Mink nasceu de um homem que costumava ser um espadachim habilidoso e um dragão vermelho imperial feminino. Aos quinze anos, ela se apaixona por um cantor chamado Dick Saucer; mas porque ele também é um matador de dragões, ela não tem escolha a não ser conseguir uma poção que possa transformá-la em um humano puro. Ela só pode receber a poção, no entanto, se ela puder matar o Lorde Demônio mais poderoso da terra, Azetodeth, e ir ao seu palácio conhecido como a ilha do Rei Demônio. Ela não apenas precisa reconstruir a Cabaça dos Santos, um item que pode selar Azetodeth, mas também precisa estar ciente da princesa Vina, sua rival pelos afetos de Saucer. Mink é auxiliado por suas amigas Lufa, Pia e um rato de fada chamado Mappy em sua missão.
Depois de várias aventuras, principalmente um conflito com um vampiro e suas quatro criadas e descobrindo o passado de Dick Saucer, Mink finalmente fica cara a cara com Azetodeth. Ela consegue selar o Lorde Demônio com a Cabaça dos Santos e, embora ganhe a poção, ela escolhe permanecer um dragão vermelho meio humano e meio imperial para sempre. Em vez de usar a poção, ela entrega a poção a sua amiga Lufa, que havia sido transformada em sapo pela magia do Lorde Demônio.
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