00:11Cuenta con una amplia experiencia en desarrollo de negocios, planeación estratégica y finanzas
00:17corporativas. Ha ocupado posiciones de liderazgo en empresas del sector financiero y de arrendamiento,
00:23impulsando estrategias comerciales y de crecimiento para fortalecer su competitividad en el mercado.
00:30El CEO de Engine Capital, Juan Pablo Loperena, en Milenio Negocios.
00:43Bienvenidos a Milenio Negocios, este programa semanal para entender un poco qué está pasando en las empresas.
00:48Y por eso me encanta el programa de hoy, porque me acompaña Juan Pablo Loperena, CEO de Grupo Engine,
00:53para entender el financiamiento a esas empresas que sí mueven al país,
00:58que son las pequeñas y las medianas. Gracias por estar aquí conmigo.
01:02En este impulso que hacen, tienen ya en los últimos 10 años 65.596 millones de pesos
01:10que han permitido a otras empresas crecer, con apoyo de capital, de liquidez, de diferentes formatos.
01:18La pregunta básicamente es, ¿qué es lo que ustedes están notando que estas empresas más necesitan
01:25y cómo están apoyándolos ustedes?
01:27Bueno, primero déjame agradecerte la invitación a tu programa.
01:31Y atendiendo a la pregunta que haces, las empresas medianas realmente están ávidas de capital.
01:38O sea, ya sea vía deuda, vía capital propio.
01:42Pero es una necesidad que no pueden evitar.
01:47Si quieren crecer, necesitan tener acceso a él.
01:51Y en este país, la penetración de los servicios bancarios es muy baja comparada con lo que pasa,
01:57no déjate en el mundo, lo que pasa en América Latina.
02:00Hablamos de Chile, hablamos de Colombia, hablamos de otros países.
02:03México está subpenetrado en servicios bancarios.
02:06Y estas empresas medianas han crecido, muchas de ellas, con capital de Family and Friends.
02:12Hay muy buenos empresarios allá afuera que están restringidos por esto.
02:16Y también, bueno, la historia de muchos años de nuestro país en las crisis,
02:20donde haber estado endeudado podía haber sido sentencia de muerte en su momento,
02:26pues dejó una huella muy marcada seguramente en las generaciones,
02:29aunque no estamos hablando de las mismas generaciones que hoy operan.
02:32De todas maneras, queda esa historia.
02:33Y entonces hay quienes ven con ojos de escepticismo endeudarse.
02:37No les gusta porque creen que puede haber algún problema.
02:41Y pues eso culturalmente a veces también complica las cosas
02:45para que las empresas puedan llegar a acceder al capital.
02:49Y lo tercero que es muy importante es que muchas de estas empresas
02:51que han nacido de la iniciativa de empresarios en cualquier parte del país
02:55de diferentes orígenes, pues también te das cuenta que les falta
03:00en muchas ocasiones un poco de profesionalización.
03:03Entonces, ¿qué nos encontramos a veces?
03:04La empresa mediana que tiene una muy buena idea, de un muy buen proyecto,
03:07pero con una información muy desordenada.
03:09Y cuando hablo de información desordenada,
03:11obviamente me refiero a la información financiera
03:13o a la información legal, a la propia estructura de la empresa.
03:16Ni siquiera hablemos de digitalización, porque ni siquiera.
03:18Correcto. Entonces, digamos, es una combinación de varios factores
03:21que hace difícil la penetración de los servicios bancarios
03:25y de los servicios financieros en general.
03:26Entonces, ¿qué es lo que nosotros agregamos como valor?
03:29Bueno, pues estamos con esas empresas que están pasando por esas etapas
03:33y que han entendido ese problema de profesionalización y de organización,
03:37donde están comenzando a madurar.
03:39Y nosotros nos convertimos en un socio, digamos, muy accesible
03:45para poder tomar sus primeros financiamientos
03:47y con el que pueden lograr un crecimiento importante,
03:51porque el arrendamiento es quizás el vehículo más sencillo de entender
03:54y más amigable para una empresa que nunca se ha financiado
03:57para poder arrancar en ese mundo.
03:59O sea, al final su negocio está respaldado por activos.
04:02Es decir, tienen maquinaria pesada, flotas de vehículos,
04:06también tecnología médica, supongo, deben de tener también en ese estómago.
04:11Y ahí debe de haber, digamos, un balance, un equilibrio muy interesante
04:16en términos de cómo está esa liquidez del mercado secundario,
04:19de alguna manera, pero también de las curvas de depreciación de la maquinaria
04:24y también de estar viendo constantemente que el cliente al final,
04:28que tiene estos procesos complejos de, lo que decías antes,
04:33miedo al financiamiento, no necesariamente la profesionalización
04:37que requiere para estar enfrentando el financiamiento, etcétera.
04:40¿Cómo le hacen ustedes para balancear eso
04:42y entonces seguir adelante y que esto funcione?
04:45Bueno, este es un mercado, el mercado mexicano tiene sus características únicas,
04:50porque este reto de la información que justo acabo de mencionar,
04:53pues hace a veces difícil medir el riesgo del cliente.
