de déposer et de réceptionner les factures
01:33 de manière dématérialisée. Cette obligation est née avec l'ordonnance du 26 juin 2014
01:38 qui obligeait les entités publiques à recevoir les factures de la part de leurs fournisseurs
01:42 de façon dématérialisée. Elle s'est étendue progressivement à l'ensemble des entreprises
01:48 et depuis le 1er janvier 2020, la dématérialisation des factures est donc obligatoire pour tout
01:53 envoi d'une entité privée vers une entité publique et passe ainsi par Corus Pro, quelle
01:57 que soit la taille de l'entreprise. C'est d'ailleurs important de le noter car ces
02:03 dispositions ont été intégrées au code de la commande publique depuis 2019 et à
02:07 ce titre, les entités publiques peuvent donc refuser toute facture qui n'est pas transmise
02:11 par Corus Pro qui est l'outil unique de dématérialisation des factures à destination de l'état.
02:16 A présent, quelques définitions pour que l'on soit bien au clair avec les notions
02:23 clés de Corus Pro. Tout d'abord, nous avons la notion d'utilisateur. L'utilisateur,
02:27 c'est vous, tout simplement, c'est une personne physique qui émet des factures au
02:30 nom de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Il est identifié par son adresse électronique
02:34 de connexion. Pour pouvoir émettre des factures au nom de son entreprise, l'utilisateur
02:39 doit être rattaché à celle-ci, désigné par le terme de structure. Une structure
02:43 sur Corus Pro identifie à la fois les émetteurs et les récepteurs de factures, c'est-à-dire
02:47 à la fois les entreprises privées et les entreprises publiques. Et sauf qu'à particulier,
02:52 dans la grande majorité des cas, les structures sont identifiées par leur numéro de sirète
02:56 à 14 chiffres. J'insiste bien sur le fait que vous, en tant qu'utilisateur, vous
03:00 devez être rattaché à votre structure qui est l'entreprise pour laquelle vous
03:03 travaillez. Nous avons également la notion d'application.
03:08 Les applications déterminent les fonctionnalités de Corus Pro auxquelles vous avez accès.
03:12 C'est ce que nous appelions « espaces » auparavant. Lorsque vous vous connectez
03:15 à Corus Pro et que vous voyez « Accueil connecté », « Factures reçues », « Gérer
03:20 ma structure », tout ça, ce sont des applications qui vous permettent de travailler.
03:24 Une fois que l'utilisateur a accès à une application, il va avoir ce qu'on appelle
03:29 un profil comprenant l'application et le niveau d'habilitation que l'utilisateur
03:33 a sur cette application. Sur le portail de service Corus Pro, il existe deux niveaux
03:38 d'habilitation, « Modification » et « Consultation ». Consultation permet simplement à l'utilisateur
03:43 de visualiser les documents de facturation présents dans l'application. Modification,
03:49 en revanche, permet à l'utilisateur de modifier, traiter, déposer et consulter
03:53 des documents dans ses applications. Ensuite, vous avez la notion de domaine. Le
03:58 domaine sur le portail de service Corus Pro, c'est ce qui va regrouper un ensemble d'applications.
04:02 Par exemple, dans le domaine facturation, vous allez retrouver toutes les applications
04:06 propres à la facturation sur Corus Pro, c'est-à-dire factures de travaux, factures émises, factures
04:11 reçues, etc. L'organisation, la notion juste en dessous, est un domaine qui regroupe toutes
04:17 les applications de gestion et de paramétrage des structures privées ou publiques, mais
04:21 aussi des utilisateurs, leur attachement, les habilitations, etc.
