- há 11 horas
No programa Mercado, apresentado por Veruska Donato, a escalada dos combustíveis e a tensão geopolítica dominam o noticiário. O CEO da Quantiz Pricing Solutions, Frederico Zornig, analisa o impacto do aumento de 55% no querosene de aviação e o possível repasse às passagens. A economista-chefe da Mirae Asset Brasil, Marianna Costa, comenta os reflexos da crise entre Estados Unidos e Irã nos preços e na economia global. Também participam José Tortato, diretor de operações do BNE, sobre a geração de empregos, e Julia Botelho, CEO da Matchpoint, com perspectivas para o mercado imobiliário.
O programa ainda aborda a fala de Lula sobre combustíveis, a produção industrial e os efeitos de mudanças na jornada de trabalho.
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Mercado, com apresentação de Veruska Donato, é o programa diário da VEJA sobre economia, negócios e tendências. A transmissão é ao vivo, de segunda a sexta, às 10h, no site de VEJA, nos canais oficiais da VEJA no YouTube, Facebook, Twitter (X), Samsung TV Plus (2059), LG Channels (126), TCL Channel (10031), Roku (221).
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Categoria
🗞
NotíciasTranscrição
00:00E aí
00:41Olá, bom dia. Hoje é 2 de abril, quinta-feira.
00:45Esse é o programa Mercado com as principais notícias de economia do Brasil e do mundo.
00:51A gente traz, por exemplo, a notícia de que os mercados asiáticos amanheceram em queda com ações e títulos pressionados
01:01e o petróleo subindo forte, que passou de 7% esta manhã.
01:06Uma reação direta ao aumento da incerteza geopolítica.
01:10Para você ter uma ideia da disparada dos preços, agora há pouquinho a alta do petróleo bruto passava de 11
01:20% no mercado futuro.
01:22É que o discurso de Donald Trump não empolgou e trouxe mais dúvidas do que respostas.
01:27O presidente evitou qualquer prazo concreto para o fim da guerra ao Irã e limitou-se a dizer que o
01:32desfecho está próximo.
01:34Ao mesmo tempo em que declarou que os objetivos militares foram alcançados, reforçando a destruição da capacidade nuclear iraniana.
01:44Mas deixou no ar quem ficaria responsável por garantir a reabertura do Estreito de Hormuz.
01:51E agora há pouquinho o Irã respondeu a Trump, dizendo que fará ataques devastadores contra os inimigos.
02:01Esse é o principal assunto de hoje do programa Mercado.
02:05Nós vamos falar também sobre...
02:07O presidente Lula que deu uma entrevista agora há pouquinho, falou sobre o leilão de GLP.
02:12Ele disse que o governo federal vai anular o leilão.
02:15Nós vamos trazer para vocês, vamos falar também sobre empregos e sobre o mercado imobiliário.
02:22Fique conosco, portanto, até as 10h45 da manhã.
02:26Eu começo aí com a notícia do presidente Lula, porque ele afirmou agora há pouquinho,
02:32em entrevista que ele está dando ainda à TV Record Bahia,
02:36que o governo não permitirá que a população mais pobre arque com os custos da guerra entre Estados Unidos e
02:46Irã.
02:46Ele já vem fazendo aí muitas críticas ao presidente Donald Trump.
02:51Não é a primeira vez que o presidente Lula fala sobre isso.
02:54Mas um trecho da fala dele chamou muita atenção, porque o presidente disse que ainda que o governo...
03:01Eu vou virar aqui para essa câmera, tá, gente?
03:03Ainda que o governo deve anular o leilão de gás de cozinha realizado pela Petrobras,
03:09após a operação indicar um aumento significativo no preço do GLP.
03:13Lula também afirmou que o Brasil não deve repassar aumentos de combustíveis neste momento
03:18e criticou reajustes que, segundo ele, não teriam justificativa econômica.
03:25Vamos conferir.
03:27O leilão, eu diria para você, foi um cretinagem, cretiníssimo,
03:34uma evitagem que fizeram com o...
03:36As pessoas sabiam da orientação do governo, da orientação da Petrobras.
03:40Não vamos lamentar a GLP.
03:43Não vamos lamentar.
03:44Pois se der um leilão contra a vontade da direção da Petrobras,
03:48vamos rever esse leilão.
03:50Anular esse leilão, porque o povo pobre não pagará, em hipótese alguma,
03:56o preço dessa guerra.
03:58O presidente Trump é que pague, o Netanyahu já é o que pague,
04:02mas o povo brasileiro não vai pagar.
04:05Pode ficar certo, o povo não vai pagar.
04:07Nós não vamos aumentar o óleo diesel para o caminhão negro,
04:11não vamos aumentar o óleo diesel para as donas de casa,
04:14não vamos aumentar o óleo diesel para o Sejão,
04:16nem a gasolina, nem o Antenol.
04:17E tem gente aumentando sem nenhuma necessidade, gente.
04:20Qual é a lógica de aumentar o preço do álcool?
04:23Qual é a lógica de aumentar o preço da gasolina
04:25se nós ainda não temos necessidade disso?
04:28É pura bandidagem de alguma pessoa.
04:31Essa questão de bandidagem também não é a primeira vez
04:34que o presidente fala sobre isso.
04:36Em entrevista ontem a uma TV do Ceará,
04:38ele voltou a repetir contra as pessoas
04:41que fazem esses aumentos sem esses aumentos chegarem aqui ao Brasil.
04:47Como é o caso do GLP?
04:50A gente vai começar com a Mariana Costa,
04:52ela que é a economista-chefe da Mirai Asset Brasil.
04:56Mariana, seja muito bem-vinda.
04:57Um bom dia para você.
04:59Um bom dia.
05:01Obrigada por me receber.
05:03Mariana, desejo não é poder.
05:05O que o presidente pode fazer nesse momento
05:08para frear esse custo da alta do petróleo aqui no Brasil?
05:13O que é possível o governo fazer?
05:17Ele tem alguns mecanismos, mas são poucos.
05:21Você tem essa pressão do petróleo,
05:24um petróleo agora é 108 dólares o barril,
05:28você tem de algum...
05:30É inevitável que você tenha essa pressão
05:33sobre os preços aqui dentro.
05:35Em relação à gasolina,
05:37a Petrobras consegue segurar esse preço,
05:40mas a gente não sabe até que ponto.
05:43Também não é algo que ela pode fazer
05:46de uma forma tão deliberada.
