1,8 million d'extraterrestres débarquent sur Terre, mais en raison de leur faible quotient intellectuel, ils finissent par être gouvernés par les humains.

Trente ans après l'arrivée des extraterrestres sur Terre, un employé du gouvernement devient accidentellement victime d'un fluide qui le transformera également en extraterrestre, en faisant ainsi la cible parfaite pour des expérimentations.