- il y a 13 heures
Ce jeudi 30 avril, François Sorel a reçu Clément David, président de Theodo Cloud, Enguérand Renault, directeur de la rédaction de Satellifacts, et Bruno Guglielminetti, journaliste et animateur de "Mon Carnet de l'actualité numérique". Ils se sont penchés sur la forte hausse des bénéfices des géants de l'IA, le carton de Google malgré l'arrivée de Chatgpt, et l'incertitude sur l'avenir du casque Vision Pro d'Apple, dans l'émission Tech & Co, la quotidienne, sur BFM Business. Retrouvez l'émission du lundi au jeudi et réécoutez la en podcast.
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00:01Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
00:06Le débrief de l'actu ce soir avec, sur le plateau de Tech & Co, Clément David.
00:12Salut Clément.
00:13Comment ça va ?
00:13Ça va très bien Clément, ravi de te retrouver.
00:16Bien sûr.
00:16T-shirt blanc, il illumine le plateau de Tech & Co.
00:19Et pas en chemise.
00:20Et pas en chemise.
00:21Pour une raison très précise.
00:22Est-ce que Maman David va être d'accord ?
00:24Justement, Virginie David, je vais dire coucou, ne regarde pas.
00:27Madame Virginie.
00:28Madame Virginie.
00:31Madame David fait une retraite dans une abbaye là en ce moment,
00:33donc elle n'en verra pas l'émission.
00:35Tu sais que ça existe ?
00:36C'est vrai, mais je ne lui ai pas dit que je passais à un résultat.
00:39Quand le chat n'est pas là, les souris dansent pas de chemise ce soir.
00:41Moi je pense qu'en guérant, il faut quand même dire à Maman Clément
00:44qu'il passe ce soir.
00:46Est-ce que tu en penses ?
00:47C'est une sainte femme.
00:49On va quand même essayer de lui passer le message.
00:52Je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça.
00:54Salut Anguérant, ravi de te retrouver.
00:56Salut François.
00:56Anguérant Renaud, journaliste spécialisé dans la tech depuis des années.
01:01Tu as travaillé au Figaro, tu as travaillé aux Echos
01:03et tu es aujourd'hui directeur de la rédaction de SatelliFact.
01:06D'ailleurs, tu viens avec une petite news intéressante concernant M6 et OpenAI.
01:10Exactement.
01:11On en parlera tout à l'heure.
01:12Tu as dégoté cette news en exclu.
01:13Et tu viendras nous en parler.
01:16Il est avec nous en visio.
01:17Quel plaisir de retrouver mon camarade de toujours, Bruno Gugui-Eminetti.
01:21Salut Bruno.
01:23Bonsoir François.
01:24Comment ça va depuis le Québec ?
01:27Oh ben, le soleil est arrivé, il fait beau, on est heureux.
01:30Le soleil est arrivé, mais il fait combien là en ce moment à Québec ?
01:33Je ne peux pas le savoir.
01:35C'est la question qu'il ne faut pas poser.
01:37Pardon ?
01:38Non, tu ne veux pas le savoir, ce soir, il y a des risques de gel au soleil.
01:41Oh là là, c'est pas bon ça.
01:44Bon, alors on va laisser tomber, on ne va pas parler de ça.
01:46Une actualité quand même assez chargée, plein de sujets passionnants.
01:50Tout à l'heure, on va parler de ChatGPT et ses autres chatbotillas qui devaient tuer Google.
01:55Et bien finalement, Google se porte comme un charme,
01:57parce que finalement, la recherche chez Google, ça marche toujours.
02:01L'IA n'est pas encore venue à bout de tout ça.
02:03On évoquera, je le disais tout à l'heure, le Vision Pro.
02:06Est-ce que c'est la fin aussi de la TNT ?
02:09Sacré sujet, ça, qui est quand même assez tech,
02:12parce que la TNT, ça a été une petite révolution dans les années 2000.
02:16C'est toi qui nous as proposé ce sujet, Clément, on va en parler.
02:19On parlera aussi de M6 et de OpenAI,
02:21avec ce partenariat, cette application de streaming qui arrive sur le store de ChatGPT.
02:26Si on a le temps, on reviendra aussi sur la réussite d'Ariane 6,
02:30avec ce lancement de 32 Léo, on en parlait hier,
02:33si ce n'était pas encore fait, écoutez, tout s'est bien passé, c'était ce matin.
02:37Bravo à Ariane Espace.
02:39Mais pour débuter donc, je vous le disais, avalanche de résultats dans la tech.
02:42Cette nuit, Google, Microsoft, Amazon, Meta,
02:44publiaient tous leur trimestriel en même temps.
02:47Et ils racontent un peu tous la même histoire quand même.
02:50L'IA est devenue l'obsession numéro un des GAFAM,
02:53avec une ruée vers la puissance de calcul.
02:56Anthony Morel nous en parlait ce matin.
02:58On l'écoute.
03:00Et après, les réactions de Bruno, d'Anguéran et de Clément, bien sûr.
03:05Le point commun, si on devait en retenir un, de toutes ces publications,
03:08c'est l'explosion des dépenses d'investissement dans les infrastructures.
03:12C'est-à-dire les puces, les data centers et les chiffres, c'est vrai, donnent le vertige.
03:15Google, par exemple, qui augmente ses prévisions de dépense à 190 milliards de dollars pour cette année.
03:21Et ils nous disent que ce sera encore pire, ou encore plus en tout cas, l'an prochain,
03:24tout simplement parce que la demande des entreprises,
03:27notamment en intelligence artificielle, n'a jamais été aussi forte.
