- há 6 semanas
Bloqueio de peças e abertura de O.S a partir do orçamento da oficina.
Categoria
🚗
MotorTranscrição
00:00Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos trazer um treinamento sobre orçamentos da oficina,
00:09como fazer um orçamento, como bloquear peças ali dentro do orçamento,
00:14como gerar também orçamento sem bloqueio de peças,
00:19inclusão de autorização dentro do orçamento,
00:25fazer requisição de compra também pelo orçamento, também é possível fazer a solicitação,
00:31e a partir desses orçamentos também a gente consegue gerar a ordem de serviço.
00:36Então vocês vão ver que é possível, através do orçamento, gerar a ordem de serviço já com todas as informações,
00:45sem a necessidade de você ter um orçamento e abrir a OS de forma manual numa outra tela.
00:53Então a partir do orçamento a gente consegue já fazer a geração da OS,
00:58já com todos os produtos, com o serviço que você já pré-definiu ali no orçamento para o seu cliente.
01:05Beleza? Então, acessando aí a tela do DealerNet,
01:12a gente vai vir aqui no módulo oficina, ordem de serviço, orçamento.
01:19Então nós vamos marcar aqui a opção de orçamento,
01:23e nós vamos adicionar aí um novo orçamento.
01:26Você vai definir aí qual é o tipo de OS que você está abrindo para o seu cliente,
01:30no meu caso aqui eu vou utilizar a V1 mesmo,
01:33vou colocar uma placa aqui,
01:39já adicionou aqui os dados do cliente e do veículo,
01:45aqui na lateral direita nós temos que colocar o prazo de entrega,
01:52e aqui na parte final da tela inicial do orçamento,
01:57nós temos o botão aqui para a inclusão do serviço e do produto.
02:02Então nós vamos clicar aqui no mais,
02:04nós vamos adicionar um serviço primeiro,
02:07definir qual é o setor de execução,
02:10vou utilizar o serviço CG20,
02:14serviço de mecânico e dou um confirmar.
02:19Confirmando, ele já gerou aqui para mim a inclusão do serviço no orçamento.
02:25Agora eu vou marcar a opção produto,
02:27vou selecionar aqui um serviço,
02:31para eu conseguir incluir um produto,
02:33eu tenho que ter um serviço incluso primeiro,
02:36então você inclui o serviço primeiro,
02:38depois o produto.
02:40Vou colocar um produto aqui que eu já separei,
02:48então nós vamos colocar aqui esse produto,
02:51é o filtro de ar,
02:55ele tem essa quantidade aqui em estoque,
02:59mas já tem três bloqueados.
03:01Quando a gente faz a inclusão do produto aqui,
03:04você pode notar que nós temos essa opção aqui,
03:08de bloquear ou não bloquear esse produto que eu estou incluindo.
03:12Se eu deixar aqui não e der um confirmar,
03:15o sistema não irá fazer nenhum tipo de bloqueio.
03:18Se eu marcar aqui a opção sim,
03:22a partir desse momento o sistema já vai bloquear essa peça
03:26e ela vai ficar com o histórico lá dentro do estoque de produtos,
03:29que a gente vai demonstrar aqui para vocês,
03:32como bloqueada para esse orçamento que a gente está criando.
03:35Então, nesse primeiro momento a gente vai marcar o bloqueio,
03:39confirma a inclusão do produto,
03:41ele já apareceu aqui embaixo,
03:42vamos fechar,
03:44vamos salvar esse orçamento,
03:47que ele ainda não foi salvo,
03:49confirmei aqui,
03:50ele já gerou um número de orçamento
03:52para esse tipo de OS,
03:54para esse cliente aqui,
03:56tá bom?
03:57Aqui é o dado do cliente.
03:59Então, agora eu vou pegar,
04:00eu vou vir aqui na tela do produto,
04:02produto,
04:03estoque de produtos,
04:05está aqui o produto,
04:06nós vamos consultar,
04:08lembre que quando a gente fez a inclusão
04:11desse produto,
04:12lá na tela do orçamento,
04:14ele tinha três bloqueados,
04:15agora são quatro,
04:16porque quando a gente foi incluir,
04:18a gente marcou para também bloquear esse produto
04:21para o nosso orçamento.
