- 17 hours ago
Laporan MOF menunjukkan pinjaman BNPL kini mencecah RM4.9 bilion dengan kadar ketidakbayaran 3.3%, walaupun pengguna melonjak kepada 7.5 juta pada 2025. Wawancara mendalam bersama Azim Sulaiman membongkar perubahan tingkah laku kewangan rakyat, risiko tersirat dalam kredit mikro, dan keberkesanan Akta Kredit Pengguna 2025 dalam mengawal dominasi BNPL dalam hutang isi rumah.
Category
🗞
NewsTranscript
00:00Risiko melibatkan pinjaman pengguna skim beli sekarang bayar kemudian BNPL masih lagi di tahap terkawal dan dijangka kekal 0.3
00:08% daripada jumlah keseluruhan keberhutangan isi rumah di Malaysia, kata Kementerian Keuangan MOF.
00:14Sekat 31 Disember 2025, kata Kementerian itu jumlah pinjaman adalah sebanyak RM4.9 bilion dan pinjaman BNPL yang tidak berbayar
00:24adalah terkawal iaitu RM160.2 juta atau 3.3% daripada jumlah keseluruhan pinjaman BNPL.
00:32Bagaimana untuk kita melihat perkara ini dan apakah perlu kita memahami dalam tempoh jangka panjang apakah antara impak-impak yang
00:40perlu kita kena pasti dengan segera dengan itu saya akan mempersilahkan tetamu yang sudah bersedia untuk membantu kita melihat bagaimanakah
00:47lonjakan BNPL daripada RM2.6 juta pada 2023 kepada RM7.5 juta pada 2025 dan paling penting adakah ini ia
00:55mencerminkan perubahan tingkah laku kewangan rakyat atau tekanan kos sara hidup yang memaksa.
00:59Kita silakan tetamu untuk bantu kami faham adalah Azim Sulaiman, pengurusi agensi Al-Aqiyas Group sedang berhad.
01:06Terima kasih Azim kerana sudi meluangkan masa bersama kami apabila kita bercakap mengenai BNPL kita tahu ia adalah dalam kategori
01:12hutang.
01:12Walaupun kadar ketidakbayaran BNPL hanya 3.3% secara realitinya, adakah angka ini sebenarnya memberi gambaran yang lebih besar tentang
01:22risiko tersembunyi terutamanya dalam pasaran kredit mikro yang tidak dilaporkan sepenuhnya?
01:29Ok Nina, alright. So kalau kita lihat kadar gagal bayar ataupun istilah yang digunakan oleh bank non-performing loan, KNPL.
01:37So kalau kita lihat seperti yang ni dah sebut, kadar gagal bayar ataupun non-performing loan untuk buy now pay
01:42later ini adalah pada kadar 3.3%.
01:45Dan kalau kita bandingkan dengan NPL non-performing loan untuk sektor perbankan biasa, maksudnya contoh macam loan kereta, loan rumah
01:53dan sebagainya itu sekitar 1.5% hingga 1.8%.
01:57Jadi kalau kita bandingkan dengan BNPL tadi 3.3%, jadi jumlah dia hampir tiga kali ganda daripada NPL untuk sistem
02:04perbankan konvensional.
02:06Ok jadi, tapi kita kena faham dari sudut perbezaan antara BNPL dan juga sistem perbankan.
02:12Sebab kita tahu kalau dari sudut contohnya penilaian kredit untuk sistem perbankan konvensional, contoh kalau kita nak apply loan kereta
02:20atau loan rumah,
02:21dia punya sudut penilaian itu lebih ketat secara relatifnya. Contohnya diperlukan dokumen seperti bank statement, seperti slip gaji dan sebagainya
02:30berbanding dengan BNPL punya penilaian kredit ni yang lebih ringan, yang lebih mudah
02:35yang mana tidak memerlukan dokumen-dokumen tersebut. Dan dari sudut yang kedua, dari sudut tempoh.
02:41Ok, dari sudut untuk perbankan biasa, contoh untuk loan kereta, dia melibatkan 7 ke 8 tahun contohnya.
02:48Dari sudut untuk loan rumah mungkin melibatkan tempoh panjang sehingga 35 tahun atau 40 tahun.
02:54Ok, berbanding dengan BNPL ini tempoh pinjaman itu lebih singkat, lebih pendek contohnya sekitar 12 hingga ke 24 bulan sahaja.
03:01Tetapi, kita kena lihat dari sudut NPL tadi, dari sudut 3.3% itu berbanding dengan perbankan biasa itu seperti
03:10yang saya sebut tadi, 3 kali ganda berbanding dengan perbankan biasa.
03:14Jadi, kita dapat lihat BNPL ini dia menyasarkan segmen yang berbeza dengan perbankan komisional di mana segmen risiko yang lebih
03:22tinggi.
03:23Ok, dari kalangan pengguna yang boleh kita katakan dalam kategori mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana.
03:30Mungkin dalam kategori N40 dan juga B40. Jadi, kadar ini jika kita lihat meningkat mungkin 2 kali ganda atau 3
03:38kali ganda dalam masa yang terdekat mungkin hingga 5 ke 6%.
