00:00999 euros c'est le prix de cette barrette de ram de 64 gigas aujourd'hui à votre avis elle coûtait
00:06combien il ya un an 240 euros ça fait plus de 300% d'augmentation en un an c'est un cas extrême mais
00:16qui reflète une réalité beaucoup plus large et cette augmentation elle s'explique par une chose
00:22les lignes de production elles sont vraiment dédiées à un produit et donc quand il ya un
00:28embouteillage quelque part il suffit pas de claquer des doigts pour dire c'est bon demain on va doubler
00:32la production de puce mémoire par exemple trois acteurs une demande qui explose portée notamment
00:38par l'ia et les data center tous les ingrédients sont réunis pour une flambée des prix alors la
00:44question c'est pas seulement pourquoi la rame est devenue si chère c'est plutôt comment trois
00:49entreprises ont fait exploser les prix d'un composant dont tout le monde dépend et jusqu'où ça peut aller
00:54bon avant toute chose petit point sur la rame
01:03ram c'est l'abréviation de random access memory qu'on traduit en français par mémoire à accès
01:09aléatoire ou mémoire vive c'est ce qu'utilise votre ordinateur pour effectuer des tâches immédiatement
01:14comme ouvrir une application ou lancer un jeu ram c'est un terme générique dans la quasi totalité
01:20des pc des smartphones et des consoles on utilise en fait de la drame c'est un type bien précis de
01:26mémoire vive sous forme de puce de semi conducteur et c'est elle précisément qui est en train d'exploser
01:32et quand on dit que les prix explosent ce n'est pas une exagération prenez cette barrette de ddr4 de
01:3816 gigas la taille de ram recommandée pour un pc de gaming achetée en 2022 à 70 euros elle se vante
01:45aujourd'hui pour 170 euros soit une augmentation de 142 % en un an et c'est pareil chez tous les
01:52vendeurs du marché il ya une raison très simple à ça la majorité de ces acteurs ne fabriquent pas
01:57vraiment leur barrette de drame ils ne font que les assemblées en fait seule une poignée
02:02d'industriels est capable de produire les puces de drame il ya trois entreprises dans le monde qui
02:07détiennent 93% du marché des puces mémoire josephine bonne et journaliste aux échos elle suit de près de
02:13l'actualité de l'ia et de l'informatique les deux entreprises sud coréenne d'abord samsung que
02:18tout le monde connaît et une entreprise qui est moins connue qui s'appelle sk nix et il ya une
02:21autre entreprise qui est américaine cette fois qui s'appelle micron un marché ultra concentré qui a
02:25déjà attiré l'attention de la commission européenne au début des années 2000 ces trois acteurs ont été
02:30soupçonnés de collusion sur les prix des puces drame soupçons qui ont mené en 2010 à une sanction de la
02:36commission contre samsung et nix mais ce qui fait flamber les prises aujourd'hui ce n'est pas seulement cette
02:42concentration c'est surtout la ruée vers un type de rame bien particulier la hbm pour high bandwidth
02:48memory un type de rame réservé à une utilisation bien précise les centres de données
02:58le coeur du problème ce sont les grands modèles de langage les llm ces modèles d'ia comme chat gpt ou
03:04gemini qui utilisent des algorithmes d'apprentissage pour générer des contenus comme les grandes entreprises
03:11notamment américaines entraîne massivement des grands modèles elles ont besoin de puissance de
03:16calcul massif donc elles construisent d'énormes data center avec énormément de serveurs et donc il faut
03:20de plus en plus de barrettes de rame l'entraînement des gros modèles d'ia repose sur les gpu des
03:26processeurs graphiques conçus à la base pour afficher des images mais surtout ultra fort pour faire des
03:32calculs massifs et pour suivre le rythme les gpu ont besoin d'une mémoire extrêmement rapide avec une
03:39énorme bande passante et c'est là que la hbm devient clé les gens de la tech ont besoin de
03:44quantité colossale de ram pour vous donner un ordre de grandeur selon le korean economic daily nvidia le
03:51leader des gpu pourrait à elle seule absorber près de 50% de la production de drame socam m2 de
03:58samsung en 2026 un poids énorme directement lié à son modèle économique nvidia vend des gpu intégrés
04:05dans des serveurs complets à des gens de la tech comme microsoft google ou open ai avec des marges qui
04:11frôlerait les 80% et pour les fabricants de rame c'est une véritable poule aux oeufs d'or car si la
04:17hbm est plus complexe et plus cher à produire elle est aussi beaucoup plus rentable pour les industriels
04:23arbitrage industriel les lignes de production sont prioritairement alloués à la hbm et la rame grand
04:31public quant à elle passe au second plan donc il ya cette question de priorité le deuxième point
04:36c'est la question de la production c'est difficile pour les entreprises de semi-conducteurs d'augmenter
04:40d'un coup la production d'un composant parce que les usines de semi-conducteurs c'est des usines qui
04:45sont extrêmement complexes qui coûtent extrêmement cher les lignes de production elles sont vraiment
04:50dédiées à un produit et donc quand il ya un emboutillage quelque part il suffit pas de claquer des
04:54doigts pour dire c'est bon demain on va doubler la production de puces mémoire par exemple d'autant plus
