00:00Welcome to the U.S. News Morning Satellite.
00:44注目の決算発表が続いています今日もマーケットの最新情報をお伝えしていきますそれでは7日のニューヨーク株式市場株価の割り値を確認します算数揃って3日ぶりに反落しましたDAOは313ドル安の49
00:49,596ドルNASDAQは32ポイントマイナスの25
00:51,806S&P500は28ポイントマイナスの7,337でした
01:15セクター別の投落率です通信や情報技術が上昇素材やエネルギーが下落しました続いて為替ですドル円は現在156円の90銭台で推移していますそれではマーケットの動きをニューヨークからお伝えします
01:39アメリカとイランが戦闘集結で合意できるのか両国の駆け引きには不透明感も漂いまして株式相場は売りが先行する展開となりました前の日には両国が基本合意に近いと報じられたもののこの日は交渉に目立った進展は見られず下落したニューヨーク原油先物は
02:04一時97ドル台まで反発し乱高下となりました原油価格の上昇は株式相場全体の重荷にダウンの下げ幅は一時400ドルを超えました前の日に相場を牽引したハイテク株もこの日は一転して売りが先行インテルやAMDなどで利益確定売りが目立っていますアメリカとイランの協議をめぐっては
02:25アメリカが示した合意案についてイランからの返答を待つ状況となっていてマーケットではその動向を見極めようと様子見姿勢が強まっていますさてホルムス海峡を通過する船舶の支援をめぐってアメリカのトランプ大統領が支援の早期再開を検討している模様ですこの後お伝えします
02:32この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします
03:01いろんなものが水素で動く時代陸でも空でもそして海でも岩谷の水素エネルギーがこれからの暮らしを産業を支えていく2030年水素は世界のエネルギーへさあ水素の未来へ
03:30ご一緒に岩谷土地を買い土地を貸す自ら建物を建てず所有もしない土地をお貸しするのはスーパーホームセンタードラッグストア家電量販店物流倉庫ホテルスポーツクラブ保育園老人ホームホスピスなど地主に徹し貸している土地を基幹投資家や個人投資家の皆様に不動産金融商品として提供するそれが地主ビジネスです
03:45社業を地主地主株式会社足立社長鉢掛け社会で未来はどうなりますかこれから労働人口が今の鉢掛けになってしまうそれを見越して仕組みそのものを変えていく例えば
04:01医療とか介護とかそういう分野でも我々のITソリューションでいろんな医療施設に対して作業の効率が分かっていくお医者さんや看護師さんの手が空けば結果的に医療の質が上がりますもんね
04:138日に予定されているアメリカの雇用統計の発表を前に関連指標に注目が集まっています
04:247日発表されたアメリカ企業の人員削減数は前の月から大幅に増加しました雇用サービス会社チャレンジャーグレイ
04:30&クリスマスが発表した4月の人員削減数は前の月と比べ38
04:38%多い8万3000人余りでした4月の数としては2009年以降で3番目の多さです
05:05削減の理由としてしばしばAIが挙げられているとしています一方同じく7日に発表されたアメリカの先週1週間の新規失業保険申請者数は20万人でした前の週から1万人増加しましたが低い水準にとどまっていますアメリカとイランは戦闘の終結に向けて水面下で調整を続けている模様ですがこうした中
05:34ホルムズ海峡を通過する船舶の支援をめぐってアメリカが今週の再開を視野に入れている模様ですウォールストリートジャーナルは7日サウジアラビアとクエートがアメリカに課していた自国にある米軍基地と領空の利用制限を解除したと報じましたトランプ政権はホルムズ海峡を通過する船舶の支援を停止していましたがサウジアラビアとクエートの決定を受け
05:44早ければ今週中にも支援を再開する方向で検討を進めているということですではそのほかのニュースをお伝えします
05:54ニューヨーク連議員が発表した3月の消費者調査によりますと1年先の期待インフレ率は前の月から0