03:41Gagal bayar ini. Jadi, dia memberi satu poin yang mana dia memberi tekanan kewangan kepada utang isi rumah.
03:56Dan, melonjak hampir 3 kali ganda dalam tempoh 2 tahun berdasarkan Azim. Adakah ia wajar diberi perhatian dari sudut risiko
04:04sistemik?
04:06Ya, ok. So, kalau kita lihat bukannya jumlahkan macam ni dah sebut tadi dari sudut kadar BNPL ini mewakili 0
04:13.3% daripada kadar utang isi rumah.
04:17Ok. So, kalau kita lihat bukan isu 0.3% mewakili kadar isi utang rumah itu yang penting tapi dari
04:23sudut saiz pengguna itu di mana pertubuhan pengguna itu melunjak 3 kali ganda dalam tempoh 2 tahun.
04:28Jadi, ini yang harus diberi perhatian kerana kadar pertubuhan yang pantas dan seperti yang sebut dari segi sudut profil pengguna
04:35pula, dia majoritinya di kalangan golongan muda dan juga mereka yang berpengalatan rendah dan juga sederhana.
04:40Jadi, dari sudut risiko sistemik ini dalam jangka masa sederhana mungkin ianya tidaklah begitu ketara kerana dari segi sudut saiz
04:50itu secara relatifnya lebih kecil berbanding dengan sistem kewangan dan juga nilai transaksi itu jauh lebih rendah berbanding dengan peminjaman
04:58konvensional.
04:59Tetapi jika jumlah ini tidak terkawal, tidak ada kawal silir daripada pihak bank seperti akta kredit pengguna, jadi ia akan
05:07memberi risiko yang lebih besar pada masa yang akan datang.
05:11Risiko itu penting untuk kita diurus dengan baik dan melihat kepada kadar gagal bayar 3.3% bagi pinjaman BNPL.
05:19Bagaimana angka ini harus ditafsi berbanding kadar pinjaman tidak berbayar tetapi dalam sistem perbankan tradisional?
05:26Okey, jadi sebab itu kita lihat dari sudut perbankan konvensional itu mereka terikat kepada pelaporan seperti dalam Sikris.
05:35Tetapi kita lihat untuk BNPL ini tidak semua penyedia BNPL itu melaporkan kepada Sikris.
05:41Jadi ada yang melaporkan kepada agensi pelaporan kredit swasta.
05:45Ini kerana tidak ada satu SOP ataupun standard yang dikenakan kepada penyedia BNPL ini untuk melaporkan kredit kepada Sikris.
05:54Jadi itu mewujudkan risiko hutang tersembunyi di mana mungkin seseorang itu boleh mengambil 3 hingga 4 BNPL dalam masa serentak
06:03kerana tidak ada pelaporan kredit yang dalam satu sistem
06:09yang mana memberi kepada penyedia BNPL lain untuk cek ataupun akses kepada kemampuan bayaran balik mereka.
06:17Jadi dengan adanya akta kredit pengguna yang bakal dibentangkan ini, jadi dia membantu untuk mengawal selia supaya kadar gagah balik
06:25itu, gagah bayar balik 3.3% itu tidak terus meningkat
06:29kerana adanya kawalan oleh akta kredit pengguna ini.
06:34Dan adakah wajar untuk kita komitmen BNPL ini didilai sepenuhnya dalam sistem pelaporan kredit negara seperti Sikris?
06:43Ya, kerana kalau kita lihat bila adanya dalam pelaporan Sikris ini, dia membantu contohnya dari sudut perbankan konvensional, itu membantu
06:52penilaian kredit terhadap kadar kemampuan bayar balik oleh pengguna.
06:56Jadi sebelum bank decide untuk meluluskan loan oleh seorang pemohon, bila dia dapat lihat kredit pengguna tersebut, dia dapat decide
07:05ke sama ada pengguna ini layak ataupun tidak untuk diberi pinjaman kredit.
07:09Jadi secara sekaligus dapat membantu mengawal supaya mengurangkan kadar NPL ataupun non-performing loan atau gagah bayar balik di kalangan
07:18peminjam.
07:19That's why kalau kita lihat dari sudut statistik itu, untuk kategori perbankan konvensional, dia masih lagi terkawal iaitu sekitar 1
07:27.5% hingga 1.8% berbanding dengan BNPL yang buat masa ini tidak ada pelaporan kepada Sikris.
07:34Jadi menyebabkan NPL itu tinggi pada kadar 3.3%.
07:38Dan Azim juga ada berkata tadi banyak yang menggunakan BNPL ini adalah golongan muda, termasuk juga dengan golongan B40.
07:47Namun pada pandangan Azim, adakah kita melihat BNPL ini berpotensi menjadi iaitu gateway bagi golongan muda yang akhirnya terlibat dalam
07:57hutang yang lebih kompleks?
07:59Sebab mungkin kita tengok lepas ini, sebelum ini kita hutang besar daripada perumahan, kereta.
