- 18/04/2023
Ce webinaire traite de la gestion des structures et des utilisateurs sur le portail de services Chorus Pro. Il présente le fonctionnement des nouvelles fonctionnalités.
Pour aller plus loin :
- Rendez-vous sur le site de la communauté : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
- Inscrivez- vous aux formations en ligne gratuites : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/category/webinaire/
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NewsTranscription
00:00 Bonjour à tous et bienvenue au webinaire "Gérer les structures et les utilisateurs"
00:08 sur le portail de service Corus Pro.
00:10 Je m'appelle Nicolas, je travaille pour l'Agence pour l'informatique financière de l'État
00:15 et je vais vous présenter le webinaire du jour.
00:17 Vous êtes concerné par le thème du jour si vous devez administrer votre structure
00:29 en tant que gestionnaire principal ou utilisateur ayant le profil de modification de l'organisation.
00:35 Nous verrons donc aujourd'hui comment gérer les informations de sa structure, comment
00:41 gérer les utilisateurs et comment gérer les habilitations.
00:44 Nous n'aborderons pas le thème de la création du compte, le dépôt d'une facture ou le
00:51 traitement d'une facture.
00:53 Le support que je vous présente est disponible sur la communauté Corus Pro ou dans votre
00:59 panel GoToWebinar dans la partie "Documents à distribuer".
01:05 Voici le programme du jour.
01:09 On commencera par une introduction au portail de service Corus Pro.
01:15 On traitera ensuite les informations concernant sa structure dans le chapitre 3 et le 4.
01:22 Je vous expliquerai les applications de gestion des utilisateurs et les habilitations.
01:27 On va ensuite voir comment échanger avec le support si vous avez besoin d'aide.
01:32 Et pour finir, nous allons voir la documentation disponible sur la communauté Corus Pro.
01:41 Commençons tout de suite avec l'introduction au portail de service Corus Pro.
01:50 Je vous affiche ici les principes de navigation sur le portail de service.
01:58 La première partie, vous voyez les onglets du dessus qui permettent d'ajuster le contenu
02:04 présenté pour chaque type d'entité.
02:06 Ici, entreprise, entité publique, particulier ou association.
02:11 Au numéro 2, nous voyons les menus qui sont des raccourcis qui montrent l'ensemble des
02:18 applications disponibles.
02:20 Ce sont des applications qui peuvent être disponibles une fois que vous êtes connecté.
02:26 Si vous ne voyez pas tous ces menus et que vous n'êtes pas connecté, c'est normal.
02:31 Dans le numéro 3, nous voyons la barre de recherche qui est au haut à droite de votre
02:37 écran et qui vous permet de retrouver facilement les applications du site.
02:42 La partie centrale, le numéro 4, est dédiée aux domaines et aux applications.
02:47 Et enfin, le numéro 5, vous voyez l'assistante virtuelle qui s'appelle Claudia et qui est
02:53 présente sur chaque page en bas à droite et qui va répondre à l'ensemble de vos questions.
02:58 Nous voyons ici les notions clés.
03:06 On va commencer par quelques notions clés pour bien comprendre Corus Pro.
03:11 On va commencer par la notion d'utilisateur.
03:14 Un utilisateur est une personne physique qui utilise Corus Pro.
03:18 Chaque personne a son compte utilisateur.
03:20 Ensuite, un utilisateur est rattaché à une structure.
03:25 Il s'agit de l'entreprise pour laquelle vous travaillez en tant que salarié.
03:30 Vous pouvez être rattaché à une ou plusieurs structures.
03:34 Ces structures sont ensuite divisées en services.
03:42 Cette notion est facultative et les services facilitent le routage de la facture.
03:50 Par exemple, il peut y avoir un service alimentation ou un service textile.
03:53 Nous arrivons maintenant sur la notion d'application.
03:59 Une application est un outil mettant à disposition des fonctionnalités.
04:04 Par exemple, nous pourrons avoir l'application facture émise ou l'application facture de
04:10 travaux.
04:11 Ces applications sont regroupées en domaines.
04:15 On retrouve les applications de facturation, telles que la facture émise et les factures
04:20 de travaux, dans le domaine facturation.
04:23 Enfin, nous avons la partie organisation.
04:28 Il s'agit ici du domaine organisation qui va regrouper les applications nécessaires
04:35 à la gestion de votre structure et des utilisateurs.
04:37 Cette partie, nous allons la voir aujourd'hui.
04:41 Et enfin, nous avons la notion de profil et habitation.
04:46 Le profil qui va décrire un niveau d'accès à une application.
04:50 Vous avez deux niveaux d'accès qui peuvent être le niveau consultation et le niveau
04:54 modification.
04:55 Et la notion d'habitation qui est le regroupement de l'ensemble de vos profils.
05:04 Je vous présente maintenant les rôles qui existent sur Chorus Pro.
05:16 Vous avez uniquement deux rôles.
05:19 Vous avez le rôle de gestionnaire principal.
05:21 Le gestionnaire principal, c'est l'utilisateur qui gère les organisations et les utilisateurs.
05:26 Il a le rôle d'administrer sa structure et par défaut, vous êtes le gestionnaire
05:34 principal si vous êtes la première personne, disons le premier utilisateur à vous être
05:39 rattaché à la structure.
05:41 Donc, par structure, il ne peut y avoir qu'un seul gestionnaire principal.
05:47 Ensuite, le deuxième rôle est celui d'utilisateur simple.
05:52 Si vous n'êtes pas gestionnaire principal, vous êtes donc un utilisateur simple.
05:57 Les droits en accès seront limités par ces habilitations.
06:00 Donc, un utilisateur simple devra demander des accès en modification pour pouvoir déposer
06:06 des factures.
06:07 Le gestionnaire principal peut lui donner les droits d'administration, donc lui donner
06:14 l'équivalent de ses droits à lui.
06:16 Pour cela, il faudra qu'il lui donne le profil modification organisation.
06:21 Nous avons fini pour cette première partie.
06:26 Nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie, donc le deuxième chapitre qui va
06:32 être gérer les informations de sa structure.
06:34 Donc, je bascule directement sur le portail de service en environnement de qualification
06:41 pour vous faire les démonstrations.
