Sergeant Francis Li (Chow Yun-Fat) steht seit 11 Jahren im Dienst der Polizei von HongKong, hatte in dieser Zeit aber nicht eine Beförderung, da er eher damit beschäftigt ist, mit seinem aufdringlichen Charme Frauen anzubaggern, als sich in seine Arbeit zu vertiefen.
Als ihm sein Vorgesetzter für die Aufklärung eines großen Falles (ein Drogenraub, in den eine ortsansässige Gruppe von Thais verwickelt sein könnte) eine Beförderung in Aussicht stellt, bekommt er einen Partner zur Seite gestellt, den ehrgeizigen Heißsporn und Kampfkünstler Michael Tso (Conan Lee). Natürlich haben die beiden anfangs aufgrund ihrer verschiedenen Charaktere und Auffassungen des Polizeidienstes Schwierigkeiten, miteinander auszukommen, als der Fall dann aber immer brenzliger wird und ihre Spur sie zu einer möglichen Verbindung zu dem Verbrechen führt, schaffen sie es, ihre Differenzen auf Eis zu legen.
Hier kommt eine Frau namens Mary Donna (Nina Li Chi) ins Spiel.
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