00:00Sur la continuité de notre petite formation d'Olivar, je vais vous montrer comment vous pouvez émettre une proposition commerciale
00:06et la concrétiser en une facture.
00:08Mais avant tout, pour pouvoir faire ceci, il suffit seulement d'ajouter un tiers, un fournisseur, et aussi d'ajouter
00:16des clients qui seront des prospects en leur envoyant une proposition commerciale.
00:22Et par la suite, dès qu'ils seront concrétisés, ils vont passer en un client.
00:27Donc tout simplement ici, on va commencer par tiers.
00:31Dès qu'on clique là-dessus, on aura plusieurs options qui nous offrent ici.
00:35C'est la possibilité d'ajouter un nouveau tiers, donc un prospect, d'ajouter un nouveau client, ou bien d
00:43'ajouter un nouveau fournisseur.
00:45Donc on va commencer par ajouter un nouveau fournisseur, comme ceci.
00:48Donc le fournisseur qu'on va choisir ici, on va choisir le nom par exemple là.
00:53Donc c'est One Group, comme ceci.
00:58Voilà.
00:59Et par la suite, je vais préciser que c'est un fournisseur ici.
01:04Donc il y a la référence fournisseur, et puis le code fournisseur qui est automatiquement.
01:10Vu que c'est le premier fournisseur, j'ai le chiffre 1 ici.
01:15Par la suite, vous avez la possibilité d'ajouter une adresse, code postal, pays, etc.
01:19Donc les coordonnées, bien sûr.
01:22Et vous cliquez sur créer tiers.
01:26Donc comme tu vois ici, le fournisseur a été créé.
01:29Donc tout simplement, aussi pour chaque fournisseur, on a un contact.
01:33Donc je clique sur contact, et je clique sur le petit plus ici pour ajouter un contact.
01:38Donc par exemple, ici, le label est commercial.
01:43Donc le prénom, je vais mettre ici.
01:46La civilité, voilà, c'est messieurs.
01:49Et puis le poste de fonction, donc tout simplement, je laisse toujours commercial.
01:56Comme ici.
01:57Et puis donc vous pouvez ajouter l'adresse, etc.
02:00Numéro de téléphone, voilà.
02:03Et puis tout simplement, donc je clique sur ajouter.
02:06Comme tu vois ici, donc le fournisseur a été ajouté avec son contact, bien sûr.
02:11Donc tout simplement, ce que je vais faire ici, c'est d'aller sur le produit.
02:17Donc ici, vu qu'on a configuré de la barre pour avoir une facturation de service,
02:23donc je vais aller sur service et je vais ajouter un service.
02:26Donc tout simplement ici, je clique sur nouveau service.
02:29Donc référence produit, donc je vais mettre 0,1.
02:33Le label est, donc c'est extension node, par exemple.
02:37Et puis donc tout simplement, je descends un peu en bas et je mets le prix de vente.
02:43Par exemple, je vais mettre 50 euros, donc hors taxe.
02:46Et puis donc le prix minimum, etc.
02:48Donc je vais m'en passer.
02:49Tout simplement, je descends un peu en bas et je clique sur créer.
02:53Donc le produit a été créé, comme tu le vois ici.
02:57Donc vu, c'est un service, donc il n'y a pas de stock.
02:59Donc ça veut dire que je peux l'utiliser autant que je veux, sans aucun problème.
03:03Donc je n'aurai pas à faire la gestion de stock, ou bien le nombre de produits que je veux
03:09vendre.
03:09Ici, donc je vais revenir toujours sur tiers.
03:13Et là, je vais ajouter un prospect.
03:15Donc tout simplement, je vais aller sur catégorie prospect et je clique sur nouveau prospect, comme ceci.
03:20Et puis donc le nom du tiers.
03:23Donc par exemple, je vais mettre un nom ici, comme ça.
03:26Et puis donc tu peux mettre l'adresse, le pays.
03:29Et puis donc les coordonnées, comme numéro de téléphone, etc.
03:33Donc toutes ces informations, elles sont utiles, bien sûr.
03:36Donc tu cliques sur créer tiers.
03:39Et voilà, donc le prospect a été créé.