04:25 Et enfin, nous avons la notion de service. Un service est ce qu'on pourrait comparer
04:29 à un département, un pôle, et ça permet essentiellement de faciliter le routage des
04:33 factures au sein de la structure. Vous n'avez aucune obligation de paramétrer des services
04:37 sur vos structures. Les services permettent avant tout de faciliter le traitement des
04:40 factures dans les structures de grande taille. Si la taille de votre entreprise ne l'exige
04:45 pas, je ne vous le recommande pas parce que cela alourdirait plus votre fonctionnement
04:50 qu'autre chose. En revanche, les structures publiques en paramètrent fréquemment car
04:54 ce sont souvent des organisations d'une taille conséquente. Et c'est important qu'on évoque
04:58 ce point parce que lorsque vous les facturer, vous devrez peut-être indiquer un service
05:05 destinataire. Prenons un exemple concret. Imaginons que
05:08 vous vendez des blouses chirurgicales à un hôpital. L'hôpital a défini trois services
05:12 au sein de sa structure, un service pour les achats pharmaceutiques, un service pour les
05:16 achats textiles et un autre pour les achats alimentaires. Lorsque vous allez facturer
05:21 l'hôpital, vous allez indiquer bien sûr son numéro de sirète, mais aussi le code
05:25 de service du service textile. De cette façon, la facture arrivera directement à la personne
05:30 concernée qui doit la traiter. Donc voilà pour ces notions clés. J'espère
05:35 que c'est clair pour vous, mais rassurez-vous, nous allons les mettre en pratique à travers
05:39 nos démonstrations. Comme vous avez pu le voir, Chorus Pro a
05:43 fait peau neuve et nous avons donc un nouveau portail de service depuis février 2022. Ici,
05:48 vous allez retrouver toutes les informations sur les éléments qui composent le nouveau
05:51 portail de service Chorus Pro. Si vous voulez en savoir plus sur la navigation du portail
05:55 de service Chorus Pro, je vous invite à consulter cette slide en détail. Je ne vais pas revenir
06:00 dessus pour notre webinaire, mais rassurez-vous, nous allons mettre en pratique ces notions
06:04 au travers de nos démonstrations. Alors, jusqu'ici, les concepts que l'on vient
06:09 de voir concernent tous les utilisateurs de Chorus Pro. Maintenant, on va passer au sujet
06:13 qui nous intéresse plus précisément, les marchés de travaux et plus particulièrement
06:17 l'usage de Chorus Pro par les MOE dans ce cadre. Le portail de service Chorus Pro permet
06:24 la transmission des pièces concourant à l'exécution des marchés soumis au CCAG
06:29 de travaux publics. C'est vraiment un outil de transmission de factures, ce n'est pas
06:33 un outil de paiement ni un outil de gestion des délais de paiement. C'est-à-dire que
06:38 quand un titulaire du marché va déposer son projet de décompte mensuel, il va initier
06:42 le dossier de facturation. Toutes les pièces suivantes qui vont venir en complément de
06:47 ce projet de décompte mensuel vont être rassemblées dans ce qu'on appelle un dossier
06:51 de facturation et ce sera le cas pour chaque projet de décompte mensuel. Donc s'il y
06:55 a 10 paiements, il y aura 10 dossiers de facturation pour le marché. On distingue deux types de
07:00 dossiers de facturation, le dossier de facturation en cours de marché et le dossier de facturation
07:05 en fin de marché. On verra plus tard les différentes pièces de facturation qui sont
07:09 légèrement différentes entre les deux types de dossiers.
07:14 Dans les marchés de travaux, nous avons 5 types d'acteurs différents. Cette slide
07:20 nous permet de revenir sur l'ensemble de ces 5 acteurs. Donc nous avons le sous-traitant,
07:25 ensuite le co-traitant, le fournisseur, la maîtrise d'œuvre et enfin la maîtrise
07:29 d'ouvrage. Ce sont les différents acteurs qui s'échangent des documents entre eux
07:34 avant la mise en paiement de la facture. Pourquoi revient-on sur ces différents acteurs ? C'est
07:40 pour vous montrer les cadres de facturation attenants que vous voyez en face. Les cadres
07:45 de facturation vont vous permettre de spécifier à quel titre les titulaires du marché agissent
07:49 pour envoyer leur facture. C'est-à-dire qu'en tant que titulaire d'un marché,
07:53 si vous envoyez votre facture en initialisation du dossier de facturation, c'est-à-dire
07:57 que vous envoyez la première facture pour paiement en projet de décompte mensuel,
08:02 vous allez envoyer cette facture avec le cadre de facturation A4. Cette démarche va donner
08:07 la même information à l'ensemble des acteurs si vous envoyez un A10, c'est-à-dire sous-traitant,
08:13 ou un A13, co-traitant. Et pour les MOE, vous avez deux principaux cadres de facturation
08:20 – l'état d'acompte que vous avez déposé en A15 dans le processus en cours de marché
08:25 et le projet de décompte général en A17 que vous déposez dans le cadre d'un processus
08:29 de fin de marché. Donc, vous recevrez de votre fournisseur un A4, un projet de décompte
08:36 mensuel, et vous produirez à votre tour un A15, un état d'acompte sur la base de ce
08:40 qui vous a été envoyé par votre fournisseur. Les processus en cours de marché, c'est
08:46 un dossier de facturation en contre-étape. Le fournisseur titulaire du marché va déposer
08:50 sa facture sur le portail de service CorusPro avec le cadre de facturation A4. Ce projet
08:55 de décompte mensuel va arriver à la MOE, donc vous, et vous allez le récupérer et
09:00 le valider si tout est clair. Puis, en tant que MOE, vous allez établir à votre tour
09:05 l'état d'acompte A15 qui va arriver chez la MOA. Enfin, la MOA va valider votre état
09:12 d'acompte et produira à son tour l'état d'acompte validé A19 pour l'envoyer au
09:17 service financier qui va lui mettre la facture en paiement et quelques jours après, le titulaire
09:22 recevra son paiement. Le processus de facturation en fin de marché
09:29 est un peu différent au niveau des pièces de facturation. Il s'articule de la manière
09:34 suivante. Le titulaire du marché va déposer un projet de décompte final A7 pour dire
09:40 que c'est la dernière pièce de facturation et le dernier paiement attendu. Ensuite, vous,
09:45 la MOE, vous le récupérez pour produire un projet de décompte général A17 reprenant
09:51 toute la facturation sur la période globale du projet. Puis, la MOA va le réceptionner
09:57 pour produire un décompte général A20 qu'elle va envoyer au fournisseur qui va vérifier
10:01 les montants et renvoyer un décompte général signé A8 directement au service financier
10:07 qui pourra le passer en paiement. Les cadres de facturation sont donc très importants
10:12 puisqu'ils permettent de définir si vous êtes en cours ou en fin de marché.
