00:004h56, radar de volta. A NVIDIA anunciou que vai fornecer 260 mil chips avançados para a Coreia do Sul.
00:10A parceria foi divulgada após uma reunião no país asiático entre o CEO da empresa americana, Jansen Hwang, e o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung.
00:20A conversa foi paralela à cúpula da APEC, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico.
00:25O anúncio foi feito após uma reunião entre o CEO Jansen Hwang e o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, à margem da Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na cidade de Gyeongju.
00:37O objetivo é expandir a infraestrutura de inteligência artificial na Coreia do Sul, já que Myung deseja transformar o país em uma potência de IA.
00:45Para a Coreia do Sul, esta é uma oportunidade extraordinária, porque em poucos países do mundo você encontra três qualidades fundamentais e essenciais para ter sucesso.
00:59A primeira é, você precisa de software. Conhecimento em software é uma das habilidades que a Coreia possui em abundância.
01:06Depois, capacidade técnica e científica profunda. E em terceiro lugar, capacidade de produção.
01:12Os 260 mil chips serão divididos entre diferentes empresas, como Samsung e Hyundai, entre outras.
01:25O CEO da NVIDIA também disse que espera que os chips Blackwell, os mais avançados tecnologicamente da empresa, possam ser vendidos na China.
01:33Mas acrescentou que essa é uma decisão que cabe ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
01:38Mas essa é uma decisão que o presidente Trump tem de fazer.
01:41Os chips da NVIDIA não são vendidos para o gigante asiático atualmente devido a uma combinação de proibições do governo chinês,
01:49preocupações com a segurança nacional e tensões comerciais em curso entre Washington e Pequim.
01:55No mundo dos negócios tão competitivo, também há espaço para um momento de descontração.
02:00Na noite anterior, os presidentes da NVIDIA, Samsung e Hyundai, se reuniram para comer frango frito e beber cerveja em Seul.
02:07Uma confraternização de poderosos, um encontro de pesos pesados da tecnologia.
02:13Mas o clima parecia bem leve.
02:14E Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, que a gente viu aí bebendo cerveja, afirmou que as melhorias nos modelos de inteligência artificial estão levando a mais investimentos no setor,
02:30o que acaba aprimorando ainda mais a tecnologia, formando assim um ciclo virtuoso.
02:36Nosso analista Felipe Machado está aqui para comentar.
02:38Fala Felipe, é tudo bem?
02:39Tudo bem, Turcio. Boa tarde. Boa tarde a todos.
02:41Tem vários ciclos virtuosos aí empurrando as big techs e sobretudo a NVIDIA para frente, né?
02:46Com certeza. O Jensen Huang, a empresa dele essa semana chegou a 5 trilhões de dólares, então para ele o ciclo está muito virtuoso.
02:53Na verdade, Turcio, ele está realmente sendo um dos que está mais ganhando com tudo isso, porque a NVIDIA é uma coisa física, é um hardware.
03:00Então, ele precisa realmente ser comprado, negociado, comercializado, enviado para lá e para cá e com isso ele vende alguma coisa palpável.
03:09Muito da inteligência artificial é uma coisa um pouco, ainda uma espécie de uma visão, uma aposta.
03:15Então, no caso dos chips da NVIDIA, como eles são vendidos, comprados, negociados e tal, a gente viu na matéria aqui 260 mil chips para a Coreia do Sul.
03:22A Samsung comprou mais 50 mil chips para acelerar sua produtividade na questão da fabricação de telefones celulares.
03:30Inclusive, o CEO da Samsung falou que ia aumentar 20% a produtividade graças aos chips de inteligência artificial.
03:37É um número bastante relevante.
03:41Então, nesse caso dos chips, eu acho que faz muito sentido essa questão do ciclo virtuoso.
03:46Por quê? Ele vende os chips, as empresas adotam isso, melhoram a produtividade, começam a colocar em prática a inteligência artificial e com isso melhoram os serviços e começam realmente a ter resultados.
03:56Agora, o que a gente tem medo é a outra triangulação, vamos dizer assim, que está acontecendo também nesse mercado.
04:02O que é? A NVIDIA compra, vende chips para a OpenAI, a OpenAI compra serviços da Oracle, que se torna sócia da NVIDIA em algumas coisas,
04:11e compra da OpenAI, e compra da NVIDIA, e compra da Antropic, e da Microsoft.