04:22Então, está aqui o orçamento que a gente criou,
04:26a quantidade que a gente colocou para bloqueio,
04:29que vai ser usado naquele serviço SG20
04:31que a gente adicionou também no orçamento,
04:34tá bom?
04:35Então, quando você faz a inclusão de produto com bloqueio,
04:40o sistema já realiza o bloqueio,
04:42beleza pessoal?
04:43Então, é bem simples ali na tela de inclusão
04:46do produto do orçamento,
04:48marcou sim,
04:49ele vai bloquear,
04:50se marcar não,
04:51ele não vai bloquear.
04:52Então, eu vou demonstrar para vocês também,
04:54removendo,
04:55colocando a opção não,
04:57o sistema também não faz o bloqueio.
05:01Então, eu vou vir aqui
05:03na V1,
05:05estou aqui dentro do orçamento,
05:06tá pessoal?
05:06Então, nós vamos vir aqui no tipo de OS V1,
05:10para remover aquele produto,
05:13se a gente incluir novamente,
05:15nós vamos abrir aqui,
05:17vamos marcar o produto,
05:21editar e cancelar.
05:23Pronto.
05:24Foi removido aqui do orçamento,
05:26só está o serviço no mecânico.
05:28Nós vamos fechar,
05:29ele vai retornar para a tela inicial,
05:30e nós vamos incluir o produto novamente.
05:33Então, vou vir aqui em produto,
05:37e vou incluir aquele produto
05:40novamente aqui,
05:43sem o bloqueio.
05:45Então, eu vou colocar bloquear igual a não,
05:49confirma aqui,
05:50ele já apareceu aqui embaixo,
05:51fecha,
05:53salvamos o nosso orçamento,
05:56foi salvo ele com sucesso,
05:59produtos,
06:00estoque de produtos,
06:01vou consultar,
06:03dessa vez ele não bloqueou,
06:05não aparece mais,
06:06ele removeu,
06:07quando a gente removeu ele lá do orçamento,
06:10foi removido aqui do bloqueio,
06:13quando a gente adicionou novamente,
06:14sem o bloqueio,
06:15o sistema não bloqueia.
06:18Então,
06:20essas duas opções que a gente tem dentro do orçamento,
06:24de marcar a peça já como bloqueada,
06:30ou não bloquear ela.
06:32Porque às vezes o cliente só quer um orçamento sem compromisso,
06:35então você faz o orçamento ali sem nenhum tipo de bloqueio.
06:41Se o cliente já vai realizar o serviço em poucos dias,
06:47ou você já tem certeza que ele vai fazer aquele serviço,
06:51aquele produto,
06:52você já pode fazer o bloqueio para ele dentro do orçamento.
06:56Beleza?
06:57Então, está aqui o nosso orçamento,
06:58que está pendente,
06:59a gente não fez nada ainda com ele,
07:01ele está em aberto.
07:03Então, agora nós vamos adicionar um produto
07:10que não tem em estoque,
07:14para a gente gerar uma requisição.
07:16Tá bom?
07:18Então, nós vamos vir aqui no orçamento,
07:21clicar no V1,
07:24vamos adicionar um produto.
07:26Eu posso, pessoal, incluir por aqui,
07:29e posso também incluir aqui pela tela inicial.
07:31É o mesmo botão.
07:33Então, clico aqui,
07:35produto,
07:37seleciono aqui o serviço,
07:39vou pegar aqui o produto que eu separei,
07:48vou adicionar ele aqui.
07:53Esse produto, ó,
07:54não possui estoque disponível,
07:58mesmo assim,
07:59eu vou adicionar ele aqui,
08:02ele foi adicionado,
08:06fecho,
08:08salvo aqui o nosso orçamento,
08:10para ele gravar a inclusão do produto.
08:16E agora nós vamos requisitar a compra daquele produto.
08:20então, posso vir aqui no orçamento, né,
08:25na tela inicial do orçamento,
08:27a gente vai clicar aqui no V1,
08:31e aqui no produto,
08:33a gente vai marcar,
08:34que é essa abraçadeira que não tem,
08:36em estoque,
08:37e vai autorizar a execução desse produto.
08:41quando eu realizo aqui a autorização,
08:45o sistema,
08:46ele já gera aqui, ó,
08:47uma requisição de compra para esse produto.
