00:14The New York Times
00:31株式市場株価の終わり値を確認します
00:34揃って下落しました
00:35DAWは反落 695ドル安の5866ドル
00:41NASDAQは3日続落 1121ポイントマイナスの25709
00:48S&P500は反落です 200ポイントマイナスの7383でした
00:54続いて先ものです
00:56シカゴ日経平均先もの 先週末の終わり値は64,025円となっています
01:07ニューヨークの株式相場は雇用統計ショックともいえるような状況で
01:13特にNASDAQは去年4月以来の大幅な下落率となりました
01:20この日発表された雇用統計で予想を大幅に上回る雇用者数の伸びが確認されました
01:25市場の年内利上げ見通しが強まり金利は上昇
01:28割高感が意識されたハイテク株が下落し
01:32使用産指数は引けにかけて下げ幅を拡大しました
01:36中でも半導体関連銘柄の急落が目立ち
01:37NVIDIAは6% マイクロンテクノロジーは13%の下落
01:46このところAI需要期待から上昇が続いていたこともあり
01:47利益確定売りも出やすかったようです
01:50続いて為替です
01:55ドレは現在160円の20銭から30銭台で推移しています
02:00ではそのアメリカの雇用統計の発表を受けて
02:01今日の東京マーケットはどう動くのか
02:04この後専門家に聞きます
02:10この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします
02:19では介護施設を見てきます
02:22病院も介護施設も経営は順調だが
02:23私には後継者がいない
02:25修繕コストも心配だ
02:29みんなの健康を守り続けたい
02:30指長 お手紙です
02:32東証プライム上場で着資金無料 M&Aで事業承継か
02:37選ばれる理由があります
02:43キャピタルパートナーズ
02:44土地を買い 土地を貸す
02:47自ら建物を建てず所有もしない
02:50土地をお貸しするのはスーパー ホームセンター ドラッグストア
02:54家電量販店 物流倉庫 ホテル スポーツクラブ 保育園 老人ホーム
03:22ポスピスなど地主に徹し貸している土地を機関投資家や個人投資家の皆様に不動産金融商品として提供するそれが地主ビジネスです社業地主地主株式会社足立社長八掛社会で未来はどうなりますか?これから労働人口が今の八掛になってしまうというそれを見越して仕組みそのものも変えていくと例えば?カメラとAIを組み合わせることで人の目の変わりをしています。
03:39いろんな業態業種の労働力不足を補うソリューションということで結果的にそれが精進化につながっているとAIの手を借りて人の仕事の幅が広がるのも十分ありえますねはい
03:43キャノンマーケティングジャパングループ
03:47それでは週末の主なニュースを振り返ります
04:065日発表されたアメリカの5月の雇用統計によりますと非農業部門の雇用者数は前の月からプラス17万2000人となり市場予想を大きく上回りましたまた失業率は前の月から横ばいの4
04:08.3%としたり平均時給は1年前と比べてプラス3.4%で賃金上昇率は減速しました
04:41このほか5月分の発表に合わせ4月分と3月分が改定され共に非農業部門の雇用者数が情報修正されましたアメリカのトランプ大統領は5日利下げを求める従来からの考えを改めて表明しましたトランプ大統領は金利の引き下げが望ましいとの考えを示した上で
05:07FRB連邦準備制度理事会が利下げを決めるかどうかは法主義長の判断に委ねると述べましたこのほか5日にはNEC国家経済会議のハセット委員長がブルームバーグテレビとのインタビューの中で利上げの織り込みはひどく間違っているとするとともに原油高について影響は一時的で持続的なインフレにはつながらないとの見解を示しました
05:34イギリスのフィナンシャルタイムズは7日アメリカのオープンAIが対話型AIチャットGPTについて過去最大の刷新を計画していると報じました株式上場を見据えた収益の拡大を図るためプログラムを自動で書く機能や人間の代わりに作業をこなす機能を備えたスーパーアプリへの進化を目指すとしています
06:00今朝のゲストを紹介しますデータ分析を手掛けるナウキャスト創業者の渡辺勤さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますそして株などの見通しは第一ライフ資産運用経済研究所の藤代光一さんですおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて藤代さん雇用統計の結果どう見ましたかそうですね典型的なグッドニュースイズバッドニュースで