03:30L'expression utilisée par Sundar Pichai, je l'aime beaucoup, il dit
03:33« Aujourd'hui, notre entreprise est compute-constrained ».
03:36Alors, on pourrait traduire ça par « contraint par la capacité de calcul ».
03:39Autrement dit, on a une demande qui est tellement massive
03:41qu'on n'a pas assez de machines pour y répondre, tout simplement.
03:44D'ailleurs, si on doit raisonner en termes de gagnants et de perdants pour ce trimestre,
03:48clairement, c'est Google qui tire son épingle du jeu.
03:51Ils ont enregistré le meilleur trimestre de leur histoire pour lier à grand public
03:54avec une force qui devient de plus en plus évidente au fil des trimestres.
03:57C'est leur modèle qui est complètement intégré.
03:59En fait, Google, ils sont à tous les échelons de la chaîne de valeur.
04:02Ils ont leur propre puce aujourd'hui, leur TPU.
04:04Ils ont leur propre modèle avec Gemini.
04:06Et ils ont leur propre data center et leur propre cloud dont les revenus explosent.
04:09C'est un peu la même approche chez Amazon avec AWS
04:12qui connaît sa plus forte croissance depuis 4 ans.
04:14Et eux aussi développent des propres puces en interne
04:17avec des revenus de 20 milliards de dollars
04:19et l'ambition à terme peut-être de concurrence et Nvidia.
04:21C'est quand même pas rien.
04:23Meta, là aussi, même point commun.
04:25Explosion des investissements, 145 milliards de dollars dans les infrastructures.
04:28avec l'idée d'avancer sur la fameuse super intelligence,
04:32c'est-à-dire le pari de Mark Zuckerberg d'avoir une IA
04:34qui serait hyper personnalisée, très puissante
04:36et qui s'intégrerait notamment dans des lunettes connectées.
04:39Dans cette course, si on doit finir le panorama,
04:41Microsoft qui marque un tout petit peu le pas,
04:43en tout cas comparativement aux autres.
04:45Azure, c'est quand même plus 40%.
04:46Mais c'est vrai qu'on voit qu'ils sont un petit peu moins spectaculaires que les autres.
04:50Ils ont perdu leur exclusivité avec OpenAI.
04:52Et donc, l'avance qu'ils avaient prise au début de la révolution de chat de GPT
04:55semble un tout petit peu s'effriter.
04:57Au fond, tous ces résultats, ils racontent la même chose.
05:00C'est que la tech est en train de devenir une industrie lourde, les gars-femmes.
05:03C'est plus seulement du logiciel.
05:04Aujourd'hui, c'est du béton, des puces et des mégawatts.
05:07Des puces et des mégawatts, la conclusion d'Anthony.
05:10Tout ça est bien résumé, les amis.
05:12Bon, alors, il y a plein de choses à raconter.
05:14On ne va pas, évidemment, rentrer dans le détail de chaque résultat.
05:18Mais la tendance, vous l'avez vu, est quand même assez folle.
05:23Donc, record pour Alphabet qui double presque son bénéfice.
05:27Vous vous rendez compte ?
05:28Bénéfice net à 62,6 milliards de dollars.
05:30Puis 81%.
05:31Le cloud qui bandit de 63%.
05:34Microsoft, là aussi, 82 milliards de chiffre d'affaires.
05:36Qui commence là-dessus ?
05:38Peut-être Clément, après Enguerrand.
05:39Et après, ce sera Bruno.
05:41Clément.
05:42On va attaquer, après, les cloud providers, etc.
05:44On n'a pas parlé de méta dans le petit sujet d'Anthony Morel.
05:47C'est quand même eux qui prennent une claque.
05:49Je crois qu'ils perdent 6%.
05:509%.
05:51Et 9%.
05:519, là.
05:52Alors, ils gagnent beaucoup d'argent.
05:54Mais en fait, comme ils investissent énormément, ça fait peur.
05:55Ils essayent de voler mon introduction.
05:57Regarde ce qu'ils essayent de faire.
05:58T'as vu ?
05:58Ils essayent de te couper la parole.
06:00Non, mais je fais ça rapidement.
06:02En fait, c'est intéressant parce que c'est-à-dire que dans ce marché,
06:05l'idée, c'est le train fou continue.
06:06Bon, OK.
06:07C'est-à-dire que dans ce train complètement dingue, les analystes et les investisseurs,
06:13ils ont quand même un tout petit peu d'analyse sur le ROI.
06:17Parce que les profits augmentent, mais on va en parler.
06:19C'est une question de capex aussi.
06:21Et ils voient que celui qui, certes, investit beaucoup, gagne beaucoup plus d'argent, etc.
06:26mais qui a le chemin le moins facile vers la rentabilité, vers le retour sur investissement,
06:32est celui qu'on sanctionne le plus.
06:33Et là où on se dit, un Google, un Amazon, etc., qui ne sont pas tout à fait dans la
06:37même situation,
06:37on en parlera, mais où on voit très bien que déjà, ça se traduit en bien substantiel
06:42parce que tu l'intègres au produit cloud, tu l'intègres, etc.
06:45Là, l'AMA, leurs produits open source, tu ne sais pas exactement.
06:50Leur lunette Ray-Ban non plus.
06:51Tu te dis, oui, c'est de l'IA, mais il y a quand même des usages à créer.
06:53Et donc, pour eux, où le chemin est un peu plus long, tu dis, la proportion d'investissements qu'ils
06:58font
06:58et de cash flow qu'ils réinvestissent dans l'IA, là, on les sanctionne un peu
07:02parce que quand même, ça fait peur.
07:04Les autres sont dans les mêmes proportions, mais au moins, le chemin est plus rapide.
