Bancos rejeitam acordo proposto por Americanas

O Antagonista

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Transcript

00:00Vamos passar aqui para a Americanas, rapidamente,

00:02que as Americanas estão aí a preço de chocolate.

00:07A Americanas já caiu quase 80%.

00:10Pode deixar a matéria aí, Matheus.

00:15Que aqui, os bancos rejeitaram o acordo que a Americanas propôs.

00:22Também, né, gente? Vamos ser sinceros.

00:24Não era exatamente um acordo.

00:26Eles ofereceram ações da Americanas como pagamento da dívida.

00:34Então, eu estou devendo para você.

00:35Eu falo assim, olha, por que você não vira meu sócio?

00:38E aí, eu não estou devendo para você.

00:40Você está devendo para você mesmo.

00:42Mas você ganha um pedaço da minha empresa.

00:44Claro que eu estou oversimplificando aqui.

00:46Mas, realmente, você oferecer a ação da Americanas a esse ponto,

00:50na história, nessas alturas do campeonato,

00:52parece chato.

00:59Vamos colocar aqui, ó.

01:00Vamos lá, Matheus, pode abrir aí.

01:03A proposta previa...

01:04Não, não. A matéria, por favor. Desculpa.

01:07A proposta previa

01:08que

01:09os bancos credores,

01:13os sócios vão entrar com 6 bilhões

01:16e os bancos que estão pedindo que sejam pagos

01:20entrariam com outros 100.

01:22A dívida das americanas deve passar para 40 bilhões.

01:25Agora que você tem esses 20 bi que não estavam no balanço,

01:27mais os 20 bi que já estavam.

01:29Eu mostrei isso para vocês ontem.

01:31Então, em tese, você teria aí 40 bi.

01:34Pelo menos, por enquanto.

01:35Ainda falta auditoria

01:37que vai confirmar ou não

01:39esses 20 bi

01:40de

01:42inconsistência contábil.

01:45Então, os bancos se ajeitaram em ações

01:47americanas como pagamento das dívidas.

01:49Segundo o Estadão, os negociadores

01:51que participam das conversas avaliaram

01:52que a empresa que está com uma dívida

01:53em 40 bi está tentando

01:55dividir a conta.

01:58Uma das propostas apresentadas

01:59prevê que os sócios injetem 6 bi

02:01e que os bancos credores

02:03entrem com outros 6.

02:04A injeção dos recursos daria

02:06às instituições uma fatia acionária

02:08da companhia

02:09numa conversão proporcional às dívidas

02:11com cada banco.

02:13Termos nominais.

02:14Os bancos mais expostos

02:16são Bradesco, Santander, Itaú,

02:18Safra e BTG

02:20que, inclusive, tentou congelar

02:22um depósito de 1,2 bilhão

02:24das americanas

02:25que eles têm lá no banco.

02:27Eles falaram,

02:27não, então não vou devolver isso aqui,

02:28isso aqui é meu.

02:29Vocês sabem, né?

02:30Alguém aí que já deveu

02:31o cartão de crédito

02:32sabe como é que é isso.

02:34Pinga no banco

02:35e o banco

02:36pega para ele.

02:38Não deu certo com as americanas

02:40porque as americanas

02:40foram mais rápidas no gatilho.

02:41foi a justiça que conseguiu eliminar

02:43que

02:44congelou tudo

02:47e ela

02:47ganhou 30 dias

02:49para resolver

02:50como é que ela vai

02:50proceder daqui para frente.

02:52As ações da empresa

02:53fecharam na segunda

02:54com baixa de

02:5538,41

02:56e somente em janeiro

02:58os papéis da empresa

02:59tiveram desvalorização

03:00de quase 80%.

03:02Lembrando, estava 12

03:02e agora está 1,94.

03:06Está aqui, pode colocar

03:07a minha tela aqui, Matheus.

03:09Olha aí, é isso aqui,

03:1083,83% de queda.

03:17Aquela coisa.

03:20E aí, gente,

03:21isso tem repercussão

03:21em tudo que é lugar.