05:49Em relação ao diesel, ao GLP,
05:53são outras medidas,
05:55mas elas acabam sendo de alguma forma paliativas,
05:58porque quem determina esses preços,
06:01de fato, é o mercado internacional de commodities.
06:04Então, algum repasse para preços,
06:07a gente vai ter, até mesmo,
06:10por exemplo, a gente está vendo o aumento do preço
06:12do combustível para aviação.
06:16Então, tudo isso, em algum momento,
06:18vai ser, sim, disseminado para o restante dos preços da economia.
06:23Eu tenho um entrevistado que vai falar especialmente para a gente
06:27sobre petróleo, sobre querosene.
06:31Perdão.
06:31Eu vou conversar agora,
06:33porque a Petrobras anunciou um aumento de 55% no preço do querosene.
06:38A Mariana já estava adiantando aqui o assunto para a gente.
06:42É no querosene de aviação vendido pela companhia nos aeroportos do país.
06:45O combustível representa cerca de 30% dos custos operacionais das empresas,
06:50que falam em repassar esse custo, inclusive, para as passagens aéreas.
06:53A estatal informou que o aumento será parcelado para reduzir o impacto sobre o setor.
06:58Para ajudar a entender esse impacto, portanto, está aqui conosco o Frederico Zornig,
07:03ele que é CEO da Quantis Pricing Solutions.
07:06Bom dia, Frederico. Seja bem-vindo.
07:09Bom dia. Satisfação estar aqui com vocês.
07:13Frederico, conta para a gente, primeiro, como é que se precifica o querosene de aviação?
07:20Como é que se chega ao valor e aos aumentos, por conta, inclusive, dessa guerra do Irã?
07:26Bom, na verdade, é uma decisão, hoje, muito mais política até do que de mercado.
07:33A Petrobras acaba tomando decisões baseadas não somente no preço internacional,
07:40mas também com alguns aspectos internos e políticos, sim.
07:43Tem a questão da produção do petróleo, que é local, mas a gente não está isolado do mundo.
07:48Então, o mundo inteiro tem uma questão de mercado que, de certa forma,
07:51precisa ser avaliada dentro desse modelo de precificação.
07:55E foi isso que resultou nesse aumento expressivo de 55%,
07:59porque, durante alguns meses, eles acabaram represando um pouco esses repasses.
08:04A gente tem que lembrar que, até em fevereiro mesmo,
08:06teve uma redução de preço do querosene.
08:09E aí, em março, já veio algum aumento.
08:10E agora, em abril, esse anúncio de 55%.
08:14É um aumento considerável, né?
08:1855%, na sua opinião, ele cobre as perdas ou ele veio acima?
08:27Eu não tenho informações internas para dizer, do ponto de vista de custo Petrobras,
08:32onde está isso.
08:33Mas, esse ajuste de 55% não é algo normal.
08:38Certamente, está influenciado pelo impacto que a gente está tendo no custo do petróleo.
08:43Está sendo, também, baseado numa comparação com os mercados globais do preço desse combustível.
08:49Então, a Petrobras não teve alternativa, se não.
08:55Opa, travou.
08:57Bom, enquanto o Fernando volta a restabelecer aí o contato conosco,
09:02vamos conversar, voltar a falar com a Mariana.
09:04Mariana, sobre o querosene de aviação,
09:0855% em 32, 33 dias de guerra, é muita coisa.
09:15É muita coisa.
09:17Então, você vê, né?
09:18Tem alguns preços que não vão ser possíveis da Petrobras ou do governo segurarem.
09:25E qual que é a grande preocupação aqui, principalmente para o mercado de juros, né?
09:30De que forma que esse impacto, como que vai impactar a inflação ao consumidor, ao nosso IPCA?
09:37Nós já tivemos uma surpresa nesse IPCA, no último, com passagens aéreas,
09:43que vieram um pouco acima do esperado.
09:46Então, isso sugere que essa surpresa para cima deve continuar.
09:50Então, a gente segue com o IPCA do ano, principalmente, de 26.
09:54A gente tem uma revisão importante, né?
09:57Ele sai ali abaixo dos 4% para mais perto de 4,5%, essa projeção.
10:01E daí fica a questão, o que o Banco Central vai fazer, dado que ele começou um ciclo de afrouxamento
10:08monetário.
10:09Então, é tudo muito intrínseco aqui, né?
10:12O impacto é único e exclusivo nas passagens aéreas?
10:18Não.
10:19Você vai ter o repasso para outros serviços, né?
10:22Serviços e bens.
10:23Então, ele não fica ali concentrado apenas em passagens.
10:28Tudo que depende desse transporte.
10:31Esse repasse, a gente não sabe a velocidade nem a magnitude, mas algum repasse vai acontecer.
10:39E daí, até como o Fernando estava colocando, é um reajuste muito grande.
10:45Ele vai depender de quanto tempo esse conflito vai continuar.
10:51Quanto tempo o preço do petróleo continua acima dos 100 dólares, o barril.
10:55É isso que vai determinar essa magnitude, esse espalhamento desse repasse.
11:02Mas a notícia é ruim para a inflação.
11:05É uma contaminação, de alguma forma, nem que seja de perspectivas, né?
11:11Porque, por exemplo, passagem aérea é mais cara.
11:14O cara que é dono de ônibus, de viagens interestaduais, vai acabar valorizando seu produto também.
11:22E aí, puxando, aumento.
11:24Não 55%, mas algo bem alto, né?
11:31E aí, vamos lembrar uma coisa.
11:3355% foi o reajuste da Petrobras, mas não quer dizer que esse repasse nas passagens aéreas, por exemplo,
11:38será total de 55%, né, Mariana?
11:42Não, ele não deve vir de forma integral, mas pressiona.
11:47Até porque, se fica mais cara essa passagem aérea, a gente pode imaginar que a demanda pelos voos vai ser
11:53menor.
11:54E daí, como você bem disse, né, você começa a achar outras alternativas de transporte.
11:59Mas, neste primeiro momento, você tem, então, esse impacto, tanto nas passagens,
12:05quanto em tudo que depende do aéreo para se transportar produtos, passagem de ônibus.
12:17E a gente vai pensando e vai percebendo o quanto que isso vai impactando outros preços.
12:23E se você também tem a percepção de que você tem um produto mais caro, que é a nossa inércia
12:33inflacionária,
12:34você começa a pensar, olha, é melhor eu reajustar aqui, porque eu já sei que lá na frente eu vou
12:40ter que subir de novo o preço.