10:15 L'utilisation de Corus Pro pour les marchés de travaux nécessite deux prérequis. Dans
10:26 un premier temps, il faut que chaque acteur du marché ait une structure dans Corus Pro,
10:30 c'est-à-dire qu'à la fois le titulaire, la MOE, la MOA et tous une structure dans
10:35 Corus Pro. C'est une obligation aujourd'hui pour tous ces acteurs. Dans un second temps,
10:40 pour pouvoir déposer et recevoir des factures de travaux, il faut avoir l'application
10:43 « factures de travaux modification ». Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez
10:48 pas, nous verrons pendant la démonstration comment ouvrir l'accès à cette application.
10:51 Nous allons maintenant passer à la démonstration. Je vais utiliser le portail de qualification
11:00 pour faire les démonstrations. C'est un environnement de test qui me permet de faire
11:04 des manipulations sans que cela ait un impact dans la vie réelle. Il reste sensiblement
11:08 le même que celui que vous utilisez, à part qu'il n'y a pas d'accès à certaines
11:12 fonctionnalités et les couleurs peuvent être différentes, mais sinon c'est la même
11:16 chose que l'outil que vous utilisez. Donc je vais me connecter à Corus Pro en tant
11:22 que MOE et on va voir ensemble comment gérer et déposer les pièces de facturation des
11:26 marchés de travaux sur le portail de service Corus Pro.
11:30 Donc je vous ai parlé tout à l'heure de deux prérequis, avoir un compte sur le portail
11:36 de service Corus Pro et ici je suis bien connecté en tant que MOE gestionnaire principal de
11:40 ma structure, ce qui signifie que je suis bien rattaché à ma structure dans le portail
11:44 de service Corus Pro. Ensuite, nous allons vérifier que j'ai bien accès à l'utilisation
11:49 « factures de travaux » dont je vais avoir besoin. Si vous ne l'avez pas, je vais
11:54 vous montrer comment ouvrir cette application. Petit point d'attention sur les différents
11:59 rôles dans Corus Pro. Il existe deux rôles. Le rôle de gestionnaire principal qui vous
12:03 permet de gérer les accès et la gestion de votre structure. Si vous n'êtes pas gestionnaire,
12:08 c'est-à-dire si vous êtes un utilisateur de votre structure, vous devrez effectuer
12:12 une demande d'accès à l'application auprès du gestionnaire principal de celle-ci. Il
12:15 y a également une nouveauté depuis la dernière version, les utilisateurs peuvent également
12:20 accéder à la gestion de la structure et des accès s'ils ont le profil « organisation
12:25 modification ». La démarche que je vais vous montrer aujourd'hui peut se faire pour
12:28 tous les types d'utilisateurs. La seule différence est que le gestionnaire principal
12:32 ou l'utilisateur qui a accès au profil « organisation modification » peut approuver
12:36 sa propre demande d'habilitation et doit traiter les demandes des utilisateurs rattachés
12:40 à sa structure. Pour vérifier que j'ai bien accès à l'application « factures
12:47 de travaux en modification », sous votre nom d'utilisateur, on va cliquer sur « mes
12:50 habilitations » dans le menu déroulant. Vous allez retrouver ici l'ensemble des
13:00 profils auxquels vous avez accès, c'est-à-dire les applications et le niveau d'habilitation
13:05 que vous possédez sur Corus Pro. Par exemple, ici, je vois que j'ai « factures
13:11 travaux modification ». Je le mets en surbrillance. Cela signifie que je vais pouvoir réceptionner,
13:17 consulter, traiter et modifier les documents de facturation que je vais recevoir dans cette
13:22 application au nom de la structure pour laquelle je travaille.
13:24 Vous rappelle, il existe deux niveaux d'habilitation « modification » et « consultation »
13:30 et leur association avec les applications détermine les profils qui me sont accessibles
13:34 sur Corus Pro. Par défaut, les gestionnaires ont accès à toutes les applications en mode
13:39 modification et les utilisateurs en mode consultation. Le niveau « modification » va vous permettre
13:45 de travailler, de déposer, traiter et modifier les documents dans l'application. Le niveau
13:51 « consultation » vous permet uniquement de consulter les données d'un espace, mais
13:56 pas de déposer ou de traiter des factures par exemple.