05:55.2ポイント上昇の3.6
06:07%となりました原油高でインフレへの警戒が強まりおよそ2年半ぶりに高い水準となっています3年先5年先はほぼ横ばいでした
06:12また1年先のガソリンの価格変動予想はプラス5
06:14.1%と急上昇した前の月から低下しましたが依然5
06:26%上回っていますガソリン価格の上昇を背景にアメリカの中古車価格が下落しました
06:36自動車関連の調査会社コックスオートモーティブが産出した4月のマンハイム中古車価格指数は前の月から1
06:37.6%下げました前の月に比べ下落したのは去年の10月以来ですコックスオートモーティブのエコノミストはガソリン価格の上昇で消費者の過所分所得が減っているとする一方価格の水準は4月末時点の長期平均を上回っていると
07:05楽観的に分析していますアメリカのマクドナルドが発表した1月から3月期の決算は売上高が1年前から9
07:06%純利益は6%増加しました低価格メニューの導入で客足の回復が続きましたただ物価高を背景に低所得層の消費意欲が弱まっていることから4月から6月期の既存店売上高は
07:50伸びが減速すると見通していますさてここからは野村グループの塩崎亮太さんにお話を聞きますよろしくお願いしますまず7日の株式相場ですがどうご覧になりましたか午前中は前日終わりに近辺での推移が続いていましたが足元顕著な値動きが続いていた半導体関連株の下落が続いたことも指数を押し下げ主要算指数はマイナス件で取引を終えました
08:18そして8日は雇用統計の発表を控えていますけれども足元の労働市場についてはどう見ていますか野村では非農業部門雇用者数が7万人の増加になると予想しています先行指標は労働市場の回復を示唆しているものの3月の強い伸びの反動でネガティブな影響が増さり前月の17万8千人からは減速すると見ていますただ労働市場そのものは安定していて7日に発表された失業保険継続受給者数は市場予想を下振れました
08:27継続受給者数は減少傾向にあり労働需要や採用が持ち直していることが分かりますこうした状況を背景に失業率は前回の4
08:28.3%から4.2%に低下すると想定していますこの雇用の底堅さはFRBの金融政策にはどう影響しそうでしょうか労働市場には安定の兆しが見られていることからFRBはインフレリスクに注目する可能性が高そうです先日のFOMCでもパウェル議長は利下げを検討する前に
09:11エネルギーの影響と関税の進展を確認したいと述べていました野村では次期議長候補のウォーシュ氏の下で年後半の利下げを予想していますがFRBは利下げの根拠として労働市場のストレスよりもインフレの減速を重視している模様です明日の雇用統計の結果がある程度予想の範囲内であれば早期利下げのハードルは依然として維持されることになりそうです現状は年内金利制置の見方が大半となっていますね分かりました
09:19塩崎さんにはまた後ほどお話を聞きますではその他のマーケットです債券です10年差入り回りは現在4
09:21.386%2年差入り回りは3
09:24.915%です商品ですニューヨーク原油先物は3日続落アメリカとイランの和平合意に対する期待から一時1バレル89ドル台まで下落する場面もありました金先物は3日続進ですヨーロッパ市場です
09:46イギリスは反落ドイツは3日ぶりの反落ですおしまいはシカゴ日経平均先物の値62
09:59,230円という水準です以上マーケットの動きをお伝えしましたでは次です日経平均株価は昨日大幅に続進し終わり値で初めて62
10:06,000円台をつけました昨日の東京株式市場では連休中に発表された
10:23アメリカのハイテク企業の決算が好調だった流れで半導体関連株が買われアメリカとイランの戦闘が早期に集結するとの観測も買いを後押ししました日経平均は取引時間中に初めて6万3
10:26,000円台に乗せ終わり値は過去最大の上げ幅となる
10:283,320円高の6万2,833円でしたでは今朝のゲストを紹介します台湾証券の安倍賢治さんですおはようございますよろしくお願いしますそして為替などの見通しはマーケットリスクアドバイザリーの深谷浩二さんですよろしくお願いします