12:41Então, esse movimento, né, é muito ruim para a economia.
12:46E é isso o grande receio desse momento.
12:50Por isso que nos preocupa tanto.
12:51É a perspectiva de que algo vai acontecer, como é a questão da gasolina, por exemplo.
12:58Muita gente subindo o preço da gasolina já imaginando que a gente vai ficar sem o produto por aqui.
13:07É, a gasolina, então, a gasolina é Petrobras que define, mas você já viu o aumento do preço na bomba.
13:13Então, talvez venha subir.
13:16No caso do diesel, é muito mais claro, né, você tem ali o preço antes do começo do conflito,
13:24era um litro ali perto do seu 6,20, na média brasileira, né.
13:29Agora, você já tem esse litro acima do seu 7 reais.
13:34Então, a gente vai vendo esses impactos aqui e, como você disse, a perspectiva.
13:42Se meu diesel vai ficar mais caro, meu transporte de caminhão vai ficar mais caro,
13:46esse alimento que chega aqui na ponta, ele também vem com repasse.
13:52Isso é uma das coisas que a gente deve começar a ver no IPCA, uma pressão sobre alimentos in natura.
14:00O Frederico voltou aqui com a gente, né, restabeleceu o sinal.
14:04E aí, Frederico, queria colocar você novamente aqui na conversa.
14:09A Petrobras é a única fornecedora do queroseno e de aviação aqui no Brasil.
14:14Como é que funciona isso?
14:17Não, ela não é a única fornecedora do produto, né, você tem importadores que conseguem trazer também.
14:23E é uma das razões que ela foi obrigada também a repassar esse preço ao mercado, né,
14:29porque senão você não tem o incentivo de trazer um produto que você está concorrendo com uma estatal
14:35com preços muito abaixo e isso pode gerar a falta do produto.
14:38Como a gente já observou com o diesel, por exemplo, em alguns mercados, né,
14:42onde você tem a falta do produto porque ele não tem um preço competitivo
14:45para você importar e trabalhar no mercado nacional a um preço subsidiado.
14:50E esse aumento do queroseno de aviação, a gente estava falando ali com a Mariana, né,
14:54sobre a contaminação em outros preços da economia.
14:58O que você imagina subindo o queroseno de aviação?
15:02O que mais pode subir junto?
15:04A gente estava falando das passagens de ônibus, né, por concorrência,
15:07mas o que mais sobe, na sua opinião?
15:10É, é importante entender o IPCA, né, o querosene não está diretamente no IPCA,
15:16ele está envolvido porque a passagem aérea está.
15:19A passagem aérea deve sofrer um aumento de preço, como vocês estão falando aí,
15:23em termos de 20%, 30%, tem que ter esse repasse,
15:26ou elas vão sacrificar muito margem, vai viabilizar rotas, etc.
15:30Então, esse repasse de 20%, 30%, dado que é de passagem aérea,
15:35dado que o impacto da passagem aérea no IPCA é pequeno, é 0,6, que compõe o índice,
15:41o impacto real na inflação é 0,1, 0,2.
15:44Então, isso não deve ser um dos fatores preponderantes aí de um aumento de IPCA especificamente.
15:51É muito mais importante a questão da gasolina, né,
15:54ou seja, a gasolina representa 6% do IPCA.
15:56Então, qualquer repasse na gasolina, no diesel, tem um impacto maior nos outros produtos.
16:02Agora, toda a cadeia que tem algum tipo de envolvimento com o petróleo,
16:07na indústria química, petroquímica,
16:09elas já estão sofrendo um impacto muito grande de custo.
16:12Então, isso também, de alguma forma, vai ter que ser repassado ao mercado,
16:16inevitável, e isso vem para todas, né.
16:18Então, é universal isso e esse repasse, essa pressão inflacionária vai acontecer, sim.
16:24Ô, Mariana, como estão as ações da Petrobras, né,
16:29porque a empresa vem absorvendo boa parte desses custos da alta do petróleo internacional.
16:36E a gente viu o presidente Lula dizendo agora há pouco que não vai aumentar o preço da gasolina,
16:40para não repassar para os mais pobres.
16:42Como está a empresa no mercado?
16:46Então, hoje, ela tem uma alta aí de quase 3%,
16:51mas é um papel que tem uma volatilidade muito grande,
16:57porque ela depende aí dessa política de se repassa ou não repassa o preço,
17:04ela vai segurando isso, né, mas em algum momento deveria repassar.
17:10Ela vende um produto que saiu dos seus 70 dólares, 80 dólares o barril,
17:16e agora está em 108 dólares o barril, perto dos 110.
17:20Então, é um papel que tem uma volatilidade muito grande,
17:26não tem um claro direcionamento.
17:29Para as empresas fora do Brasil, elas acabam tendo uma alta dos seus papéis,
17:37uma valorização, em função desse repasse ser mais automático.
17:42Aqui no Brasil, a história não é tão simples,
17:46então, o comportamento do papel também não é tão simples assim.
17:52Ô, Frederico, eu estou olhando aqui o petróleo, o tipo Brent,
17:56não, o bruto, coloca para mim na tela,
18:00não sei se vocês conseguem ver também,
18:01mas o petróleo bruto está subindo 13%,
18:06passou dos 113 dólares o barril,
18:10superou o petróleo tipo Brent,
18:12que está nesse momento em 109 dólares o barril,
18:16com 8% de aumento no dia, isso é o mercado futuro.
18:20O que que isso tudo, eu sei que é difícil,
18:22sei que é difícil, não, é impossível prever,
18:25quando é que uma guerra vai terminar,
18:26mas com o petróleo alcançando esses índices,
18:30esses aumentos, ô Frederico,
18:32o que que a gente pode esperar aí para a contaminação aqui no Brasil?
18:38Ninguém quer uma guerra que dure muito tempo,
18:42ainda mais sabendo que vai ter um impacto muito grande na oferta de petróleo,
18:46sendo um commodity como é,
18:48você tira 20% da oferta do mercado,
18:51preços vão subir,
18:52oferta e demanda é o que joga no preço da commodity.