07:06Voilà, donc, petite introduction sur ce sujet.
07:10Tu vois que, méta, ça veut quand même dire qu'on réfléchit à ce qui est en train de se
07:14passer.
07:14Oui, 130 milliards, méta, investi cette année dans l'IA.
07:17Vous vous rendez compte ? 130 milliards.
07:18Et l'ensemble des hyperscalers qui devaient investir 650 milliards vont investir finalement
07:26725, 300 milliards de plus que l'année dernière.
07:29Et je rebondis sur ce que tu disais, il y a une différence majeure.
07:32Parce que si on regarde un tout petit peu dans le détail, en prenant un tout petit peu,
07:37en fait, toutes les big tech ont des très bons résultats,
07:39mais on voit que, grosso modo, la croissance pour à peu près tous, c'est entre 20 et 30 %,
07:44ce qui est déjà pas mal.
07:45Mais l'activité cloud, chez Google, chez Microsoft, chez Amazon, c'est deux fois plus.
07:51Et donc, qu'est-ce qui manque chez méta ? C'est le cloud.
07:53Donc, en fait, c'est tiré par le cloud.
07:55Et qu'est-ce que les investisseurs ont sanctionné chez méta ?
07:59Les chiffres sont très bons.
08:01Pourquoi ça plonge de 9 % ?
08:02Parce que c'est la première fois que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels baisse.
08:0920 millions au moins, je crois, non ?
08:10Oui.
08:11Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de cloud.
08:1320 millions, ce n'est pas une petite claque, quoi.
08:14Alors, à l'échelle de méta, il y a des milliards d'utilisateurs, ok ?
08:182 milliards et demi.
08:19Mais bon, 20 millions.
08:20C'est la première fois où, effectivement...
08:22Et donc là, il y a vraiment un investissement dans le cloud.
08:26Extraordinaire, c'était un papier du Wall Street en fin d'après-midi.
08:29Les chiffres du PIB américain sont tombés, d'accord ?
08:34Ils sont en croissance annuelle, annualisée de 2,2 %,
08:38ce qui est quand même assez remarquable.
08:41Les économistes américains estiment que la moitié,
08:43la moitié de la croissance du PIB américain
08:47viendrait de tout ce qui est des investissements autour de l'IA.
08:50Oui, c'est vrai.
08:51Ce qu'on disait.
08:52C'est-à-dire...
08:52Et donc là, c'est quand même un phénomène,
08:55je pense que j'ai jamais vu une seule explication
08:59faisait la moitié de la croissance du PIB américain.
09:02Bruno, ton point de vue sur tout ça,
09:04sur ces chiffres qui sont incroyables.
09:06Ben, en guérant à déjà mis la table,
09:09ce que j'entendais dans le topo,
09:11c'était l'absence de l'info nuagique, le cloud.
09:13Et je pense que ça, c'est ça la donnée
09:16qui vient rajouter du mordant au résultat.
09:18C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'impact
09:20de l'intelligence artificielle,
09:21mais pas d'info nuagique, pas de cloud, pas d'IA.
09:25Et c'est justement celui qui a perdu des notes
09:29au fil de la remise des bulletins.
09:31C'est méta.
09:31Pourquoi?
09:32Parce qu'il n'y a pas d'info nuagique dans son décor.
09:34Mais tout le monde, sinon, a bénéficié
09:36des structures qu'ils ont mises en place
09:37et qui sont toujours en progression.
09:39Pourquoi?
09:40Parce qu'il y a une telle demande au niveau de l'IA
09:42que tout le monde est en train de construire partout
09:45pour arriver simplement à répondre à la base de la demande.
09:48Alors, ça va être intéressant.
09:49Puis probablement que les prochains résultats
09:52ressembleront encore parce qu'il y a encore
09:54au moins un trimestre, sinon deux,
09:56à devoir investir encore, peut-être trois même,
09:59à investir pour arriver à répondre,
10:02à s'installer avec une infrastructure
10:04qui va répondre aux besoins de la planète
10:08en matière d'IA.
10:09Un mot sur peut-être AWS.
10:11Enfin, je ne sais pas, tu voulais...
10:12Oui, je voulais juste revenir, mon père.
10:13Ça fait attention.
10:14Je voulais juste revenir sur cette notion de cloud.
10:16En fait, il y a deux choses vraiment très différentes
10:18qui se combinent en effet sur le fait
10:19que ce soit le cloud qui tract.
10:21Tu as une partie qui est évidente,
10:23qui est, c'est dans le cloud,
10:26que ce soit chez Google, chez Amazon, chez Microsoft,
10:28on compte les outils IA,
10:29on compte les outils data.
10:30C'est-à-dire que, par exemple,
10:31Google, quand chez Google Cloud France,
10:33dans les résultats de Google Cloud France,
10:34au monde, tu vas avoir aussi
10:35Gemini Enterprise,
10:36qui est la suite IA pour les entreprises.
10:38Tu vas avoir Databricks,
10:40pardon, Databricks,
10:41tu vas avoir BigQuery,
10:42qui est leur logiciel de data engineering,
10:45etc., etc.
10:46Et en fait, donc,
10:47quand on dit cloud,
10:49c'est l'IA et la data vendues aux entreprises,
10:52mais sous le label cloud.
10:53Donc, en fait, c'est ce grand ensemble.
10:55Et c'est là que ça fait le chemin vers les entreprises
10:57que Meta a part.
10:58Le deuxième truc qu'il faut avoir en tête,
11:00c'est que les purs players de l'IA
11:03sont des énormes consommateurs de cloud.