04:15Então, essa triangulação, na verdade, é muito mais do que três empresas, eu estou falando de muitas outras empresas,
04:21mas uma investindo na outra, que daí com isso acaba ganhando na Bolsa, as suas ações sobem,
04:27e com isso esses valores vão sendo inflados, não inflacionados, mas inflados pelos próprios investimentos,
04:33meio que circulares ali dentro desse mesmo ecossistema, esse que é o medo que se torne uma bolha mais no médio prazo.
04:40Então, o Jason Hong tem tudo para comemorar, a gente está vendo as ações aqui, quer falar um pouquinho disso?
04:45É uma oscilação pequena hoje, uma queda de 0,21%, e a partir de agora, já após o mercado, está no 0 a 0,
04:54começando, ensaiando uma subida, mas está pertinho do 0 a 0, né, Felipe?
04:57Exatamente. O que chama atenção nessa viagem do Jason Hong à Coreia do Sul,
05:00foi que teve aquela coincidência dele ter ido na mesma, durante a visita ali do presidente Xi Jinping,
05:09presidente Donald Trump, o Jason Hong acabou virando, a gente já tem falado aqui também algumas vezes sobre isso,
05:15ele acabou virando uma espécie de embaixador da inteligência artificial americana,
05:19mas em relação à inteligência artificial em outros países, na China ele tem operações,
05:23na Coreia do Sul, em Taiwan, tem também ligações fortes com a ilha por meio da TSMC, aquela empresa de chips ali,
05:29então, o Jason Hong acaba virando uma espécie de pessoa, embaixador da inteligência artificial no mundo, né,
05:36apesar de ser dos Estados Unidos, quer dizer, nasceu em Taiwan, mas é americano,
05:39acaba sendo um disseminador dessa economia da inteligência artificial no mundo inteiro,
05:46então, é uma figura muito interessante que a gente está sempre de olho,
05:49e está por trás da empresa que vale 5 trilhões de dólares, então, tem sempre que ficar de olho no que o Jason Hong faz,
05:58inclusive quando ele sai para tomar cerveja com o CEO da Samsung e o CEO da Hyundai, até isso vira notícia, né, Turcio?
06:03Pois é, pois é, e você falou aí desses negócios que são feitos entre as big techs, né,
06:08ou seja, o dinheiro fica circulando entre elas ali, a gente vem acompanhando em vários momentos o mercado,
06:13se preocupa um pouco com isso, né, se preocupa com esse risco de que possa haver uma bolha nos papéis de tecnologia,
06:19então, há momentos de correção, né, algumas semanas atrás, a gente viu vários dias seguidos de correção,
06:24os papéis caindo, agora, em geral, o que se nota e o que se analisa, né,
06:28quem entende a fundo isso é que a linha de médio e longo prazo é para cima, né,
06:33quer dizer, vai haver uns movimentos de insegurança, correção no meio do caminho, realização,
06:37mas a tendência é crescer, porque esse mercado se expande a uma velocidade absurda, né?
06:41Com certeza, Turcio, uma coisa aqui no mercado estava sendo falada,
06:44inclusive alguns analistas americanos, hoje de manhã, estavam falando o seguinte,
06:47a OpenAI está com um plano, possível plano, de anunciar o seu IPO no ano que vem,
06:52há um valuation de 1 trilhão de dólares, olha só, uma empresa, ela seria o maior IPO da história, com certeza,
06:59mas é uma empresa que eu gosto sempre de ressaltar aqui, porque eu acho que é uma informação importante,
07:03é uma empresa que o valuation dela está em 500 bilhões de dólares, mas ela faturou no ano passado 13 bilhões,
07:08ou seja, uma distância muito grande, um delta muito grande, então, essas empresas de inteligência artificial,
07:13elas vão ter que começar a mostrar serviço, né?
07:16A OpenAI, a gente vê que lançou um browser, daí lança uma outra operação,
07:21daí lança um meio de pagamento, uma parceria com o PayPal para meio de pagamento,
07:26então, você vê que elas estão tentando atuar em vários mercados, em vários modelos de negócio,
07:32para justamente ter essa resposta que está todo mundo de olho.
07:35Então, o risco é que no médio prazo, não estamos nem falando de longo prazo,
07:39mas no médio prazo, elas comecem a ter um resultado mais adequado ao valuation que elas estão apresentando, né?