18:55A gente tem uma vantagem, uma certa vantagem,
18:57que a gente também tem a questão do etanol,
18:59a gente também tem a questão da produção local do petróleo,
19:02a gente não tem o refino, né, absoluto,
19:05então a gente precisa importar alguma coisa,
19:06então pensando o mercado brasileiro,
19:08a gente tem alguma proteção,
19:11mas a gente não está isolado no mundo,
19:13a gente vai ter algum impacto disso,
19:15e meu entendimento, né, de novo,
19:17como você falou, ninguém tem bola de cristal,
19:18mas essa guerra continuando por muito mais tempo do que estava previsto,
19:23acho que ninguém esperava que o Irã fosse reagir dessa forma, né,
19:26assim, pelo menos o Trump não esperava,
19:28ele achava que ia resolver como resolveu na Venezuela,
19:31mas não é bem o caso, né,
19:32e até historicamente a gente já tem visto que o Irã reage,
19:35luta, não é tão fácil assim a situação no Oriente Médio.
19:39Então, a minha expectativa é que isso vá permanecer por algum tempo,
19:43salvo se virar completamente aí,
19:46estão falando em anúncios de uma ou duas semanas,
19:48ele resolver, né,
19:51declarar uma vitória,
19:52ou que os objetivos foram atingidos,
19:54mas ainda assim, né,
19:56você tem a questão de oferta do produto,
19:58que se o estreito lá de Ormuz estiver fechado,
20:00você continua sem esse petróleo,
20:02que pode ser buscado em outras regiões,
20:05mas isso não é da hora para o dia, né,
20:07todo um planejamento aí de logística
20:09para fazer as cadeias de suprimento funcionarem de outras fontes.
20:12Então, durante um período,
20:14a gente vai ver petróleo alto impactando, sim, os mercados, né,
20:18e como eu falei, aqui com alguma proteção,
20:20tem a questão política também,
20:22mas a gente não está inerte ao que está acontecendo lá fora.
20:26Agora, Frederico, antes de passar para a Mariana,
20:28queria perguntar para você sobre a questão do leilão do GLP.
20:32Eu não sei se você acompanhou,
20:34mas o presidente Lula disse agora há pouco
20:37que vai tentar anular esse leilão do GLP pela Petrobras,
20:43porque os aumentos foram...
20:45Foi um leilão que foi feito aí nas tensões internacionais
20:48e o preço passou muito, o que deveria ser.
20:51Está certo o presidente?
20:54É, eu defendo mais a questão do livre mercado, né,
20:59então é difícil a gente falar está certo, está errado, né,
21:03aqui no Brasil a gente tem uma estatal controlada pelo governo,
21:07que a gente sabe que toma, às vezes, decisões mais políticas,
21:11tendendo aí a uma questão do populismo, né,
21:13olhando a fala do presidente,
21:15dizendo que o pobre não vai pagar pela guerra do Trump,
21:18mas, assim, no mundo inteiro a energia ficou mais cara,
21:22em função dessa guerra.
21:23E é uma certa ilusão a gente achar que consegue segurar preços,
21:29represar preços, isso tem um custo, alguém paga essa conta.
21:32Não tem, se não vai ser repassado ao preço,
21:35alguém vai pagar essa conta,
21:36seja as empresas, a Petrobras, com prejuízo em função disso,
21:41ou não oferindo o lucro necessário para, vamos dizer assim,
21:46recompor suas margens com os novos custos que vão ter,
21:50ou a sociedade como um todo, né,
21:52não tem, não tem, there's no freelance, né,
21:55não tem almoço grátis.
21:56Então, acho que só essa questão tem que ser lembrada,
21:59né, claro que a decisão política pode ser tomada,
22:03olhando o lado social, etc., né,
22:05já tem o Vale Gás, já tem outras medidas,
22:08mas sempre vai ter alguém que vai ter que pagar essa conta.
22:11Acho que é isso que tem que deixar claro para todos, né,
22:13não tem como ter almoço grátis.
22:15Eu ia falar isso, você roubou a minha frase,
22:18não tem almoço grátis.
22:20Frederico Zornig, muito obrigada pela sua entrevista, viu?
22:24Bom dia.
22:25Obrigado, prazer, bom dia.
22:28Mariana, antes de encerrar,
22:30eu quero que você me diga como é que está o humor no mercado,
22:33depois do discurso, né,
22:35do pronunciamento ontem à noite do presidente Donald Trump.
22:39Nos mercados asiáticos, né,
22:42ações e títulos caindo.
22:44A Bolsa brasileira, nossa, Mariana, derrubou aqui, ó,
22:481,36%.
22:49Joel, coloca aí na tela para a nossa audiência
22:52dar uma olhada nessa Bolsa, o jeito que está.
22:55E aí, Mariana, como é que está o humor de vocês?
23:00Eu acho que o humor hoje é um...
23:03Hoje tem muita cautela, né,
23:05acho que isso é o que vai imperar no dia de hoje.
23:09Ontem, antes do discurso,
23:11havia uma experiência de que esse discurso
23:13fosse ser um pouco mais amigável,
23:16que pudesse baixar um pouco a temperatura do conflito.
23:18E foi no sentido contrário, né,
23:21então, de que vai durar mais tempo,
23:23de que os Estados Unidos podem usar
23:25um pouco mais de força do que já tem usado.
23:29O que que...
23:30Então, isso puxa esse preço do petróleo
23:33para onde a gente está vendo,
23:34é acima dos 110 dólares o barril.
23:38Mas o que eu estou frisando aqui
23:41é uma questão de muita cautela,
23:43porque você tem três dias de mercados fechados,
23:47então, tem muita coisa,
23:48muita água para passar debaixo dessa ponte
23:50nesses próximos três dias,
23:52então, a tendência é de ser mais cauteloso.
23:56Apesar de tudo,
23:58também temos um evento muito importante
23:59de mercado amanhã,
24:01que é a divulgação dos dados
24:02sobre o payroll nos Estados Unidos,
24:04quando os mercados vão estar todos,
24:05praticamente todos eles fechados.
24:07E é um dos dados mais importantes
24:08para a gente ter uma ideia
24:09de como que fica a política monetária
24:11lá nos Estados Unidos.
24:12De qualquer forma,
24:13o que prevalece,
24:14o vetor principal para os preços,
24:16sem dúvida, é o conflito.
24:19Mas, apesar dessa cautela,
24:21dessa queda de quase 1,40, né,
24:24do Ibovespa nesse momento,
24:27a gente tem um câmbio, por exemplo,
24:29que está aí testando suas mínimas.
24:325,17.
24:33Então, não está tudo tão ruim assim.
