- hace 5 meses
-Editorial Mario Maldonado: Ebrard propuso cinco acciones para reducir déficit comercial con Estados Unidos
-Investigación especial: CAME y la crisis de las Sofipos que la CNBV ignora
-Entrevista con Fernando Cruz, socio director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas
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NoticiasTranscripción
00:00Hola, soy Mario Maldonado, este es el noticeo de este jueves 17 de julio
00:04y aquí les presento la información más importante de las finanzas, la economía, los negocios y la política.
00:30En su más reciente visita a Washington, el secretario de Economía Marcelo Ebrard propuso cinco acciones al gobierno de Donald Trump
00:39para reducir el superávit comercial que tiene México con los Estados Unidos.
00:44Según fuentes de México y de Estados Unidos, Ebrard se mostró sensible a la petición del país que gobierna Donald Trump
00:52de hacer más equilibrada la balanza comercial, por lo que se presentaron cinco propuestas para reducir el déficit,
00:58que es de 172 mil millones de dólares, por lo menos hasta el 2024, y se mantuvo esa tendencia en el primer semestre de este año.
01:07Las propuestas parten de la base de que será un proceso gradual y que no puede darse por decreto,
01:13sino mediante acuerdos y consensos entre los dos países.
01:17La oferta de México se da en el contexto de una nueva amenaza arancelaria de Donald Trump
01:22que busca agravar con 30% a todas las exportaciones mexicanas que tienen como destino los Estados Unidos.
01:29El sábado pasado, la Casa Blanca envió una carta a la presidenta Sheinbaum que,
01:34si bien inicia en un tono cordial de reconocer el compromiso de México con la relación bilateral,
01:40incluido el tema de la frontera, también critica al gobierno de Sheinbaum en varios otros puntos.
01:45Esta carta recrimina la continua crisis del fentanilo, la falta de acciones del gobierno para detener a los cárteles
01:53y Trump ofreció que los aranceles pueden ser reducidos o eliminados
01:57si México tiene éxito en enfrentar a los cárteles y detener el flujo de fentanilo.
02:03El presidente estadounidense también definió el déficit comercial como una gran amenaza para su economía
02:08y para la seguridad nacional.
02:10En este último punto, ya les decía, se centraron las reuniones recientes que hubo en Washington
02:15desde el jueves pasado hasta el sábado, las cuales fueron encabezadas por Marcelo Ebrard.
02:21Si bien no hay detalles puntuales sobre los cinco puntos que habría puesto sobre la mesa
02:26para equilibrar la balanza comercial, estos deben de incluir el sector automotriz,
02:30el sector manufacturero, la industria agroalimentaria, temas logísticos, aduaneros,
02:35entre otros asuntos laborales. México es el segundo país con un déficit comercial más grande
02:40con los Estados Unidos después de China y ha crecido con el tiempo debido a la importación
02:45de manufacturas de autos. Por parte de Estados Unidos hay todo un plan México en nuestro país
02:51que busca sustituir importaciones de Asia, reforzar lo hecho en México,
02:56pero no será suficiente para Estados Unidos y lo más probable es que en la renovación
03:00o renegociación del T-MEC se proponga un mayor contenido estadounidense para los productos
03:06que se fabrican en Norteamérica. Quizá también acuerdos para establecer cuotas o marcos de cooperación
03:12en productos agrícolas. Pensamos en el aguacate, el jitomate, las berries, la cerveza, el tequila.
03:18También crear zonas industriales binacionales enfocadas en sectores de alto valor agregado,
03:24los chips, la inteligencia artificial, la energía renovable, en fin, muchos frentes abiertos
03:30a los que tiene México con Estados Unidos en materia comercial.
03:33El problema es que Donald Trump es el que marca la pauta y el que dice
03:36cuándo se está haciendo lo suficiente para no imponernos más aranceles.