08:50A partir desse momento,
08:51o sistema gerou um fluxo
08:54para o setor de compras lá,
08:56autorizar a compra desse produto.
08:59se eu vier aqui em administração luxo,
09:06vamos colocar aqui o nome do cliente.
09:17Está aqui, ó,
09:18requisição de compra
09:19para o cliente Leandro Zanello
09:23para autorizar.
09:24Quem autoriza
09:25é o pessoal lá das peças, né,
09:28eles fazem a autorização da requisição de compra.
09:30Beleza?
09:31Então, é bem simples ali
09:32requisitar
09:33compra de produto
09:35por dentro do
09:38do orçamento.
09:39é só autorizar
09:43aquele produto
09:44que não tem saldo
09:45para que ele possa
09:47gerar ali o fluxo
09:48de requisição de compra.
09:50Beleza, pessoal?
09:52Outra situação também
09:53que nós podemos trabalhar
09:54aqui na tela do orçamento
09:58é bloquear
09:59o serviço com autorização.
10:01Então,
10:01o cliente informou para vocês
10:04que está autorizado
10:05realizar o serviço.
10:07Então, você pode vir aqui
10:09dentro da tela do orçamento, né,
10:11deixar aqui
10:13lá na tela inicial.
10:15Então, eu venho aqui
10:15e acho o meu orçamento,
10:18vou no tipo de OSV1
10:23e eu marco aqui, ó,
10:24esses que estão em vermelho
10:26o serviço e o produto
10:28e eu marco eles
10:30para autorizar o serviço.
10:33Autorizando,
10:33o sistema já vai realizar
10:34o bloqueio daquela peça também.
10:37Então, eu autorizando,
10:40o sistema entende
10:41que o cliente
10:42deu um aceite
10:44para o teu orçamento
10:45e a partir de então
10:47essa peça também
10:48vai ficar bloqueada
10:49dentro do orçamento.
10:51Então,
10:52a gente mostrou antes,
10:53anteriormente,
10:54que você pode bloquear
10:56a peça na inclusão
10:57e também você pode
10:59bloquear aqui na autorização.
11:01Então,
11:01vou marcar aqui
11:02e autorizar, ó,
11:03clico aqui na engrenagenzinha verde.
11:06O sistema já autorizou.
11:08Se eu vier aqui agora,
11:10deixa eu pegar o produto,
11:13copiar.
11:16Produto,
11:17estoque de produtos.
11:19Vou colocar ele aqui
11:21para consulta.
11:23Olha lá.
11:25Está bloqueado
11:26por 795.
11:28Então,
11:30as maneiras que você consegue
11:32bloquear
11:34ou não
11:37bloqueio
11:38dentro do orçamento
11:40na inclusão
11:42do produto,
11:43naquela opção
11:44que a gente
11:44passou ali,
11:46você marca
11:47sim,
11:48o sistema já bloqueia
11:49a partir daquele momento
11:50ou você
11:52adiciona
11:53sem bloqueio
11:55e pode vir aqui
11:57posteriormente
11:58e autorizar
12:00esse serviço
12:01e produto
12:02e o sistema
12:02realizará
12:03o bloqueio.
12:04Tá bom?
12:06E também,
12:07a gente fez aqui
12:09uma requisição
12:10de compra.
12:11Esse produto
12:11não tem saldo.
12:12Quando você
12:13autoriza,
12:14ele gera
12:15a requisição
12:16de compra
12:16lá para o setor
12:17de compras
12:18fazer a compra
12:18da peça
12:19para esse cliente.
12:21E para finalizar
12:23aqui,
12:23nós vamos gerar
12:24uma OS
12:26a partir do orçamento.
12:28depois que eu
12:30incluí
12:30os serviços
12:31e os produtos,
12:33eu entro
12:34aqui dentro
12:34do meu orçamento,
12:36vou lá
12:36no tipo de OS
12:37e tem um botão
12:39aqui gerar OS.
12:40Lembrando que
12:40para conseguir
12:41gerar OS,
12:42todos os serviços
12:44e produtos
12:44têm que estarem
12:46com autorização
12:48de execução.
