이재명정부 상법 개정 옳은 방향… 진화한 ESG가 ‘코스피 오천피’ 열 것 [류영재 서스틴베스트 대표에게 고견을 듣는다]

디따

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Transcript

00:00그래서 규제도 약간 좀 느슨해지고 있는 추세입니다.

00:17그래서 먼저 EU 같은 경우도 오므리버스 패키지라는 걸 발표했거든요. 올 초에.

00:23그래서 EU의 CSRD라는 것이 있는데요.

00:28기업의 ESG와 관련된 지침, 보호 지침인데, 레퍼팅하는 지침인데

00:36그런 것들도 조금 딜레이 시키고

00:41그다음에 적용하는 그런 기업도 좀 구매가 큰 기업부터 적용을 시키도록 해서

00:46중소기업에게는 부담을 완화시켜주는 이런 일들을 하고 있는데

00:51미국 같은 경우는 원래 이제 SEC가 미국의 SEC가

00:572024년도 초로 기억이 됩니다만 기후 위험이라든가 온실가스 배출과 관련된 정보를

01:05상장해서 공시하도록 하는 그런 지침을 만들었는데

01:09아시다시피 트럼프가 작년 대통령이 되면서

01:14또 트럼프는 엔티 ESG론자고

01:17기후변화 자체도 부족하는 사람이다 보니까

01:23지금 이것을 일단 철회를 시켰죠.

01:26그럼 우리나라도 ESG 공식 로드맵을 했는데 지금 어떻게 돼 가고 있습니까?

01:33제가 지지난 정권, 문재인 정부 때는 ESG 정보를

01:392025년도부터 상장사 중에서 2조 이상 자산금을 갖고 있는 상장사들한테

01:48공시를 의무화하겠다고 이미 발표를 했는데

01:51지난 정부 들어와서 그것이 지금 뭐랄까 약화됐다고 그러나요?

02:00지난 정부에서. 그래가지고 이미 25년 동안 이미 시행이 됐어야 되는데

02:04아직 도입이 안 된 거죠.

02:07그런데 이제 지난 정부에서부터 금융위 산하의 기업회계기준원에서

02:14한국의 지속가능 경영 공시 KSSB라고 그러는데요.

02:21KSSB의 가이드라인이 이미 다 마련이 됐습니다.

02:26다만 언제부터 이걸 갖다가 기업으로 하여금 공시하도록 할 것인가에 대한

02:34로드맵이 아직 확정이 안 된 거죠.

02:36참고로 일본 같은 경우는 이제 워킹그룹이 다 만들어져서

02:4026년도부터 기업 규모별로 ESG 정보 공개를 의무화하는 걸로 지금 가닥을 잡았거든요.

02:48그래서 저는 일본 정도 선을 따라가지 않겠느냐 이런 규제들이 사실은 기업 입장에서는 비용으로 관여될 수 있습니다.

02:57기업들은 어떻게 좀 대응을 해야 될까요?

03:00ESG라는 것은 글로벌 금융위기를 초래했던 것이 쇼터민슘의 문제라는 것이기 때문에

03:07지금 장기적으로 보자라는 거거든요.

03:10장기적으로 보게 되면 ESG와 관련된

03:15익스펜스가 저는 코스트가 아니라 저는 투자라고 생각을 하거든요.

03:21이런 말씀을 더 드리는 이유는 지금 장기적으로 보면

03:26패러다임이 쉬프트 되는 과정이 있다고 생각합니다.

03:29그 방향성은 두 가지, 그 축은 두 가지인데

03:32그 하나가 GX고요.

03:34Green Transformation이고 다른 하나가

03:37인공지능 트랜스포메이션 혹은 디지털 트랜스포메이션

03:42그러니까 뭐 DX든 AX든 이런 쪽이라고 봅니다.

03:46그러면 우리나라 입장에서는

03:51저는 우리나라 산업은 그동안 우리나라한테

03:55우리 먹여살렸던 섹터를 보면 다 중후장대한 제조업들입니다.

04:01자동차, 디스플레이, 반도차, 반도차 석유화학,

04:06철강, 또 뭐가 있습니까?

04:09조선, 방산 다 이런 것들이 에너지를 많이 쓰는 거고요.

04:14탄소 과다 배출 섹터지만

04:18이것이 이대로 그냥 갈 수는 없거든요.

04:222018년 기준으로 우리가 탄소를 7억 톤 배출했거든요.

04:26그거에 미니멈 53%, 맥시멈 61% 줄이겠다는 것을

04:31지금 가닥이 잡히는 것 같아요.