11:05Et donc, en fait,
11:06comme ils n'ont pas leur propre cloud,
11:08que ce soit ChatGPT,
11:09et on voit tout le temps des alliances,
11:10maintenant, de plus en plus avec Amazon
11:11pour ChatGPT,
11:12alors qu'avant, il y a OpenA,
11:13ils étaient avec Microsoft, ça.
11:15C'est qu'ils tractent aussi la demande de cloud
11:17parce qu'ils achètent une quantité
11:20de puissance de calcul
11:21pour entraîner leur modèle,
11:22pour l'inférence, etc.,
11:23qui est colossale.
11:24Et c'est même un problème pour les Européens
11:26chez Google, chez Amazon, etc.,
11:28pour expliquer à leur direction
11:29pourquoi ils ne font pas la croissance cloud
11:31que les entités américaines
11:32des mêmes entreprises font.
11:34Ils essaient de leur expliquer.
11:35C'est une vraie discussion en interne,
11:37en disant,
11:37mec, on n'a pas Anthropik.
11:39On n'a pas OpenAI.
11:40Donc oui, c'est vrai que là,
11:41vous avez...
11:41On a Nistral, mais bon...
11:42On a Nistral, c'est ce que j'allais dire.
11:43Et en fait,
11:45c'est un peu compliqué en tant qu'Européen
11:46aujourd'hui,
11:47dans ces entreprises américaines,
11:48d'expliquer que nous,
11:48on n'a pas cette fraction sur le cloud.
11:48Oui, les filiales européennes
11:50ne carburent pas aussi rapidement
11:52que...
11:52Non, que les filiales américaines.
11:53Donc, mais il faut savoir
11:54que ces pure players de l'IA,
11:55comme ils n'ont pas leur infrastructure cloud,
11:57ils consomment énormément
11:58et participent à cette croissance.
11:59Et sur Amazon,
12:00dans Amazon,
12:00il y a un truc très intéressant qui est,
12:02ils sont objectivement
12:03dans la course à l'IA,
12:04en tout cas dans l'imaginaire collectif,
12:06dans les produits qu'ils proposent,
12:07en arrière.
12:08Parce qu'ils n'ont pas
12:08leurs propres produits maison à proposer.
12:10En revanche, ils s'en sortent
12:11parce que d'une part,
12:12ils ont l'infrastructure cloud
12:15à fournir à tout le monde.
12:16Donc, de toute façon,
12:16c'est toujours pareil,
12:17tu fournis la pelle et la pioche
12:18et tu gagnes de l'argent,
12:19quoi qu'il arrive.
12:19Puis ils ont quand même Bedrock,
12:22qui leur permet de vendre
12:23un peu les solutions de tout le monde.
12:24Oui, ils sont agnostiques, en fait.
12:26Exactement.
12:27Donc, ils s'en sortent quand même.
12:28Après, juste un truc.
12:30En revanche, il y a un truc,
12:31si tu regardes Amazon,
12:32qui est assez symptomatique
12:33du marché en général,
12:34qui est le cash flow.
12:37J'ai lu un chiffre,
12:38il me paraît tellement...
12:38Je l'ai lu,
12:39il est au-dessus des 90%,
12:40donc je ne veux pas...
12:41Je ne sais pas à quel point
12:42c'est officiel,
12:43mais ça me paraît gigantesque.
12:44Mais en tout cas,
12:45le cash flow réinvesti par Amazon
12:47en proportion par rapport
12:48à ce qu'ils gagnent
12:48est tellement énorme,
12:49ils investissent quasiment tout
12:51que tu te dis,
12:53et évidemment, là,
12:53je parle d'Amazon,
12:54ça va être le cas
12:54pour de nombreux d'entre eux,
12:56tu te dis,
12:57ce rythme n'est pas soutenable.
12:58Ce n'est pas possible.
12:59À un moment,
13:00il va falloir quand même
13:00commencer à coffrer de l'argent
13:02et à en mettre de côté.
13:02Tu ne peux pas réinvestir
13:03100% de ce que tu as.
13:04C'est ce que dit
13:05n'importe quel conseiller
13:06en gestion de patrimoine.
13:07Mais peut-être qu'on a
13:07un moment clé
13:08où il faut aller vite
13:10parce que si tu n'investis pas,
13:12les autres le feront à ta place
13:13et en fait,
13:14tu es en train de préparer
13:16de semer en fait
13:17ce que tu récolteras
13:18dans quelques années.
13:19Je finis avec une dernière phrase
13:20parce que j'ai parlé longtemps,
13:21mais ils sont persuadés tous de ça
13:23que tout se joue en 2026
13:24et il y a une pression folle
13:26sur les équipes de vente
13:27sur l'IA
13:28parce qu'en fait,
13:29leur théorie,
13:29la bulle de l'IA,
13:30ce n'est pas le ROI machin,
13:31c'est que la théorie,
13:32c'est que tout le monde
13:32investit dans l'IA
13:33parce que personne n'est équipé.
13:35Un marché mature,
13:36tu renouvelles 5 à 7%
13:38des gens,
13:38on renouvelle leur prestataire,
13:39la personne,
13:40notre prestataire.
13:41Ça n'arrive jamais
13:42d'avoir 90% des gens
13:43qui doivent choisir
13:44leur solution cette année.
13:45Et donc en fait,
13:46de toute façon,
13:46c'est pour ça que c'est
13:47maintenant ou jamais
13:48parce qu'à la fin de l'année,
13:48tout le monde sera équipé
13:49et ah ben,
13:50ce sera trop tard.
13:51Bruno.
13:52Oui,
13:53je veux revenir
13:53sur ce que Clément disait.
13:55Il faut faire attention
13:56parce que oui,
13:57il y a la solution Bedrock
13:58où on retrouve
13:58tous les grands modèles
14:00incluant maintenant
14:00tous les outils d'Open AI.
