Visconde sofre um mal súbito e acaba perdendo a memória. Acreditando que o sabugo passou mal de tanto ler, Emília, Pedrinho e Narizinho resolvem esconder todos os livros do sítio. Só que Visconde não aguenta a falta de sabedoria e procura obstinadamente por algo para ocupar sua cabeça - e, ao encontrar e devorar um livro de magias da Cuca, acaba se tornando um perigoso feiticeiro.
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