03:41Y nos acompaña aquí en el estudio Fernando Cruz, socio director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
03:53Hay muchos temas que hay que conversar sobre el T-MEC, sobre los aranceles de Estados Unidos
03:59y lo que puede venir hacia adelante. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
04:01Muchísimas gracias por la invitación, Mario.
04:03Gracias.
04:03Un gusto estar contigo.
04:04Gracias a ti. Pues, ¿por dónde comenzamos? A ver, ¿están los aranceles al jitomate?
04:09Está suspendido el comercio de carne con Estados Unidos por el tema del gusano barrenador.
04:14Ya lo habían levantado, digamos, la suspensión volvió por un caso ahí, me parece, que en Veracruz.
04:19Pero además está la renovación del T-MEC.
04:22Pueden venir cosas de aranceles o de cuotas compensatorias hacia adelante.
04:28A ver, vamos a empezar por el jitomate, ¿no?
04:30¿Es un asunto de aranceles o de cuota compensatoria?
04:33Cuéntanos un poquito, porque esto viene cada cuatro años estamos en estas, ¿no?
04:37No, cada seis.
04:38Cada seis años.
04:38Llevamos 30 años con estos acuerdos de suspensión.
04:41El Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 1996, inició una investigación contra
04:46los tomateros mexicanos, diciendo que estábamos generando un daño por dumping, que le estábamos
04:51vendiendo por debajo de los precios de producción hacia el mercado de Estados Unidos, y que eso
04:56estaba dañando a los productores, obviamente, de Florida, de Georgia, de California, y eso
05:02estaba generando, pues, obviamente, pérdidas y una contracción muy fuerte de la producción
05:05de tomate en Estados Unidos.
05:06Hay que recordar que en el mundo, pues, bueno, entre los principales productores de tomate,
05:11México se encuentra en el octavo lugar, mientras que Estados Unidos es también un gran productor
05:16de tomate, pero es un productor de tomate para proceso, para todas las salsas katsu, para
05:22las salsas de pizza.
05:24Sí, sí, todo lo que es procesado.
05:25Todo lo que es procesado.
05:26Que es diferente el mercado de lo que tenemos de mercado de frescos, que es el que se come
05:30en las mesas, en los restaurantes de lujo en Estados Unidos, en las casas. Eso es lo
05:34que nosotros producimos y que estamos exportando hacia Estados Unidos. Los poquitos productores
05:39que tenemos, que son los de Florida, que son los más inconformes, son los que iniciaron
05:42con este pataleo hace 30 años, y cada seis años hemos tenido un acuerdo de suspensión.
05:49¿Qué es esto? La investigación decía que se tenía que aplicar un 17.09% en un principio
05:55de los aranceles en 1996 por el daño, una cuota compensatoria, y cada seis años lo hemos
06:02estado renovando y pateando esto hacia el frente y pateando esto hacia el frente hasta
06:05este año. Este año el Departamento de Comercio dice, no, la evaluación que teníamos es que
06:10el daño debe ser compensado con un 20.91, y ahí fue justamente donde encendieron las alertas
06:17todos los productores de tomate de México, entre ellos la Asociación Mexicana de Productores
06:21y Horticultores, el Sistema Producto Tomate, Cades en Sinaloa, los productores de Sonora,
06:27los de San Luis Potosí, que son los grandes afectados de la exportación de tomate, y esto
06:31pues obviamente se litigó en las cortes en el ITC de Estados Unidos, y eso pues llevó
06:35a gastos, y por ahí después la presidenta creo que se enojó de que no le avisaron, pero
06:41este es un tema que lleva 30 años, y que es un pleito que tiene el gobierno de Estados
06:46Unidos y los tomateros de Estados Unidos contra los tomateros mexicanos.
06:49Y no está, digamos, en todo lo que ha puesto sobre la mesa Donald Trump de aranceles, de
06:55recíprocos, este y el caso de la carne me parece que son casos muy particulares que
07:00no están dentro de los paquetes que anuncia Trump, del acero, el aluminio, y los autos,
07:05y ahora viene el cobre, etcétera. Estos son casos particulares.