14:02Ça vient d'être signé
14:02cette semaine.
14:03Mais il y a aussi
14:04les solutions
14:06d'IA Maison
14:07de AWS
14:07avec la suite Nova.
14:09C'est entre 9 et 12 modèles
14:11qu'ils offrent
14:12pour différents besoins.
14:13Et ça,
14:13c'est la deuxième année
14:15que ça existe.
14:16et ça,
14:17pour bien de leur clientèle,
14:19ça répond à leurs besoins.
14:20Alors,
14:20ils sont agnostiques,
14:22oui,
14:22mais ils ont leur suite
14:23et ils ont leur solution
14:24à offrir à leur clientèle.
14:25Oui,
14:26mais leur empreinte
14:26sur le marché
14:27est quand même assez faible.
14:28Si tu compares
14:29aux autres géants de l'IA,
14:32les chiffres ne sont pas les mêmes.
14:33Faibles,
14:33oui,
14:34mais ils desservent quand même
14:35leur million de clientèle
14:36avec ça.
14:37Oui,
14:37on guérir,
14:38là-dessus.
14:38Non,
14:39je voulais,
14:40à moins que tu veuilles
14:43rebondir
14:43sur ce que tu disais,
14:45l'IA,
14:45on disait
14:46que l'IA,
14:46c'est la mort de Google.
14:48Oui,
14:48on l'a dit,
14:48je me souviens.
14:49Enfin,
14:49c'est la mort.
14:50C'est potentiellement dangereux
14:51pour Google.
14:52Tout à fait,
14:52c'est bien d'enchaîner là-dessus,
14:54effectivement.
14:55Et quand on regarde,
14:56c'est le contraire.
14:57Parce que c'est ce qu'on se disait
14:59il y a quelques mois.
14:59Ils ont toutes les briques,
15:01mais on le disait
15:02et on s'est manifestement trompé.
15:05Tu le disais,
15:06à peu près,
15:06toutes les briques
15:07et ils commencent
15:08à vendre
15:09leur TPU,
15:10ce qui est quand même
15:11une nouveauté,
15:12ça c'est une première chose.
15:13Et puis,
15:14dans le search
15:15qui était quand même
15:15la base
15:16de leur modèle,
15:19eh bien,
15:19le Google Search
15:20n'a pas baissé,
15:22encore en croissance
15:23de 20%.
15:23Et en même temps,
15:25le Search AI,
15:26Overview,
15:28lui,
15:28a explosé.
15:29Il a doublé
15:31son nombre
15:31de requêtes
15:34aux Etats-Unis
15:35en quelques mois.
15:37Donc,
15:38c'est ça qui est génial
15:40chez Google,
15:41c'est qu'ils ont été
15:42en danger,
15:42on l'a dit.
15:43Ils étaient partis
15:44un petit peu en retard,
15:45ils avaient eu
15:46des premiers pas
15:47un petit peu compliqués
15:48et non seulement
15:49ils ont rattrapé,
15:50mais ils ont organisé
15:51leur propre concurrence.
15:52C'est ça,
15:53les grands,
15:54ils savent toujours
15:55se cannibaliser eux-mêmes
15:56en disant,
15:57quitte à être mangé
15:58autant que ce soit
15:58par moi-même.
15:59Et donc,
16:00Overview,
16:00si le Search
16:02baisse,
16:04Overview
16:04mon contrat.
16:05Et donc,
16:05ils sont à tous les étages.
16:08Parce que c'est vrai
16:08que c'est ce qu'on se disait
16:09Clément et Bruno
16:10il y a quelques mois
16:11avec Perplexity,
16:14avec GPT Search,
16:16on va dire forcément,
16:18inexorablement,
16:18ces services-là
16:19vont prendre des parts
16:20de marché à Google.
16:21Sauf que,
16:21tu le disais justement...
16:23Je le pense toujours.
16:24À terme,
16:25Search disparaîtra.
16:26Mais tu vois,
16:27le Search,
16:28il y a donc
16:28la manière très intelligente
16:30que Google a poussé,
16:32c'est-à-dire que,
16:32en fait,
16:33quand tu es sur le moteur
16:34de recherche,
16:34sur la page,
16:35on va dire,
16:36légendaire de Google
16:37où tu tapes ce que tu veux,
16:39tu as le petit mode Search IA
16:40et il paraît que ça marche
16:42très très bien.
16:42Google voit les premiers résultats
16:44de cette nouvelle fonctionnalité.
16:46Et donc,
16:48on voit que ça marche
16:49plutôt pas mal.
16:50ça marche très bien.
16:52Il n'y a jamais eu autant de requêtes,
16:54etc.
16:54Et en fait,
16:55c'est marrant,
16:56c'est très humain,
16:57c'est-à-dire que tu fais une requête,
16:59tu as une réponse.
17:00On voit qu'une requête avant,
17:02où tu avais ta réponse,
17:02tu allais sur un site
17:03et donc tu sortais de Google.
17:05Maintenant,
17:05comme tu as la réponse sur Google,
17:06tes autres questions,
17:07tu les poses aussi sur Google
17:08et donc tu ne sors pas de Google.
17:09Donc,
17:10Google a réussi à garder
17:11les gens sur le Search.
17:13Problème,
17:13tu as 83% des recherches
17:16qui finissent sans aucun clic externe.
17:18Le problème,
17:19c'est qui finance
17:19le modèle de pub de Google ?
17:21Les sites qui payaient
17:23pour que tu aies des liens,
17:25etc.
17:26pour cliquer chez eux.