06:43 Nous voici sur le portail de service.
06:54 Donc là, je me suis déjà connecté.
06:56 Vous voyez que l'interface est un peu différente de la fausse.
06:58 J'ai une écriture en marron, mais les fonctionnalités restent identiques.
07:03 Donc, je me suis déjà connecté.
07:06 Je vois l'ensemble des menus qui sont disponibles.
07:08 Je vois les différents domaines.
07:11 Et je vais vous montrer comment gérer votre structure.
07:16 Donc, on va commencer par l'application gérer une structure.
07:20 Donc, pour cela, je vais sélectionner le domaine organisation.
07:25 Je clique sur accéder au domaine.
07:29 Et j'arrive sur l'ensemble des applications pour administrer une structure.
07:35 Je clique maintenant sur gérer une structure.
07:38 Et nous voyons ici l'ensemble des applications du domaine structure.
07:48 Je vais maintenant pouvoir cliquer sur gérer une structure.
07:51 La page s'est chargée.
08:01 J'arrive sur la gestion de sa structure.
08:04 On voit le type de demande.
08:05 Je vois aussi que j'ai un menu déroulant.
08:07 Je vais pouvoir cliquer dessus.
08:09 Et je vois maintenant plusieurs menus.
08:11 Donc, le premier type de demande va être consulter et rechercher une structure.
08:19 Donc, cette fonctionnalité va permettre de consulter les informations de sa structure
08:23 sans les modifier.
08:24 J'aurai ensuite la modification de la structure.
08:27 Donc, je vais pouvoir modifier toutes les informations de ma structure.
08:30 En troisième, je vais avoir activé une structure.
08:34 Lorsque vous remettez en activité une structure désactivée par exemple, ou que vous n'avez
08:40 jamais mis en activité cette structure.
08:43 Donc, si elle est nouvelle, vous allez ensuite la partie mettre à jour depuis la base INSEE.
08:49 Donc là, vous allez l'utiliser pour actualiser les informations de Khorus Pro depuis la base
08:55 INSEE.
08:56 Donc, si vous avez fait des modifications, notamment de l'adresse de votre structure,
09:03 vous les ferez d'abord sur la base INSEE et vous viendrez ensuite sur Khorus Pro pour
09:07 les mettre à jour.
09:08 Nous avons ensuite désactivé une structure.
09:12 Et ici, nous pourrons demander la désactivation d'une structure qui est active pour qu'elle
09:17 ne puisse plus envoyer ou recevoir de factures.
09:20 Je vais aujourd'hui cliquer sur modifier une structure.
09:25 Je clique sur modifier une structure.
09:29 Et vous voyez que de nombreuses informations sont apparues.
09:33 Donc, je sélectionne l'identifiant.
09:38 L'identifiant qui est en fait la structure que je vais utiliser.
09:45 Et vous voyez qu'en sélectionnant cet identifiant, de nombreuses informations se sont mises à
09:51 jour.
09:52 Donc, on voit la raison sociale, le libellé de la structure.
09:55 On voit aussi qu'il peut y avoir un numéro RCS, le numéro de TVA intra communautaire,
10:01 etc.
10:02 On voit notamment l'adresse électronique.
10:04 Là, il s'agit bien de l'adresse électronique de la structure.
10:08 On voit le statut de ma structure qui est bien active.
10:11 Donc, elle fonctionne bien.
10:12 On voit ici la notion de gestionnaire principal.
10:15 Donc, qui est le gestionnaire principal ? Il ne peut y avoir qu'un seul gestionnaire principal
10:20 par structure.
10:21 Et nous retrouvons aussi toutes les données sur l'adresse postale.
10:27 Donc là, vous pouvez descendre et vous pourrez modifier uniquement les champs qui ne sont
10:34 pas grisés.
10:35 Si vous avez des champs qui sont grisés, notamment l'adresse postale, vous devrez modifier
10:42 ces informations au niveau de la base INSEE et enregistrer.
10:45 Qu'est-ce que vous pouvez modifier ici ? C'est notamment l'adresse email.
10:51 Vous pouvez la modifier pour recevoir des emails.
10:54 Vous pouvez aussi renseigner des informations concernant les mémoires de frais de justice,
10:59 donc renseigner votre catégorie de prestataire.
11:01 Et si vous êtes concerné par la partie dématique, vous pourrez ajouter des informations à ce
11:08 niveau.
11:09 Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, vous descendez tout en bas
11:13 de la page et vous cliquez bien sur le bouton soumettre.
11:17 Pour ma part, je ne vais pas cliquer sur ce bouton, mais je vais plutôt revenir sur le
11:26 support.
11:27 Je suis revenu sur le support et vous voyez ici que je présente le chemin que j'ai utilisé.
11:47 J'ai sélectionné la partie qui m'intéresse en allant sur le domaine organisation.
11:51 Je suis ensuite allé dans la partie structure et j'ai fait gérer une structure.
11:59 Sur les diapositives que je vous présente aujourd'hui, vous verrez systématiquement
12:04 des petites pastilles jaunes pas vues en séance pendant la démonstration.
12:08 Nous, aujourd'hui, on va passer rapidement dessus étant donné que ce sont des aides
12:13 mémoires qu'on vous met à disposition.
12:16 J'avance.
12:17 Nous avons vu la partie sur la gestion.
12:22 Vous pouvez retrouver les différents types de demandes.
12:27 Je vous laisse regarder tout ça à tête reposée.
12:30 On a vu toutes les informations que nous pouvons modifier et bien entendu, il faudra bien cliquer
12:36 sur le bouton soumettre pour valider.
12:38 Je passe une nouvelle fois sur mon environnement de qualification pour vous montrer une deuxième
12:49 démonstration qui va être la création des coordonnées bancaires.
12:52 Je vais revenir en arrière.
12:55 Je vais cliquer sur le fil d'Ariane, sur structure.
12:58 On voit un message qui va m'indiquer que les modifications apportées seront perdues.
13:04 Effectivement, je n'ai pas enregistré ces modifications.
13:07 Cela est bien normal.
13:08 Je reste dans un cas de démonstration.
13:11 Je clique sur quitter et je reviens sur le domaine structure.