12:49Então,
12:50você marca aqui,
12:51seleciona todos,
12:52você marca aqui,
12:53o sistema seleciona
12:55os produtos e serviços,
12:56você autoriza.
12:57Então,
12:57como já estão
12:58todos autorizados,
12:59nós vamos clicar
13:00aqui no botão
13:01gerar OS.
13:02Coloca aí
13:03os dados
13:06do veículo,
13:08data de entrega,
13:11horário,
13:14percentual de combustível
13:16e confirma.
13:20confirmando,
13:21o sistema já passa
13:22para a tela
13:23de ordem de serviço.
13:24Então,
13:25se você olhar aqui,
13:27ele já passou
13:29de orçamento
13:30para a ordem de serviço.
13:33Tá bom, pessoal?
13:34Então,
13:35vou fechar aqui.
13:36Nós vamos vir aqui
13:37em oficina,
13:38ordem de serviço,
13:42marca aqui
13:42ordem de serviço,
13:45vou colocar o cliente
13:46que a gente está
13:47testando aqui
13:48e está aqui.
13:50Está em andamento.
13:53Se eu entrar aqui,
13:56V1,
13:58está aqui
13:59os produtos
14:02e o serviço
14:04que eu adicionei
14:05através do orçamento.
14:07Beleza?
14:09E um detalhe importante
14:11para vocês aqui
14:12é que a partir
14:14do momento
14:14que eu gerei
14:15a OS,
14:16aquele orçamento
14:17que a gente
14:18estava trabalhando,
14:19ele fica com
14:20status encerrado.
14:22Então,
14:23não é possível
14:25editar,
14:26incluir mais produtos
14:27naquele orçamento.
14:29Aí,
14:29é feito somente
14:31através da ordem
14:33de serviço.
14:34Então,
14:34ele vai ficar
14:35com o status
14:35encerrado.
14:37Está encerrado aqui.
14:39Então,
14:41a partir deste momento,
14:43a partir do momento
14:43que você gerou a OS
14:44através do orçamento,
14:47não é possível
14:47mais editar
14:48aqui o orçamento.
14:49Aí,
14:49você tem que fazer
14:49a inclusão
14:51dos produtos
14:52e demais serviços
14:53se necessário
14:54lá dentro
14:55da OS
14:55do cliente
14:58que você criou
14:59a partir
15:00da ordem
15:01do orçamento.
15:02Está bom?
15:03Então,
15:04aí,
15:05você vem aqui
15:06na ordem de serviço
15:07e no botão
15:08incluir aqui
15:09você inclui
15:10mais serviços
15:11ou mais produtos.
15:14Agora,
15:15também,
15:16vou demonstrar
15:17para vocês
15:18que através
15:19aqui
15:19da ordem
15:22de serviço
15:23você também
15:23consegue fazer
15:24uma requisição
15:25de compra
15:25para um produto.
15:27Vou pegar
15:28um outro produto
15:29que eu tenho aqui
15:29que não tem saldo.
15:32Nós vamos
15:33incluir
15:34um outro produto.
15:38produto.
15:40Podem ver
15:41que é a mesma tela
15:42que estava lá
15:43no orçamento.
15:45Vou incluir
15:46aqui
15:47o outro produto
15:48que está sem saldo.
15:50O sistema
15:51não possui saldo,
15:52mas eu quero
15:53fazer a requisição
15:55de compra
15:55por dentro da OS.
15:56Então,
15:57confirmo aqui.
15:58O sistema
15:59já incluiu.
16:00Vou fechar
16:01e está aqui.
16:03Então,
16:03vou marcar
16:04esse produto.
16:05quando ele está
16:05em vermelho
16:06é porque
16:06ainda não foi
16:07autorizado
16:10o serviço,
16:11autorizado
16:12a execução
16:12desse produto.
16:14Nós vamos
16:14marcar ele ali
16:15e autoriza
16:16execução
16:17do serviço
16:18ou produto.
16:18Nesse caso,
16:19é o produto.
16:21Então,
16:21autorizando,
16:23o sistema
16:24gerou aqui
16:26uma requisição
16:27de compra
16:28para esse produto.
16:30produto.
16:30Então,
16:31vai gerar
16:32para o pessoal
16:32das compras.