13:58 Si vous ne voyez pas le profil dont vous avez besoin sur le portail de service Corus Pro,
14:06 vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le bouton en bas à droite « gérer mes habilitations
14:10 ». Une nouvelle page s'ouvre, vous allez pouvoir remplir le formulaire en indiquant
14:17 la structure pour laquelle vous voulez ouvrir le profil. Dans la ligne structure, vous sélectionnez
14:23 la structure pour laquelle vous voulez intervenir. Le service est complètement facultatif, si
14:29 vous êtes dans une grande entreprise et que vous avez configuré des services, vous pouvez
14:33 le renseigner. C'est une maille supplémentaire. Vous sélectionnez ensuite le profil que vous
14:39 voulez vous attribuer, c'est-à-dire l'habilitation supplémentaire, par exemple « facture à
14:45 valider / consultation » et vous pouvez ensuite ajouter.
14:48 Ensuite, vous pouvez soumettre votre choix pour que cela soit pris en considération
14:59 dans l'application. Vous pouvez également supprimer un profil en cliquant sur la petite
15:05 croix ici. Pour valider vos choix, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « soumettre
15:15 » en bas à droite. Cette nouvelle habilitation sera accessible sous 30 minutes, le temps
15:20 que la mise à jour s'opère entre le portail de service et Chorus Pro.
15:24 Donc, je vous remonte la démarche. Je suis allée dans mes habilitations, puis j'ai
15:28 vérifié que j'avais l'habilitation nécessaire. Si ce n'est pas le cas, je clique sur « gérer
15:33 mes habilitations », je sélectionne ma structure et je clique sur « ajouter ». Bien sûr,
15:37 je n'oublie pas de cliquer sur « soumettre » pour valider et enregistrer ma modification.
15:41 Nous avons vu ensemble comment vérifier et ajouter le profil « facture de travaux / modifications
15:46 ». Nous allons maintenant passer à la démonstration sur le traitement des factures pour les MOE.
15:51 Nous voilà sur l'accueil. Rendons-nous dans le domaine de facturation qui est ici à droite
15:59 et ensuite dans l'application « facture de travaux ». Sur la deuxième ligne, je
16:03 clique sur « accéder ». Vous allez retrouver ici plusieurs menus. En premier, vous allez
16:08 retrouver la synthèse qui regroupe l'ensemble de vos factures. Vous allez ensuite avoir
16:16 l'option « rechercher » qui vous permet de rechercher une facture selon plusieurs
16:20 critères. « Déposer », utile surtout pour les fournisseurs, c'est par là qu'ils
16:25 vont pouvoir déposer leur facture initiale sur Corus Pro. Vous allez avoir le tableau
16:30 de bord qui est un stock de vos factures et vous permet de retrouver l'état de celles-ci
16:35 si elles sont en brouillon, mises à disposition, etc. On va revenir sur ces différents onglets
16:40 un peu après. Et vous avez enfin « liste fiscale ». Je vais d'abord aller dans la
16:50 synthèse qui me permet de retrouver l'ensemble des factures qui nécessitent une action de
16:54 ma part. Vous avez donc un bloc « factures de travaux à traiter » avec toutes les factures
16:59 qui vous ont été envoyées via les fournisseurs. Si vous avez beaucoup trop de factures à
17:03 traiter, vous avez la possibilité de dispatcher le traitement des factures entre les membres
17:07 de votre structure en utilisant la colonne « instructeur » juste ici. Celle que je
17:14 pointe avec ma souris. Et vous pouvez ici, dans les cases, saisir le code instructeur
17:19 puis appuyer sur la touche « entrée » pour envoyer cette facture à la personne de votre
17:23 entreprise de votre choix afin qu'elle la traite. Il vous suffit simplement de désigner
17:28 l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le traitement de cette facture en lui attribuant
17:32 un numéro par exemple. Donc si vous êtes 5, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, rentrer
17:37 le chiffre dans la colonne juste ici, donc par exemple 0, 1. Mais vous pouvez aussi choisir
17:44 quelque chose de plus personnel. Là c'est simplement pour vous donner un exemple. Et
17:48 chaque utilisateur peut dans ce cas se rapporter à son numéro pour voir quelles factures
17:53 elle doit traiter dans le tableau de synthèse sur Khorus Pro. Cela permet de diviser le
17:58 travail et de vous permettre de garder une trace des attributions des factures par personne.
18:02 Je vais descendre et regarder les projets de décompte à traiter. Sur la ligne, vous
18:09 voyez les informations concernant ce PDM. Pour traiter un PDM, vous cliquez directement
18:14 sur son numéro, ici tout à gauche première colonne. Je vais tomber sur la page de consultation
18:19 d'un PDM où vous allez retrouver le numéro du dossier, l'état courant de la facture,
18:24 les différentes informations sur le fournisseur, le destinataire et le cadre de facturation.