07:09Estos son casos particulares que se salen justamente de lo que está pasando en la política de comercio
07:14de Estados Unidos, y la forma en la cual nos están presionando claramente. El tema es
07:18muy añejo, el tema del tomate, como te decía, más de 30 años, y hoy en día, pues bueno,
07:23tenemos un departamento de comercio de Estados Unidos que puso muy firme la pierna, y ¿por
07:29qué fue? Pues obviamente porque le está hablando Trump a la base que votó por él, pues no
07:34hay que decirlo, Trump es un, digo, pro Florida, el mismo secretario de Estado de Trump es de
07:40Florida, entonces. Es caso particular, pero sí se incluye en este contexto de una política
07:48comercial proteccionista de Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Ahora, quedó en 17% la
07:53cuota o el arancel, como se le quiera llamar, pero lo que yo he visto de lunes para acá es
08:00que los jitomateros dicen, pues yo voy a seguir exportando porque es mi mercado natural, y yo
08:05digo, y ya tú me corregirás o no, Fernando, que bueno, pues les conviene más vender a
08:12Estados Unidos, aún con un arancel de 17%, que lo va a pagar el consumidor estadounidense,
08:17que venderlo en México, porque pues se paga más barato aquí, y además, pues si no
08:21vendes y toda tu producción la dejas acá, se va a inundar el mercado y los precios van
08:24para abajo, ¿no? Es correcto, nosotros ya hicimos ese cálculo en GSMA, y más o menos
08:28estamos estimando que el precio al consumidor, y esto es inmediato, se va a ir un 14% hasta un
08:3420% por encima, de hecho, si uno revisa la información de, por ejemplo, Filadelfia,
08:39el mercado del triángulo del norte de Estados Unidos, ya los precios a partir del anuncio
08:43empezaron a subir, entonces es un tema muy rápido, ¿por qué? Porque no tiene ningún
08:48sustituto, algún mercado o algún productor sustituto como lo tiene México, que México
08:53tiene 365 días del año a través de la producción a cielo abierto y en invernaderos para poder llegar
08:59hacia Estados Unidos, y dos, los mismos productores ya tienen sus empresas en Estados Unidos,
09:04entonces ellos tienen que cumplir con ese abasto hacia los autoservicios en Estados Unidos,
09:09ese abasto al food service de Estados Unidos, y no les pueden quedar mal, lo único que
09:13sí, pues les van a tener que subir el precio, y el que va a terminar pagando el plato roto
09:16es justamente el consumidor americano.
09:18Se habla también de que 100 mil empleos pueden perderse en México, la mitad en Sinaloa, que
09:24es el principal productor de jitomate, ¿esto sí es verdad o no necesariamente?
09:29No necesariamente, más bien yo creo que hay que dimensionarlo, que son 50 mil empleos los
09:34que estarían afectando, no necesariamente que estarían perdiendo, nuestros cálculos
09:37más o menos señalan que disminuiría un 10% la producción de tomate en México, hoy en
09:42día estamos esperando una cosecha de 3.6 millones de toneladas, estamos esperando que el siguiente
09:47año se pudiera ajustar por ahí del 3.3 millones, obviamente habría algunas personas que ya tendrían
09:53que cambiar de giro, pero no sé, estaríamos hablando de que 100 mil, o la cadena de valor
09:58completa que entre México y Estados Unidos, que son 500 mil empleados y trabajadores, pues
10:03creo que estamos muy lejanos para decir que realmente pasa eso.
10:06Sí, porque además se estima, digamos, que en un periodo de 4, 5, 6 meses se resuelva
10:13el asunto y ya no hay aranceles o cuotas compensatorias, ¿no?
10:16Yo creo que se va a resolver mucho más rápido, porque el gobierno de Estados Unidos está cometiendo
10:22uno de los errores más graves, que es meterse con la cartera del consumidor, y pues no
10:26hay político que no le empiecen ahorita a recibir llamadas de...
10:30Que coma lumbre.
