O BRB está próximo de adquirir 58% do Banco Master, ampliando sua atuação em crédito, câmbio e grandes empresas. A operação, pendente de aprovação do Banco Central e da Câmara Legislativa, promete mais produtos digitais e crescimento da base de clientes para 15 milhões, segundo Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília, em entrevista ao Jornal Times Brasil - Exclusivo CNBC.
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00:00O Banco Central deve liberar a compra do Banco Master pelo BRB, mas antes disso a Câmara Legislativa do Distrito Federal precisa aprovar o projeto de lei enviado pelo governador Ibanez Rocha, que autoriza o BRB a adquirir participação em outras instituições financeiras.
00:17A expectativa é que a votação aconteça amanhã, preparando o caminho para aprovação pelo Banco Central. Nos últimos dias, Master, BRB e Banco Central finalizaram os termos da operação que prevê a compra de 58% do capital social do Master pelo BRB, sendo 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais.
00:41Eu vou conversar agora com o Paulo Henrique Costa, presidente do BRB. Paulo Henrique, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
00:49Queria começar entendendo o que vai mudar para o correntista das duas instituições e de que maneira eles vão ser beneficiados.
00:59Boa noite, Cristiane, boa noite a todos que nos acompanham na Times Brasil. Esse é um movimento importante.
01:04A junção dos dois bancos vai aumentar o portfólio de produtos, a presença do BRB e do novo Master no mercado.
01:13Então, num primeiro momento, para os correntistas principalmente, não muda praticamente nada.
01:18Mas em operação sendo autorizada pelo Banco Central e chegando ao fechamento propriamente dito, a gente vai ter um rol de novos produtos integrados pelos dois bancos para oferecer aos seus clientes.
01:29Hoje o BRB é um banco muito focado no crédito imobiliário, no consignado, no cartão de crédito e nos produtos de seguros.
01:38E a partir de agora, com o Master, a gente vai passar a ter uma atuação em câmbio no cartão consignado, uma atuação também em mercado de catais e em grandes empresas.
01:46Esse banco maior, com mais produtos, vai permitir que o cliente possa ser atendido de uma maneira melhor e com melhores condições, aumentando a concorrência no sistema financeiro nacional.
01:57O BRB é uma instituição financeira de capital misto, controlada pelo governo do Distrito Federal.
02:04Nos últimos anos, vocês vêm buscando se posicionar como uma plataforma digital de serviços financeiros.
02:10Lançaram até o Nação BRB FLA, o Banco Digital, em parceria com o Flamengo.
02:16Já o Banco Master é uma instituição privada com atuação nos segmentos de crédito, investimentos e câmbio.
02:22Não é muito comum a gente ver um banco público comprar um banco privado.
02:26Por que escolher um Banco Master?
02:31Cristiano, o BRB, nos últimos anos, vem passando por uma transformação muito grande.
02:35O nosso entendimento estratégico é que não existe espaço no mercado brasileiro para um banco muito pequeno.
02:40A nossa estratégia é ser um banco completo, um banco que tem a capacidade de ser o banco que tem principalidade no relacionamento com o cliente.
02:48Então, essa junção de um banco com característica de varejo e um banco com característica de operações estruturadas, termina fazendo um banco mais completo.
02:57É verdade, não é um movimento que a gente tem encontrado no dia a dia.
03:01Tem algum tempo que o mercado brasileiro não passa por movimentos de aquisição como esse.
03:07Mas, para nós, é uma oportunidade.
03:09A razão da escolha do Master é exatamente essa complementariedade no modelo de negócio.
03:13O BRB tem uma marca forte, o BRB tem uma base de captação de recursos estável, crescente e de baixo custo, que termina alimentando a necessidade do Master.
03:24É muito importante a gente entender que, para que essa operação aconteça, além das aprovações necessárias, o modelo de negócio vai ser um modelo de negócio diferente.
03:33Com mais cara de BRB, com essa complementariedade e o crescimento.
03:38Portanto, somente uma parte das operações do Master vem para o BRB.
03:41Eu ia te perguntar exatamente isso.
03:44Há, então, uma sinergia entre os bancos?
