O mês de outubro foi positivo para os investimentos: ouro e Ibovespa atingiram máximas históricas, enquanto BDRs avançaram quase 6%. Veja o balanço dos mercados e os destaques da semana, com foco nos resultados das grandes empresas, incluindo Petrobras prestes a divulgar seu balanço.
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00:00Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é domingo, dia 2 de novembro e começa mais um plantão
00:11Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, com as principais notícias deste fim de semana.
00:18O mês de outubro foi positivo para os investimentos. O Ibovespa e o ouro atingiram máximas históricas.
00:25Segundo o levantamento da Elos Aitá, o destaque do mês foi o índice BDRX, como vocês podem ver aí, da B3,
00:34que avançou quase 6%. Lembrando que BDRs são certificados que representam ações de empresas estrangeiras
00:42e permitem que investidores brasileiros tenham acesso a esses ativos internacionais sem precisar abrir conta
00:49em uma corretora no exterior. Na sequência, vem o ouro, que subiu mais de 3%, e o Ibovespa B3,
00:57que teve valorização, também aqui na tela para vocês, de 2,26% no mês.
01:04No cenário internacional, o dólar Pitax teve aí uma alta de 1,24%, enquanto o euro aparece em penúltimo lugar,
01:14com uma baixa de 0,44%. E o Bitcoin liderou as perdas do mês, recuando 2,8%.
01:25No acumulado de 2025 até outubro, o ouro segue disparado aí como o ativo mais rentável do ano,
01:34com uma alta de quase 52%.
01:37As small caps também se destacam, avançando quase 28%, a gente vê aí, tudo especificado, né?
01:46E o Ibovespa aparece com uma valorização de 24,3%, completando o trio de maiores ganhos do ano.
01:54Entre os poucos indicadores negativos, o euro Pitax aparece aí, acumula uma queda de 3,45%,
02:02e o dólar Pitax com cerca de 13% de desvalorização.
02:09O mês de outubro acabou de forma bastante positiva em Wall Street,
02:14e a CNBC americana fez uma análise do comportamento das ações por lá. Vamos conferir.
02:20Bem, a Amazon, em relação à meta, certamente com base no que ouvimos e na forma como o mercado está tratando a meta,
02:27acho que, a longo prazo, eu ainda preferiria estar na meta.
02:31Acho que a ação do preço na meta, sobre a qual falamos, foi meio lateral a decepcionante.
02:37Acredito que devemos recompensar a negociação ativa do CAPEX de IA, mas com cuidado nos gastos.
02:43Já notamos nuances no investimento atual.
02:46No entanto, nada novo ouvi nesta semana.
02:49É importante manter a cautela e observar como o dinheiro é utilizado.
02:53Acredito que os números do Google esta semana o tornam vencedor.
02:56Eles foram os grandes vencedores no início da semana e continuam sendo os mais sensatos em avaliação.
03:02Minha escolha de ações é o Google. Não fuja da meta.
03:05Na verdade, acho que há muito tempo existe uma grande preocupação com esse gasto que ouvimos falar nesses números.
03:11As ações refletem isso.
03:13Os números ou a orientação sobre 2026 fazem você pensar duas vezes sobre a meta?
03:18A orientação sobre a meta e ninguém sabe exatamente o que é, mas eu sei que é enorme e maior do que eu gostaria que fosse.
03:26Isso me faz pensar?
03:28Bem, posso lhe dizer o que fiz que reflete como me sinto.
03:31Então, eu coloquei alguns colares em meta.
03:34Tirei alguns deles hoje, quando a pa-ação estava caindo talvez 8 ou 9 pontos.
03:39Portanto, foi prematuro retirá-las.
03:41Portanto, isso é efetivamente uma compra, certo?
03:44Ao vender o colarinho, você está comprando.
03:46E não sei se vimos o sentimento mudar o suficiente.
03:49Não tenho certeza.
03:50Sabe, há muitas metas de preço por aí que são mais altas.
03:54E sabe, eles acham que tudo bem, bem, a receita do trimestre foi realmente muito boa.
03:59O que foi, certo?
04:00Mas ofuscada por esse gasto gigantesco.
04:03Além disso, há o tipo de cicatrizes deixadas pelo metaverso.
04:07E não sei se Zuckerberg se importa com o valor das ações no curto prazo.
04:10Acho que não.
04:11E não tenho certeza do que o fez sair do metaverso.
04:14Se foi a pressão sobre as ações ou se foi o fato de que não sei se o metaverso é a promessa que eu pensava que era.
04:21Pois é, sim.
04:22Então, eu acharia que o preço das ações não seria.
04:26Ele vai fazer o que tem que fazer, os gastos com IA, porque ele está lá a não ser que, a não ser que isso aconteça a um oposto.
04:35Ele poderia reduzir esse gasto, certo?
04:37Quero dizer, isso não está gravado em pedra neste momento.
04:40Portanto...
04:41Ou eu não estava certa, certo?
04:42Ele foi criticado há anos por gastos no metaverso, mas agora foi recompensado.
04:49Porém, está sendo prejudicado novamente.
04:52Assim, ele recuou por ter a certeza.
04:56Foi recompensado por investir em IA, mesmo não se atualizando.
05:01Trabalhou bastante e com dedicação.
05:03E funcionou.
05:03É isso.
05:04Mas agora, se ele decidir estrangular isso, acho que isso lhe dará uma posição única.