03:22O Banco do Brasil, por exemplo,

03:24eu acho que eu coloquei a matéria aí, Matheus.

03:27O Banco do Brasil, por exemplo,

03:29não coloquei.

03:31Mas o Banco do Brasil

03:32tem aí 277,

03:33a asset,

03:34a gestora de recursos,

03:36os fundos do Banco do Brasil

03:37são os fundos que mais têm

03:38em volume

03:40dívidas,

03:42debêntures

03:42da Americanas.

03:44A coisa

03:44equivale aí

03:45a mais ou menos

03:46277 milhões.

03:47Se isso for

03:48marcado a zero,

03:49é um prejuízo

03:50de 277 milhões

03:52aos investidores

03:53desses fundos.

03:54Entre esses fundos

03:55estão três fundos

03:56de previdência.

03:58As compras foram feitas

03:59aí no finalzinho

04:00do governo Bolsonaro.

04:03Lá,

04:04de setembro em diante,

04:06eles começaram

04:06a aumentar

04:07a posição.

04:09E aí,

04:10ontem,

04:11isso aqui é mais anedótico,

04:13tá, gente?

04:13Para vocês entenderem

04:14como essas coisas são.

04:16a S&P

04:17rebaixou

04:18o rating

04:20das americanas

04:21ontem.

04:22Abre aí para nós,

04:23Matheus,

04:24por favor.

04:31Já vou chamar o Pedro,

04:33viu?

04:37S&P

04:37rebaixa

04:38a classificação

04:38de crédito

04:39das americanas.

04:40Ontem, gente,

04:41ontem,

04:43a nota passou

04:43de B

04:44na escala global

04:45e BRA menos

04:46na escala nacional,

04:47que é grau

04:47de investimento,

04:48ontem.

04:49Para D,

04:50que representa

04:51a situação

04:52de default,

04:53possível calote.

04:55Pode subir aí

04:55um pouquinho,

04:56Matheus.

04:59A decisão

05:01da empresa

05:02de rating

05:02ocorreu devido

05:03à medida cautelar

05:04obtida pela companhia

05:05na Justiça

05:05no Rio de Janeiro,

05:07que suspendeu

05:07por 30 dias

05:09a exigibilidade

05:10de todas as obrigações

05:11dos instrumentos

05:12de dívida,

05:13incluindo pagamentos

05:14de juros

05:15e principal.

05:16Aí,

05:17fala a S&P.

05:19Em nossa visão,

05:20embora a tutela

05:21ainda não represente

05:22uma recuperação judicial,

05:24é um passo inicial

05:25rumo a ela.

05:26Essa tutela cautelar

05:27pode ser utilizada

05:28em preparação

05:29para uma eventual

05:29recuperação judicial

05:30da dívida.

05:32Caso a americanas

05:33não sigam esse caminho,

05:34a outra possibilidade,

05:35em nossa opinião,

05:35seria chegar a um acordo

05:36com os credores

05:37para reestruturar

05:38sua dívida,

05:40o que consideraríamos

05:41um default de fato,

05:42dadas as atuais

05:43condições de estresse

05:45da empresa.

05:47A S&P

05:48é uma agência

05:49de rating,

05:49então ela fala

05:50para você

05:51se aquela dívida

05:52que você está comprando,

05:53por exemplo,

05:54o Banco do Brasil

05:54comprou lá

05:55essas debêntures

05:56da Americanas

05:57e elas tinham

05:58grau de investimento,

05:59segundo a S&P,

06:01agência de risco.

06:05E aí,

06:05agora,

06:07vejam só,

06:08eles acham

06:09agora,

06:10agora,

06:11ontem,

06:13que,

06:13poxa,

06:13talvez tenha

06:15risco de calote

06:16nas americanas.

06:20É interessante,

06:21agência de risco

06:22é uma coisa interessante.

06:41que é uma coisa interessante.

06:42A S&P

06:43que é uma coisa interessante.

06:44A S&P

06:45que é uma coisa interessante.

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