03:42Là, par exemple, on a déjà un prospect, on veut bien envoyer une proposition commerciale.
03:49Donc on va y aller sur tiers, on va y aller sur un nouveau prospect.
03:52Le voilà.
03:53Et puis donc on peut saisir, par exemple, je vais mettre le prospect.
03:58Donc ça va être une personne physique, tout simplement.
04:02Ici, je laisse cocher prospect, comme tu vois.
04:05Donc je peux mettre les coordonnées du prospect, donc numéro de téléphone, etc.
04:09Donc qui est tout à fait normal.
04:12Voilà.
04:13Et puis, tout simplement, je descends un peu en bas et je clique sur créer tiers.
04:19Donc mon tiers ou bien le prospect a été créé.
04:21Donc si je clique sur prospect, j'aurai la liste des prospects qui sont là, tout simplement.
04:26Donc quand je clique sur prospect, j'ai la possibilité de cliquer sur le nom de mon prospect, comme ceci.
04:33Et puis donc je vais aller sur l'onglet prospect, comme tu vois ici.
04:39Donc là, j'ai le chiffre d'affaires que je viens de faire avec ce prospect ou bien les propositions
04:44commerciales envoyées à ce prospect-là.
04:46Donc ce que je vais faire ici, pour faire une proposition commerciale, je descends un peu en bas et je
04:51clique sur créer une proposition.
04:54Donc là, tout simplement, le référence client, ce n'est pas encore un client, c'est tout à fait normal.
05:01Et ici, le nom client, c'est celui-là, vu que ça peut être concrétisé et devenir un client par
05:10la suite.
05:11Donc le contact par défaut, c'est lui-même, bien sûr.
05:14Donc la remise, et puis donc la date de proposition, la date de validité, donc le règlement, donc ça peut
05:21être à la réception.
05:23Aussi, donc ça serait espèce, voilà.
05:27Et puis donc l'origine, donc c'est pour le CRM, donc ça va être bouche à oreille.
05:32Et aussi donc le délai de livraison, ça peut être immédiat ou bien un jour.
05:36Ainsi que la date de livraison, ça peut être maintenant.
05:39Donc tout simplement, je clique sur créer le brouillon.
05:43Donc comme ça, le gabarit de ma proposition est déjà créé.
05:48Donc il suffit seulement que j'ajoute des éléments là-dessus.
05:52Donc bien sûr, je vais sélectionner service comme ceci.
05:56Et puis, le service que je viens, j'ai qu'un seul service.
06:00Donc je le sélectionne et je clique sur ajouter.
06:04Donc le service a été ajouté à ma proposition.
06:07Je peux visionner, donc en cliquant sur la petite loupe, comme tu vois ici.
06:12Et je peux donc scroller pour voir l'ensemble du document.
06:19Donc tout simplement, je clique sur valider et je clique sur oui.
06:24Comme tu vois, donc la proposition est déjà validée en attendant de l'ouverture.
06:29Donc tout simplement ici, si vous voulez l'envoyer directement à votre client, il suffit seulement que vous cliquez ici.
06:36Voilà, donc si vous voulez lui donner une version papier imprimable, donc vous cliquez sur impression.
06:41Et puis, vous pouvez donc imprimer le document.
06:45Sinon, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur comme ça.
06:49Et vous pouvez l'enregistrer.
06:51Donc pour que vous puissiez par exemple l'envoyer par e-mail.
06:54Sinon, vous avez l'autre possibilité.
06:57C'est tout simplement ici, si vous descendez un peu en bas, donc vous avez le lien de signature.
07:03Donc tout simplement, vous prenez ce lien-là et vous pouvez l'envoyer au client.
07:08Par exemple, vous pouvez l'envoyer par e-mail.
07:10Donc je vais vous montrer ultérieurement comment vous pouvez configurer ceci.
07:14Donc là, tout simplement, je vais ouvrir le lien de signature.
07:17Donc le client va recevoir un truc comme ceci.
07:22Donc il a la possibilité de télécharger le document.
07:26Il a la possibilité d'accepter ou refuser la proposition commerciale.
07:31Donc dès qu'il clique sur accepter, comme ceci.
07:34Donc il va avoir à mettre son nom, par exemple.