05:10Ele tem o que a AWS costumava ter na Amazon.
05:14Eles podiam aumentar ou diminuir a velocidade quando quisessem.
05:17Ele pode aumentar ou diminuir a velocidade quando quiser.
05:21Mas os 3,5 bilhões de usuários que ainda estão no Facebook, ninguém neste painel está no Facebook.
05:26Isso é algo...
05:28Qual é a base de usuários da Apple?
05:30Eu também nunca estive no Facebook.
05:32Mas são 3,5.
05:34Mais de 3,5 bilhões.
05:35Essa base de usuários sempre vale alguma coisa.
05:38Eles só ficam atrás do Google em gastos com publicidade.
05:41Você precisa comprar o meta em um cenário hipotético também.
05:45Pensei que você estava falando apenas da Apple.
05:46E esta semana, revelou informações sobre empresas antigas, mas importantes, além de antigos contos.
05:56Isso foi algo positivo.
05:58Ou seja, a previsão de forte demanda para os trimestres de festas, dezembro e seguintes da Apple, não é surpreendente.
06:06A confirmação disso é boa.
06:08As ações da empresa deverão melhorar com isso.
06:10O que surpreendeu algo, os analistas.
06:13Assim também aconteceu com o Google, cuja pesquisa foi premiada e mostrou ser ainda melhor do que se pensava.
06:21E isso foi o mais interessante desta semana.
06:25E aqui no Brasil, a agenda de balanços continua intensa nesta semana, com grandes empresas divulgando resultados do terceiro trimestre.
06:34Na segunda-feira, saem os números do BB Seguridade, Pague Menos e TIM.
06:41A terça será marcada pelos balanços do Itaú Unibanco, também do Pão de Açúcar e Raia Drogazil.
06:50Na quarta-feira, o mercado acompanha os resultados, olha só aí, de C&A Modas, Casas Bahia e Eletrobras.
06:58O grande destaque da semana fica para a Petrobras, que divulga o balanço trimestral na quinta-feira,
07:06junto então aí com o Rumo S.A. e Magazine Luiza.
07:10Já a sexta-feira deve ser de agenda mais esvaziada, com os investidores repercutindo os números das principais companhias.
07:19Para o nosso analista de política e economia, Vinícius Torres Freire, o mercado está ansioso para analisar o que o balanço da Petrobras vai revelar
07:30sobre a saúde financeira da empresa, como ficam os dividendos diante do gasto de capital da petroleira, e juntos nós vamos conferir.
07:39A Petrobras já divulgou o seu, vamos dizer assim, balanço operacional de produção, aquilo que tem a ver com produção física dela, não com valores, finanças e tal.
07:50E a produção aumentou, teve um aumento de 8% na produção doméstica de petróleo em relação ao trimestre anterior,
07:57teve um aumento de 18% na exportação, teve um aumento na venda de derivados, redução de custo de produção de derivados.
08:04Então, na parte operacional, parece tudo bem, a empresa está produzindo mais, vendendo mais e fazendo isso com menos custo.
08:13Agora, balanço é outra coisa, vamos ver o que aconteceu com as contas.
08:18Claro que a gente tem um problema aí, porque a Petrobras está vendendo petróleo mais barato, como qualquer petroleira, porque o preço do petróleo caiu.
08:25Agora, de importante mesmo, para definir o que vai ter de distribuição de dividendo e retorno,
08:30é saber como está a dívida, como é que está o custo da dívida e, mais importante ainda,
08:35que está sendo acompanhado trimestre por trimestre o investidor que segue a Petrobras.
08:40Saber quanto foi o gasto de capital.
08:43Isso é um assunto muito importante, porque desde o começo do governo Lula 3 tem pressão para a empresa
08:47gastar mais, investir mais, em mais linhas de produção, em mais produção e exploração de petróleo.
08:54E isso, às vezes, pode ter custo grande a ponto de diminuir distribuição de dividendo,
09:00que é naquilo que o mercado está de olho.
09:03Então, vai ter essa dúvida, saber como é que foi o desempenho financeiro,
09:07saber quanto a empresa está gastando de capital, se está seguindo a linha que ela tinha estipulado no final do ano passado,
09:14se é um pouco para mais, um pouco para menos, essa variação é importante.
09:17E, agora, o pessoal está esperando bom resultado, aumento da distribuição de dividendos,
09:24não é com o centro do mercado, mas é mais ou menos a mediana das posições.
09:28Mas o pessoal está de olho, por quê?
09:30No final de novembro, 27 de novembro, a Petrobras libera, divulga qual é o seu plano quinquenal de investimentos.
09:39O governo está querendo que a empresa invista mais, ainda mais, em ano eleitoral de 2026.
09:44E a empresa, nos bastidores, está dizendo o seguinte,
09:47olha, com o preço do petróleo menor e a gente não sabendo quando ele vai se recuperar,
09:51é melhor pisar um pouco no freio.
09:53Essa vai ser uma discussão, é possível que a empresa, a direção da empresa,
09:57fale um pouco sobre isso depois da divulgação do balanço, na semana que vem,
10:01e isso vai pesar muito no preço das ações.
10:07Essa edição termina aqui, mas a gente volta já já com mais notícias para você,
10:11aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC,
10:15a maior emissora de negócios do mundo, agora no Brasil.
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