InterCement tem plano de recuperação aprovado por credores e inicia reestruturação de R$ 10 bilhões

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A InterCement Brasil S.A., subsidiária do grupo Mover (ex-Camargo Corrêa), teve seu plano de recuperação judicial aprovado por 99,66% dos credores em assembleia realizada nesta segunda-feira (6), em São Paulo. A decisão representa um passo decisivo na reestruturação de uma dívida estimada em cerca de R$ 10 bilhões e encerra uma das etapas mais complexas do processo iniciado em fevereiro.

O plano aprovado abrange todas as classes de credores e reflete acordos estruturais com instituições financeiras e investidores internacionais, segundo documento protocolado na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. O processo conta com a assessoria do banco Houlihan Lokey e do escritório E. Munhoz Advogados.

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00:00A Intersement Brasil S.A., que é subsidiária do Grupo Mover, a antiga Camargo Correia,

00:06teve seu plano de recuperação judicial aprovado por 99,66% dos credores

00:13durante uma assembleia realizada em São Paulo.

00:16A aprovação marca um avanço importante na reestruturação da dívida,

00:21estimada em cerca de 10 bilhões de reais,

00:23e conclui uma das fases mais complexas do processo iniciado em fevereiro.

00:31O plano aprovado contempla todas as classes de credores

00:35e incorpora acordos estruturais com instituições financeiras e investidores internacionais,

00:42conforme documento protocolado na primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo.

00:48Do montante total da dívida, os credores com garantia real serão pagos com 700 milhões de dólares,

00:55cerca de 3,7 bilhões de reais, valor que será obtido por meio da venda da Loma Negra,

01:03subsidiária argentina e principal ativo internacional do grupo.

01:08O pagamento será feito por meio da emissão de 500 milhões de dólares em títulos de participação

01:13atrelados à Loma Negra e de 200 milhões de dólares em papéis conversíveis em ações da Intersement.

01:21Entre os credores com garantia real está o empresário Marcos Mindlin,

01:27presidente da Pampa Energia, que possui cerca de 28% dos títulos atrelados à subsidiária argentina.

01:34A venda da Loma Negra, da qual a Intersement detém 52%,

01:39será feita por meio de processo competitivo e dependerá da aprovação dos bondholders.

01:45O grupo comprou parte dos créditos originalmente pertencentes aos bancos Itaú e Banco do Brasil,

01:52que já tinham ações da empresa argentina como garantia.

01:56O plano de recuperação da Intersement prevê para parte dos credores o pagamento de 1,8 bilhão de reais

02:03em títulos com vencimento em cinco anos e remuneração de CDI de mais de 2% ao ano.

02:10Além disso, credores que participarem de um novo financiamento de 110 milhões de dólares

02:16receberão 27,5% de participação na companhia,

02:22como forma de fortalecer o capital de giro e garantir a continuidade das operações.

02:28Paralelamente, a Mover, controladora da Intersement,

02:32também aprovou um plano para reestruturar cerca de 15 bilhões de reais em dívidas.

02:37O acordo inclui a venda de sua fatia de 14,86% na motiva para pagar 3,2 bilhões de reais em débitos com o Bradesco.

02:49Com isso, a Mover deverá manter cerca de 500 milhões de reais da operação,

02:55encerrando um impasse nas negociações com os credores.

02:58Com o plano aprovado, a Intersement avança para a fase de execução das medidas financeiras

03:04e da reestruturação societária, visando restaurar a liquidez e assegurar a continuidade das operações.

03:12Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários,

03:16a empresa afirmou que seguirá atualizando o mercado conforme determina a resolução CVM 80.

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