06:28アメリカの雇用統計に関してはこれまで移民抑制で人口が増えないので雇用者数増えないのが当たり前なんじゃないかというところで過去数ヶ月の中突然力が戻ってきたということなんですねそれを受けて利上げ観測が盛り上がって金利が上昇して株式の魅力がどんどん低下していくという典型的な相場が崩れるパターンだったと思います
06:52今回の雇用統計を受けてフェドウォッチでは年内の利上げ折込7割を超えましたもう一段市場の見方が進むことは考えられますか一方で安心感があったのは平均時給で前年比の伸び率がわずかに鈍化ということになりましたそうすると現時点では賃金と物価が相互に刺激しあって
07:05インフルエンが加速していくというそこの懸念というのはあまり強くないので今後大幅な利上げが織り込まれるというところまでまだ距離があるというふうに考えています分かりました続いてはこちらのコーナーです
07:32ここからは今日の東京市場はどのような展開が予想されるのかをお伝えしていきますまずは今日の為替相場を展望します各国の為替の値ですドル円は現在160円の20銭台から30銭台ユーロ円は184円の70銭台です続いて人民元のオフショア本土買い市場は画面の真ん中です
07:341ドル6.790円近辺ですオーストラリアドルは112円の50銭台から60銭台イギリスポンドは213円の40銭台から60銭台ですブラジルレアルは30円の90銭台から31円ちょうどトルコリラは3円45銭台近辺となっています今日の為替相場の見通しはテラス証券アドバイザーズの遠藤さんです遠藤さんよろしくお願いします
07:55オーストラリアドルは112円の50銭台から60銭台イギリスポンドは213円の40銭台から60銭台ですブラジルレアルは30円の90銭台から31円ちょうどトルコリラは3円45銭台近辺となっています
08:12今日の為替相場の見通しはテラス証券アドバイザーズの遠藤さんです遠藤さんよろしくお願いします遠藤さんの今日の予想レンジは1ドル157円ちょうどから161円ちょうどとなっています今日の見通しいかがでしょうか
08:22選手の強い流れが継続すれば161円台ちょうどとなっています
08:29そして注目ポイントですが構造的円安と160円の公募ということですね
08:54日本の構造的円安というのはエネルギー資源をドルで購入するため円売りドル買いを行うという貿易収支の赤字またGoogleやマイクロソフトなど海外の支払いというデジタル赤字の拡大また毎月数兆円規模のドル買いになる新入社などによる個人の海外投資
09:22そして日本企業の海外支出から発生する外貨収益を円化せずに再投資するといった日本企業の海外の支付とかさらには日本の少子高齢化潜在成長率の低下による日本に投資するメリットの低下こういった環境が円売り外貨買いとなっているため円安になりやすく円高になりにくい構造となっていると考えています
09:44確かにこれらはよく指摘されていますよねまた市場は160円台というのを政府日銀の防衛ラインと強く意識しておりますのでそのため160円前後では円外介入事実のドル売りまた逆張りのショートが入りやすくなります
10:03これらをこなして上抜けるかどうかが今週の来週の焦点になると見ておりますまた来週日米金融政策会議があるため今週はポジション調整となる可能性もありますではドル円が上昇した場合というのはどこまで上昇が想定されますか
10:12ドル円の方向性を先読みするフィボナッチエクスパーションで計測しますと起点を139
10:13.88、159.45、152.08からの上値拡張を61.8%である164.17が目標値となり
10:46その手前では4月30日の高値160.7人そして霧のいいところで161円ちょうど162円ちょうどなどのポイントになると見ておりますではドル円が下落した場合はどこまでの下落が想定されますかこちら直近の安値152円の丸8から直近の高値160
10:51.7人に対する戻りをフィボナッチエクスパーションで計測すると
10:5338.2%戻りが157.4150
10:58.0%戻りが156.4061
11:01.8%戻りが155.38となります仮に円外介入が入った場合には前回介入が入ったと思われる5月6日の155
11:20.01もポイントとなりそうですわかりました遠藤さんありがとうございましたありがとうございましたでは続いて債券市場を確認します
11:26こちら先週金曜日の日本の10年再利回りの値2
11:27.665%でした
11:48続いては株式相場の見通しですまずは日経平均先ものの値を確認します大阪取引所の夜間取引は画面の真ん中6万3820円ですでは今日の株価の見通しはゲストの藤代さんですよろしくお願いします