17:27On a un problème qui est,
17:28oui,
17:28on a réussi à regarder les users,
17:30en revanche,
17:31on perd petit à petit,
17:33on est en train de scier la branche
17:34sur laquelle on est assis,
17:35entre guillemets,
17:35parce qu'on détruit le modèle du clic.
17:38Il va falloir trouver autre chose.
17:39Google,
17:39pour l'instant,
17:40a deux alternatives,
17:40enfin,
17:41a deux parades à ça.
17:42La première,
17:43assez court terme,
17:44c'est,
17:46on a augmenté le coût par clic.
17:48Donc,
17:49en fait,
17:49oui,
17:49les gens cliquent moins,
17:50mais comme,
17:50en fait,
17:50les annonceurs payent plus,
17:53bon,
17:53en fait,
17:54on maintient les revenus publicitaires.
17:56La deuxième,
17:57c'est,
17:57on a augmenté la quantité de pubs
17:59dans les recherches
18:02et overview.
18:04Avant,
18:04c'était 5%,
18:05je crois que maintenant,
18:05c'est 25%.
18:06Donc,
18:06on en affiche plus aussi dans l'IA.
18:09Pour compenser.
18:10Exactement.
18:10Ça reste un peu des recines,
18:11parce que combien de temps,
18:12tu vois,
18:12dans trois ans,
18:13et c'est là que tu dis,
18:13le search,
18:14il y a quand même un modèle
18:15à inventer pour le futur.
18:16Je pense que Google,
18:16c'est très bien autodisrupté,
18:18comme tu veux,
18:18mais qu'il y a un modèle de fonds
18:20à réinventer
18:20parce que les investisseurs,
18:21pardon,
18:22les investisseurs,
18:22les acheteurs ne vont pas,
18:24qui achètent de la pub,
18:25ne vont pas accepter longtemps
18:26de payer plus pour moins de trafic.
18:27Mais les acheteurs,
18:29effectivement,
18:29ils achetaient de la pub
18:30et puis,
18:31effectivement,
18:31il y avait tout le système du SEO,
18:34mais je pense qu'ils vont réussir
18:37à vendre aux annonceurs,
18:39effectivement,
18:40le fait d'apparaître dans les réponses
18:42d'Overview.
18:43Oui,
18:44mais tu ne vas pas biaiser les réponses.
18:45Non,
18:46mais le fait d'être référencé.
18:49Oui,
18:49mais tu vois,
18:49par exemple,
18:50quel est le meilleur téléphone du moment ?
18:52Voilà.
18:52Il peut te dire,
18:53voilà,
18:53il y a ça,
18:54ça,
18:54ça et ça,
18:54et t'envoyer le lien sponsorisé
18:56de Samsung ou d'Apple.
18:57Tu vois,
18:57le GPT a arrêté ça
18:59parce qu'en fait,
19:00dans l'expérience IA,
19:01c'est difficile de rendre natif
19:02sans casser la partie,
19:04bon,
19:04après,
19:04ils n'avaient pas la même culture de la pub,
19:05mais c'est pas aussi copier-coller
19:09que ce qu'on imagine.
19:10Il y a quand même un truc à faire.
19:11Mais oui,
19:11ils vont trouver.
19:12On est d'accord
19:12qu'ils ont,
19:14déjà,
19:14effectivement,
19:15il fallait gérer cette transition,
19:18ce qui est déjà bien réussi.
19:19Deuxièmement,
19:19on va falloir trouver de nouvelles sources de revenus.
19:22Mais là,
19:22on l'a vu,
19:24la fusée cloud,
19:25tu l'as dit,
19:26il y a quand même quelques années,
19:27ce n'était pas encore ça.
19:29Et maintenant,
19:30ils commencent à vendre
19:33leurs propres GPU.
19:35Donc,
19:35ils ont toujours des sources de revenus.
19:37Puis n'oublions pas,
19:37et je regarde ça de très près,
19:40n'oublions pas qu'il y a YouTube aussi.
19:42On est là,
19:44c'est hallucinant.
19:46C'est 10 milliards
19:47par trimestre.
19:50Bruno,
19:50Google,
19:51le search.
19:53Pour faire du pouce
19:54sur ce qu'en guérant disait,
19:57il faut rappeler que YouTube,
19:58c'est quand même
19:58le deuxième moteur de recherche
20:00le plus utilisé dans le monde.
20:02Exactement.
20:03Et ça,
20:03ça reste toujours vrai.
20:05Et c'est autant d'argent
20:06qui rentre dans les caisses de Google
20:08quand on utilise cet outil-là.
20:10Parallèlement,
20:11moi,
20:11ce que j'ai hâte de voir,
20:13et c'est une bonne nouvelle pour Google,
20:14parce qu'effectivement,
20:15ils ont investi des deux côtés,
20:17que ce soit des IA génératives
20:19ou que ce soit de la recherche
20:21en guillemets traditionnelle,
20:22ce que j'ai hâte de voir
20:23dans l'équation,
20:24ça va être le déploiement
20:26de Apple Intelligence
20:27ou Siri.
20:28On ne sait plus comment
20:29ils vont l'appeler
20:30quand ils vont l'annoncer.
20:31Mais ça,
20:32ça va aussi avoir
20:33des répercussions
20:34sur l'utilisation
20:35qu'on a de la recherche traditionnelle
20:37avec Google Search
20:38ou qu'on va avoir
20:40en passant par Siri
20:41qui va aller taper
20:43dans du Gemini.
20:45Alors ça,
20:46c'est une équation
20:46qui est importante
20:47parce qu'on parle
20:48de centaines de millions,
20:49sinon de milliards,
20:51de recherches
20:52qui vont être faites
20:53par la milliard d'appareils
20:55qui vont être équipés
20:55de ça.