04:32당정대 간에 CCUS, 카본 캡처 유틸라이제이션 스토리지

04:37뭐 이런 거 CCUS 같은 거 이런 걸 우리가 잘하고

04:41또 철강도 수소화난 제출법, 제출법 같은 거

04:46이런 걸 저희가 빨리 투자를 해서 고도화시키면

04:49글로벌리 이거는 우리가 또 새롭게 주도해 나갈 수 있는 거죠.

04:55우리 산업의 내러티브를 다시 회복할 수 있는 거죠.

04:59그래서 저는 기회라고 보고 생산하는 과정에서 또 AI를 접목해서 생산의 효율도 높이고

05:06또 그 제품이나 이런 쪽에 AI를 접목을 해서 소비자 편의성을 높이고

05:11이렇게 가면은 우리나라 기업이 다시 그동안 잃어버렸던 산업의 서사를

05:17저는 다시 회복할 수 있다는 거거든요.

05:20네, 조금 이제 투자 쪽으로 한번 말씀을 좀 돌려보겠습니다.

05:23최근 ESG 투자 시장의 동향은 어떻습니까?

05:27여전히 투자 및 자본 시장에서 ESG가 중요한 기준이 되고 있습니까?

05:32아, 이거는 이제 우리나라의 ESG는 첫 번째

05:35이제 국민연금이 어떤 스탠스를 갖느냐에 따라서 좌우됩니다.

05:41그래서 국민연금 자체가 펀드가 좀 장기자금이니까

05:46여기서 이거를 관심을 갖고 위탁운용사들인 자산운용사들한테

05:52맨데이트를 줄 때 그걸 더 강조하고

05:55또 그걸 갖다가 자금을 배분, 위탁운용사를 배분할 때

06:00ESG를 어느 정도 운용사가 진정성을 갖고 하는지도 고려해서

06:06자본을 배분하고 이렇게 되면은 ESG가 확 확산되죠.

06:10그래서 이게 저는 가장 중요하는 그런 요소라고 생각을 하고

06:15시장 기준으로 보게 되면은 올 6월 말 기준으로

06:20국내 ESG 펀드 개수는 198개 정도 되더라고요.

06:24그러면 그리고 이제 순자산 합계는 9조 3천억 정도 집계가 됩니다.

06:29그래서 24년도 하반기 대비 약간 소표 좀 늘어난 건데

06:34이거는 6월 말 기준으로 이제 시장이 조금씩 회복이 됐거든요.

06:40그 영향을 받은 것 때문에 그런 것 같습니다.

06:42투자자들이 기업의 ESG 성과를 평가할 때 중요하게 봐야 되는 지표나 기준은 어떤 거에 돼야 될까요?

06:51네. 그거는 저는 섹터 바이 섹터, 섹터마다 다 다르다고 생각합니다.

06:57예컨대, 그러니까 앞서도 제가 말씀드렸습니다만

07:01지금 글로벌 추세는 ESG 지표라는 게 수백 개 되거든요.

07:06그런데 거기서 재무적으로 코릴레이션이 있는 그런 지표들이 있거든요.

07:12그게 재무중대성이니까 financial material 그런 지표들 중심에 더 포커스를 하거든요.

07:20예를 들어서 에너지를 많이 쓰는 그런 섹터에 재무중대성이 있는 것은

07:27카본 매출량이 되겠죠. 아무래도.

07:29그게 이제 중요하다고 보여지지만

07:31또 이런 금융이라든가 이런 쪽에서는 말씀드렸던 것처럼

07:39통신이라든가 이런 거는 이제 고객 정보 보호가 굉장히 중요할 거고

07:44또 금융 쪽은 또 거버넌스 위치가 굉장히 중요하겠죠.

07:48그게 중요할 거고.

07:49그다음에 또 유통업이라든가 이런 것들 쪽에서는

07:54또 어떤 정보봉 관계라든가 이런 것들이 좀 더 중요할 수 있어요.

08:02저희 회사는 ESG 리서치라는 회사로서 그런 자료들을 저희가 많이 내고 있거든요.

08:07그런 것들만 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.

08:09이재명 정부 얘기를 좀 해보겠습니다.

08:11이런 상법 개정의 ESG 주식시와 진지 상승에 도움이 좀 될까요?

08:16예. 올해 들어서 우리나라 주식시장이 전 세계에서 가장 많이 올랐다고 합니다.