07:47É isso que o mercado está de olho para ver se realmente não vai ser essa bolha que todos temem, né?
07:52Felipe, vou pedir para você esperar um pouquinho aqui com a gente,
07:54porque vamos falar mais sobre esse personagem, né?
07:57O Jensen Huang, CEO da NVIDIA, e ele deu uma entrevista para a CNBC,
08:01em que falou sobre as últimas parcerias da empresa, exatamente esse assunto aqui, né?
08:06Parcerias incluindo a Samsung e a do investimento na Coreia do Sul em 260 mil GPUs de última geração.
08:15Huang disse que a meta é a de criar uma rede nacional de IA soberana,
08:20capaz de impulsionar desde startups até setores como saúde, indústria automotiva e construção naval.
08:27Ele também comentou sobre os recentes acordos entre Trump e Xi Jinping
08:31e classificou o encontro entre os dois líderes como positivo.
08:37O que mais você discutiu com o presidente sobre a Coreia do Sul se tornar um centro de IA?
08:43Porque há muita conversa sobre isso.
08:46Mas vocês estão discutindo a construção de data centers
08:49ou a redução da dependência de IA da Coreia.
08:53Falamos-se sobre tudo isso.
08:56Falamos sobre a Coreia está criando uma IA soberana, está criando uma infraestrutura de IA.
09:03Anunciamos hoje que a Coreia construirá 250 mil fábricas de GPU de IA
09:10mais avançadas aqui em um futuro muito próximo.
09:14Uma iniciativa totalmente nova que acabou de ser anunciada hoje.
09:18250 mil GPUs é um número muito grande.
09:22Ele será usado para tudo, desde treinamento e criação da IA soberana da Coreia,
09:28construção do ecossistema de startups de IA da Coreia, apoio à ciência e pesquisa aqui na Coreia.
09:35É claro, o governo e todos os setores, desde a saúde até automóveis a gêmeos digitais,
09:41de fábricas e construção de chips e construção de navios,
09:45todos os setores serão afetados.
09:48E assim, esse foi o segundo.
09:49E é claro que vocês viram as grandes parcerias que anunciei com a Samsung, a SK, a Hyundai e a Naver.
09:59E sem mencionar que o governo coreano é um dos primeiros governos, literalmente,
10:05o primeiro governo a investir em 50 mil GPUs para o governo coreano.
10:11Portanto, essa é uma iniciativa muito grande, muito grande.
10:16Estou muito, muito honrado por fazer parte da construção da IA para a Coreia.
10:20Então, agora que você é um concorrente, está colocando a Samsung contra a SK Hynix,
10:28quando se trata de chips de memória de alta largura de banda.
10:31Isso reduziria os preços?
10:32Melhor história de margem para a NVIDIA.
10:35Vamos crescer muito rápido.
10:36É realmente raro que uma empresa tão grande como a NVIDIA tenha crescido.
10:40Cresça a taxas e taxas e escala tão incríveis.
10:42Portanto, a oportunidade para todos nós é realmente muito significativa.
10:47Será necessária a parceria de todos os fabricantes do HBM4 para apoiar nosso crescimento.
10:53Por isso, sou grato por tudo o que eles fizeram para desenvolver a capacidade necessária para o nosso crescimento.
11:00Ambos se sairão incrivelmente bem.
11:04O presidente Trump estava procurando por você quando ele estava falando aqui.
11:08Você conversou com o presidente Trump esta semana sobre sua agenda para a Coreia?
11:14Expressou sua decepção com o que não obteve da reunião bilateral entre os Estados Unidos e a China?
11:23Eu perdi.
11:24Tentei chegar à Coreia o mais rápido possível.
11:27Mas aconteceu que eu estava em Washington, D.C., fazendo um grande evento,
11:31nossa maior conferência em Washington, D.C.
11:33E assim, o mais rápido que pude para voltar à Coreia e apoiá-lo, infelizmente, ele já havia terminado.
11:41E ele sabia.
11:42Ele sabia tudo o que eu iria anunciar aqui na Coreia.
11:45O presidente Lee sabia tudo o que eu iria anunciar.
11:50E todos eles estão muito orgulhosos do anúncio
11:53e muito satisfeitos por estarmos investindo tanta tecnologia americana
11:58e por fazermos investimentos tão grandes aqui na Coreia.
12:02Portanto, o presidente Lee nos apoiou muito.