11:01さて安倍さん今お伝えしました通り日経平均は過去最高の上げ幅で最高値更新ということでこの強さの要因はどんなところにあると見ていらっしゃいますか大きく3つ理由があると考えています
11:281つはアメリカイランの戦闘の集結期待2つ目はAI半導体関連企業を中心に業績が伸長していること3つ目は日本だけではなくアメリカでも金融環境が緩和的になっているということが追い風になっているのではと考えています具体的にはどういうことですかそうですね日本はですねよく西銀も今の政策金利は中立金利が低くて緩和的だということが言われているんですがアメリカの政策金利3
11:29.5から3.75
11:47従来は中立金利をやり高めると思われていたんですが実は潜在性充実が2以上インフレが2とすると中立金利4以上あるということで実は中立金利よりも下がっていて緩和的になっていて景気とですね企業業績そして株価の追い風になっているという状況になっているのではないかなと思っております
12:12そして深谷さん内図からもレポートがありましたアメリカの雇用失業保険についてですがこれどう見ていますかそうですね新規申請継続受給ともに減少傾向をずっとたどっているということでやはり改善傾向雇用市場改善傾向をやるということは言えるのかなというふうに思いますねFRBですけれどもやはり雇用よりインフレを足元ではちょっと重視しているというところで
12:424月のFOMCこの時に現状維持に責任はなったんですけどそのバイアスですよね金融政策スタンスを緩和バイアスから中立へ修正すべきだということで反対したメンバーが何人かいたということでそれは最もなのかなという感じではありますただ今後も雇用改善が続くかどうかというのはちょっと不透明なところもあってサービス業の傾向感雇用判断はやっぱり悪化しているんですよねタイムラグを持ってこれが顕在化する可能性もあると
13:10ということでこういった雇用の関連の数字市議保険申請係数とかが増えていく悪化しているということが見えた場合にはもうその時にはすでにいろんなものが悪化しているということになるかもしれません手遅れにならないように続いてはこちらのコーナーですではきょうの東京マーケットを展望していきますまずは各国の為替から確認しますご覧ください
13:23ドル円です156円の93銭から96銭ですユーロ円は184円を挟んでの値動きになっています人民元のオフショア本土買い市場は1ドル6
13:30.8元台近辺ですそしてオーストラリアドルですこちら113円の8銭から12銭
13:43イギリスポンドは212円の63銭から71銭ですそしてブラジルレアルです31円の88銭トルコリルは3円の46銭台近辺となっています
14:01ではきょうの為替相場の見通しは深谷さんに聞きますお願いしますよろしくお願いします早速深谷さんのきょうの予想レンジです154円の50銭から157円の30銭ときょうはどういった展開を見ていますかきょうは雇用統計発表されるのでこの強弱で上下ということにはなるかと思いますが
14:28円安サイドはやはり介入警戒感で抑制されるかなというふうに思います弱い数字に仮になった場合中東情勢の進展次第でもありますけれども週末ということもあるので円買い戻しで円高への振れ幅が大きくなる可能性もあるのかそういうふうに思っていますきょう挙げていただいている注目ポイントなんですが介入効果は追い風待ちということなんですけれどもそもそもの今回の介入の効果自体は深谷さんどうご覧になっていますか
14:30はい 差し当たりは効果は確実にあるというふうには思っています足元まで日本の貿易収支は改善傾向をたどっていて黒字になる月も散見されるまで改善しているという状況ですよね実時の円売りはそういう意味では強まっていないということだと思いますそれでも円安が進んできているわけですがやはりこれは当期が主因だったということだと思います介入はこの当期筋の円売り意欲をくじいて
14:52足元まで日本の貿易収支は改善傾向をたどっていて黒字になる月も散見されるまで改善しているという状況ですよね実時の円売りはそういう意味では強まっていないということだと思いますそれでも円安が進んできているわけですがやはりこれは当期が主因だったということだと思います