03:46Essa complementariedade entre eles, tanto na questão dos serviços, quanto das regiões onde atuam?
03:54Há uma complementariedade enorme.
03:56Como a gente falou há pouco, o BRB é um banco mais de varejo, atuando em crédito imobiliário, cartão de crédito e seguridade.
04:03O Banco Master é um banco mais de atacado, atuando em câmbio, em serviços de mercado de capitais e em média e grande empresa.
04:10O Banco Master também tem o Will Bank, um banco digital dentro da sua estrutura, que complementa a atuação do BRB.
04:18Além disso, o BRB tem um conjunto de agências e o Banco Master tem uma estrutura de correspondentes bancários que origina as suas operações.
04:26A gente tem uma atuação maior no centro-oeste e no nordeste, enquanto o Master tem uma atuação maior no sudeste e digital no nordeste, em baixa e média renda.
04:37Essa complementariedade, seja de segmentos, seja de rede, seja de sistemas e produtos, constituirá um banco maior, um banco mais completo, mais competitivo.
04:49Claro, pendente ainda das aprovações legais, em especial do Banco Central e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, como você comentou.
04:57E quando isso deve acontecer?
04:59Cristiane, essa é uma pergunta que chega a todo momento para a gente.
05:06A operação vem avançando nos últimos meses, a gente definiu o tamanho, as características,
05:11submetemos a documentação toda ao Banco Central, que conduz um processo de análise bastante estruturado,
05:18bastante competente, que tem um ritmo próprio.
05:21O que a gente espera é que amanhã, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a gente possa ter uma discussão estruturada do projeto de lei
05:29e que a gente possa ter essa lei aprovada o mais rápido.
05:32Ela também vai ajudar no processo de aprovação do Banco Central, uma vez que ela fortalece o arcabouço legal
05:38e dá a base jurídica para que a gente possa avançar.
05:42Você já falou desse portfólio mais variado de opções para os clientes a partir do momento em que houver essa compra.
05:50A digitalização do banco vai ser ampliada também?
05:56Esse é mais um ponto da sinergia.
05:58Sim, a gente vai ampliar a digitalização.
06:01A gente precisa lembrar que o BRB é um banco mais antigo, mais tradicional,
06:04enquanto o Banco Master e o Wilbank, seu banco digital, cresceram e foram constituídos num período mais recente.
06:12Então, esse conjunto de plataformas, uma atuação e uma infraestrutura mais em nuvem,
06:18uma lógica de fintech que o Wilbank e que o Master carregam, vão ajudar na nossa transformação digital,
06:26na aceleração da oferta de produto e trazer plataformas mais modernas para o BRB.
06:34Com essa compra, como deve passar a ser a penetração de vocês no Nordeste?
06:40A gente passa a ter uma penetração importante.
06:46O BRB hoje gere a folha de pagamentos de João Pessoa.
06:50A gente passará a gerir a folha de pagamentos de Maceió nos próximos meses.
06:55A gente tem uma presença forte na Bahia por meio da gestão de depósitos judiciais
07:00em todos esses estados que eu acabei de mencionar.
07:03E a essa presença física e de relacionamento com o setor público e com a captação de recursos e depósitos judiciais
07:11se soma à presença do Wilbank.
07:14O Wilbank é um banco digital com uma atuação principalmente no Nordeste, nas classes C e D.
07:19Então, veja que há uma complementariedade da atuação, seja com servidor público,
07:24seja com empresas, com o setor público e com esses clientes do setor privado que vêm do mundo digital.
07:31Na sua opinião, quais vão ser os principais desafios na integração dessas duas instituições?
07:41O desenho que foi feito num primeiro momento é que essas instituições vão atuar operacionalmente,
07:46como a gente fala, stand-alone, ou seja, de maneiras independentes.
07:50Tendo integração de sistema, integração do processo decisório da alta administração
07:56e o que a gente chama de coordenação na oferta de produtos.
08:00Os maiores desafios, então, no início, devem ser de definição de parâmetros, definição de portfólios
08:06e coordenação dos times das duas instituições para que essa oferta, esse atendimento ao cliente, seja cada vez melhor.
08:14Com o tempo, a gente vai avaliar a possibilidade de maior integração em todos os sistemas.