07:39Donc comme ça.
07:41Voilà.
07:42Et puis donc il a la possibilité de faire une signature.
07:45Donc par exemple, comme ceci.
07:47Et puis donc il va cliquer sur signer.
07:51Comme ceci, il va avoir une confirmation que le document a été signé et la proposition acceptée.
07:57Donc là, c'est parfait au niveau du client.
07:59Donc il a déjà signé le document.
08:00Donc si je reviens sur Dolibar, tout simplement.
08:04Donc j'aurai la proposition qui va, le statut de la proposition qui va changer.
08:09Donc dès que je clique sur actualiser.
08:11Donc le document sera signé à facturer.
08:15Comme tu le vois ici.
08:16Et aussi donc le statut, donc le client n'est pas encore, ou bien le prospect n'est plus prospect.
08:22Donc il est devenu client.
08:24Comme tu le vois ici.
08:26Donc il est devenu client.
08:28Donc dès que je clique sur le nom de client, je clique sur, dès que je clique sur client.
08:34Donc j'aurai les propositions émises.
08:36Comme tu vois ici, donc la proposition émise et signée.
08:39La voilà.
08:40Donc si je clique là-dessus, comme ça.
08:43Donc j'aurai toute l'information concernant cette proposition qui a été signée à facturer.
08:48Comme tu le vois ici.
08:49Donc tout simplement ce que je dois faire ici, c'est de descendre un peu en bas.
08:55Et je vais tout simplement cliquer sur créer et puis créer facture.
09:00Donc dès que je clique là-dessus.
09:01Donc la proposition va se changer en facture.
09:05Tout simplement.
09:06Voilà.
09:06Je clique sur brouillon.
09:09Comme ça.
09:09Donc comme la proposition bien sûr.
09:11Et puis donc tout simplement, je descends un peu en bas.
09:16Et je clique sur valider.
09:19Je clique sur oui.
09:21Et voilà.
09:22Donc la facture a été créée en statut impayé.
09:25Donc aussi la même chose.
09:27Donc on a la possibilité de visionner la facture.
09:30Comme tu le vois ici.
09:31Donc c'est facture numéro 1.
09:34Donc suite à la proposition commerciale, par exemple, envoyée, etc.
09:39Et puis donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, donc c'est la facture.
09:44Donc par exemple, si vous avez reçu le règlement de votre client.
09:48Donc il suffit seulement que tu cliques sur saisir règlement.
09:52Donc là tout simplement, donc la date, ça va être aujourd'hui aussi.
09:56Donc on va dire c'est espèce.
09:58Quand accrédité, je sélectionne caisse.
10:00Je descends un peu en bas.
10:01Et je saisis le montant reçu.
10:04Voilà.
10:05Et puis donc je clique sur payer.
10:07Tout simplement.
10:07Comme tu vois, donc le règlement reçu des clients.
10:10Donc 60 euros.
10:11Et puis donc tout simplement, je laisse oui.
10:14Et je clique sur valider.
10:16Donc le paiement a été validé.
10:18Tout simplement.
10:20Donc si je vais sur facture.
10:23Comme tu vois ici.
10:24Donc j'ai une facture encaissée aujourd'hui.
10:27Le 8,6.
10:29Donc si je clique ici sur facture.
10:32Pour la visionner.
10:33Comme ça.
10:36Voilà.
10:36Donc j'ai facture.
10:38Et voilà.
10:39Donc la facture est déjà encaissée.
10:41Donc reste à payer ses euros.
10:43Et je peux imprimer la facture.
10:45Comme je peux l'envoyer.
10:46Ou bien télécharger tout simplement.
10:48Donc le lien de la facture c'est ici.
10:52Et voilà.
10:53Donc c'est comme ça qu'on peut créer un tiers.
10:55Donc un fournisseur.
10:56On peut créer un prospect.
10:58Donc on peut le convertir en client.
11:01Et puis donc on peut créer une proposition commerciale.
11:04Ainsi que la convertir en une facture.
11:07Tout en l'envoyant en client pour la signature.
11:10Donc c'est très simple avec de l'Ibar.
11:12J'espère que ce petit partage t'a plu.
11:14Et à la prochaine.
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