04:58Y nuestro negocio está en entender el riesgo de quien le estamos prestando.
05:04Entonces, esa es una parte, digamos, delicada,
05:07donde hemos invertido mucho dinero en tecnología.
05:10Obviamente, en la experiencia del equipo que tenemos,
05:12tenemos un equipo que lleva más de 25 o 30 años en el sector del arrendamiento.
05:17Entonces, digamos, nos hemos caminado por las buenas, las malas y las muy malas.
05:21Y ahora hemos acompañado esto...
05:23Tienen callo, dicen por ahí.
05:25Y hemos acompañado esto con una inversión en tecnología,
05:26donde hoy tenemos información que pedimos al cliente
05:30de todas las declaraciones fiscales que tiene de facturación.
05:33Y con toda la plataforma que hemos desarrollado,
05:35podemos entender más del negocio del cliente,
05:38no necesariamente dependiendo solo de lo que nos entrega como información financiera.
05:44Nosotros le prestamos siempre a los clientes para financiar activos críticos.
05:49Y cuando me refiero a activos críticos,
05:51es los activos que tú vas a requerir en tu empresa para seguir produciendo.
05:55Entonces, normalmente, el cliente le va a doler que le quites un activo
06:00del cual depende su empresa.
06:02¿Cuándo se lo tienes que quitar?
06:03Pues cuando ya el cliente definitivamente su modelo de negocio no funcionó.
06:08Y entonces, pues tienes que ir a recoger eso.
06:09Ahora, cuando estamos hablando de máquinas especializadas,
06:13pues hay mercados especializados,
06:14que no es lo mismo que vender un auto, obviamente.
06:17Y también depende de la cantidad de máquinas que tienes,
06:19porque tú puedes decir, oye, voy a financiar 30 máquinas de rayos X,
06:25por decirte.
06:25Pues un mercado especializado, no es lo mismo que autos.
06:27Y vender 30 máquinas de rayos X en un mes,
06:29pues se vuelve un reto complicado.
06:31Tienes que pasar más tiempo.
06:33Y te hablé de ese tipo de maquinaria,
06:35pero hay cosas mucho más especializadas.
06:36Entonces, cuando hacemos eso,
06:38tenemos que estructurar el crédito de una manera
06:40donde vamos soportado con algunos otros activos
06:43que nos permitan mitigar una potencial pérdida
06:46a la hora de realizar el activo en caso de recuperación.
06:49Ahora, un tema muy importante.
06:50Nosotros lo que vamos a quitar,
06:53el total que originamos,
06:55recuperamos menos de,
06:56o sea, vamos a recuperar menos del 2% de los equipos.
06:58O sea, tampoco es que tengamos, digamos,
07:03diario que ir a recuperar.
07:04Hemos sido lo suficientemente atinados
07:07y apoyados por nuestra experiencia
07:09para saber a quién prestarle.
07:10Y me llama la atención porque pasaron de ser
07:14la financiera de una multinacional muy específica
07:18a ser realmente financiados por grupos mucho más ágiles.
07:23Una institución de alguna manera,
07:26no bancaria, pero mucho más institucionalizada,
07:30pero tecnológica, pero, ¿no?
07:32Entonces, ¿cuál fue el mayor reto cultural?
07:36Porque creo que dentro de ese cambio histórico,
07:39la parte de entender cómo operar esto que acabas de mencionar
07:43puede ser de las cosas más complicadas,
07:46pero no se cuenta.
07:46Bueno, quizás la parte más complicada
07:48es generar una identidad.
07:49Y cuando hablo de una identidad,
07:50hablo de una identidad organizacional.
07:52Porque cuando tú haces un cambio
07:54que vienes de una empresa como GE
07:55a lo que somos hoy nosotros,
07:57pues toda la gente que venía de GE
07:59para ellos fue un impacto tremendo.
08:00Porque GE es una empresa que tiene muy marcada una identidad.
08:03Entonces, tú tienes que empezar a construir
08:04tu identidad de cero.
08:05Entonces, eso te diría que es el reto número uno.
08:07Dos, es construir nuestra plataforma tecnológica.
08:10Y tres, nuestra plataforma de financiamiento.
08:12Es decir, nuestro financiamiento hacia atrás.
08:14¿Quién me va a financiar a mí?
08:15Y a lo largo de estos 10 años,
08:17hemos demostrado ser muy responsables
08:20con el dinero que nos prestan,
08:22porque sabemos que no es nuestro.
08:23Y hemos demostrado que sabemos hacer negocio con él.
08:27Esto me lleva a que hablemos de esta incertidumbre.
08:30Near Shoring, que ya no está tan potente
08:32y ya no está tan de moda.
08:34Un contexto en donde estamos renegociando
08:36ese T-MEC con Estados Unidos y Canadá.
08:40Una incertidumbre en el mundo en general,
08:42en donde muchas de las inversiones están detenidas.
08:46Eventualmente lo hablábamos fuera del aire,
08:47pero los consumidores vamos a resentir
08:50esto que está sucediendo.
08:52Y un contexto de tasas también
08:54que ha sido bastante retador.