08:20E aí, onde há as sinergias, os ganhos de escala, a redução de custo ocorrerão.
08:25Essa oferta mais completa de produtos para os dois, para os clientes dos dois bancos,
08:30já deve trazer um impacto imediato de aumento e diversificação das receitas
08:35e um impacto no nosso resultado positivo.
08:38Vocês passaram a ter quantos correntistas juntando as duas instituições?
08:45A gente deve ter aproximadamente 15 milhões de clientes.
08:48Hoje o BRB tem 9 milhões e o Banco Master tem 6 milhões, com uma sobreposição muito pequena.
08:53E quais são as mudanças esperadas na estrutura organizacional e operativa do BRB depois da aquisição?
09:05O Banco Master tem uma estrutura de tecnologia maior.
09:10Isso deve trazer benefícios imediatos para a gente, uma vez que a gente passa a ter acesso
09:16às competências dessas pessoas, a essa capacidade de desenvolvimento de sistemas.
09:22O Banco Master também tem conhecimentos específicos no setor de mercado de capitais,
09:26no setor de atacado, média e grande empresa e oferece um produto que a gente tem muito interesse
09:32que é o cartão de crédito consignado e o cartão de crédito consignado benefício.
09:37Então, a integração imediata já fará com que a gente possa ter acesso a esses recursos,
09:43a esse conhecimento e a essa tecnologia.
09:46Quer dizer, muda então para o cliente esse acesso ao consignado?
09:50Vai melhorar ainda mais?
09:53Sim.
09:54Esse portfólio mais completo, inclusive com esses produtos de consignado adicionais,
09:59vão imediatamente gerar benefícios para os clientes.
10:02Da mesma forma que a gente tem uma estrutura de plataforma de investimento,
10:07de cartões e de seguros,
10:09que passará a ser ofertado imediatamente para os clientes do Banco Master.
10:12Sejam os clientes empresas, sejam os clientes pessoas físicas do Banco Digital.
10:18É essa sinergia de produto, essa capacidade de atuação coordenada
10:22que deve fazer com que a gente cresça essa base de clientes,
10:26aumente o volume de negócios e faça uma oferta completa de produtos para esses clientes.
10:32O nosso objetivo é ser o principal banco de relacionamento dos nossos clientes.
10:36Qual é a meta de vocês? Alcançarem quantos milhões de clientes e quando?
10:45Cristiane, o nosso plano de negócio construído ao longo dessa operação
10:49desenha que a gente deve se tornar um conglomerado
10:52com aproximadamente 225 bilhões de reais em ativos em cinco anos.
10:59com uma base de clientes crescendo aproximadamente 2 milhões por ano.
11:06Ou seja, a gente espera nesses próximos cinco anos
11:09ter aproximadamente 10 milhões a mais de clientes,
11:13chegando a aproximadamente 25 milhões, com penetração no país inteiro.
11:18Hoje o BRB já tem clientes em 95% do território nacional,
11:23agregando as novas plataformas, os novos produtos,
11:26uma atuação maior em média e grande empresa.
11:28E essa atuação de câmbio, a gente deve alavancar mais ainda essa atuação.
11:35É importante entender que hoje o Banco Master é um banco muito de crédito,
11:39seja o servidor, seja as médias e grandes empresas.
11:41E o BRB agrega a expertise da atuação de banco do dia a dia.
11:46Então, na hora que a gente passa a oferecer essa atuação de banco do dia a dia
11:50às grandes empresas que já estão também no ecossistema do Banco Master,
11:55a gente vai fazer com que as pessoas físicas, os empregados dessas empresas
12:00passem a ser clientes do BRB.
12:03Veja que a gente está falando aqui de crescimento em vários ângulos.
12:07Isso está na raiz do nosso objetivo de ser um banco completo,
12:11de ser um banco diversificado, um banco de primeiro relacionamento presente no país inteiro.
12:16fazendo com que esse DNA de banco público e de atuação do BRB com o servidor,
12:22com o crédito imobiliário, seja complementado por essas operações
12:25mais sofisticadas do Banco Master.
12:28Paulo Henrique Costa, presidente do BRB,
12:30muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
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