12:08藤代さんの予想レンジは6万3200円から6万4000円ちょうどということできょうの見通しいかがですかもう先もの3000円近く下落していますのでそこを起点に乱高下する展開を想定しています雇用統計に加えましてスペースXの上場に絡んだ
12:32その監禁売りこちらなんかも受給を圧迫しそうで本日下落を見込んでいますそして注目ポイントはあえて指摘する日本株の下落要因とありますけれどもこれ具体的にはどんな要因なんでしょうか賃金上昇だというふうに考えています賃金というのは個人消費の源泉ですからその増加によって内需が強くなるそれで株高になる
12:58こういう理解が一般的だと思います例えば日銀がその算出する消費活動指数を見ていますとこれ実質値で見るとほとんど増えていないということがありますこの理由として名目賃金が物価上昇に追いつかないので実質賃金がマイナスだからということがよく指摘されているわけですねゆえに物価上昇を上回る賃金上昇が理想とされています
13:04ですが名目賃金上昇率というのはこれもすでに3
13:09%ですここで日銀の物価目標が2
13:24%であるということを考えてみると実はこの3%という伸びはもう理想的だというふうに言っていいんだと思いますしたがってこれ以上の賃金上昇率の加速というのはインフレをさらに加速させてしまうこういう恐れがあるというふうに考えています
13:27つまり賃金上昇率が3%を超えるというのは手間なしには喜べないということなんでしょうかねここからの注意が必要なのは来年の春冬に向けて労働組合が原油高から労働者を守るこういうような文脈で強気な賃上げ要求をして企業がそれに応じ賃金上昇率が加速するという展開ですそうなると労働コストが価格転嫁されて物価上昇率がさらに高まります
13:58そうした展開がすでに意識されているのがですね
14:04最近市場で観察される予想物価上昇率ここへ来てですね加速度的に上がって今やもう2
14:22%を上抜けつつあるとこれが長期金利を押し上げるその要因になっています予想インフレ率の高まりが長期金利を押し上げる要因としてもうすでに存在感がかなり増してきてますのでこれ以上賃金上昇率が上がるとですね長期金利の上昇が勢いづいてしまう
14:40そういう可能性があると考えていますその金利の上昇というのは日本株に影響を与えるということなんでしょうかそうですねこれまで高配当が魅力となってきた銘柄群注意が必要かなと考えていますそこで現在のですねトピックスの配当折り回り確認してみますと2
14:41%ちょっとというところですね
15:03一方で長期金利の水準これも明確に上回ってきていますこれは安全資産である国債の利回り上昇が利息性資産である株式の相対的な魅力を低下させるというですねいかにも強化書的な現象をすでに引き起こす可能性があると考えています金利水準がこの1
15:08%ぐらいだった時というのはですねさほど株式に影響を与えなかったわけですけど
15:093%近い現在の状況ですと国債の利回りそのものにですね満足する投資家も多いのではないかなと思っています株式をその配当目当てで保有している投資家からすると株式を保有することの合理性が今低下していますのでこれが相場全体の主になっていくのではないかなと考えています藤代さんありがとうございました以上株価の見通しでした時刻は6時ちょうどです
15:39ニュースをお伝えします
16:01中国の習近平国家主席はきょうから7年ぶりに北朝鮮を訪問し金正恩朝鮮労働党総書記と会談します習主席と金総書記の会談では友好関係を確認し経済や人的交流の分野で協力の推進を打ち出すとみられます
16:15また先月の米中首脳会談で話し合われたとされる朝鮮半島の非核化について言及するかが焦点となっていますさらに台湾メディアは北朝鮮とロシアの国境を流れ
16:30日本海につながるトマンガンの加工開発が議題となる可能性があると報じていて中国にとって日本海への出口となる航路を巡り議論が交わされるのかも注目されますニュースを続けます
16:56去年ランサムウェアなどサイバー攻撃の被害が相次いだことを受け業務用ソフトウェアを提供するオービックビジネスコンサルタントは都内で会合を開きセキュリティとAIを強化する方針を示しました企業などの機関業務を担うソフトウェアを手掛けていますがこれにAIを組み込むことで機能の拡充を図ります
17:25その上で企業のシステムとは分離した構造を設計することでサイバー攻撃による業務停止リスクの回避を徹底するということですOBCというのは機関業務のクラウドサービスとして提供しているわけです機関業務というのは最後のデータの集計の場所なんですねそういう意味ではAIに対しても特にセキュリティに対しては極めて責任が重たいと