16:36Vamos pegar o fluxo
16:37aqui para demonstrar
16:38para vocês.
16:42Vou pegar aqui
16:44a requisição
16:47de compra
16:48assistência técnica
16:49na ordem de serviço
16:51número tal.
16:51Então,
16:53já chegou aqui
16:55a solicitação.
16:57Então,
16:58requisição de compra
16:59assistência técnica
17:03ordem de serviço
17:0469 5801.
17:06Se a gente retornar aqui,
17:08olha lá,
17:0869 5801.
17:10Então,
17:11já foi
17:13solicitado.
17:13Então,
17:14quando você
17:14autoriza aqui,
17:15o sistema
17:16já gera
17:16o fluxo
17:17de
17:19geração
17:19de requisição
17:20de compra
17:21lá para o pessoal
17:21de compras.
17:22Beleza?
17:26E,
17:27então,
17:27para a gente
17:28finalizar aqui
17:29o nosso vídeo,
17:31nós vamos
17:33requisitar
17:34esse produto
17:35para o mecânico,
17:37para que ele possa
17:38realizar o serviço
17:40lá no veículo
17:40do cliente.
17:41Então,
17:41para eu requisitar
17:43um produto,
17:44no caso aqui,
17:45esses dois
17:45têm uma requisição
17:46de compra,
17:47o que nós
17:48temos em estoque
17:49disponível
17:50é esse
17:51produto aqui,
17:52filtro de ar.
17:53Mas antes,
17:53eu tenho que adicionar
17:54um produtivo
17:55e sem produtivo
17:56eu não tenho
17:57como requisitar
17:58uma peça
17:59para ele.
18:00Então,
18:01vamos selecionar
18:02um produtivo aqui.
18:04Vou pegar
18:04esse aqui mesmo.
18:13Selecionei.
18:13Agora,
18:14eu vou
18:14selecionar
18:15aqui
18:18o produto
18:20para fazer
18:21a requisição.
18:22Então,
18:22requisitar produtos
18:23aqui no carrinho
18:24de compras.
18:28Requisição
18:28gerada com sucesso.
18:31Então,
18:32eu fecho aqui
18:33e pode ver
18:34aqui,
18:35requisição atendida.
18:37Tá?
18:38Desmarcar
18:39esse aqui
18:39que ele não tem
18:40produto.
18:41Então,
18:42essa requisição
18:43está atendida.
18:44Agora,
18:44eu vou fazer
18:45o procedimento
18:46lá do balcão
18:48para ele ficar
18:49como atendida.
18:50Ele está solicitada,
18:51tá pessoal?
18:52Perdão.
18:53A requisição
18:54foi solicitada
18:55e agora eu vou
18:56marcar ela
18:57como atendida
18:58para mostrar
18:59para vocês
19:00aqui como é que ele
19:01sobe aqui na tela
19:02da OS.
19:05Então,
19:05eu fiz o procedimento
19:06lá do balcão.
19:08O pessoal
19:08atende a peça
19:10e ele sobe aqui na OS
19:11como atendida.
19:14Beleza?
19:15Então,
19:16da minha parte
19:18seria isso.
19:19A gente pode ver
19:20aqui
19:21nesse vídeo
19:22que
19:24a gente consegue
19:25através
19:26de um orçamento
19:28gerar uma OS.
19:30Dentro do orçamento
19:32a gente consegue
19:35bloquear produtos
19:36ou não
19:36na inclusão
19:37do produto.
19:38Na autorização
19:40do produto
19:41dentro do orçamento
19:42também realiza
19:43o bloqueio
19:44daquela peça.
19:48E a partir
19:49do orçamento
19:49a gente gerou
19:50uma OS
19:51e dentro da OS
19:53a gente fez
19:53uma requisição
19:54de compra
19:54e também fez
19:56uma requisição
19:56de produto
19:57e atendemos
19:58o produto lá
19:59para a execução
20:00do serviço.
20:01Tá bom,
20:02pessoal?
20:02Então,
20:03a minha parte
20:04seria isso.
20:05Espero que ajude
20:06vocês aí
20:08no dia a dia
20:09esse passo a passo
20:11que a gente fez aqui.
20:12Muito obrigado
20:13e até mais.
20:14e aí
20:15tchau, tchau.