18:29 A partir de ces éléments, vous pouvez vérifier leur exactitude ainsi que les montants et
18:33 les pièces jointes tout en bas. Quand vous êtes prêt à traiter la facture, vous allez
18:42 retrouver un certain nombre d'options tout en bas de cette page. Vous pouvez télécharger
18:45 et consulter tous ces éléments pour vérifier leur exactitude en utilisant les boutons téléchargés
18:51 ici ou bien visualisés. Pour le traitement, vous pouvez refuser la facture, suspendre
18:57 la facture ou déposer la pièce suivante du dossier de facturation. Si par exemple,
19:03 vous refusez la facture, le portail va vous demander le motif de refus et vous pouvez
19:13 choisir parmi 4 motifs de refus. Vous avez mauvaise maîtrise d'oeuvre, mauvaise maîtrise
19:23 d'ouvrage, autre motif sans erreur du montant ou mauvais valideur. Vous voyez les différences
19:28 de montants ne sont pas un motif de refus. Si vous n'êtes pas d'accord avec le montant
19:32 que demande le fournisseur et donc avec le PDM, ce n'est pas grave puisqu'on est dans
19:36 une logique d'acompte. Le fournisseur propose un montant dans son projet de décompte mensuel.
19:41 C'est très important de le souligner puisque vous ne modifiez rien directement sur PDM.
19:47 Vous allez produire votre état d'acompte de votre côté avec vos propres montants
19:52 dessus. L'idée, c'est de le déposer sur Corus Pro en association avec le projet de
19:58 décompte. Donc si le montant ne correspond pas, vous allez vous mettre des commentaires,
20:04 des explications concernant les calculs présents dans votre EA. C'est ce document qui va
20:08 permettre de mettre en évidence la différence de prix que vous avez trouvé et pourquoi.
20:13 Les différences de montants ne sont donc pas un motif de refus de facture. Si jamais
20:18 il y a un motif sans erreur de montant, cela peut concerner un doublon de facture par exemple
20:23 ou si le cadre de facturation n'est pas le bon, vous pouvez refuser la facture. Les motifs
20:29 de refus portent principalement sur les données de facturation ou sur un problème technique
20:33 qui nécessite l'arrêt du circuit de facturation. Par exemple, si vous voyez que le numéro
20:37 de SIRET de la MOA n'est pas le bon, vous pouvez sélectionner « Mauvaise maîtrise
20:42 d'ouvrage » et commenter « Merci de renseigner le numéro de SIRET suivant pour la MOA ».
20:48 Donc je vous montre « Mauvaise maîtrise d'ouvrage » et vous me mettez en commentaire
20:56 « Merci de renseigner le numéro de SIRET suivant pour la MOA » et vous cliquez ensuite
21:15 sur « Enregistrer ». Donc ici comme cet exemple me sert de démonstration, je ne vais
21:23 pas enregistrer, je vais simplement annuler. Point d'attention par contre, un refus de
21:30 la part de la MOE arrête totalement le circuit de facturation et oblige le fournisseur à
21:35 recommencer son dépôt de PDM à zéro. Une autre option est de suspendre la facture.
21:41 La suspension, c'est s'il manque une pièce-jointe importante. Dans ce cas-là, vous pouvez
21:45 indiquer directement les pièces-jointes manquantes au fournisseur dans le commentaire
21:49 pour éviter de redémarrer le processus. Tout en bas, vous pouvez aller dans « Suspendre
21:58 » et ajouter le commentaire ici. Encore une fois, je ne valide pas puisque j'ai besoin
22:02 de cet exemple pour mes prochaines démonstrations. Second point d'attention, suspendre une facture
22:08 ne suspend pas son délai global de paiement. Je sais que ce terme peut porter à confusion,
22:13 mais la suspension ne concerne vraiment que le manque de pièces-jointes sur le dépôt
22:16 des documents de facturation sur Corus Pro. Si tout est bon, vous pouvez sélectionner
22:22 le bouton « Déposer la pièce suivante du dossier de facturation » tout en bas et sur
22:27 le quatrième icône, vous avez « Déposer la pièce suivante du dossier de facturation
22:31 ». Vous pouvez cliquer dessus. Une nouvelle page s'ouvre et vous permet de déposer
22:36 votre état d'accompte à partir d'une pièce existante dans Corus Pro. Cette option
22:40 vous permet de compléter directement le dossier de facturation. Pour cela, vous descendez
22:46 jusqu'au bloc « Choix du fichier à importer » et vous déposez votre état d'accompte.
22:51 Pour cela, descendez jusqu'au bloc du choix du fichier à importer et vous déposez votre
22:56 état d'accompte en cliquant sur l'icône de téléchargement, juste ici à droite.
23:00 Je vais pouvoir récupérer mon état d'accompte en PDF puis renseigner les informations complémentaires.