05:00que les fabricants de rame sortent à peine d'une période compliquée après des ventes de pc record
05:05en 2020 porté par la généralisation du télétravail la demande s'est effondrée au premier trimestre 2023
05:12malgré le boom de l'ia la division semi-conducteurs de samsung a enregistré une perte de 3,1 milliards
05:19d'euros un choc qui a plombé le résultat trimestriel du groupe cette activité représentant jusque là plus
05:25de la moitié de ses bénéfices chez les concurrents même son de cloche sur la même période
05:30SKINX accusé 2,3 milliards d'euros de pertes tandis que l'américain micron enregistré 2,1 milliards
05:38depuis le mot d'ordre c'est prudence aujourd'hui ce qu'elles disent c'est moi samsung je ne veux
05:44pas tripler ma production parce que si jamais la demande demain cesse j'aurai un stock énorme sur
05:49les bras et je vais perdre énormément d'argent sauf que depuis quelques semaines samsung ne serait plus en
05:53capacité d'honorer toutes ses commandes de drames de son côté SKINX a annoncé investir l'équivalent de
05:5930% de son chiffre d'affaires pour booster la production de drames mais le groupe admet que
06:04ça ne suffira pas pour répondre à la demande et du côté de micron c'est pas franchement mieux le 3
06:10décembre 2025 micron a annoncé la fin de sa marque grand public crucial et sa sortie complète du marché de
06:17la mémoire vive pour particulier d'ici début 2026 la croissance des centres de données alimentés par l'IA a
06:23entraîné une forte augmentation de la demande en mémoire et en stockage micron a pris la décision difficile de
06:29se retirer du marché grand public afin d'améliorer l'approvisionnement et le soutien à ses clients
06:33stratégiques plus importants dans des segments à croissance plus rapide déjà aujourd'hui un problème
06:38d'accès aux composants si en plus dans quelques mois il ya une entreprise qui ne met même plus de composants
06:43sur le marché ça veut dire que la la pénurie devient plus forte c'est assez difficile d'estimer pour
06:50l'instant à quel point ça va transformer le marché ce que ça signifie c'est qu'il faut que seulement deux
06:55acteurs maintenant se partagent quasiment tout le gâteau des composants pour les outils grand public
07:01et dans ce contexte un dernier phénomène aggrave la situation les achats paniques des acteurs comme
07:07sony asus ou lenovo accumulent les stocks alimentant encore un peu plus la flambée des prix
07:13aujourd'hui la mémoire vive représente en moyenne 15% du coût de fabrication des appareils grand
07:23public mais cette part est en train d'augmenter et quand les prix augmentent en amont la facture
07:28retombe toujours sur le consommateur on en voit d'ailleurs déjà les premiers signes microsoft a
07:33augmenté le prix de ses xbox de 50 euros en mai dernier xiaomi a annoncé une hausse des prix sur
07:38ses smartphones à partir de 2026 et asus anticiperait lui aussi des pc plus chers il
07:45pourrait y avoir un autre effet pervers la shrink fashion cette pratique qui consiste à vous vendre
07:51moins en l'occurrence ici des composants moins puissants pour le même prix voire pour plus d'argent
07:57nous devrons probablement repenser notre gamme avec des configurations mémoire réduite tout en
08:02augmentant les prix en accord avec nos partenaires et clients directs si la situation dure on pourrait
08:07voir un retour en force des pc portables avec 8 giga de ram voire 4 giga soit le minimum syndical
08:14pour faire tourner windows 11 et cette crise n'est pas limité à la ram les prix de la mémoire nand un
08:20type de mémoire qui conserve les données même quand on éteint son ordinateur ont aussi quasiment doublé
08:27et ce n'est pas mieux du côté des processeurs mobiles qui sont pour faire simple le cerveau de
08:32vos téléphones responsables de 20% du coût de fabrication d'un smartphone leur prix continue
08:37de grimper et pour couronner le tout même les gros fournisseurs de cartes mères le socle central qui
08:43connecte tous les composants de l'ordinateur comme msi gigabyte ou asus voient leurs ventes chuter de
08:5040 à 50% par rapport à 2024 la raison est assez simple l'explosion du prix de la mémoire refroidit
08:57clairement des consommateurs la rame va rester chère encore longtemps les experts estiment que
09:03les prix vont continuer de grimper jusqu'en 2027 voire 2028 les semi conducteurs comme ce sont des
09:09cycles vraiment long c'est souvent des cycles qui durent au moins trois quatre ans quand il ya des
09:13pénuries ou des effets de stock qui est sûr c'est que dans un an a priori le prix sera pas redescendu au
09:20niveau actuel et c'est possible que ça dure effectivement plus de un an voire deux ans et
09:26derrière cette flambée on ne peut pas vraiment parler de bulles de la rame c'est la bulle de l'ia
09:30ses besoins massifs en mémoire et ses dépenses colossales qui tirent les prix vers le haut pour
09:36ceux qui construisent eux mêmes leur pc j'espère que vous avez acheté votre âme l'an dernier et pour
09:41ceux qui comptaient le faire cette année force et dites nous en commentaire combien ça va vous coûter
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