15:19介入はこの当期筋の円売り意欲をくじいて円買い戻しを促したということではあると思います介入総額いくらぐらいやったのかというとなかなか分かりにくいんですが5兆円から10兆円ぐらい及んだ可能性もあるということでこれ受給面では今後拡大するリスク可能性のある貿易赤字による円売りの数ヶ月分をあらかじめ吸収した形になっているというふうに思います
15:49そういう意味で円の需給はかなり引き締まったのかなというふうに思っています今日挙げていただいている追い風待ちというのはこれはどういうことなんですかこれはやはり中東情勢鎮静化とマクロ政策この2つの追い風なんですよねこのまま原油価格高止まりが続けばいずれやはり大幅な貿易赤字に陥ってそういう意味では実需の円売り圧力これが強まる可能性があるというふうに思います日本の輸入金額は原油価格同号とタイムラグも連動しているということで
16:16現時点では調達難だったり政府の備蓄原油の放出ということで輸入数量が抑制されて輸入金額は増加していないということではあるとは思いますただ価格高止まりの中逆に今度数量が確保できるということになってくると輸入金額が急増していく貿易や価値が拡大するということになってしまうと思います介入で数ヶ月分の円売りを吸入してかなり実験稼ぎができてはいるんですけれども
16:42やはり原油価格の正常化待ちということには変わらないことだと思いますまた今後当期の円売りが強まる可能性というのもありますよねそうですねそれを防ぐのはやはりマクロ政策ということになると思います財政金融政策が為替政策円外介入と制御的かどうかというのが鍵ということですね原油価格等に対して過剰に補助金で対処して財政赤字が拡大するということになってしまうと
17:02財政赤字と貿易赤字双方拡大するいわばもうちょっと双方の赤字のようなイメージになってしまうということなのでここはやはり政府が財政赤のイメージを回避できるかというのがポイントにはなると思いますまた日銀が利上げに躊躇すればそれも円売りを再燃しかねないということで少なくとも介入で
17:25次回6月の日銀介護まで時間稼ぎはできているのかなということなのでそれにプラス利上げの追い風が介入効果を確実にできるかということかと思います2つの追い風が加われば155円割れ150円台前半の方向に定着するというようなこともあり得るのかなというふうに思っていますわかりましたありがとうございます
17:32では続いて再建市場も振り返っておきます昨日の日本の10年祭の利回りですが下落しています2
17:33.475%でしたここからは株式相場を展望しますまずは7日の世界の株価です中国・上海総合指数は4日続進ですアメリカとイランの戦闘終結への期待感から投資家心理が改善し買い優勢となりましたインドセンセックスは反落しましたドイツダックスは3日ぶりの反落
18:22イギリスFTSEも反落しましたブラジル・ボベスパは3日ぶりに反落ニューヨーク・ダウは3日ぶりに反落ということになっています続いて先ものの値です大阪取引所の夜間取引画面の真ん中6万2140円という水準です今日の株価の見通しなんですが東海東京インテリジェンスラボの池本さんですおはようございます予想レンジ確認します6万1500円から6万2500円今日どんな展開を見ていらっしゃいますか
18:46本日の日本株市場は米国のハイテク株下落の流れを引き継ぐと見ていますまた昨日の日経平均は3000円を超す歴史的な上昇幅となったほか本日は週末ということもありまして利益確定の売りも出やすいと見ています今日のポイントなんですが日経平均とトピックスのパフォーマンス格差日経平均は好調なんですがトピックス今一つなんですよね
19:09はいトピックスについては2月末につけた市場最高値をですねいまだ更新できていません足元の日本株市場ではこうした指数感のパフォーマンス格差が目立つ展開となっていますこちらはトピックスに対する日経平均のベータ値の推移となりますベータ値とは市場全体の変動に対して指数や個別銘柄がどれだけ敏感に反応するかを示す指標のことです
19:12直近の日経平均のベータ値を見ると1