10:31Exactamente.
10:32Oye, el tema de la carne, ¿en qué estatus está este asunto que del gusano barrenador,
10:37que si se hicieron las inversiones a tiempo o no en México y ahora Estados Unidos también
10:41tiene su planta para este tema de la mosca esta que afecta? A ver, ¿cuántos ha perdido
10:49en términos de ganado? Muchas cabezas de ganado se han dejado de exportar a Estados Unidos
10:53en estos días y ahora que se reactivó. ¿Cuál es el estatus de ese sector?
10:59Bueno, hay que señalarlo. Después de un caso aislado en el norte de Veracruz hace unos días,
11:05el gobierno de Estados Unidos unilateralmente cerró otra vez la frontera, ya que habíamos
11:10empezado con un programa en el cual íbamos a reabrirse de poco a poco los puntos fronterizos
11:16y empezaba por el punto fronterizo en Douglas, en la frontera con Sonora, que por ahí pasa
11:21el 13% del ganado que se exporta en Piaz y el mercado norteamericano. Ese caso aislado
11:26está a 600 kilómetros de la frontera más cercana con Estados Unidos y decidieron cerrarnos
11:31de una manera unilateral y posiblemente de una manera, diríamos que hasta arbitraria.
11:36¿Por qué? Porque nosotros de manera recíproca cuando ellos tienen problemas sanitarios,
11:40sí les permitimos importar, que nos envíen producto, digamos, de alguna zona que esté
11:47libre del problema hacia el mercado mexicano. Ellos no lo están haciendo.
11:50Esos son los más radicales, ¿no? Y también es político, ¿no?
11:52Es político.
11:52Tiene que ver con esta política comercial de Trump.
11:55Exactamente. Entonces, ¿cuál es el daño que nos han hecho hasta el momento?
11:59Está catalogado entre los 200 a los 300 millones de dólares lo que llevamos hasta el momento.
12:04Por ahí decían otras personas que eran 11 millones de dólares diarios.
12:08Pero es un error porque están considerando también las exportaciones de carne de res
12:13ya procesada. Y México sigue enviando carne de res hacia el mercado norteamericano.
12:18No es el caso. Son solamente lo que estamos exportando o lo que estamos dejando de exportar.
12:22Son el ganado en pie, que no está cruzando hacia Estados Unidos, se está quedando aquí
12:26y no es tampoco como que se pierda. Estamos hablando que la pérdida debe estar estimada
12:30entre unos 300 dólares. ¿Por qué? Porque en lugar de estarse vendiendo un precio mayor
12:34en el mercado de Estados Unidos, que además subió el precio porque no tienen el abasto mexicano
12:39y tienen el inventario más corto de los últimos 50 años.
12:45Entonces, en este momento, Estados Unidos está pagando unos precios por los becerros altísimos.
12:49Nosotros somos su principal proveedor. Entonces, están teniendo un problema.
12:52El ganado que se está quedando aquí en México es un ganado de mejor genética y de mejor calidad.
12:57Entonces, los engordadores tienen que pagar un premio. Entre ese premio, se está calculando
13:02que son más o menos 300 dólares lo que se está perdiendo o dejando de ganar el productor
13:07de ganado hacia el mercado norteamericano.
13:10Ahora, ¿qué viene hacia adelante? ¿Qué es lo que están anticipando con la renovación
13:15del T-MEC o renegociación? Si se da de forma completa o total para el sector agroalimentario.
13:21Yo sé y lo ha confirmado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es que ya hay propuestas
13:27sobre la mesa para esta renegociación, de manera que México o que Estados Unidos
13:33se reduzca el déficit comercial que hay con Estados Unidos, que es de más de 170 mil millones
13:37de dólares. Pero no hay muchas alternativas. Hay que bajar las exportaciones o aumentar
13:44las importaciones de Estados Unidos, que haya más contenido nacional de Estados Unidos
13:49en todo lo que se produce, hablando más del sector industrial o manufacturero.
