A Microsoft esclareceu que não reduziu cotas de vendas em IA, mas sim expectativas de crescimento. A correção movimentou o mercado, após queda de 2,5% das ações. O debate expõe a sensibilidade dos investidores frente ao avanço da nuvem e ao ritmo dos produtos de IA.
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00:006h26, a Microsoft negou a informação de que teria reduzido as cotas de vendas para alguns de seus produtos de inteligência artificial.
00:10A informação desmentida pela companhia gerou apreensão no mercado e contribuiu para a queda de 2,5% das ações hoje.
00:19A Microsoft me enviou um e-mail. Eles estão meio que rebatendo esse relatório de informações que diz que eles cortaram as cotas de vendas de alguns produtos de IA.
00:27Vou ler para vocês o que eles me disseram. Eles dizem que agora a empresa não reduziu as metas de cotas para seus vendedores.
00:35E eles também mencionaram ou apontaram que a informação acabou de mudar a manchete da história que dizia que eles reduziram as cotas.
00:42Agora, a manchete diz que a Microsoft reduziu as metas de crescimento do software de IA.
00:48Isso é muito diferente de cotas de vendas. Portanto, há um pouco de nuance aqui, mas a informação corrigiu a manchete ou mudou a manchete com base nessas novas informações.
00:57A Microsoft está dizendo, a Microsoft agora diz que não reduziu as cotas de vendas.
01:02Também estou esperando que a Microsoft apresente mais informações sobre isso.
01:05Mas você pode ver que agora as ações estão reagindo um pouco.
01:09Elas estavam em queda de até 2,5% da última vez que olhei.
01:13Agora estão em queda de mais de 1,5%, pessoal.
01:16Obviamente é uma diferença substancial, mas também mostra como o mercado é sensível a qualquer pequena mudança no ritmo de crescimento previsto nessas áreas.
01:26E quem está relativamente dentro e fora delas.
01:30E se temos de reduzir nossas expectativas, quanto a rapidez com que essas coisas se pagam.
01:36E lembre-se de que esse foi apenas um pequeno produto dentro de todo o conjunto e portfólio de produtos de IA que fez com que as ações caíssem 2,5%.
01:45Não é nem mesmo seu principal produto.
01:47E mais uma vez, como eu disse há alguns minutos, o negócio de nuvem está indo muito bem e crescendo loucamente.
01:54É um negócio de mais de 100 bilhões de dólares por ano agora, em grande parte devido a todos esses gastos com IA que estão acontecendo na nuvem.
02:01O mercado é extremamente sensível a esse tipo de manchete.
02:04Mas apenas esse esclarecimento da Microsoft parece estar aliviando alguns desses temores, Mike.
02:09É como se a tese de que a frustração em alguns dos produtos de ponta dentro da empresa permanecesse intacta?
02:18Há algumas dúvidas sobre isso.
02:19E mais uma vez, volto ao que lhe disse da última vez, Carl, que conversei com CTOs o tempo todo e eles continuam me dizendo que sim, o co-pilot é bom para algumas coisas ou talvez não.
02:28Mas eles também dizem que os resultados não são tão bons assim.
02:31Basicamente, a promessa não está necessariamente à altura do que esses tipos de produtos podem oferecer.
02:36E eles estão tendo muito mais sucesso construindo eles mesmos esses tipos de chatbots, ou agentes de IA sob medida, ou o que quer que seja.
02:44Mas, a propósito, quando eles fazem isso, a Microsoft ainda se beneficia, porque eles podem escolher o Azure para executar todas essas coisas na nuvem da Microsoft.
02:52Portanto, mesmo que eles não estejam necessariamente comprando esses produtos, isso não importa, porque a Microsoft ainda vê uma vantagem no lado da nuvem.
03:00Interessante ver o baixo desempenho da Microsoft. Ela ainda está subindo quase 15% este ano, mas com um desempenho inferior ao de alguns dos concorrentes, certamente a Alphabet.
03:10Claro, com certeza.
03:12Steve Kovac esclarece o relatório da Microsoft, e novamente, como ele disse, aliviando algumas das preocupações.
03:20Vamos falar mais desse assunto aqui com o nosso analista de negócios, Guilherme Havaschi. Boa noite, Havaschi, tudo bem?
03:25Boa noite, turma. Tudo bem?
03:26Tudo jóia. Você diria que o fato de a Microsoft ter se preocupado em desmentir essa informação é algo incomum?
03:35Olha, não é muito comum grandes corporações, ano tamanho da Microsoft, Google, estou citando essas especificamente de tecnologia,
03:45desmentirem de uma maneira tão enfática como foi o caso da Microsoft.
03:50Foi um termo ali, né? A reportagem falava de redução de cotas e a Microsoft defende que é redução de crescimento.
03:58O que a Microsoft quer dizer? Olha, a gente não vai crescer no ritmo que a gente imaginava, mas a gente vai crescer sim.
04:05A IA não é uma bolha. Essa é a mensagem implícita.
04:09E por que isso é tão importante, né? Por que que para a Microsoft, para a Amazon, para o Google, para a própria OpenAI,
04:17que é dona do chat EPT, é importante mostrar que elas estão crescendo?
04:20Essas empresas estão investindo bilhões de dólares em data center, em treinamento de LLM, né?
04:28Grandes modelos de linguagem para IA, e também na contratação de profissionais de ponta.
04:32Então a gente soma aí as principais empresas de tecnologia, né?
04:36Google, Meta, Amazon, Microsoft, a gente está falando de cerca de 360 bilhões de dólares investidos, né?
04:45Basicamente em IA, somente nesse ano.
04:48Se você pegar a OpenAI sozinha nos próximos oito anos, vai gastar aí 1.4 trilhão de dólares.
04:55Trilhão com T, é muito dinheiro.
04:57E não está claro como que esse dinheiro vai retornar para as empresas.
05:00Então uma notícia como essa, de que o crescimento da Microsoft não vai no ritmo que era imaginado,
05:08impacta muito a ação.
05:10Empresas que são muito grandes, né?
05:11Empresas de trilhões, qualquer queda na ação, a gente está falando de bilhões de dólares, né?
05:17Então isso justifica essa reação tão dura aí da Microsoft,
05:22como tem acontecido com todas as outras empresas quando sai alguma notícia negativa.
05:27mesmo quando a notícia não tem mudança, né?
05:30Na essência dela, como a gente viu no caso, dessa notícia que foi divulgada pelo site The Information, né?
05:35Que é um site lá do Vale do Silício.
05:37Vem algum executivo no mesmo dia ou no dia seguinte dizendo
05:40não, a história não é bem assim, ou uma notícia positiva para reverter aí a percepção do mercado, né?
05:46E aqui o resultado hoje para os papéis da Microsoft em Nova Iorque, uma queda de 2,5%.
05:52Agora no pós-mercado uma reação de leve aí de 0,18% de alta.
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