08:56Entonces, ¿qué necesitan ustedes
08:58para seguir ofreciendo estos apoyos
09:01a 1,600, corrígeme,
09:04pero 1,600 y cacho de empresas
09:05que necesitan crecer
09:07y que a su vez apoyan el crecimiento del país?
09:10Bueno, obviamente, digamos,
09:13nuestro entorno ideal
09:15es un entorno donde la economía crezca.
09:17Y es el mío, es el de Engen
09:19y es el de todos los jugadores
09:21del sistema financiero.
09:22Problemas de incertidumbre política.
09:25Y nos están cambiando las reglas
09:27pues bastante,
09:29con las que estábamos acostumbrados a jugar.
09:31Es decir, todo el marco regulatorio
09:35ha cambiado, etc.
09:37Entonces, estamos en un entorno
09:38donde los dueños del capital
09:40están viendo también disminuida la demanda.
09:42Entonces, ¿quién va a invertir
09:44con una demanda disminuida?
09:45Pues probablemente nadie.
09:46Nadie quiere tener capacidad ociosa.
09:48Las exportaciones muestran datos positivos.
09:51El problema es que la reconfiguración
09:52de las exportaciones
09:54ha generado que ese dato se vea muy bien.
09:57Pero no es lo mismo
09:57que tú exportes 25 mil dólares de computadoras
10:00a que exportes 25 mil dólares de aguacates.
10:02Porque estamos viendo ese cambio.
10:04Estamos viendo ese cambio.
10:05¿Y cuánto nos vamos a tardar, entonces,
10:07en poder atender a eso?
10:08Porque las cadenas de suministro existentes,
10:11dices, ya están teniendo...
10:13O sea, la automotriz, pues ya está habiendo rezagos
10:15con el tema de los aranceles.
10:16Entonces, ya no están cruzando tantas veces.
10:19¿Cuáles son, entonces, esos sectores
10:21en donde ustedes ven una oportunidad
10:22y para cuándo?
10:24Bueno, mira, claramente,
10:25la reconfiguración de las exportaciones
10:27ha venido de la industria electrónica
10:29y de cómputo.
10:29La cadena de suministro en México
10:31es, no voy a decir inexistente,
10:33pero es muy corta
10:34con relación a lo que requiere
10:36una planta de procesadores
10:39o una planta de computadoras.
10:40Entonces, estamos importando
10:41el 80 o 90% de los componentes.
10:43A futuro.
10:44Y pensando en el futuro,
10:45no tan a largo plazo,
10:46porque creemos que ahorita
10:48las cosas están tan inestables
10:49que pensar a largo plazo
10:50luego es más complejo.
10:51Pero, en este futuro
10:53que están viendo,
10:55¿cómo ves, entonces,
10:57a Engine Capital funcionar
10:58en los siguientes años?
11:00¿En dónde se va a enfocar
11:01y en dónde ven el negocio crecer?
11:03Mira, nos hemos ido moviendo
11:05a una estrategia multiproducto
11:06donde nosotros arrancamos
11:08con el tema del arrendamiento
11:10y poco a poco hemos ido lanzando ya
11:12o aumentando la cartera de productos
11:14para atender las necesidades completas
11:16de nuestros clientes.
11:16En ese sentido,
11:18hemos desarrollado
11:20el factoraje,
11:21¿no?
11:22Como decía,
11:22de capital de trabajo
11:23de corto plazo.
11:25Desarrollamos factoraje internacional
11:26y ahora estamos desarrollando
11:29un producto de préstamos,
11:30digamos,
11:32quirografarios
11:32para los que son nuestros clientes
11:33que ya conocemos,
11:34no para todo el mundo.
11:36Entonces,
11:38lo que queremos hacer
11:39es una solución completa
11:40para nuestros clientes.
11:41Además,
11:41tenemos un negocio
11:41de arrendamiento de autos,
11:43tenemos la tercera arrendadora
11:44más grande del país
11:46y ofrecemos administración
11:48de flotillas, etc.
11:48Entonces,
11:49yo quiero ir con un cliente
11:50y dejarle algo
11:51porque tenemos mucho valor
11:52que agregar.
11:53Ese va a ser nuestro futuro,
11:55digamos,
11:56en los siguientes años.
11:57Donde la economía
11:58esté, digamos,
11:59un poco estacionada,
12:00lo que funciona
12:01es el capital
12:01de corto plazo.
12:02Y eso es lo que estamos
12:03ahora enfocados.
12:05Nos vamos a quedar
12:05con eso, ¿no?
12:06Un financiamiento
12:07de corto plazo
12:08pero que sí permita
12:09a algunas empresas,
12:11sobre todo las que ustedes
12:11ya conocen,
12:12que creo que es parte
12:13de la receta,
12:16seguir creciendo
12:17y manteniendo
12:17ese negocio.
12:18Muchísimas gracias
12:19por habernos acompañado
12:20el día de hoy.
12:22Gracias también
12:22a la audiencia
12:23por estar con nosotros
12:24y nos vemos
12:24en la siguiente edición
12:26de Milenio Negocios.
12:27Milenio Negocios.
12:32Ninete.
12:41Milenio Negocios.
12:43Gracias.