13:19 Au niveau du domaine structure, nous avons vu comment utiliser l'application Gérer
13:23 une structure.
13:24 En descendant, vous voyez que vous allez pouvoir aussi créer un service.
13:29 Gérer un service, créer une coordonnée bancaire, gérer cette coordonnée bancaire,
13:35 créer une pièce jointe, la télécharger et la supprimer.
13:39 Nous passons tout de suite sur les coordonnées bancaires.
13:43 Je vais vous montrer comment créer tout cela.
13:47 Je clique sur l'application et je commence à compléter les champs.
13:56 On voit ici le nom de la coordonnée bancaire.
13:58 Vous indiquez un nom qui est parlant pour vous pour ne pas vous mélanger au niveau
14:04 de vos coordonnées.
14:05 Je vais par exemple marquer IBAN test.
14:09 Vous sélectionnez ensuite la structure à laquelle sera rattachée cette coordonnée
14:14 bancaire.
14:15 Je descends un petit peu.
14:19 Si vous utilisez un infactureur, vous cochez cette case et vous complétez les informations
14:26 concernant l'infactureur.
14:27 Dans mon cas, je ne vais pas le faire.
14:29 Je vais décocher cette case.
14:31 On voit le type de coordonnées bancaires, donc RIB ou IBAN.
14:36 Je vais sélectionner IBAN.
14:37 Je descends et vous continuez à compléter tous ces champs.
14:43 Donc là, le pays, je vais sélectionner la France.
14:47 Et on voit ici la clé IBAN et l'identification nationale du compte bancaire.
14:53 Vous complétez bien ces champs.
14:55 Je descends, vous renseignez le BQ ou le SWIFT si nécessaire.
15:02 Et par contre, vous finissez bien par l'ajout en piège-jointe.
15:06 Donc vous cliquez sur la piège-jointe et vous téléchargez le document nécessaire.
15:11 Je clique dessus.
15:13 Je vais sélectionner le fichier qui m'intéresse et je vais prendre IBAN test.
15:21 Vous voyez que la piège-jointe est en train d'être chargée et le document PDF s'affiche
15:27 ici.
15:28 Vous finalisez en cliquant sur le bouton soumettre.
15:32 Dans mon cas, je ne vais pas pouvoir le faire.
15:34 Je vais être bloqué.
15:36 Mais il faudra bien penser à cliquer sur ce bouton.
15:39 Attention, le RIB ajouté à ce niveau n'est qu'à titre d'information.
15:46 Le comptable public n'a le droit de payer que sur le RIB déclaré au niveau du marché.
15:51 En cas de recours à l'avacturage, la coche avactureur vous permet de signaler que les
15:57 coordonnées que vous renseignez sont celles du factor.
16:01 Je remonte et je vais tout simplement ressortir étant donné que je n'ajoute pas vraiment
16:11 une nouvelle coordonnée bancaire ici.
16:13 Je vais maintenant vous montrer la démonstration sur la gestion des coordonnées bancaires.
16:32 Dans cette application, vous pouvez modifier des coordonnées bancaires précédemment
16:38 ajoutées.
16:39 Je clique dessus.
16:44 Je vais ensuite sélectionner ma structure.
16:52 Je sélectionne ma structure ainsi que la coordonnée bancaire concernée.
17:01 Donc ici, je n'ai qu'une coordonnée bancaire.
17:04 Les informations s'affichent.
17:12 Vous pouvez descendre.
17:15 Vous voyez toutes les informations concernant votre coordonnée bancaire.
17:19 On peut maintenant désactiver cette coordonnée bancaire en allant sur cette partie.
17:25 Voulez-vous désactiver ces informations bancaires ? Vous sélectionnez oui et vous irez tout
17:32 en bas de la page et vous cliquez sur valider.
17:36 Je ne vais pas le faire ici non plus.
17:39 Pour ma démonstration, je vais garder mes coordonnées bancaires.
17:42 Je reviens en arrière en allant sur le fil d'Ariane.
17:49 Je ressors.
17:51 Vous voyez que systématiquement quand je reviens en arrière, ce qui arrive sur les
17:57 applications du domaine structure.
18:00 Je ne suis toujours pas sorti du domaine structure.
18:03 Si vous êtes perdu lors de la démonstration, vous pouvez retrouver le fil d'Ariane en
18:08 voyant que j'étais dans la partie accueil, organisation, puis dans le domaine structure.
18:13 Nous allons maintenant voir comment créer une piège jointe.
18:19 Je vais descendre tout en bas et je vois la création de la piège jointe.
18:26 Vous allez pouvoir ajouter vos documents qui vous serviront fréquemment.
18:31 Par exemple, la carte grise de votre véhicule si vous demandez des indemnités kilométriques.
18:38 Attention, ici les pièces que vous ajoutez seront disponibles à l'ensemble des utilisateurs
18:43 de votre structure.
18:45 Systématiquement, vous sélectionnez la structure concernée.
18:49 Ensuite, vous avez ce bouton ajouter des pièges jointes.
18:53 Je clique dessus, une page s'affiche, je sélectionne le fichier nécessaire depuis
19:01 mon ordinateur.
19:02 Je vais mettre par exemple la carte grise, je clique sur ouvrir, j'attends un instant
19:09 et on voit cette ligne qui apparaît au niveau de la carte grise.
19:14 On voit la ligne carte grise qui a été ajoutée et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton
19:20 soumettre.
19:21 Je vais revenir en arrière, je ne vais pas enregistrer cette partie.
19:33 Et ensuite, aujourd'hui, pour nos démonstrations, pour notre webinaire du jour, nous n'allons
19:43 pas voir à la partie T charger une pièce jointe ni la supprimer, mais sachez que vous
19:48 pourrez le faire.
19:49 Donc, toutes les pièges jointes que vous ajoutez pourront être téléchargées, pourront
19:55 être réutilisées un peu plus tard et aussi supprimées, à la différence des coordonnées
20:00 bancaires qui ne pourront être que désactivées et non supprimées.
20:04 Je vais revenir sur mon support.
20:08 Je suis revenu sur mon support.