19:35.12となっており日本株全体の値動きを示すトピックスと比べて値動きが大きい傾向にありますまた日経平均のベータ値は足元で上昇基調にある点も確認されますこの日経平均の採用銘柄は全体的にベータ値が高いんですかいえ日経平均採用銘柄のベータ値の分布を見ると日経平均全体のベータ値である1
19:37.12を上回る銘柄は
20:0576銘柄にとどまり全体225銘柄のうち約3割にすぎませんまたこちらでは日経平均採用銘柄の高ベータ値の銘柄上位5社を一例として示しましたがこうした一部の高ベータ銘柄が日経平均を押し上げていますということは日経平均株価が強いというほど日本株全体は強くないということですかはい日本株全体を見ると年初来安値を更新する銘柄は増えています
20:24こちらは年初来高値を付けた銘柄数から年初来安値を付けた銘柄数を差し引いた数いわゆる市場のモメンタムを示したものです直近ではこの数値がマイナス圏に沈んでおり日経平均の上昇とは対照的に日本株全体では下向きの圧力が強まっていることが分かります
20:51そうすると日本株高の持続性が心配になってきちゃうんですがはい日本株の本格的な株価上昇と持続性の観点ではやはりトピックスの上昇がポイントになると見ていますこちらは直近5月1日に年初来安値を更新した銘柄を時価総額上位順に掲載しました日本株の時価総額トップのトヨタ自動車のほかソニーグループといった高時価総額銘柄が確認されます
21:21トピックスは時価総額が大きい銘柄ほど指数に与える影響が大きいのでその意味では今週から来週にかけて山場を迎える3月期本決算発表でそうした大型企業の決算発表と今期ガイダンスの内容が重要になるといえますわかりました池本さんありがとうございましたありがとうございました以上株価の見通しでした時刻は6時6分ですニュースをお伝えします日銀は昨日3月に行われた
21:30金融政策決定会合の議事要旨を公表しました日銀はこの決定会合で政策金利を0
21:31.75%程度で据え置きましたが議事要旨では政策委員から今後の利上げについて間を長く空けずに検討することになるとの意見が出ていたことが分かりました
21:51また中東情勢の悪化による原油価格の上昇で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だとの意見が出ていました
22:03三菱UFJフィナンシャルグループは個人向けの金融サービスでアメリカのIT大手グーグルと戦略的に提携することで合意したと発表しました
22:33三菱UFJは個人向けの総合金融サービスエムットなどでグーグルが強みとするAI・人工知能の技術を活用します新たなサービスはユーザーが欲しい商品の写真を撮影すると人間に代わって自律的に作業を行うAIエージェントが購入先や決済方法の広報を提案しますさらに年収などの個人データに基づいて
22:51住宅ローンの組み方や資金の積み立て計画などを提案する機能も導入する計画ですではニュースを続けます住友商事と丸部にはアメリカの投資会社バークシャー・ハサウェーによる持ち株比率が共に10
23:02%を超えたと発表しましたバークシャーの子会社から両社に報告があったということですバークシャーは日本の大手商社5社の株式を段階的に買いましていて
23:09すでに発表があった三菱商事と三井物産伊東中商事と合わせて5社全社で保有比率が10
23:25%を超えました日本経済新聞によりますとソフトバンクがAI・人工知能サーバーの開発と生産に乗り出すということですAIの急速な普及に伴って機密データの国外流出を防ぐため
23:42自国内で開発・運用するソブリンAIの需要が高まっていることに対応しますアメリカの半導体大手エヌビディアなどとすでに協業を始めており主要部品の設計や最終組立に2020年代末までに参入することを検討します
24:06続いてはお天気です気象予報士の平井出さんですおはようございます今日は北陸から北は雨で雷雨に注意が必要です関東から西もにわか雨のところがありそうですでは今日の予報ですまずは西日本です九州・中国・四国は午前中雲に覆われところどころでにわか雨が
24:07ご視聴ありがとうございました