08:22이런 것들이 결국은 이번 정부의 상법 개정이라든가

08:27또 자본시장과 관련된 여러 가지 정책에 대한 어떤 관심

08:32뭐 이런 것들 코스피 5천 정책으로 대표되는 이러한 정책들

08:35이런 것들이 반영이 돼서 지금 전 세계에서 가장 시장이 오른 거니까

08:40저는 뭐 그런 면에서 효과를 봤다라고 생각을 하지만

08:44이것이 이제 ESG에 과연 이것이 도움이 됐느냐라는 거에서는

08:50이번 정부가 지금 펼치고 있는 것들이 소수주주권을 갖다가

08:57회복시켜주는 또 소수주주권을 보호해주는 그런 관점에서는

09:04저는 G 측면에서는 저는 긍정적인 영향을 미쳤지만

09:09ES까지 관심을 갖고 있는지는 잘 모르겠어요.

09:14그런데 잘 아시다시피 2013년도에 아베노믹스가 나오면서

09:21일본에서 이제 자본시장 재흥정책이 펼쳐졌고

09:26그때 이제 이또 리포트라는 것이 냈는데

09:31이또 교수가 그 리포트를 냈는데

09:33그때 했던 것이 소수주주권만 얘기한 것은 아니거든요.

09:38그러니까 ESG도 같이 해야 된다라고 했던 거거든요.

09:41우리나라 이번 정부에 좀 아쉬운 거는 저는 이런 너무 소수주주권을

09:48아니 저는 중요하다고 봅니다.

09:50왜냐하면 그동안 너무 소수주주들이 피해를 많이 입었기 때문에

09:53이걸 바로잡는 거는 오케이 무조건 가야 되는 길이라고 보지만

09:57앞서 또 말씀드렸던 것처럼 지금 GX, AX로 가려면

10:02이게 골든타임이 있거든요.

10:04그래서 그런 관점에서 그게 다 ESG인 거거든요.

10:07GX, AX가 그런 면에서 볼 때는 ESG도 골든타임이 있기 때문에

10:13정책의 비중을 둬야 된다라고 생각을 합니다.

10:18ESG를 기업의 핵심 비즈니스 전략과 어떻게 효과적으로 통합할 수 있을까요?

10:24혹시 성공 사례가 있으면 하나 좀 소개해 주셔야 싶어요.

10:27저는 그런 얘기를 많이 하는데요.

10:31ESG의 virtual circle이라는 선순환 사이클을 만들어 나가는 게

10:37저는 ESG 경영 전략의 핵심이라고 생각을 하는데

10:42ESG 경영을 핵심 비즈니스 전략에 잘 통합을 하려면

10:47일단 먼저 ESG를 찐 ESG 투자자들이 있거든요.

10:52상장 기업이라면 해외 투자자들, 우리나라 투자자 중에서도

10:56ESG를 상대적으로 잘하는 그런 투자자들

11:00혹은 ESG 관련된 이해관계자들

11:02이런 쪽을 잘 리스트업을 하고

11:05그 이해관계자들과 유기적이고 정기적인 대화를 갖는 게 중요합니다.

11:13그래서 이들이 뭘 우리한테 기대하고 있는지

11:15이들이 뭘 원하고 있는지를 일단 아는 게 중요하죠.

11:19그리고 그런 것들을 경영 정책이나 전략 속에 통합시키는 거죠.

11:25그런 것들의 요구를 반영해서 정책을 수립하고 전략을 수립하고

11:29전략 정책을 수립하고 끝나는 게 아니라

11:32그거를 데이투데이 경영 현장 속에 내저화시키는

11:38인베딩 하는 거 이게 또 중요한 거죠.

11:41국내에서 베스트 프랙티스를 들기는

11:43제가 평가하는 회사로서 또 그런 것도 있고

11:46그래서 국내보다는 해외에 많이 알려졌긴 합니다만

11:51저는 유닐레버라는 회사가 ESG 경영의 저는 교과서라고 생각을 하거든요.

11:57Sustainable Living Plan이라는 그런 정책 슬로건 그런 플랜이 있어요.

12:02그게 이제 지속가능한 리빙, 삶의 계획이다.

12:07이런 것들의 또 후속 전략이라는 게 유닐레버의 컴파스, 컴파스라는 게 나침판 이런 거잖아요.

12:17이런 걸 통해서 환경 부하, 탄소 발자국 이런 것들을 갖다가 점점 줄이는

12:26그런 것들을 갖다가 계속 목표를 정하고 있고

12:28그 목표를 달성하기 위해서 그거에 맞게 자원을 배분을 합니다.

12:35그걸 또 잘 투명하게 공시하는 그런 면에서 저는

12:38글로벌 베스트 프랙티스다라고 생각을 합니다.

12:41마지막 질문 드리겠습니다.

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