24:38A curva de juros se ajusta um pouquinho
24:40para cima,
24:41mas, de novo, acho que muito em função
24:46dessa cautela,
24:47que é o que deve prevalecer pelo dia de hoje.
24:51Mariana, da Mirai Asset Management,
24:54muito obrigada pela sua entrevista.
24:55Um bom dia e um ótimo feriado.
24:58Para vocês também.
24:59Um prazer estar com você, Viruzka.
25:01Obrigada.
25:02Falaremos mais vezes.
25:04Combinado.
25:06Obrigada.
25:07Bom dia.
25:09Gente, o presidente Donald Trump ontem fez um pronunciamento,
25:13conforme ele havia prometido,
25:15às 9 horas, horário dos Estados Unidos,
25:1710 horas, horário aqui de Brasília.
25:20Muita gente estava esperando esse pronunciamento,
25:24tanto que os mercados caíram.
25:28O preço do petróleo caiu também ontem.
25:30Ações de títulos subiram na expectativa de que ele fosse anunciar
25:33um prazo para o fim dessa guerra.
25:35A questão é que Trump disse que o objetivo,
25:38que era acabar com as armas nucleares,
25:40já foi alcançado.
25:41O estreito de Hormuz não interessa aos Estados Unidos,
25:43que praticamente não importa petróleo,
25:45ali do Oriente Médio,
25:47e jogou para os países da OTAN.
25:50Vamos ouvir o que ele disse.
25:52Quase não importam petróleo pelo estreito de Hormuz
25:55e não vão importar no futuro.
25:59Não precisamos disso.
26:00Nunca precisamos e não precisamos.
26:03derrotamos e dizimamos completamente o Irã.
26:07Eles estão dizimados,
26:09militar e economicamente,
26:11e em todos os sentidos.
26:13E os países do mundo que recebem petróleo
26:16pelo estreito de Hormuz
26:17devem cuidar dessa passagem.
26:20Eles devem valorizá-la.
26:22Eles devem agarrá-la e valorizá-la.
26:24Eles conseguem fazer isso facilmente.
26:26Vamos ajudar,
26:28mas eles devem liderar a proteção do petróleo,
26:31do qual dependem tanto.
26:32Então, para os países que não conseguem combustível,
26:36muitos se recusaram a participar da decapitação do Irã,
26:40tivemos que fazer sozinhos.
26:42Tenho uma sugestão.
26:44Número um, comprem petróleo dos Estados Unidos da América.
26:47Temos bastante.
26:48Temos muito.
26:49E número dois,
26:50arranjem um pouco de coragem atrasada.
26:53Deviam ter feito antes,
26:54deviam ter feito conosco como pedimos.
26:56Vão ao estreito e simplesmente tomem,
26:59protejam,
27:00usem para vocês.
27:01O Irã foi essencialmente dizimado.
27:03A parte difícil já foi feita,
27:05então deve ser fácil.
27:06E de qualquer forma,
27:08quando esse conflito acabar,
27:09o estreito vai se abrir naturalmente.
27:12Vai se abrir naturalmente.
27:14Eles vão querer vender petróleo,
27:15porque é tudo que tem para tentar reconstruir.
27:18Vai voltar a fluir,
27:19e os preços da gasolina vão cair rapidamente.
27:25Bom, o Irã agora há pouquinho respondeu,
27:28dizendo que fará ataques devastadores
27:31contra os inimigos,
27:33ali principalmente na região do Oriente Médio.
27:37Mas o que a gente está vendo agora
27:39são imagens de um ataque feito pelos Estados Unidos,
27:42um ataque que atingiu um grande depósito de munições iraniano
27:46em Baharistan, na província de Isfahan.
27:49Lançando colunas imponentes de fumaça e fogo.
27:53Imagens foram divulgadas agora há pouquinho
27:55e mostram esse incêndio com faíscas
27:57voando em meio às densas colunas de fumaça.
27:59Bom, não foi possível verificar de forma independente
28:01a hora e o local exatos da firmagem.
28:04A mídia americana noticiou que os Estados Unidos
28:06realizaram um grande ataque
28:08a um enorme depósito de munições
28:10na cidade iraniana de Isfahan.
28:12Alguns relatos afirmando que várias bombas antibanker
28:15de grande porte foram usadas no ataque.
28:18O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
28:20também publicou um vídeo na Truth Social
28:22mostrando essa fumaça subindo
28:24sem fornecer mais detalhes
28:26enquanto a mídia americana confirmou que as imagens
28:29retratam o ataque a Isfahan.
28:32Bom, portanto, não vai parar do jeito que muita gente
28:37imaginou que fosse acontecer.
28:39Vamos mudar de assunto, falar aqui mais Brasil,
28:43vamos falar de produção industrial, de empregos,
28:45porque a produção industrial brasileira avançou 0,9% em fevereiro
28:50na comparação com janeiro, segundo o IBGE,
28:53marcando o segundo mês consecutivo de crescimento
28:56e acumulando alta de 3% no início de 2026.
28:59E para ajudar a gente nessa história,
29:02a gente tem aqui a matéria da Carolina Ferraz,
29:06repórter da Veja Negócios,
29:08aqui no site, indústria cresce pelo segundo mês seguido,
29:11mas ainda acumula leve queda no ano.
29:13Os dados foram divulgados agora há pouquinho, tá, gente?
29:15Pelo IBGE, são os dados da indústria de transformação
29:19e é a pesquisa, sai aí, é uma pesquisa mensal.
29:24Dito isso, bora para o próximo assunto,
29:27porque o impacto geral nos preços será grande,
29:32segundo a Confederação Nacional da Indústria,
29:34se for feita a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas,
29:40a chamada, o chamado fim da escala 6x1.
29:44Temos uma arte aqui para mostrar essa pesquisa
29:47feita pela Confederação Nacional da Indústria,
29:50dizendo que os preços podem subir,
29:53em média, 6,2% se esse fim da escala for aprovado.
29:58Esse aumento, segundo a CNI,
30:00tende a ser maior em serviços,
30:01seguidos por produtos industrializados e agropecuárias.
30:056,5% em serviços, 6% na indústria
30:08e 4% no agronegócio.
30:12A queda estimada das horas trabalhadas,
30:16sem compensação,
30:18vai ser de 4% em média na indústria,
30:21mas na agropecuária é um pouquinho menor de 1,7%.
30:23Agora, os efeitos econômicos, segundo a CNI.
