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  • il y a 4 mois
Vos listes d'articles et de clients sont trop longues ? 😩

Si vous utilisez EBP Gestion Commerciale depuis longtemps, votre base de données est sûrement saturée de produits que vous ne vendez plus ou de prospects inactifs. Supprimer ces fiches ferait perdre l'historique... alors quelle est la solution ?

Dans ce guide FAQ EBP Gestion Commerciale, découvrez la fonction stratégique "Mettre en sommeil" !

Cette méthode simple vous permet de masquer les articles, clients ou fournisseurs obsolètes sans perdre la moindre trace de leur historique commercial. C'est l'outil parfait pour une base de données propre, rapide et sans erreur de saisie.

Résultat : Des listes plus courtes, un temps de travail réduit et une meilleure fiabilité de vos données EBP !

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Catégorie

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Éducation
Transcription
00:00je vous propose un nouveau tutoriel toujours dans notre thématique des faq
00:05sur le bp gestion commerciale ou ici on va trouver voir une fonctionnalité très
00:12pratique pour masquer ou mettre en sommeil des clients ou des articles
00:19donc ici par exemple lorsque eh bien vous avez des clients en fait pour lesquels
00:26vous ne travaillez plus mais que vous ne souhaitez pas supprimer mais vous ne
00:33voulez plus les visualiser dans votre liste clients et bien on va apprendre à
00:38les mettre en sommeil donc là je reviens sur client vente et ici tout simplement
00:44donc je sélectionne ici mon client et dans plus d'action j'ai voyez si changer le
00:50statut est ici tout simplement alors je peux donc le mettre en sommeil alors
00:56on peut le mettre aussi si éventuellement vous avez eu des incidents de paiement
01:00par exemple donc avec ce client voyez vous pouvez le bloquer alors moi je vais le
01:05mettre en sommeil par exemple je fais lancer ici maintenant ce qui est normal c'est
01:12que je ne le vois plus donc là j'ai un petit jeu d'essai donc j'ai plus de
01:16clients mais lorsque vous les visualiser que vos clients sommeil par exemple ici
01:21dans les vues eh bien vous avez une vue donc par défaut avec l'option il voyez
01:26ici incluant les fiches en sommeil est ici voyez donc je révisualise tous mes
01:33clients alors après bien sûr on peut de nouveau rechanger son statut ainsi
01:37besoin donc là je sais que son client est dans plus actions je change le statut et
01:42cette fois ci je peux le remettre en actif par exemple voilà et là du coup je le
01:48visite et on a donc la même fonctionnalité avec les produits donc là
01:53pareil c'est intéressant par exemple quand on a un gros catalogue et on a des
01:58saisonnalités par exemple bien il ya des produits que vous ne voulez pas
02:02supprimer mais que vous voulez donc ne plus visualiser pendant un certain temps
02:06bien là on sélectionne donc les articles et ensuite après donc plus actions
02:12oui même principe j'ai changé le statut et ici voyez alors en plus on peut
02:17aussi voyez donc dire éventuellement je peux toujours le laisser un actif mais
02:22ici voyez je ne veux plus éventuellement qu'ils soient facturables
02:27alors aussi bien en vente que pour les achats ou les deux par exemple
02:31voilà donc là c'est intéressant oui donc je le mets en sommeil et l'appareil c'est le
02:36même principe donc pour les clients et ici après de nouveau on a donc les vues
02:41avec donc où on peut voir donc les articles en sommet
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