23:05 À partir du moment où j'ai téléchargé mon fichier en PDF, on voit que j'ai deux
23:31 blocs qui sont apparus « Format de dépôt » et « Informations complémentaires ». En
23:35 tant que MOE, vous n'avez pas beaucoup d'options de cadre de facturation parce que le fournisseur
23:40 a déposé son PDM en A4. Si vous êtes MOE Entité privée, vous choisirez systématiquement
23:46 le cadre de facturation A15 pour tout ce qui est processus en cours de marché. Comme vous
23:52 le voyez, l'option A19 concerne les MOA et notamment les entités publiques qui portent
24:01 parfois la casquette également de la MOE. Ensuite, si vous êtes concerné, vous pouvez
24:06 choisir le service attenant qui traitera le suivi de votre dépôt. Comme nous sommes
24:10 en cours de marché, nous cliquons sur le MOE A15. Le format de dépôt PDF non signé
24:16 sort par défaut. Nous sommes donc dans la structure d'exemple et vous pouvez choisir
24:23 le service si nécessaire. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Continuer ». Vous allez ensuite
24:30 devoir renseigner les informations de votre état d'account. Vous pouvez vérifier que
24:37 le déposant et le destinataire sont bons. Vous avez le déposant dans le premier encart
24:41 et le destinataire. Les informations ont été préalablement remplies par les fournisseurs.
24:47 Vous voyez bien que les numéros de sirètes de la MOA et le vôtre en tant que MOE apparaissent
24:53 à l'écran. Ensuite, vous avez à gauche l'aperçu de la première page de votre état
24:58 d'account. A droite, dans le bloc référence, vous allez pouvoir renseigner le numéro de
25:07 facture. Nous allons mettre « EA » pour état d'account et nous allons rajouter
25:13 la date du jour, donc le 13 03 2023. Ensuite, vous pouvez ajouter la date de la facture.
25:25 Ensuite, vous pouvez choisir vos options de devise, TVA et paiement. Vous avez également
25:37 les numéros d'engagement et de marché qu'il faudra renseigner si l'entité publique
25:41 pour laquelle vous émettez ce document les a rendus obligatoires. C'est à voir selon
25:45 vos clients. Puis, dans le bloc des montants totaux, vous pouvez vérifier les montants
25:56 qui ont été pré-remplis par Chorus Pro et les modifier si vous voyez qu'ils ne correspondent
26:00 pas à ceux sur votre état d'account. Si par exemple, je ne suis pas d'accord avec
26:04 les montants inscrits par le fournisseur, je vais pouvoir modifier les montants ici.
26:08 Ici, tout correspond selon notre état d'account. Et enfin, vous pouvez ajouter les pièces
26:16 jointes en cliquant sur le bouton « gestion des pièces jointes » qui se trouve juste
26:20 ici. Puis, vous allez pouvoir télécharger la pièce jointe que vous souhaitez rajouter.
26:24 Par exemple, ici, nous allons rajouter un RIB, donc sélection de la pièce jointe et
26:34 désigner cette pièce en tant que RIB. Nous n'avons pas de RIB pour la démonstration,
26:39 j'ai pris un modèle de PDF au hasard, c'est encore une fois pour la démonstration. Vous,
26:44 dans votre espace dans la vie réelle, soyez sûr d'ajouter un RIB si vous souhaitez
26:51 ajouter un RIB et de désigner cette pièce par le nom qui lui correspond. Donc, type
26:58 de pièce jointe, on choisit, encore une fois, relevé d'identité bancaire. Et ensuite,
27:04 on peut cliquer sur « ajouter ». Je vérifie que la pièce a été ajoutée dans la partie
27:09 « liste des pièces jointes », puis je clique sur le retour en haut à droite de mon écran.
27:13 Donc ici, on voit bien que j'ai la facture et le relevé d'identité bancaire. Je clique
27:22 sur « retour » pour revenir sur la page générale de ma facture. Je vérifie que
27:30 toutes mes informations sont correctes et avant de cliquer sur « valider et envoyer
27:34 » en bas à droite, donc ici « valider et envoyer », je vérifie que les informations
27:40 sont correctes avant de cliquer sur « valider et envoyer ». Et ensuite, vous cliquez sur
27:51 « confirmer et envoyer ». Vous arrivez ensuite sur une page récapitulative
28:00 qui vous permet de suivre le traitement et le dossier de facturation. Petit rappel de
28:04 ce que nous venons de faire. Nous étions dans le domaine de facturation, « applications
28:07 factures de travaux » et nous sommes allés dans l'onglet « synthèse ». Nous avons
28:11 sélectionné le PDMA traité en cliquant sur son numéro, puis nous avons déposé
28:15 la pièce suivante du dossier de facturation pour déposer notre état d'accounts associé
28:19 au projet d'OD comptes mensuels du fournisseur. Nous avons renseigné les éléments de notre
28:26 état d'accounts en conservant ou en modifiant les montants établis par les fournisseurs
28:31 et maintenant, nous pouvons cliquer sur le dossier de facturation.
28:34 Donc encore une fois, ce sont toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Une fois
28:42 que vous avez produit votre état d'accounts, vous allez le transmettre à la MOA. De son
28:46 côté, la MOA va faire exactement comme vous, télécharger le document, vérifier, produire
28:52 un état d'accounts validé et l'envoyer au service financier.
28:55 Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment utiliser la recherche sur CorusPro
29:02 pour vous permettre de retrouver une facture facilement. Ce n'est pas forcément évident
29:07 parce que vous allez le voir, il y a un large éventail de critères de recherche. Il vaut
29:11 mieux avoir des informations exactes si vous voulez réutiliser efficacement la recherche.
