00:08Debutto sull'Euronext Growth Milan per giunti Psychometrics Holding, società italiana leader
00:15internazionale nel settore della mental health tech. L'operazione che ha condotto allo sbarco
00:25sull'istino dedicato alle piccole e medie imprese dinamiche e competitive si distingue per un carattere
00:31di assoluta unicità. Poiché giunti Psychometrics è la prima società quotata sui mercati gestiti da
00:37borsa italiana ad essersi avvalsa dell'innovativo servizio di distribuzione diretta delle azioni in
00:44IPO per la gestione mirata dell'offerta retail, un unicum che testimonia l'approccio avanguardistico
00:50del management. Psychometrics è un'azienda che si occupa di valutazione di persone in 15 paesi,
00:57è stata fondata a Firenze nel 50 e poi è cresciuta nel tempo e quindi siamo qui per raccogliere risorse
01:06e continuare a crescere. È stata una raccolta decisamente importante, quindi assolutamente
01:1115 milioni si posiziona sul podio delle raccolte nel growth. Ripeto, è un'operazione che avevamo
01:20anche molte più domande, quindi potevamo decisamente up-size l'operazione e ci siamo tenuti sull'outcap
01:26necessario per sostenere i percorsi di crescita della società.
01:34Abbiamo fatto un aumento di capitale, è stato un percorso interessante, veloce, anche ben
01:41guidato e siamo molto contenti di avere tutte queste risorse per continuare a crescere nel
01:46mercato. Sotto il profilo strettamente finanziario, l'offerta pubblica iniziale ha riscosso un netto
01:52successo, catalizzando l'attenzione degli investitori e permettendo alla società di raccogliere
01:57complessivamente 17,1 milioni di euro. Cifra che include il potenziale esercizio dell'opzione
02:04di over allotment, mentre al netto di tale opzione l'importo raccolto si attesta su un
02:10solido valore di 15 milioni di euro. Numeri che, ponderando con attenzione le diverse categorie
02:16di azioni in circolazione, riflettono una valutazione implicita complessiva dell'azienda
02:22pari a ben 60 milioni di euro.
02:24Acquisiremo aziende che abbiamo già identificato, con alcune già trattato, eccetera, e quindi
02:31continueremo a crescere come negli ultimi anni.
02:34Siamo in un processo di concentrazione, anche di trasformazione settoriale e noi siamo un
02:39po' il motore di questa trasformazione, quindi emanei e dopo trasformazione digitale e avanti.
02:45La quotazione, secondo quanto riportato, consentirà alla società di accelerare la propria strategia
02:50di crescita per linee esterne, attraverso acquisizioni mirate, con l'obiettivo di rafforzare
02:56il posizionamento competitivo e ampliare la presenza nei mercati internazionali.
03:01Noi per otto anni abbiamo fatto molto emanei, abbiamo andato all'estero, siamo in 15 paesi,
03:07continueremo a fare emanei all'estero, che è un po' la via di crescita più chiara
03:13nella nostra industria.
03:14Durante il processo di IPO, JunTip Psychometrics è stata assistita da Alantra in qualità
03:19di Global Coordinator, Joint Book Runner ed Euronext Growth Advisor.
03:24Nicola Clemente ha agito in qualità di Financial Advisor della società, mentre RSM ha svolto
03:30il ruolo di Auditor.
03:32Un'operazione di successo, quindi è stata un'operazione di un'azienda che da subito abbiamo capito
03:39che sarebbe stata ricevuta al mercato benissimo.
03:41È un'operazione tutta in aumento del capitale, abbiamo raccolto 15 milioni, più 2 milioni
03:47di over allotment, siamo quotati al mercato del growth di Milano.
03:51Il percorso è stato lineare, ma ovviamente ha avuto le sue challenges.
03:58Abbiamo iniziato ufficialmente a febbraio, quindi decidete voi, febbraio, oggi siamo a luglio,
04:04abbiamo rispettato i nostri tempisti che ci siamo dati, quindi direi che è stato un bel successo
04:09di operazione.
04:10Ligans ha assistito Giunti Psychometrics in qualità di consulente legale dell'operazione
04:16e CDR Communication ha operato come Advisor della società in materia di Investor Relations
04:21e come ufficio stampa.
04:23Dobbiamo imparare tanto, sì, non solo a comprare e a guidare l'azienda, ma anche interfacciarsi
04:28con il mercato, essere bravi a comunicare e a portare al mercato il valore che l'azienda ha,
04:35che è molto.
04:35Grazie.
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