20:17 Je vais maintenant vous montrer, sur mon support, j'en étais à la page 13, je vais continuer.
20:24 On a vu comment créer et gérer ces coordonnées bancaires.
20:28 Avec la petite pastille jaune, je passe rapidement dessus.
20:30 Nous avons vu cette partie, la gestion.
20:35 Nous avons vu ensuite comment créer une pièce jointe.
20:39 Je passe dessus et nous arrivons sur une application qui n'est pas disponible sur mon environnement
20:47 de test et c'est l'application Dupliquer une structure.
20:52 Je vais vous expliquer cette application directement sur le support parce que, comme je vous l'ai
21:00 dit, elle n'est pas disponible sur mon environnement de test.
21:03 Vous utiliserez cette application si vous avez une nouvelle structure avec les mêmes
21:07 informations que la structure précédente.
21:10 Attention, la structure que vous allez utiliser comme modèle sera désactivée.
21:16 Quand vous irez sur cette application Dupliquer, vous pourrez dupliquer une structure.
21:29 Comme je l'ai dit, vous allez sélectionner en numéro 2 l'ancien identifiant de la structure
21:34 qui va servir de modèle.
21:36 C'est bien la structure à dupliquer.
21:38 En numéro 3, vous allez indiquer l'identifiant SIRET.
21:43 Là, c'est le nouveau SIRET que vous avez et vous souhaitez que ce SIRET récupère
21:50 toutes les informations de l'ancienne structure.
21:53 Une fois que vous allez ajouter votre numéro SIRET, une vérification du statut du SIRET
22:01 saisie est faite entre le portail et la base INSEE.
22:05 Si le SIRET est au statut fermé dans la base INSEE, la structure ne pourra pas être
22:10 créée sur le portail de service.
22:12 C'est une petite vérification qui est faite entre les deux systèmes.
22:16 Pour finaliser, il faudra cliquer sur le bouton Soumettre.
22:21 Ensuite, je voulais vous montrer une autre application qui n'est pas disponible sur
22:31 l'environnement de qualification.
22:33 C'est l'application Transférer le gestionnaire principal.
22:38 Au niveau de cette application, vous allez pouvoir transférer votre rôle de gestionnaire
22:47 principal.
22:48 Je vais revenir rapidement sur cette notion.
22:51 Chaque structure a un gestionnaire principal et celui-ci est en charge de son administration.
22:56 Il va détenir tous les droits sur l'ensemble des fonctionnalités permettant de modifier
23:01 les paramètres d'une structure.
23:04 Si vous quittez l'entreprise, vous devez transférer le rôle de gestionnaire principal.
23:10 Si vous ne le faites pas, les utilisateurs seront bloqués au niveau des approbations.
23:16 À quel moment vous allez rencontrer les approbations ? C'est lorsqu'un utilisateur souhaite se
23:24 rattacher ou demander une habilitation complémentaire.
23:28 Nous retrouvons souvent ce cas de gestionnaire principal qui quitte l'entreprise sans transférer
23:35 son rôle.
23:36 Une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur cette page.
23:44 Vous commencez systématiquement par utiliser le menu déroulant.
23:49 Ici, on voit que vous avez sélectionné le type de demande.
23:53 Vous voyez qu'on peut avoir trois types de demandes, soit un transfert unitaire.
24:00 Pour chaque structure dans laquelle vous êtes le gestionnaire principal, vous allez pouvoir
24:05 sélectionner l'utilisateur qui reprendra ce rôle.
24:09 Vous avez le deuxième choix qui est un transfert global.
24:13 Dans ce cas, je ne pourrais sélectionner qu'un unique utilisateur pour l'ensemble
24:19 de mes structures.
24:20 C'est bien dans le cas où je suis gestionnaire principal de plusieurs structures.
24:25 Vous avez ensuite la troisième solution qui est le transfert à sélection multiple.
24:30 Là, je pourrais sélectionner plusieurs structures à transférer à un même utilisateur.
24:36 Vous voyez que vous avez sélectionné l'un de ces types de demandes.
24:44 Ensuite, au niveau du numéro 3, vous verrez nouveau gestionnaire et vous pourrez renseigner
24:50 le nom du gestionnaire qui va vous remplacer.
24:53 Vous finalisez bien par le bouton soumettre.
24:57 Vous cliquez dessus et c'est bon.
24:59 Nous avons fini le chapitre sur la gestion des informations de sa structure.
25:07 Je vais maintenant passer au chapitre numéro 3 qui est la gestion des utilisateurs de sa
25:13 structure.
25:14 Dans ce chapitre, nous allons voir comment gérer sa structure, rattacher un utilisateur,
25:24 détacher un utilisateur et gérer les approbations.
25:26 Je vais basculer directement sur mon environnement de qualification.
25:40 Je me remets sur la partie accueil et je vais commencer par vous faire la démonstration
25:46 d'un rattachement d'un utilisateur.
25:49 Un nouvel utilisateur peut demander à se rattacher à votre structure, mais vous pouvez aussi
25:56 le rattacher de votre propre initiative.
25:59 Je vais commencer par sélectionner le domaine organisation.
26:03 J'arrive ensuite au domaine utilisateur et je sélectionne l'application rattacher un
26:16 utilisateur.
26:17 La page s'affiche.
26:26 Vous renseignez donc ici l'email de l'utilisateur.
26:30 Vous voyez que vous devez bien indiquer un email.
26:35 En cliquant dessus, je n'ai pas une liste déroulante qui va me proposer différents
26:40 utilisateurs.
26:41 Vous sélectionnez ensuite la structure dans laquelle vous souhaitez le rattacher et nous
26:49 arrivons au niveau de rattachement.
26:52 A ce niveau, vous avez deux niveaux de rattachement.
26:58 Le premier est la maille structure qui vous permet de rattacher l'utilisateur à l'ensemble
27:03 de la structure.
27:05 Si vous possédez des services, vous pouvez affiner le rattachement à la maille service.
27:11 Dans ce cas, la personne que vous rattachez n'aura accès qu'à une partie de votre structure,
27:17 donc au niveau du service uniquement.
27:20 Et vous finalisez une nouvelle fois en cliquant sur le bouton soumettre tout en bas à droite.