30:26Queda na produção e manutenção do salário.
30:30E isso tudo pode acarretar
30:32recomposição por hora extra
30:34ou contratação de mais funcionários
30:38para poder fazer essas horas que não serão feitas
30:42pelos trabalhadores que reduzirem a jornada.
30:45Portanto, tudo isso vai trazer esses impactos
30:48que a gente mostrou aqui.
30:50Bom, continuando aí na questão do emprego,
30:52a gente viu essa semana que o Brasil
30:54ainda está muito positivo na geração de empregos.
30:57Tanto que o Caged trouxe aí
30:59uma geração de mais de 255 mil empregos formais em fevereiro.
31:05Vamos conversar sobre emprego?
31:06Vamos falar, esse é o nosso assunto.
31:08Agora, nós vamos falar com o José Tortato,
31:11ele que é diretor de operações do Banco Nacional de Empregos,
31:14o BNE.
31:15Seja muito bem-vindo, bom dia.
31:18Olá, Vila Lusca.
31:20É um prazer estar aqui com vocês
31:21para a gente falar um pouquinho sobre o mercado
31:23e trazer um pouco de informação em relação ao assunto.
31:28Ô, José, a gente está vendo aí, né,
31:30praticamente pleno emprego, né,
31:33na PNAD do IBGE
31:35e o Caged aí mostrando um saldo de empregos
31:38no ano de 370 mil vagas, né.
31:41Mas, alguns economistas,
31:43já vêem uma redução no ritmo do emprego.
31:50Você também enxerga isso?
31:51Ou, para você, ainda vamos crescer na geração de empregos?
31:57Então, a gente vem já com um cenário
32:01de crescimento estável, né.
32:04Tivemos aí janeiro com a estabilização
32:09do mercado de trabalho
32:13e fevereiro tivemos aí um grande aumento, né.
32:17Então, um saldo positivo aí de 255 mil postos, né.
32:23A tendência é que a gente continue crescendo,
32:28mas talvez não num ritmo tão acelerado,
32:30porque, até como você disse,
32:32a gente está quase em pleno emprego, né.
32:37Então, estamos alcançando aí um patamar
32:40onde apenas o turnover das empresas, né,
32:43vão representar os desligamentos.
32:45Então, o cenário é mais ou menos esse.
32:48Então, crescimento, mas com um ritmo estável.
32:52Está difícil para achar a mão de obra?
32:56As empresas estão tendo essa dificuldade?
32:59Às vezes, elas dizem assim,
33:00ah, é difícil achar a mão de obra qualificada, né,
33:03para aquilo que a empresa quer.
33:06Mas está difícil de achar qualquer mão de obra,
33:09inclusive aquela em que a empresa se dispõe a treinar?
33:14Está muito difícil.
33:16É mesmo?
33:17Está muito difícil, inclusive para a mão de obra operacional.
33:21Então, aqui no BNE, no Banco Nacional de Empregos,
33:24nós temos, nós trabalhamos com empresas
33:27que fazem contratação em todos os níveis, né,
33:29desde o nível mais gerencial até os níveis mais operacionais.
33:34E os nossos clientes sempre estão relatando
33:37a dificuldade de encontrar pessoas que estejam dispostas
33:41a engajar aí no emprego.
33:45É uma dificuldade no mercado mesmo.
33:47Agora, quando o trabalhador recusa essa vaga,
33:50o que ele costuma dizer?
33:54Então, existe, existe, uma das principais causas
33:59está, obviamente, pela remuneração, né,
34:03onde muitos trabalhadores não veem tanta vantagem
34:08ir trabalhar com uma remuneração que é ofertada,
34:12principalmente porque existem ações sociais
34:16que colocam renda para o trabalhador
34:21e o trabalhador, muitas vezes, não vê vantagem
34:25em perder essa renda assistencial e ir para o mercado de trabalho.
34:30Então, até onde ele pode, ele continua recebendo
34:35a sua renda assistencial para depois ir para o mercado de trabalho.
34:40Então, acaba criando uma grande barreira para as contratações.
34:44A única resposta para isso seria o aumento desses salários
34:48ou, por exemplo, negociação de benefícios.
34:51Por exemplo, um aumento de vale alimentação, vale refeição maior,
34:55a redução na jornada.
34:57Os trabalhadores trocariam esses salários
35:00ou esses benefícios que recebem do governo
35:02por mais vantagens em benefícios oferecidos pela empresa?
35:08Verus, que eu acredito que sim, né.
35:10O benefício acaba compondo o pacote que o trabalhador recebe.
35:18Então, pode ser que sim, que isso torne a visão mais otimista
35:24em relação ao que ele pode receber da empresa em troca do trabalho dele.
35:30Agora, José, o que as empresas estão fazendo para se virar
35:33quando elas não conseguem preencher essa vaga?
35:35Porque elas precisam preencher a vaga, né.
35:38O que elas estão fazendo?
35:39Elas estão fechando a vaga,
35:41outros trabalhadores estão acumulando essas funções
35:44ou elas estão treinando esses trabalhadores
35:48ou aumentando o valor pago?
35:52Uma das estratégias mais eficazes,
35:56mas ela não é de curto prazo,
35:59é o treinamento, né.
36:00As empresas, elas têm buscado
36:04oferecer aos trabalhadores,
36:06mesmo que não tenham experiência,
36:07mesmo que não tenham o conhecimento,
36:09não tenham as skills necessárias
36:11para desempenhar a função no cargo proposto,
36:15as empresas se propõem a treinar, né.
36:18E eu vejo, tanto nos meus clientes,
36:21quanto aqui mesmo, dentro da nossa empresa,
36:23grandes programas e treinamentos
36:27sendo desenvolvidos
36:28para que as pessoas tenham essa qualificação
36:34e estejam aptas a entrar no mercado.
36:37Inclusive, uma curiosidade em relação ao Caged,
36:39agora de fevereiro,
36:41é que grande parte desse saldo de contratações
36:45está na faixa dos jovens,
36:47de 18 a 20 e tantos anos.
36:50Então, isso já mostra que
36:53está sendo colocada para o mercado
36:55a grande oportunidade
36:57para as pessoas se qualificarem,
36:59entrarem, mesmo que sem experiência,
37:01e consigam aí seus primeiros empregos
37:03e se desenvolvam como profissionais.
37:06É, o duro é que as empresas
37:07que fazem esses treinamentos
37:09dizem, a gente treina, qualifica
37:10e depois a pessoa sai da empresa.