08:03Tapi kali ini kita akan dengar orang, oh hutang utama sebab apa?
08:06Sebab daripada Shopee ataupun platform-platform lain yang ramai rakyat gunakan sekarang.
08:12Okey, tapi kalau kita lihat dari sudut statistik yang terkini, masih lagi antara faktor yang menyumbang hutang isi rumah yang
08:21tinggi di kalangan orang muda,
08:22khususnya adalah disebabkan penyaman kereta dan dengan penyaman perumahan.
08:26Jadi secara relatifnya untuk BNPL ini masih lagi terkawal kerana kita harus lihat BNPL ini juga dari sudut yang positif
08:33kerana dia membantu isi rumah untuk mengurus aliran tunai dari sudut jangka masa pendek.
08:40Contohnya kalau mereka nak beli sesuatu di tengah bulan, nak tunggu gaji hujung bulan mungkin lambat lagi.
08:46Jadi dengan ada option BNPL ini, mereka boleh menggunakan option tersebut untuk beli dulu dan bayar kemudian bila dapat gaji
08:52hujung bulan nanti.
08:52dan ini khususnya kepada mereka yang tidak ada akses kepada kredit kad.
08:58Sebab itu saya sebut tadi di kalangan orang muda dan juga mereka yang gulungan berberapa tanda rendah dan sederhana yang
09:03mungkin tidak ada akses kepada kredit kad.
09:05Jadi dengan ada option BNPL ini jadi memberi, bantu mereka untuk mengurus aliran tunai untuk jangka masa pendek.
09:11dan tetapi dari sudut risiko itu tetap ada kerana macam yang Nina sebut tadi, dia boleh menjadi door opener kepada
09:18pengguna ini terhadap risiko hutang yang tidak terkawal.
09:22Kerana walaupun transaksi itu kecil amountnya tapi dia berlaku dengan kerap.
09:26Jadi secara kesimpulannya, BNPL ini dia boleh sama ada menjadi satu alat pengurusan kewangan yang baik kepada pengguna
09:34ataupun jika digunakan tidak terkawal, dia boleh menjadi jerat kepada hutang yang tidak terkawal dan tanpa sedar.
09:42Jadi itu bergantung kepada disiplin pengguna itu sendiri sama ada mereka menggunakan BNPL itu dengan baik ataupun akhirnya menjadi jerat
09:50kepada mereka.
09:51Dan kita tak nak mereka terjerat. Lagi-lagi nak dekat raya ini Azimia, mungkin banyak perbelanjaan dan mungkin mereka harus
09:57gunakan BNPL untuk dahulukan dulu perbelanjaan mereka
10:01untuk kita memastikan pengguna, penyedia platform ini dilindungi.
10:07Melihat kepada penguatkuasaan Akta Kredit Pengguna 2025, Akta 873, sejauh mana kerangka kawasan baru ini mampu memastikan pemberian kredit yang
10:17bertanggungjawab tanpa mengekang inovasi kewangan digital itu?
10:22Alright, kalau kita lihat Akta 873 itu bertujuan adalah untuk mewujudkan kawal selia kredit pengguna di bawah satu kerangka kerja
10:32yang lebih komprehensif
10:33kerana dia akan mewujudkan badal kawal selia yang khusus untuk kredit pengguna seperti BNPL ini.
10:40Dan yang paling penting juga tujuan Akta 873 ini adalah untuk mewujudkan responsible lending.
10:47Itu dari sudut ke bertanggungjawaban supaya mereka yang meminjam ini ada responsible untuk membayar semula pinjaman tersebut.
10:54Dan yang paling penting juga dia juga untuk meningkatkan ketulusan terma dan cash yang dikenakan oleh penyedia BNPL ini kepada
11:03pengguna.
11:03Jadi kekuatan utama Akta kredit pengguna ini adalah untuk pertama nak menutup jurang antara bank dan juga non-bank lender.
11:14Seperti saya sebut penyedia bank yang konvensional dan juga penyedia BNPL.
11:18Dan yang kedua kita nak mewujudkan penilaian kemampuan bayar balik tadi supaya kita dapat mengawal kadar gagah balik ataupun NPL
11:29tadi di kalangan pengguna.
11:30Dan yang paling penting juga untuk meningkatkan perlindungan kepada pengguna BNPL itu sendiri.
11:36Baik sudah tentu walaupun saiz BNPL apa yang boleh kita rangkumkan dalam hutang isi rumah ini walaupun masih kecil lonjukan
11:42pengguna yang pantas ini menunjukkan perubahan besar dalam cara rakyat mengurus perbanjaan dan kredit.
11:47Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada tamu kita Azim Sulaiman pengurus agensi Al-Aqiyas Grup Sedan Berhad kerana bantu
11:54kami faham bagaimanakah ataupun impak dalam penggunaan BNPL dan bergerak ke hadapan apakah antara langkah atau pendekatan yang boleh kita
12:01laksanakan untuk kita pastikan setiap pengguna dan juga penyedia platform BNPL ini dilindungi.
Comments