27:27 Je vais revenir en arrière sur le domaine utilisateur et je vais maintenant vous montrer
27:36 comment détacher un utilisateur.
27:39 Je suis revenu au niveau des applications du domaine utilisateur.
27:54 Je descends un petit peu et je vois l'application détacher un utilisateur.
28:00 Si un utilisateur ne travaille plus dans votre entreprise ou qu'il ne doit plus déposer
28:07 ou traiter des factures, vous pouvez le détacher de votre structure.
28:11 Je clique sur le bouton détacher un utilisateur.
28:14 Je sélectionne la structure qui est concernée.
28:20 Je choisis cette fois l'utilisateur dans la liste déroulante.
28:25 Là j'ai bien une liste déroulante et je sélectionne mon utilisateur.
28:30 Et je vais indiquer ici un commentaire qui va justifier le détachement.
28:37 Je peux écrire que la personne ne travaille plus dans la structure par exemple.
28:44 Une nouvelle fois, je vais avoir un niveau de détachement.
28:49 Ici on va avoir la maille structure ou la maille service.
28:53 Si cette personne ne travaille plus du tout dans la structure, vous sélectionnez la maille
28:58 structure.
28:59 Si c'est uniquement par rapport à l'un des services, par exemple Paul ne travaille plus
29:03 au niveau du service textile mais travaille maintenant dans la partie alimentation, vous
29:09 sélectionnez la maille service et vous pourrez sélectionner les services dans lesquels Paul
29:14 ne travaille plus.
29:15 Moi dans mon cas je n'ai aucun service donc normalement vous voyez ici différents services
29:21 affichés juste en dessous et vous pouvez les sélectionner.
29:25 Vous finalisez bien votre démarche en cliquant sur le bouton soumettre et c'est bon.
29:31 Je reviens en arrière, je ne fais aucun détachement aujourd'hui.
29:36 Nous avons fini la partie rattachement d'un utilisateur et la partie détachement d'un
29:50 utilisateur.
29:51 Maintenant nous allons voir la partie approbation.
29:54 Une approbation est une validation de la part du gestionnaire principal pour des demandes
29:59 qui sont formulées par les utilisateurs.
30:02 Elles interviennent pour des modifications au niveau des habilitations, pour des demandes
30:07 de rattachement à un service ou à une structure.
30:10 Je vais cliquer sur l'approbation qui est tout en haut au niveau du menu.
30:19 Je clique dessus.
30:22 Vous voyez ici le chiffre à côté des approbations indique le nombre d'approbations en attente.
30:32 Et je vois ici la liste des approbations qui sont en attente.
30:40 Dans mon cas je n'ai pas d'approbation donc je vais revenir sur le support pour vous montrer
30:49 cette partie.
30:50 Je reviens sur mon support.
30:56 Nous avons mis une nouvelle fois le chemin pour accéder à la partie des utilisateurs.
31:03 On était dans le domaine organisation.
31:06 Nous sommes ensuite allés dans le domaine utilisateur.
31:10 Je vous ai montré la démonstration pour le rattachement d'un utilisateur.
31:16 Je passe rapidement dessus.
31:18 Nous avons vu comment détacher un utilisateur.
31:21 Et nous sommes arrivés à la partie approbation.
31:26 On pourra vous prouver toutes les demandes en attente.
31:30 Donc normalement vous voyez une liste déroulante avec toutes les approbations et vous cliquez
31:38 sur l'une d'elles.
31:40 Une fois que vous avez sélectionné votre approbation, vous arrivez sur ce type.
31:46 Là vous voyez l'approbation pour et là on voit un numéro pour la demande.
31:55 On voit l'approbateur donc normalement c'est vous.
31:57 On voit le demandeur.
31:59 On a l'adresse email du demandeur.
32:01 On a une description.
32:03 Ici on voit que ça va gérer les habitations.
32:05 On voit le numéro de la structure.
32:08 On voit la raison sociale, le service et juste en dessous on voit le commentaire de la personne
32:14 pour justifier sa demande.
32:16 Donc vous lisez bien le commentaire de la personne et ensuite vous avez deux choix.
32:22 Soit vous approuvez, soit vous refusez.
32:25 Donc si vous cliquez sur approuver, l'accord sera immédiat et vous serez redirigé vers
32:32 la liste des approbations.
32:34 Et en cas de refus, une fenêtre s'affiche pour motiver votre choix.
32:39 J'ai fini ce troisième chapitre.
32:46 Nous allons maintenant pouvoir passer au quatrième chapitre qui va être gérer les
32:52 habilitations.
32:53 Donc dans Khorus Pro, les habilitations déterminent vos accès aux applications.
32:59 Les habilitations sont composées de profils.
33:01 Et là une nouvelle fois, chaque profil décrit le niveau d'accès à une application donnée.
33:08 Par exemple l'application facture émise.
33:11 Elle se décompose en deux parties.
33:14 La première partie qui va être le nom de l'application.
33:17 Là je reprends mon exemple que je viens de citer, facture émise.
33:22 Et la deuxième partie est le niveau d'accès, donc consultation ou modification.
33:28 Vous verrez donc qu'on va pouvoir avoir le profil facture émise en consultation et
33:34 le profil facture émise en modification.
33:37 Par défaut, le profil organisation, donc là c'est l'application organisation et
33:46 le niveau d'accès et modification.
33:47 Donc le profil organisation modification qui permet de modifier toutes les informations
33:53 et donner uniquement au gestionnaire principal.
33:56 Donc ça c'est sa spécificité.
33:57 Cependant, vous pouvez donner ce profil à un utilisateur simple pour qu'il puisse
34:02 aussi administrer l'entreprise et les utilisateurs.
34:07 Donc là par exemple, si vous partez en vacances ou vous souhaitez déléguer cette tâche
34:13 d'administration, vous confez bien, vous donnez bien le profil organisation modification
34:18 à un de vos collaborateurs.
34:20 Donc là on revoit les notions d'habilitation et de profil et on voit ici que le profil
34:30 organisation modification est à donner à toutes les personnes qui doivent administrer
34:36 la structure.
34:37 Donc je vais basculer directement dans le portail pour vous faire des démonstrations.