17:53続いてはお天気です気象予報士の平井出さんおはようございます今日は全国的に雨で北海道では大雨に注意してくださいでは今日の予報ですまずは西日本です沖縄は午前を中心に雨が降るでしょう九州四国は午後から雨で中国地方は昼頃から夕方に一時的に降りそうです近畿も夕方以降雨となるでしょう
18:00最高気温は九州で昨日より低いですが中国四国近畿で高くなりそうです
18:1626度前後のところが多いでしょう東日本です東海は雲が多く夜から雨となるでしょう関東は昼頃まで降ったり止んだりで夜遅くから再び雨となりそうです北陸は午後から雨が降るでしょう
18:44最高気温は東海で昨日より大幅に高く27度前後の見込みです関東は23度前後北陸は26度くらいでしょう北日本です断続的に雨が降るでしょう北海道は激しく降るところがあり太平洋側では低い土地の浸水に注意が必要です最高気温は平年より低いところがほとんどで東北20度前後北海道15度前後の見込みです
19:12週間予報です明日は北日本と東日本を中心に雨となるでしょう水曜日以降は東日本と西日本で梅雨の中休みになりそうです天気予報でしたただいまうわっこの部屋くさっこれってまさかエアコンのにおい暮らしのマーケットで頼んでおいたよエアコンクリーニングですエアコンのあんなことこんなこと全部頼める暮らしのマーケット
19:36今週の主な予定です8日月曜日国内で4月の国際収支5月の景気オッチャ調査が発表されます10日水曜日日本や中国アメリカで物価指標の発表が相次ぎます世界的にインフレ懸念が経済の重りとなる中中東情勢の影響がどう出るのか注目です
19:57続いて週の後半です11日木曜日ECBヨーロッパ中央銀行が政策金利を発表しますアメリカでは5月の生産者物価指数の発表があります12日金曜日アメリカで市場最大規模となるスペースXのIPO新規株式公開が予定されています
20:25今週各国で物価の指標が発表されますが渡辺さんどこに注目しますか日本の5月の企業物価が出てくるわけですけれども4月の数字もすでに企業間ではイランの影響というのが自分に出てきているというのを見ましたのでそれがもう少しはっきりと出てくるんじゃないかというふうに思います一方で消費者が目にする価格消費者物価ですけれどもまだ全くと言っていくらい影響は出ていないわけで
20:52これから波及が起きてくるというふうに考えられますグランクを見ていただきたいんですけれども日本のインフレはそもそも22年の春から始まったわけで第一波というのが22年の春に始まった輸入物価主導のものそれからその後お米の価格の上昇とかで第二波というのが起きましたと今はちょうど第二波が収束する過程にあるわけです戦争の影響というのは今後
21:10第三波として立ち上がっていくことを考えられるわけですけれどもおそらく今年度つまりの終わりぐらいつまり来年の3月の頃までインフレ率がゆっくりと上昇してこれがこのイランの影響に伴う消費者物価の上昇ということになります最終的には3
21:17%を若干超えるところまで高まっていくというふうに見込まれておりますここをどうやって対応するかということが
21:29目下の日銀の最大の課題になるわけですけれども第三波というのは見ていただいたら分かりますようにこれまで経験してきた2つの波と比べるとピークは低くなっていますので3
21:43%ですけれども低くなっていますので私は日銀が利上げで無理やりそれを抑え込むという必要はないのかなというふうに思いますそれにしても来週決定会合でこれも含めて議論されるんだと思います分かりました
22:12そして藤代さんは今週は5月の工作機械受注に注目ということですねそうですね私は個人的にお気に入りの経済指標でして日本株を読む上で結構使えるなというふうに考えていますこれ工作機械受注というのは半導体と同様に片道2年程度のサイクルがあるということが知られていて今のこの状況というのは山を駆け残っている最中だということです
22:39非常にトピックスの予想EPS日本全体の企業収益と連動性があるというのがここで見て取れるわけですねなので企業業績の波と読む上で非常に助かる指標だということですね製造業に関して言うと直近米国でもISMの製造業傾向指数なんかが持ち直してきているということもありますしあるいはここから見れる過去のサイクル
23:05この経験則を踏まえますとしばらくは工作機械受注が増加するような環境でそうしたもとで企業業績も上向きの株を描くというふうに考えています同じくサイクルのある半導体の方はこのサイクルを突き抜けてさらにその好調が続くんじゃないかなという言われ方もしていますけれども工作機械の方もそうなる可能性もありますかそうですねただ工作機械といいますとやっぱり自動車とか半導体以外のセクターというのも
23:16非常に重要になってきますのでその辺りを見極めたいなと思いますこの後はプロの目です緊迫化する中東情勢の収束が見えず原油高が
