"SK하이닉스의 미국 ADR 상장 수수료율 0.5% 검토" / YTN

SK하이닉스의 미국 주식 예탁 증서, ADR 상장이 임박한 가운데 상장 주관사들에 조달 자금의 약 0.5%를 수수료로 지급하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그가 보도했습니다.

이는 월가 관행 대비 낮은 수준이지만 딜 규모가 워낙 커 총수수료는 2천억 원에 육박할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.

SK하이닉스의 최근 시가총액을 기준으로 할 경우 이번 공모를 통해 조달할 수 있는 자금은 약 265억 달러, 우리 돈 40조 5,450억 원입니다.

0.5%의 수수료율이 적용될 경우 총수수료는 1억 3천만 달러, 1,989억 원 수준이며 주관사는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 등 글로벌 대형 투자은행 4곳이 맡고 있습니다.

소식통은 SK하이닉스가 수수료와 성과 보수를 논의 중이라고 전했는데 0.5%의 수수료율은 역대 최대 규모 기업 공개, IPO를 진행한 스페이스X의 수수료율인 0.67%보다는 낮은 수준입니다.

하지만 자금 조달 규모가 큰 '메가 딜'인 만큼 올해 아시아 기업 관련 거래 가운데 주관사들에 가장 많은 수수료를 안기는 딜 중 하나가 될 것으로 블룸버그는 전망했습니다.

또 ADR 상장이 스페이스X가 860억 달러를 조달한 대형 IPO에 이어 2019년 사우디아라비아 아람코의 294억 달러 규모 IPO와 맞먹는 역대급 주식 공모가 될 가능성이 있다고 평가했습니다.

SK하이닉스가 오랫동안 한국 증시에 상장돼 있고 올해 글로벌 기술주 가운데 가장 주목받는 종목 중 하나인 만큼 투자자들의 인지도가 높아 주관사들의 업무 부담도 상대적으로 적을 것으로 내다봤습니다.

SK하이닉스는 전체 발행 주식의 최대 2.5%에 해당하는 보통주를 기초 자산으로 ADR을 발행할 계획이라고 밝혔습니다.

하지만 실제 발행 물량과 공모 규모는 해외 기관 투자가 대상 수요 예측(북 빌딩) 결과를 거쳐 결정됩니다.

ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권입니다.





YTN 이승윤 (risungyoon@ytn.co.kr)

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