34:44 Je reviens au niveau de l'accueil.
34:48 Et je vais vous montrer donc comment gérer les habilitations des utilisateurs.
34:58 Donc je clique une nouvelle fois sur organisation.
35:04 Je clique maintenant sur le domaine utilisateur.
35:11 Et je retourne sur l'ensemble des applications du domaine utilisateur.
35:20 Donc je descends un petit peu.
35:23 On retrouve la partie rattacher un utilisateur, détacher un utilisateur.
35:27 Nous n'avons pas vu la partie consulter les utilisateurs ni afficher un utilisateur.
35:32 Là vous pouvez retrouver toutes les informations concernant un utilisateur.
35:35 Et je descends et on retrouve l'application gérer les habilitations des utilisateurs.
35:42 Donc celle qu'on va utiliser tout de suite et aussi gérer mes habilitations.
35:47 La différence entre les deux est que la dernière, donc tout en bas à gauche, permet de gérer
35:53 uniquement ses propres habilitations.
35:55 Mais on va avoir le même raisonnement.
35:58 Donc je clique sur gérer les habilitations des utilisateurs.
36:02 Voilà, nous sommes bien arrivés sur gérer les habilitations des utilisateurs.
36:16 Je commence par choisir ma structure.
36:20 Je sélectionne un service si nécessaire.
36:23 C'est pour ça qu'au tout début au niveau des notions clés j'avais indiqué que le
36:27 service est facultatif.
36:28 Je descends, je choisis l'utilisateur qui est concerné par ma demande.
36:33 Donc je vais reprendre un utilisateur.
36:35 Et juste en dessous on voit la liste des profils qu'il possède.
36:40 Donc on peut retrouver la logique que je vous ai cité précédemment.
36:45 Le profil remboursement de taxes avec le niveau d'accès modification.
36:52 On va avoir aussi l'application facture émise et le niveau d'accès modification, etc.
37:00 Donc systématiquement on va avoir soit modification, soit consultation.
37:06 Vous pouvez avoir aussi ces deux termes si une personne est amenée à modifier et aussi
37:16 à consulter.
37:17 Donc on retrouve facture émise, modification et facture émise, consultation.
37:23 Donc ici on voit bien tous les profils que possède un utilisateur.
37:26 Si l'utilisateur n'a pas encore le profil que vous souhaitez, vous allez cliquer sur
37:33 le bouton ajouter.
37:34 Je clique dessus.
37:36 Une nouvelle page s'affiche.
37:39 Je vois tout en haut contact.
37:42 Donc c'est bien l'utilisateur qui m'intéresse et je vais sélectionner le profil que je
37:46 souhaite lui rajouter.
37:47 Donc si l'utilisateur ne possède pas ce profil, je vais prendre le premier que je
37:54 vois donc engagement/consultation.
37:56 Vous cliquez dessus et normalement le profil reste bien affiché.
38:01 Ici vous voyez un petit message d'erreur qui indique que l'utilisateur a déjà l'abonnement
38:06 sélectionné.
38:07 Ceci est un contrôle de Chorus Pro.
38:10 Mais dans le cas où l'utilisateur ne l'a pas, il sera bien affiché à ce niveau-là
38:14 et vous cliquez sur ajouter.
38:16 Je vais cliquer sur annuler étant donné que mon utilisateur a tous les profils.
38:22 Donc là on a vu comment ajouter un profil.
38:25 Vous pouvez aussi modifier un profil si nécessaire.
38:29 Aujourd'hui si je considère que le profil remboursement de taxes/modification n'est
38:35 plus nécessaire, je peux soit le supprimer en cliquant sur la coche juste à côté,
38:42 sur la même ligne, sur ce profil, soit cliquer sur le petit crayon au niveau de cette même
38:48 ligne.
38:49 Donc si je clique sur le petit crayon, on voit une page qui s'affiche et là on me
38:55 demande de remplacer ce profil par un autre.
38:58 Je vais revenir là, je vais cliquer sur annuler.
39:02 Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, vous descendez bien tout en
39:08 bas de la page et vous allez cliquer sur le bouton soumettre.
39:13 Attention si vous ne le faites pas, même si on a l'impression que les modifications
39:19 sont prises en compte, elles ne le sont pas.
39:21 Nous avons vu les applications nécessaires maintenant à la gestion de vos structures
39:29 et des utilisateurs.
39:30 En cas d'interrogation persistante, vous pourrez ensuite échanger avec le support.
39:36 Je vais revenir sur mon support pour vous montrer cette partie.
39:43 On en était au niveau des habilitations, on a vu comment gérer les habilitations des
39:48 utilisateurs.
39:49 Je passe rapidement dessus.
39:52 Vous pourrez regarder toutes ces pages à tête reposée en téléchargeant le support.
40:00 Maintenant, ce que je vous disais, c'était qu'on avait fini cette partie sur la gestion
40:04 des habilitations et que maintenant nous allons pouvoir passer au chapitre 5 qui va être
40:09 échangé avec le support.
40:10 A quel moment vous allez échanger avec le support ? C'est si vous avez toujours des
40:16 questions.
40:17 Passons tout de suite au prochain chapitre.
40:22 Le chapitre numéro 5, échanger avec le support.
40:30 Pour trouver de l'aide, vous avez trois solutions.
40:34 Le premier va être de contacter Claudia qui est l'assistante virtuelle qui est disponible
40:41 à toute heure.
40:42 La deuxième solution va être d'échanger avec un agent du support en ligne.
40:49 Je vais rebasculer une nouvelle fois sur le portail pour vous montrer cette partie.
40:54 Cela ne sera plus parlant.
40:55 Je suis revenu à l'accueil.
41:00 Si vous souhaitez trouver de l'aide, vous allez au niveau du menu supérieur, vous allez
41:09 cliquer sur support et ensuite sur nous contacter.
41:14 A ce niveau, vous avez les trois solutions que j'avais commencé à citer.
41:23 Pour contacter le support, vous avez discuté avec notre agent virtuel, Claudia, qui est
41:29 disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
41:32 Soit vous cliquez sur ce bouton, soit vous cliquez sur Claudia qui est en bas à droite
41:36 de chaque page.