13:54Pero, pues, podría estar también tentado el gobierno de Estados Unidos a hablar de aguacate,
14:00bueno, jitobate también, pero aguacate, berries, la cerveza, que es lo que más exporta
14:04México de este sector, ¿no?
14:05Mira, yo esperaría que no tomaran esa primera mala decisión de llamarlo una renegociación.
14:10Aunque el gobierno de Estados Unidos para allá lo quiere llevar, esto es una revisión
14:14del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y así se debería ver.
14:18Es revisar qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Y si se le
14:22va a dar una prórroga o no se le va a dar una prórroga al Tratado de Libre Comercio.
14:25Esa es la primera cosa. Y esperaría que la Secretaría de Economía no se fuera con el
14:30tema de inercial de que sí es una renegociación y me voy a sentar a una renegociación.
14:34Dos, en el tema de, digo, si fuera en el mercado agroalimentario, estamos hablando
14:39que nuestro déficit comercial ronda, más bien nuestro superávit comercial en tema
14:43agroalimentario está sobre los 7 mil millones de dólares.
14:45No pintamos.
14:47De esos 170, ¿qué dijimos? 170 mil, no sé.
14:52No pintamos, 7 mil millones. Simplemente ellos nos envían alrededor de 5 mil millones
14:59de dólares nada más de puro maíz hacia el mercado mexicano y de otras materias primas.
15:04Nosotros, ¿qué es lo que les enviamos? Les enviamos frutas, verduras, muy bien.
15:07Les enviamos algunos cárnicos, consumimos pollo que nos envían, también cerdo, les enviamos
15:14cerveza, tequila. El intercambio comercial es muy favorable para ambas naciones. Y sería
15:19absurdo que no lo vieran de esa manera. Somos complementarios, somos socios comerciales
15:24de más de 30 años que tenemos una cadena de distribución binacional y trinacional,
15:29porque también está Canadá en este entuerto. Y deberíamos así verlo. O sea, el tema es
15:34cómo le hacemos ver que cualquier modificación al estatus que tenemos el día de hoy, al único
15:41perjudicado van a ser los consumidores. Y seguramente se lo van a pagar, se lo van a cobrar al gobierno
15:46en la siguiente elección.
15:47Por último, un panorama general sobre el sector en México, sobre el tema este. Pues hemos
15:53pasado por sequías, de pronto hay incluso hasta problemas ahí de productores con las
16:00extorsiones. Es decir, hay muchos temas alrededor del sector agroalimentario. ¿Tú cómo definirías
16:06que estamos actualmente, cuál es el estatus actual, hablando del país, de lo que se queda
16:11aquí en el país?
16:12De lo que se queda en el país, bueno, yo diría que el sector agroalimentario se encuentra
16:15en un momento mejor que hace tres años, porque nos tocaban tres años muy duros. Seguimos
16:20teniendo problemas estructurales muy fuertes, entre ellos el Estado de Derecho, que no es
16:23solamente la seguridad, me refiero a seguridad física, sino también la seguridad legal, lo
16:28que ha pasado de modificaciones en el marco jurídico de México. Eso también es muy importante.
16:34Tenemos el cambio climático que ya llegó y se va a quedar toda la vida para nosotros y
16:39no nos hemos adaptado y no hemos hecho el trabajo adecuado. Y tres, estamos perdiendo
16:44competitividad por la falta de bienes públicos, como pueden ser carreteras, puertos, el tema
16:49también de infraestructura para el acopio de agua. Todo eso nos está pasando, digo,
16:53factura y las malas decisiones que se han tomado en los últimos siete años son terribles
16:57en materia de política pública.
16:59¿Se va a lograr algún día la autosuficiencia alimentaria, como dice este gobierno, y en
17:04la actual, que sobre todo está heredado del gobierno del observador?
17:06Te diría que ningún país en el mundo es autosuficiente. No se puede ser bueno en todo.