20:56Et ça,
20:57ça va changer aussi
20:57une équation.
20:58Et ça,
20:58on va le savoir
20:59d'ici un mois.
21:00Et tu as encore
21:00Google derrière.
21:01Et tu as encore
21:02Google derrière.
21:02Le mouvre...
21:03Tu ouvres n'importe quelle porte,
21:05tu as Google.
21:06En embuscade.
21:07En embuscade.
21:08Le mouvre stratégique
21:09de Google
21:09de se positionner
21:10pour le cloud
21:11que pendant,
21:11jusqu'à il y a deux ans,
21:12on analyse uniquement
21:13sous le prisme du cloud.
21:14Quand tu regardes
21:15comment ça les positionne
21:17maintenant
21:17dans ce nouvel écosystème
21:19et en fait,
21:19à postérieur,
21:21extraordinaire.
21:23Voilà pour ces résultats financiers.
21:24Il y aura encore
21:25plein de choses à dire
21:25mais j'aimerais
21:26qu'on avance
21:26et qu'on évoque
21:27cette fois-ci
21:28une nouvelle
21:29qui vient d'Apple
21:30dont les résultats
21:32évidemment
21:33sont tombés déjà,
21:33je crois,
21:34pour Apple
21:34ou ça tombe
21:34la semaine prochaine,
21:35je ne sais plus.
21:36Bon,
21:37en tout cas,
21:37ce n'est pas ça
21:37qu'on va évoquer.
21:38On va parler
21:39du Vision Pro.
21:41Vous savez que Vision Pro
21:42qui est sorti
21:43il y a deux ans
21:44de cela
21:45et n'a pas rencontré
21:46le succès escompté
21:47mais ça,
21:48c'était prévisible
21:48étant donné que c'était
21:49un produit qui coûte
21:50plus de 4000 dollars.
21:51Sauf que visiblement,
21:53Apple commencerait un peu
21:54à jeter l'éponge
21:55concernant le Vision Pro
21:56et surtout les,
21:57comment dirais-je,
21:58les générations futures
22:00de ce masque ?
22:01Alors,
22:01ce n'est pas clair
22:02parce qu'évidemment,
22:03rien n'est officiel
22:04mais il y a pas mal
22:05de rumeurs
22:06qui encore une fois
22:08enfoncent le clou
22:09et qui disent
22:09qu'Apple pourrait
22:11arrêter le développement
22:12du Vision Pro.
22:13Personnellement,
22:13je n'y crois pas.
22:14Je pense qu'ils vont
22:15continuer à faire
22:17de la recherche
22:17et développement
22:18sur ce type de sujet,
22:19attendre que tout
22:20se miniaturise,
22:21etc.
22:22Mais c'est quand même
22:24une info assez intéressante
22:25et je voulais avoir
22:25votre point de vue là-dessus.
22:26Clément,
22:27toi,
22:27qu'est-ce que tu en penses ?
22:28Est-ce que tu crois
22:28qu'Apple pourrait jeter
22:30l'éponge sur ce type
22:31de masque ?
22:32Je pense que ça dépend
22:33de ce qu'on entend
22:33par jeter l'éponge.
22:35C'est-à-dire que si
22:35jeter l'éponge,
22:36c'est vouloir faire
22:37un grand produit,
22:39grand public
22:39que tu vends à tout le monde,
22:40etc.
22:41Oui, je pense qu'il faut
22:42qu'ils arrêtent.
22:42Il faut qu'ils arrêtent hier,
22:43il faut qu'ils arrêtent
22:44avant même d'avoir commencé.
22:46En revanche,
22:47si ce qu'on entend
22:48par jeter l'éponge,
22:49c'est arrêter
22:50les développements
22:51qui sont autour
22:51sur comment est-ce
22:52qu'on a des écrans
22:54qui permettent
22:55d'afficher
22:59d'autres appareils ?
23:00Comment est-ce qu'on
23:01miniaturise de plus en plus ?
23:02Comment est-ce qu'en UX,
23:03on apprend de ce qu'on peut faire
23:05avec les mains
23:06dans un monde
23:06de réalité augmentée ?
23:07Ça, ils vont continuer
23:08parce que de toute façon,
23:09c'est le futur.
23:09Le problème avec le Vision Pro,
23:11c'est qu'on n'avait pas la vision,
23:13qu'on ne la comprenait pas
23:13et qu'en fait, manifestement,
23:14ils ne la comprennent pas non plus
23:15parce que ça fait quand même
23:1710 ans qu'on dit
23:18cette année,
23:18c'est l'année de la réalité augmentée
23:20et qu'à chaque fois,
23:20les gens qui défendent
23:21la réalité augmentée disent
23:22il y a quand même la formation
23:24et puis le jeu vidéo,
23:25une fois de temps en temps,
23:26tu as un médecin
23:26qui fait un truc
23:27et ça fait la une
23:28de tous les journaux,
23:28mais qu'il n'y a pas d'usage
23:30et la force d'Apple,
23:32ça a toujours été
23:32de te positionner
23:33dans des domaines,
23:34tu regardes l'AirPod,
23:34tu regardes l'iPhone
23:35où il y avait des usages
23:36et tu venais apporter
23:37une surcouche d'UX
23:38et d'excellence hardware
23:41qui faisait que
23:42t'embarquais le marché
23:43avec toi
23:43et là, ils ont essayé
23:44de créer les usages tout seuls,
23:45ce n'était pas leur écosystème,
23:47ça n'avait aucun sens
23:47et donc je pense
23:48qu'ils ne vont pas arrêter
23:54cette rumeur de Vision Pro
23:55à l'arrêt
23:56et tu y crois ou pas?