41:37 La deuxième solution est d'échanger avec un agent en ligne.
41:43 Vous devrez sélectionner votre thème et vous serez mis en contact avec un agent pour
41:50 un échange à l'écrit uniquement.
41:52 Et enfin, la troisième solution, en cas de problème spécifique, vous pouvez envoyer
42:00 un ticket en expliquant la problématique et en ajoutant les pièces jointes nécessaires.
42:04 Pour cela, vous allez cliquer sur accéder au portail de support.
42:08 Je vais effectuer la démonstration de l'envoi d'un ticket.
42:12 Je vais cliquer sur créer un ticket.
42:15 Je descends un petit peu.
42:24 Je vais sélectionner maintenant la catégorie dans la liste déroulante.
42:29 Je vais sélectionner « Factures et Mises ». J'arrive au niveau de la sous-catégorie.
42:36 Je choisis aussi parmi la liste déroulante.
42:40 Dans les sous-catégories, les sujets précédés d'un M correspondent à des demandes qui
42:46 seront envoyées au support métier.
42:48 S'il s'agit d'une facture, le bloc dessinataire sera automatiquement renseigné avec le dessinataire
42:54 de la facture.
42:55 Ici, dans mon cas, d'une plateforme de démonstration, je n'ai pas toutes les sous-catégories.
43:00 Je vais sélectionner « Saisie et dépôt ».
43:04 Vous complétez bien le numéro de l'objet.
43:09 Le type d'objet a été sélectionné automatiquement en fonction de la catégorie et de la sous-catégorie.
43:15 Mais ici, j'ajoute bien le numéro d'objet, donc dans mon cas, le numéro de ma facture.
43:19 Je vais mettre le numéro d'une facture au hasard.
43:25 Vous mettez bien le numéro de votre facture.
43:28 Ces informations seront réutilisées par le support pour bien répondre à votre question.
43:33 Je descends un petit peu, j'arrive au niveau du bloc émetteur.
43:40 Vous sélectionnez l'identifiant de votre organisation.
43:45 Vous vérifiez qu'il s'agit bien de votre adresse email de contact et vous indiquez
43:55 aussi un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous recontacter.
43:58 Je descends un petit peu, je vois que maintenant l'organisation destinataire a été renseignée
44:07 automatiquement et mon message arrivera au niveau du support.
44:12 Je descends un petit peu et j'arrive au problème rencontré.
44:16 Une fois que vous arrivez à ce niveau-là, vous renseignez bien votre titre avec un slash
44:23 et vous renseignez le résumé de votre demande.
44:26 Juste en dessous, vous renseignez une description longue de votre demande.
44:31 Vous ajoutez toutes les informations qui peuvent être utiles à la réponse.
44:38 Vous descendez un petit peu et vous ajoutez aussi des pièces jointes.
44:44 Soit en les glissant et les déposant à ce niveau-là ou soit en cliquant sur le bouton
44:50 ajouter un fichier et une nouvelle fois vous sélectionnez un fichier depuis votre ordinateur.
44:55 Je vais cliquer sur annuler, je ne vais pas ajouter de fichier.
45:00 Vous descendez un petit peu et maintenant vous avez trois boutons.
45:06 Le premier va être soumettre.
45:08 Une fois que vous avez vraiment complété votre question, vous allez cliquer sur soumettre
45:12 et elle partira au niveau du destinataire.
45:14 Vous avez le deuxième bouton qui est enregistrer équité.
45:18 Là, ça va être le cas d'une question que vous n'avez pas complétée, vous souhaitez
45:23 l'enregistrer uniquement en brouillon.
45:24 Vous allez l'enregistrer et vous pourrez revenir plus tard dessus.
45:28 Troisième solution va être quitter sans enregistrer.
45:32 Dans ce cas-là, vous avez trouvé la réponse à votre question, vous ne souhaitez plus
45:38 envoyer la question que vous avez commencé et vous cliquez sur ce bouton.
45:42 Donc moi, je ne vais pas envoyer ma question, je vais cliquer sur quitter sans enregistrer.
45:50 Nous avons fini cette partie sur la création du ticket.
46:01 Alors j'attends un petit peu que mon environnement se charge.
46:08 Je vais maintenant vous montrer comment suivre un ticket.
46:13 Je suis revenu au niveau du support, au niveau de l'accueil et maintenant, je vais vous
46:21 montrer comment suivre l'avancement de votre ticket.
46:24 Et pour cela, je vais aller dans la partie tickets émis.
46:27 J'ai cliqué sur le bouton tickets émis et on voit maintenant tous les tickets que j'ai
46:38 déjà envoyés.
46:39 Donc le premier onglet qui va être l'onglet actions récits, actions aux requises, je
46:44 vais retrouver les demandes en attente d'action de ma part, c'est-à-dire les tickets qui
46:48 sont au statut en attente d'information.
46:51 Dans ce cas-là, je vais devoir transmettre les informations qui me sont demandées et
46:57 aussi les tickets qui sont au statut résolu.
46:59 Dans ce cas-là, je vais devoir les fermer.
47:02 Donc soit je vais fermer le ticket si la réponse me convient et ou je vais renvoyer ce ticket,
47:12 donc refuser la réponse si des précisions sont apportées.
47:17 Donc je vais juger que la réponse n'est pas satisfaisante et je souhaite avoir des
47:21 informations plus précises.
47:23 Dans la partie en cours, je vais retrouver les tickets, les autres tickets qui sont en
47:31 cours de traitement mais qui ne sont pas en attente d'action de ma part.
47:34 Dans la partie clôturée, je vais retrouver un historique de tous les tickets qui ont
47:43 été clôturés et le dernier onglet est l'onglet brouillon.
47:51 Ici, je vais retrouver tous les brouillons que j'avais commencé.
47:53 Sur chacun de ces onglets, vous retrouvez aussi la barre de recherche.
47:58 Vous pouvez retrouver votre ticket en fonction d'un mot-clé.
48:01 Vous pouvez aussi filtrer.
48:04 Donc ici, en cliquant sur les différents boutons, vous pouvez soit les filtrer par
48:13 ordre chronologique, par type de catégorie et en cliquant sur ce bouton, vous pourrez
48:18 réinitialiser les filtres.