37:12O que fazer para reter esses talentos?
37:16É, então, e daí tem aquela
37:18aquela famosa frase, né,
37:20que é melhor a gente treinar uma pessoa
37:24e desenvolver ela
37:25do que tê-la não treinada, né?
37:27Então, mas é importante
37:30que a remuneração
37:32e principalmente o desenho
37:35de cargos e salários das empresas
37:37acompanhe a evolução desse profissional.
37:40Então, quanto mais qualificado,
37:41quanto mais atividades complexas
37:46e, obviamente, o nível de senioridade
37:48desse profissional suba,
37:51a remuneração e as recompensas
37:55também acompanham esse movimento.
37:57José Tortato, do Banco Nacional de Empregos,
37:59muito obrigada pela sua entrevista
38:00e um bom dia.
38:02Obrigado, é um prazer estar com vocês.
38:04Até mais.
38:05Obrigada.
38:06Um ótimo feriado, né, para ele.
38:08Vamos falar agora do mercado imobiliário?
38:11Nós vamos conversar com a Júlia Botelho,
38:15porque a gente tem dois assuntos
38:16para tratar com ela.
38:18Ela que é economista e CEO da Matchpoint.
38:21Gostei do nome da empresa, né?
38:22Matchpoint.
38:23Parabéns, Júlia.
38:25A Júlia vem falar...
38:26Obrigada.
38:26A Júlia vai falar para a gente
38:27sobre fundos imobiliários
38:29e sobre fachadas ativas.
38:33Eu confesso que fiquei me perguntando
38:35e fui buscar informações
38:37sobre fachadas ativas.
38:39Mas eu gostaria que você explicasse
38:40para a nossa audiência
38:41o que são essas fachadas ativas.
38:45Vamos lá.
38:46Primeiro, obrigada, Verusca, pelo tempo.
38:48Eu também gosto bastante do nome Matchpoint.
38:52Você deve gostar de tênis também.
38:54Agora, contando um pouquinho de fachadas ativas,
38:57o que são elas?
38:58São aquelas lojas no térreo dos prédios.
39:01Então, a gente vê...
39:03Se você vai para o centro da cidade,
39:05você vê aqueles prédios
39:06e aquelas lojas ali.
39:08A fachada ativa é isso.
39:10É literalmente uma loja no térreo.
39:12O que acontece é que...
39:14Há um tempo, né?
39:15Teve uma mudança no plano diretor
39:17e teve uma...
39:20Estimulou a que a gente colocasse
39:23essas lojas no térreo.
39:24O quê?
39:25Para quê?
39:25Para pensar?
39:26Para deixar o mercado residencial,
39:27o mercado corporativo
39:28e o varejo junto, né?
39:31Em termos de melhor segurança,
39:34mobilidade,
39:35pensando em tudo isso.
39:37E aí teve um estímulo
39:38a essas fachadas ativas.
39:40Então, são essas lojas
39:41no térreo dos prédios.
39:44Isso é o que a gente chama
39:45de fachada ativa.
39:46E como está o mercado
39:48dessas fachadas ativas?
39:50Essa fachada ativa
39:52é algo que pode ser novo
39:55em algumas cidades,
39:55mas, por exemplo,
39:56Brasília foi considerada
39:57para ter aqueles centros comerciais, né?
40:02Onde tem essas fachadas ativas
40:03e em cima tem moradias.
40:06Mas em algumas cidades
40:07isso é muito novidade, né?
40:09Como é que está esse mercado?
40:11É, tem que assistir o seu feio
40:13de centro antigo
40:14de todas as cidades, né?
40:16Principalmente você tem
40:17essas fachadas ativas.
40:18Então, antigamente,
40:20era muito comum
40:21você ter as lojas no térreo
40:23e o escritório residencial em cima.
40:27E aí, hoje,
40:28com a mudança do zoneamento,
40:29como eu mencionei,
40:31voltou-se a isso.
40:32O que a gente tem hoje
40:33em São Paulo,
40:33em algumas outras cidades também,
40:35foi que foi construída
40:36muita fachada ativa
40:38usando do benefício
40:39de pagar...
40:42Porque foi um estímulo
40:43para você construir
40:44e pagar menos outorga onerosa.
40:47E aí, construiu-se bastante,
40:49só que não pensou no varejo.
40:51Então, o que é importante
40:53dessa fachada ativa?
40:55O varejo é um bicho
40:57muito diferente
40:57do mercado residencial.
40:59Então, o mercado residencial
41:01funciona de...
41:02Não necessariamente
41:03você precisa ter
41:06um...
41:06Ah, estacionamento.
41:08Por exemplo,
41:09uma farmácia.
41:10Você não vai numa farmácia
41:12se você não tiver
41:13uma vaga na frente,
41:14uma vaga de garagem.
41:14Então, muitas fachadas ativas
41:16foram construídas
41:17sem pensar
41:18na peculiaridade do varejo.
41:20Então, por exemplo,
41:22não foi feita
41:23vaga de garagem.
41:24Por exemplo,
41:25você vai colocar
41:25um restaurante lá,
41:27não foi pensado
41:28em exaustão.
41:29Então, o que a gente vê hoje?
41:31A gente vê
41:32muita fachada ativa vaga.
41:34Então, você anda pela cidade
41:36e está vendo tudo isso.
41:38Por quê?
41:38Porque é uma adaptação
41:40também da cultura do brasileiro
41:41e também da adaptação
41:43do produto.
41:43Porque você tem que
41:44fazer um produto
41:46de acordo com o varejo
41:47do que aquilo vai precisar.
41:49e o varejo
41:51necessita muito
41:52entender
41:53o que vai ali.
41:54Então, vai ser pedestre
41:56que vai nesse local?
41:57Então, como que é
41:58a passagem de pedestre?
41:59Ou não é carro?
42:00Então, se vai com carro,
42:02o que eu preciso ter
42:02para o carro
42:04conseguir se locomover?
42:05Então,
42:07precisa ter
42:07alguns ajustes ainda
42:09para a gente
42:09ocupar essas fachadas ativas.
42:12você também
42:13cuida de fundos imobiliários,
42:15certo?
42:16E os fundos imobiliários
42:17sofrem aí
42:18com essa Selic alta, né?
42:21Sim,
42:22eu sou consultora imobiliária
42:26de fundos imobiliários
42:27e trabalho bastante
42:28no mercado corporativo.