17:11La naturaleza no te regala todo de un solo jalón. México es muy bueno para muchas
17:15cosas, pero no es buen productor de granos, por ejemplo. Estados Unidos no es buen productor
17:19de frutos y hortalizas. Pues digo, hay que ser complementarios y para eso existe el comercio
17:24internacional.
17:25Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando Cruz, socio director de Grupo Consultor de Mercados
17:29Agrícolas. Seguimos en contacto y gracias por haber venido aquí al estudio.
17:32Gracias por la invitación.
17:34Que estén muy bien. Hasta pronto. Vámonos a otros temas.
17:41Desde el 2014, el sistema financiero mexicano registra la quiebra de una sociedad financiera
17:48popular al año. El último caso fue el de CAME. ¿Qué hay detrás del colapso de estas
17:53financieras? Una investigación de mi compañero Dan Ibañez encontró irregularidades en la
17:59vigilancia, la supervisión, una institución paralizada y una regulación cada vez más corta.
18:05Más de un millón de mexicanos perdieron el acceso a su patrimonio de la noche a la mañana.
18:21CAME prometía ganancias de hasta 16% anual, pero una bomba de tiempo que la Comisión Nacional
18:28Bancaria y de Valores no quiso desactivar. Este no es un caso aislado. De las 49 sofipos
18:35autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el 2014, ya solo quedan 36
18:40al 2025, es decir, desapareció o quebró al menos una por año.
18:47Financieras como Planfía, Caja de la Sierra Gorda, Popular Nacional, Auxi, Impulso, Bato
18:53Amigo, han dejado de existir dejando a la deriva a sus acreedores.
18:58¿Por qué siguen colapsando?
19:00Una extensa revisión documental del CEO revela que decenas de funcionarios de la Comisión
19:05Nacional Bancaria y de Valores no cumplieron con actividades básicas de supervisión.
19:11Por ejemplo, hasta marzo de 2025, CAME ofrecía electrodomésticos a sus inversores. Todo
19:17aparentaba ir bien, pero a mediados de abril, la aplicación de la financiera dejó de funcionar.
19:23La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no realizó medidas preventivas para evitar
19:44el colapso de CAME. Solo tomó el control de la financiera en junio pasado, cuando esta
19:49ya no tenía liquidez. ¿Pero qué pasaba al interior de la Comisión? Prácticamente
19:55no hubo vigilancia. En una de las direcciones, que supervisa a las OFIPOS, de 38 empleados,
20:0222 estaban en otras áreas. En la segunda dirección, 10 de 13 funcionarios
20:08fueron enviados a Comisión, es decir, estaban realizando otras funciones. Auditorías también
20:15revelan errores graves por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo,
20:21en la presentación de datos. A una SOFIPO le borraron 9 mil millones de pesos en pérdidas de sus
20:28reportes y a otra le redujeron mil millones en pérdidas reales. Por otro lado, las OFIPOS operan
20:35con reglas más laxas que los bancos tradicionales, aunque su índice de morosidad es del 10%, casi
20:41cuatro veces más que un banco tradicional, y el seguro que protege a los ahorradores solo
20:46cubre hasta 211 mil pesos. Reglas que parecen quedar cada vez más chicas ante un sector que
20:53crece a un ritmo acelerado.
20:58Pese a las quiebras constantes, 25.27 millones de mexicanos mantienen sus ahorros en SOFIPOS.
21:17El sector maneja 193 mil millones de pesos, pero registra pérdidas mensuales de 903 millones.
21:25Mientras las autoridades prometen supervisión, los ahorradores siguen en la incertidumbre.
21:32La estadística no miente. En promedio, una SOFIPO desaparece cada año.
21:38¿Una bomba de tiempo?
21:42No te pierdas el reportaje completo de Dan Ibañez en elceo.com
21:47Hasta aquí la información. Soy Mario Maldonado, director general de El CEO.
21:53Los espero el próximo jueves con toda la información de las finanzas, la economía,
21:57los negocios y la política. Hasta entonces.
22:08¡Gracias!
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