48:20 Vous pouvez aussi exporter le tableau si nécessaire.
48:22 Je vais rentrer dans un ticket pour vous montrer le contenu.
48:30 Je clique sur mon ticket.
48:36 Je vois que j'arrive dans la partie du ticket.
48:40 Toute la partie supérieure, donc ça va être le résumé de mon ticket avec la date d'ouverture,
48:46 la catégorie, la sous-catégorie et le statut.
48:49 En descendant un petit peu, je vois le contenu du ticket, donc ce que j'ai ajouté et on
48:54 voit ici la description que j'avais renseignée.
48:58 Si vous souhaitez retrouver la réponse par rapport à ce ticket, vous allez dans la partie
49:05 activité, donc l'activité et vous retrouvez une chronologie de votre ticket, donc avec
49:12 tout en haut la dernière réponse.
49:15 Donc ici, on voit la réponse du support.
49:16 Si vous souhaitez retrouver les pièces jointes que vous avez ajoutées lors de votre échange,
49:22 vous cliquez sur la partie pièces jointes.
49:24 Donc je monte un petit peu, je reviens sur le contenu du ticket et je voulais vous montrer
49:33 comment réaliser les actions qui sont attendues de votre part.
49:35 Vous avez deux actions possibles, soit accepter la solution.
49:39 Pour cela, vous allez sur la partie actions, je clique dessus, on voit accepter la solution.
49:44 Dans ce cas-là, le ticket sera clôturé ou sinon je vais pouvoir refuser la solution
49:51 et le ticket repartira au niveau du support et une nouvelle réponse sera attendue.
49:56 Je vais revenir sur mon support.
50:00 Nous avons vu qu'il y avait Claudia qui allait répondre à toutes vos questions.
50:06 Nous avons vu comment accéder à l'envoi d'un ticket en allant dans la partie support
50:15 nous contacter.
50:16 Donc là, nous avons un résumé de l'envoi d'un ticket.
50:25 Nous avons sélectionné notre catégorie sous catégorie.
50:29 Nous avons assigné toutes les informations nécessaires.
50:33 Nous avons ensuite indiqué le titre et le résumé de la problématique ainsi qu'une
50:39 description longue.
50:40 Nous avons ensuite ajouté des pièces jointes si nécessaire et nous avons cliqué sur le
50:45 bouton soumettre.
50:47 Nous avons vu ensemble ce que nous pouvons retrouver au niveau de l'action, au niveau
50:56 de l'onglet actions requises.
50:58 Ici, nous avons retrouvé les autres onglets.
51:03 Là, nous avons aussi consulté le contenu d'un ticket.
51:09 J'avance rapidement sur toutes ces parties que nous avons déjà vues et ce chapitre
51:15 sur les demandes d'aide est maintenant terminé.
51:18 Vous connaissez les différents moyens de contact.
51:22 Nous arrivons au dernier chapitre qui est le chapitre numéro 6 sur la communauté Coruspro
51:32 et l'offre d'accompagnement.
51:35 Pour continuer à vous former et exploiter au mieux le potentiel de Coruspro, retrouvez
51:41 toute la documentation sur la communauté Coruspro.
51:44 Pour y accéder, vous avez différentes façons.
51:49 La première est d'accéder via le bouton sur le portail de service, sur la partie de
51:56 gauche, comme sur l'image.
52:00 La deuxième façon pour y accéder est en cliquant sur le petit i lorsque vous êtes
52:06 sur Coruspro.
52:08 Vous allez retrouver les pages dédiées à cette formation.
52:14 Je vais basculer directement sur la communauté Coruspro pour vous montrer ce que nous pouvons
52:21 retrouver dessus.
52:23 Je vais me placer au niveau de l'accueil du portail de service.
52:29 Je vais cliquer sur la partie de gauche "accéder à la documentation" et ce bouton me ramène
52:38 sur la communauté Coruspro.
52:40 Par défaut, étant donné que j'étais sur l'accueil, on voit que j'arrive sur la page
52:46 qui va être "comment se familiariser avec ce nouveau portail de service Coruspro".
52:51 Je peux me placer au niveau de l'accueil et normalement vous tombez sur cette page lorsque
53:01 vous tapez sur votre navigateur "communauté Coruspro".
53:05 Concernant la formation d'aujourd'hui, vous pouvez retrouver toutes les pages dédiées
53:12 à cette formation en allant dans "factures et demandes de paiement".
53:18 Ici, vous voyez que tout ce bloc est dédié aux émetteurs de factures.
53:24 Je vais cliquer sur "voir tous les documents".
53:34 Je descends un peu.
53:37 Là, on a différents groupes, soit les fondamentaux de Coruspro.
53:42 On a une partie pour aller plus loin.
53:45 Ce qui m'intéresse aujourd'hui, on était sur un webinaire qui est avancé.
53:49 On va voir comment gérer mon compte.
53:52 Je clique sur ce menu qui est un menu déroulant.
53:57 Les deux pages qui sont liées à ce webinaire sont "gérer les structures" et "gérer
54:12 les utilisateurs".
54:13 Là, je viens de vous montrer les deux pages dédiées à cette formation.
54:21 Par contre, vous pouvez retrouver toute la documentation en naviguant.
54:24 Vous pouvez retrouver des informations qui peuvent être intéressantes.
54:29 Comment créer un compte utilisateur, gérer son compte, créer une structure, etc.
54:38 Je reviens sur mon support.
54:41 C'est la partie que je voulais vous montrer concernant la communauté Coruspro.
54:46 Je reviens sur mon support.
54:47 Et j'en ai terminé pour aujourd'hui.
54:51 Le webinaire est terminé.
54:53 Merci de l'avoir suivi.
54:54 Vous maîtrisez maintenant la gestion des structures et des utilisateurs sur le portail
54:59 de services Coruspro.
55:01 N'oubliez pas de télécharger ce support pour retrouver tous les pas à pas que nous
55:07 avons vus pendant la séance.
55:09 Je vous remercie de votre participation et je vais maintenant clôturer.
55:13 Bonne journée à tous.
55:15 [SILENCE]
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