42:30O que acontece?
42:31A taxa de juros alta,
42:33mas você vê recentemente,
42:34já você vê um resultado positivo
42:36nos fundos imobiliários,
42:37porque eles estão olhando
42:39a curva de juros longa.
42:41Então,
42:42há uma expectativa no mercado
42:45de que essa taxa de juros diminua.
42:48Considerando essa expectativa
42:49de baixa,
42:51de ter uma diminuição,
42:53você tem
42:54uma valorização melhor.
42:56Então, você vê que os fundos
42:57reagiram bem.
42:58O que acontece é que
43:00no curto prazo,
43:01a taxa Selic,
43:02dessa forma,
43:03gera um pouco de liquidez.
43:04Mas a gente,
43:05eu vejo muito
43:06perspectivas positivas
43:07com relação a isso.
43:09Apesar de uma Selic,
43:10uma Selic alta,
43:12o mercado,
43:13uma guerra, né?
43:15Uma eleição esse ano.
43:16Então, mesmo assim,
43:17a gente tem uma expectativa boa.
43:20Expectativa boa?
43:20Eu acho que...
43:22Pode falar.
43:22Pode falar, pode falar.
43:23Não, bom,
43:24a expectativa boa...
43:26Então, tá,
43:26deixa eu falar.
43:27Essa expectativa boa
43:28que você tem
43:29é só para fundo imobiliário
43:31ou para o mercado imobiliário
43:32como um todo?
43:34Para o mercado imobiliário
43:35como um todo.
43:35Então, até o que
43:37que o mercado...
43:38O fundo imobiliário,
43:39ele tem a questão
43:40do mercado financeiro,
43:41mas ele diretamente
43:42ligado ao tijolo,
43:43ao imóvel.
43:43Então, você vê hoje,
43:45por exemplo,
43:45o mercado imobiliário corporativo,
43:47você vê uma retomada
43:49muito grande desse mercado.
43:51Você vê uma recuperação.
43:53Então, hoje,
43:54você vê taxa de vacância.
43:572025 fechou com uma taxa
43:58de vacância
43:59em torno de 16%.
44:00Ou seja,
44:02é uma taxa de vacância
44:04muito melhor.
44:05A gente chegou em níveis
44:06de 25% a 30% de vacância.
44:09Uma taxa de vacância
44:10de equilíbrio
44:11que a gente diz
44:12que não é nem favorável
44:13para o ocupante,
44:14nem favorável
44:14para o proprietário,
44:15a gente diz em torno
44:16de uns 10%.
44:17Ou seja,
44:1816% ela está muito próxima
44:20dessa taxa de equilíbrio.
44:22Então,
44:22você vê esse mercado
44:24em recuperação.
44:26claro que você tem
44:27bastante seletividade.
44:29Então,
44:29quem que está reagindo melhor
44:30nesse mercado corporativo
44:32hoje?
44:32São as regiões prime.
44:34Então,
44:34você vê regiões
44:35como Faria Lima,
44:36Nova Faria Lima,
44:37Pinheiros,
44:37com uma taxa de vacância
44:38super baixa.
44:39Faria Lima está com 7%,
44:41Pinheiros 12%.
44:44Claro que tem outras regiões
44:46que ainda estão em recuperação
44:47e ainda sofrem.
44:48Por exemplo,
44:49a região de Interlagos,
44:51Panambi,
44:51Santo Amaro,
44:52você está em torno
44:53com 40%,
44:5450% de taxa de vacância.
44:56porque são regiões
44:57mais afastadas,
44:59com transporte,
45:01com não tanto transporte,
45:03e o que hoje
45:05as empresas estão buscando
45:07no mercado de escritório?
45:09Eu acho que isso aconteceu
45:10muito o movimento
45:12pós-pandemia.
45:13Pré-pandemia,
45:14você tinha um escritório
45:16que estava cada vez
45:17mais adensado.
45:18As pessoas estavam
45:19naqueles pranchões
45:20e cada vez mais adensado
45:22dentro do escritório.
45:23E aí,
45:23veio a pandemia
45:24e aí veio
45:25o momento
45:26de olhar para si
45:27em termos de qualidade
45:28de vida
45:29e agora
45:30de trazer
45:30esse colaborador
45:33para dentro
45:34do escritório.
45:35Então,
45:35trazer esse colaborador
45:36para dentro
45:37do escritório,
45:37para ir
45:38para a empresa,
45:40é importante
45:41que você tenha
45:41uma localização boa,
45:43que você tenha
45:44transporte,
45:45que você tenha
45:45uma qualidade
45:46de ocupação,
45:47que você tenha
45:48eficiência,
45:49buscando sim
45:50essa qualidade
45:50qualidade de vida.
45:51Então,
45:53produtos e regiões
45:54que se destacam
45:57nesse aspecto.
45:58Então,
45:59você está vendo
45:59super recuperação
46:01nesse aspecto.
46:03Júlia,
46:03da Matchpoint,
46:05muito obrigada
46:06pela sua entrevista.
46:07Um bom dia.
46:08Obrigada a você.
46:09Bom dia.
46:10Bom dia.
46:12Bom,
46:12falamos sobre
46:12várias coisas
46:13hoje aqui no programa.
46:15Falamos sobre
46:15mercado imobiliário,
46:16falamos sobre Trump,
46:17falamos sobre petróleo,
46:18falamos sobre emprego,
46:19falamos sobre GLP,
46:21Lula,
46:22queroseno de aviação,
46:23eita,
46:24colocar tudo na cabeça
46:25aqui,
46:26difícil.
46:27Mas,
46:28tudo isso
46:30para desejar a você
46:31um ótimo feriado,
46:33um bom domingo
46:35de Páscoa
46:36e não se esqueça,
46:37é um feriado,
46:39mas,
46:39de intimidade
46:41com os seus próprios
46:42sentimentos,
46:42é um feriado católico,
46:44cristão,
46:45mas você que não acredita
46:47que não é cristão,
46:48não tem problema,
46:49mas é um feriado
46:50para a gente
46:51repensar a vida,
46:52pensar em si mesmo.
46:55Fica aqui o recado
46:56para você.
46:58Um ótimo feriado
46:58amanhã,
46:59sexta-feira santa
47:00e no domingo
47:02bastante ovo de Páscoa.
47:04Obrigada,
47:05tchau.
47:05e aí
47:14e aí
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