29:15 Pour la recherche, toujours dans l'application facture de travaux, vous cliquez sur l'onglet
29:21 rechercher. Je reviens sur mon portail de démonstration et je vais dans l'onglet
29:26 rechercher. Si vous agissez en tant que MOE, vous sélectionnez
29:37 bien maîtrise d'œuvre et vous avez plusieurs critères de recherche, les types de pièces,
29:41 le cadre de facturation, la période de démission et autres choses.
29:46 Et vous avez également la possibilité d'utiliser des critères avancés pour être plus efficace
29:51 si vous avez déjà le dossier de facturation que vous recherchez. Par exemple, si vous
29:55 connaissez le numéro de facture exact, vous allez le trouver tout de suite. On va chercher
29:59 par exemple l'état d'accounts que j'ai déposé. Pour cela, je vais dans période
30:05 de date de dépôt, la date du jour, encore la date du jour pour simplifier la recherche.
30:13 Par exemple, je vais rechercher l'état d'accounts que j'ai déposé ce jour. La
30:19 donnée que nous avons c'est la date de dépôt. Nous avons le 13-03 au 13-03. Comme
30:25 on dispose aussi l'état d'accounts avec sa référence qui commence par EA + la date
30:30 du jour, nous avons aussi la possibilité de retrouver notre état d'accounts via cet
30:35 outil de recherche. Nous allons se concentrer aujourd'hui sur la date recherchée. Et comme
30:42 vous pouvez le voir, il ressort ici en bas. Donc je descends et je retrouve l'état de
30:47 recherche que nous venons de déposer ensemble précédemment.
30:49 Je reviens sur le support de formation. Il reprend toutes les étapes pas à pas de la
31:00 démonstration que je viens de vous faire et il est disponible au téléchargement.
31:03 Vous avez aussi des informations complémentaires en annexe et un rappel des différents cadres
31:08 de facturation. N'hésitez pas à consulter ces annexes, à télécharger le support et
31:15 à l'utiliser dans le cadre de vos démarches sur Chorus Pro.
31:20 Vous avez également la fiche d'identité du marché. Elle s'adresse notamment au
31:25 titulaire du marché, mais tous les acteurs du marché peuvent l'utiliser. Elle va vous
31:28 permettre de renseigner en début de marché l'ensemble des informations de tous les acteurs
31:33 du marché. C'est un document de travail qui n'est pas obligatoire et vous pouvez
31:37 le télécharger à partir du lien qui est juste ici. Si vous téléchargez le fichier,
31:43 vous pouvez tout à fait retrouver ce lien dans le PDF.
31:45 Vous avez ensuite les annexes qui reprennent les différentes situations et les statuts
31:49 associés. Les statuts des factures de travaux où vous avez trois slides qui vous permettent
31:59 de mieux comprendre cet environnement et les différents cas.
32:02 Nous avons fini pour cette démonstration. Maintenant, je voudrais vous parler des modalités
32:09 de support dans Chorus Pro, puisqu'au cours de votre utilisation de l'outil, il se peut
32:13 que vous ayez besoin d'une aide technique ou métier. Nous proposons trois modalités
32:19 de support que vous allez retrouver à partir du portail de service Chorus Pro en cliquant
32:23 sur « Support » et « Nous contacter ». Je vais vous montrer encore une fois sur le
32:27 portail de démonstration. Revenons sur l'espace de service Chorus Pro. Nous sommes toujours
32:34 connectés. Je clique et j'arrive sur la page où je vais retrouver trois modalités
32:39 de support. Je clique sur l'éventail « Support » et « Nous contacter ». Vous
32:45 retrouvez « Discuter avec notre agent virtuel », « Échanger en ligne avec un agent »
32:49 ou « Accéder au portail de support ». La première option, « Discuter avec notre
32:54 agent virtuel », vous permet de contacter notre assistante virtuelle Claudia. Elle
32:58 est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions et résoudre
33:02 vos difficultés. Vous pouvez la solliciter si vous avez oublié votre mot de passe pour
33:07 recevoir à nouveau votre lien d'activation, suivre une facture, vous inscrire à un accompagnement,
33:12 etc. Claudia, c'est le petit icône qui se situe en bas à droite de votre éclat.
