Solo: Joe Henderson;
Herbie Hancock: piano, melodica,
Freddie Hubbard: trumpet,
Joe Newman: trumpet,
Phil Woods: alto sax,
Joe Henderson: tenor sax,
Jimmy Smith: organ,
Jim Hall: guitar,
Ron Carter: bass,
Jack DeJohnette: drums
1966
ハービー・ハンコック: ピアノ、メロディカ、
フレディ・ハバード: トランペット、
ジョー・ニューマン: トランペット、
フィル・ウッズ: アルトサックス、
ジョー・ヘンダーソン: テナーサックス、
ジミー・スミス: オルガン、
ジム・ホール: ギター、
ロン・カーター: ベース、
ジャック・ディジョネット: ドラム
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