23:59Oui,
24:00mais je penche tout à fait
24:01du côté de ce que Clément disait.
24:03Moi, j'ai l'impression
24:04que ça va s'arrêter
24:05le moment où on va commencer
24:07à commercialiser
24:08les fameuses lunettes
24:10qu'on attend d'Apple,
24:12mais Clément avait toujours,
24:14avait vraiment raison
24:15à toute la recherche
24:16et le développement
24:17qui a été fait
24:18au niveau de la projection
24:20d'informations
24:21et même l'ergonomie
24:23et l'expérience
24:24et la lecture
24:25de la gestuelle,
24:27tout ça va servir
24:28dans le déploiement
24:29d'un nouveau support,
24:31un nouveau support en guillemets,
24:32que ce sont des lunettes branchées
24:34et moi, j'ai l'impression
24:35que c'est une partie
24:37de l'investissement,
24:37un peu comme quand on a dit
24:39que toutes ces années passées
24:40à développer
24:41ce qui normalement n'existait pas,
24:42le projet de la voiture autonome,
24:44il y a quand même des équipes
24:45qui ont travaillé là-dessus,
24:46il y a quand même des équipes
24:46qui ont développé
24:47des technologies
24:48qui par la suite
24:49ont servi à autre chose.
24:50Alors, c'est la même chose
24:51avec le Vision Pro.
24:52Alors, 600 000 exemplaires vendus,
24:56ça a donné ça,
24:57mais j'ai l'impression
24:58qu'on va arrêter ça.
24:59Écoutez, ils ont augmenté
25:00la puissance,
25:01ils ont mis du M5,
25:03ils ont augmenté
25:05le rendu à l'écran,
25:07mais c'est trop cher,
25:08ça ne va pas.
25:08Ils ont été chercher
25:09la clientèle
25:10qu'ils pouvaient aller chercher,
25:11alors maintenant,
25:11ils doivent espérer
25:12sur un autre type de support
25:13et le prochain support
25:15qui semble avoir
25:16plus de traction,
25:18c'est celui des lunettes.
25:19Alors, j'ai l'impression
25:19qu'ils vont utiliser
25:20leur savoir-faire
25:21pour les mettre là-dedans.
25:22Et puis, visiblement,
25:23Jean Ternus,
25:24qui est le nouveau CEO
25:24d'Apple,
25:25n'a jamais cru au Vision Pro.
25:27Donc, ça,
25:27ce n'est pas forcément
25:28une très bonne information.
25:30Ça sera facile pour lui,
25:32effectivement,
25:32de dire,
25:33c'est à moi,
25:35donc je...
25:36C'était une ancienne stratégie.
25:37Ce que dit Clément,
25:39c'est très simple.
25:40C'est, il faut y...
25:41Enfin, Apple,
25:42c'est quand même
25:43de la masse,
25:44d'accord ?
25:44C'est quand même
25:45une base,
25:46une base
25:46d'iPhone,
25:51de Mac,
25:52qui est d'un milliard et demi.
25:55Enfin, 600 000,
25:56ce n'est pas leur marché.
25:57Ils savent.
25:59Oui, pour eux,
26:00ce n'est même pas...
26:01Ce n'est pas un marché
26:02pour eux.
26:02Ce n'est pas un marché pour eux.
26:03Ils ne peuvent pas investir autant
26:04pour 600 000 exemples vendus.
26:05Ce n'est pas un usage
26:06pour les clients.
26:08Il y a très certainement
26:09des technologies
26:11qui seront réutilisables.
26:13C'est ce qu'on avait vu
26:14avec Amazon.
26:16Amazon s'était planté
26:17sur son smartphone,
26:18mais il a réussi
26:19à retrouver
26:19et il a réussi
26:20à retrouver
26:22et à recycler
26:23des technologies.
26:24Donc, les technologies
26:25se recyclent,
26:25mais clairement,
26:26ce n'est pas un succès.
26:27Et quand on s'appelle Apple,
26:29on ne va pas
26:29traîner comme ça
26:30des mois et des mois
26:32ou des trimestres
26:33et des trimestres
26:34un truc
26:35qui ne décollera jamais,
26:36qui décollera peut-être
26:37via des lunettes
26:38et encore.
26:39On parle du succès
26:41des lunettes de méta,
26:42mais ce n'est quand même
26:43pas un marché gigantesque.
26:45Et puis,
26:46c'est vrai ce que tu disais,
26:47tu n'as aucun intérêt
26:48quand tu es le nouveau boss
26:49à traîner les boulets
26:50des autres.
26:51Aucun intérêt.
26:52Sauf si tu es d'accord
26:54et tu dis
26:54« Ok, j'y crois ».
26:55En football américain,
26:57tu mets une croix,
26:59ils ont tellement d'argent
27:01que ça ne va pas se voir.
27:02C'était la draft
27:02de NFL cette semaine.
27:03Le premier truc
27:05qu'il fait le mec,
27:06c'est qu'il prend
27:06tous les choix de draft
27:07des années précédentes,
27:08il en dégage 80%
27:09en disant « Ce n'est pas moi
27:10qui ai choisi les mecs »
27:10et puis il choisit
27:11ses mecs à lui.
27:12Ça va faire la même chose
27:13avec les projets Apple.
27:17Tout ça va se confirmer
27:18ou s'infirmer
27:19dans les semaines qui viennent.
27:20Rappelons que ce ne sont
27:21que des rumeurs,
27:22bien évidemment.
27:24Apple n'évoque pas
27:24ce type de sujet,
27:26vous le savez bien.
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