33:17 Et vous avez déjà une présélection de questions les plus posées. Vous pouvez sinon
33:26 ici écrire votre message. Ensuite, vous pouvez « Échanger en ligne avec un agent ». Cette
33:34 option vous permet d'échanger par message instantané avec un opérateur de notre support
33:39 technique. Les opérateurs sont disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 en dehors
33:44 des jours fériés. Pour échanger avec eux, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Discuter
33:49 avec un agent ». Et enfin, vous pouvez saisir un ticket sur le portail de support en cliquant
33:54 sur « Envoyer un ticket », c'est-à-dire accéder au portail de support. En faisant
33:58 cela, je vais être redirigée automatiquement vers le nouveau portail de support. Et ici,
34:03 je vais pouvoir cliquer sur « Créer un ticket » qui va me permettre de remplir un formulaire
34:07 et de décrire ma problématique. Donc nous avons l'icône ici « Créer un ticket ». Je
34:14 clique dessus. Donc sur le portail de qualification, je ne peux envoyer des sollicitations qu'au
34:20 support technique. Par exemple, ici je choisis la catégorie « Factures de travaux » et
34:24 la sous-catégorie « Dépôt ». Donc « Catégorie, factures de travaux », sous-catégorie
34:29 « Dépôt ». Parce que je n'arrive pas à déposer ma facture, imaginons. Dans ce
34:36 cas, ce sera transmis au support technique. Et ensuite, je vais pouvoir renseigner mes
34:41 informations en tant qu'émetteur de la sollicitation. Donc je sélectionne mon identifiant
34:45 dans le blanc « Émetteur ». Donc c'était déjà renseigné. L'adresse mail de contact
34:55 qui est entre guillemets déjà renseignée ainsi que la désignation. Si besoin, je peux
35:00 indiquer à quel service j'appartiens. Donc l'organisation destinataire, ce sera le support.
35:05 Et ensuite, je dois mettre un titre. Donc par exemple, « Impossible de soumettre ma
35:15 facture » ou bien « Mon état d'accompte ». Et la description, encore une fois, vous
35:31 racontez quel est votre problème. Le but, c'est que ce soit le plus détaillé possible
35:34 pour que le support puisse vous apporter la meilleure des réponses possibles à votre
35:40 sollicitation. Ensuite, si besoin, vous pouvez ajouter une pièce jointe en téléchargeant
35:46 un fichier depuis votre ordinateur. Vous pouvez soumettre une fois que vous êtes sûr de
35:50 votre demande, enregistrer et quitter pour reprendre votre demande plus tard ou bien quitter
35:55 sans enregistrer pour abandonner la demande de ticket. Vous n'avez plus après qu'à
36:00 répondre à la demande du support si vous avez cliqué sur « Soumettre ».
36:03 Voilà pour les modalités de support. Nous allons pouvoir passer sur notre site documentaire
36:08 communauté.coruspro.gouv.fr. Vous pouvez également taper « Communauté CorusPro » dans votre
36:14 moteur de recherche. Vous allez arriver sur le site documentaire de la Communauté CorusPro
36:19 qui vous permet d'avoir toutes les informations sur le traitement des factures. Dans le menu
36:23 « Factures et demandes de paiement », ici le deuxième, dans la partie « Émetteurs
36:27 ». Il y a toute une documentation sur comment déposer une facture unitaire ou par lot,
36:32 comment créer un compte utilisateur, s'authentifier, les différentes fiches pratiques, tutoriels
36:37 vidéos et aussi l'annuaire des structures publiques. Ce sont tous les points que j'ai
36:43 détaillés ici avec le dernier, l'annuaire des structures publiques.
36:45 Pour revenir à l'annuaire des structures publiques, il vous permet de retrouver les
36:49 informations relatives à votre client. Pour cela, il suffit de rentrer la raison sociale
36:54 de l'entité publique. Par exemple, pour cette démonstration, nous allons taper « APHP
37:01 ». Nous avons la ligne qui ressort pour ce client public. Je sélectionne ceux qui m'intéressent.
37:10 En l'occurrence ici, nous n'avons qu'un seul résultat. Vous avez d'abord le numéro
37:15 de SIRET qui est l'identifiant de la structure, puis des informations sur le statut de la
37:20 mise en paiement, le numéro d'engagement ainsi que d'autres informations. Si vous
37:25 cliquez sur le « + », vous pouvez voir tous les services appartenant à la structure
37:29 et récupérer le code service attenant qui vous intéresse.
37:32 Pour vous inscrire et assister à ces formations, il vous suffit de cliquer sur « découvrir
37:39 notre offre d'accompagnement » et vous avez aussi accès au webinaire sur les fournisseurs
37:43 pour les MOE, les MOA, les entités publiques, etc. ainsi que les classes virtuelles portant
37:49 sur la création de compte, le dépôt de factures simples et celui des factures de
37:52 travaux. Enfin, en dernier point, nous avons une newsletter
37:56 sur Chorus Pro qui vous permet d'avoir accès chaque mois aux bonnes pratiques, aux actualités
38:00 sur les évolutions de Chorus Pro et aux dernières évolutions de la plateforme. Pour vous abonner
38:05 à cette newsletter, il vous suffit d'entrer votre adresse email et de cliquer sur « je
38:09 m'abonne ». C'est la fin de ce webinaire pour les MOE.
38:14 Nous avons vu l'ensemble des notions que je voulais vous présenter. J'espère que
38:18 ce webinaire vous a été utile et que vous vous sentez maintenant plus à l'aise pour
38:21 utiliser Chorus Pro. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite à
38:25 tous une excellente journée.
38:26 [SILENCE]
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