12:06O presidente Trump nos apoiou muito.
12:09Estou muito feliz com o sucesso da cúpula que eles tiveram
12:12entre o presidente Trump e o presidente Xi.
12:16Só de ler, como todo mundo, parece que foi um grande sucesso.
12:19Não sei o que eles falaram ou deixaram de falar
12:22e estou ansioso para saber mais com o tempo.
12:25Está aí, mais um capítulo da história do Jensen Huang, dando essa entrevista para a CNBC.
12:36E para a NVIDIA, Felipe, esse entendimento, não sabemos até quando vai durar,
12:40mas esse entendimento que houve essa semana entre Xi Jinping e Donald Trump é muito importante,
12:45porque a empresa ficou no meio desse fogo cruzado entre os dois lados,
12:48com restrição de um lado, restrição do outro.
12:49E o mercado chinês para ela, para todo mundo que vende para a China, é um baita de um mercado.
12:55Exatamente, Turcio.
12:56Agora, me chamou a atenção nessa fala do Jensen Huang, como ele diz assim,
13:00olha, eu vim aqui para a Coreia, o presidente Trump estava sabendo de tudo que eu ia anunciar aqui,
13:06o presidente Lee, também da Coreia, também estava sabendo.
13:08Quer dizer, ele está agindo como um embaixador mesmo ali.
13:11Ele vai divulgando a inteligência artificial.
13:13Esse acordo de vender chips para a Coreia do Sul, com certeza, deve ter sido aprovado pelo presidente Trump,
13:19porque a gente lembra que essa relação que você lembrou bem, a NVIDIA ficou no meio do caminho ali.
13:24Lembra que o presidente Donald Trump proibiu a NVIDIA de vender chips para a China,
13:28depois permitiu que fossem apenas aqueles chips menos sofisticados, mais simples.
13:33E o Jensen Huang estava com uma...
13:34Até essa questão de vender para a Coreia do Sul, acho que tem um conceito por aí.
13:38O Jensen Huang conseguiu convencer o presidente Donald Trump que era importante para a China comprar os chips da NVIDIA.
13:44Por quê?
13:45Porque assim a China passa a usar o padrão que é criado pelos americanos.
13:49Quer dizer, você tem um certo controle.
13:51Se você vende o produto e o padrão mundial vira os chips da NVIDIA, você tem o controle sobre esse padrão.
13:57Agora, se os Estados Unidos continuassem a proibir a venda para os chineses,
14:02a China já está desenvolvendo, a gente lembra do Deep Sea, que outras empresas chinesas estão desenvolvendo também os seus próprios chips,
14:10mas vão demorar muito mais se eles não usarem os chips da NVIDIA.
14:13Então, para o Jensen Huang, ele conseguiu convencer o Donald Trump.
14:16Não sabemos como, porque o Donald Trump é um pouco cabeçadura nesse sentido,
14:20mas o Jensen Huang conseguiu convencer que era importante que o padrão mundial fosse o padrão americano.
14:25E nisso, o Jensen Huang foi bem sucedido.
14:27Inclusive, essa venda para a Coreia do Sul também deve ter esse tipo de conceito aí.
14:30Não, em vez deles desenvolverem a própria tecnologia deles, vamos deixar que o nosso padrão seja o mundial.
14:36E nós fazemos parcerias com a Samsung, com a S&K Hynix, que são as duas principais empresas coreanas de inteligência artificial, de chips.
14:43Mas o padrão passa a ser o padrão americano e isso dá o controle para os Estados Unidos,
14:49o controle estratégico sobre a inteligência artificial.
14:51Você acha que tem essa questão da venda para os países, da venda dos chips da NVIDIA para outros países,
14:58passa pelo presidente americano, mas o Jensen Huang conseguiu convencer o Trump que é muito importante.
15:04Agora, quando ele diz que Trump sabia de tudo que ele ia falar e anunciar lá,
15:08ele também mostra que está fazendo o jogo do Trump, né?
15:11Claro.
15:11Quer dizer, submetendo a ele anúncios importantes, questões importantes,
15:16exatamente como o Trump gosta, né?
15:17Quer dizer, esse estilo dele de controlar, ainda mais um setor tão importante, vital como esse,
15:23para o futuro das duas economias, né?
15:25E para essa disputa de supremacia entre as duas grandes potências,
15:29sabendo que Trump tem essa linha, né?
15:32E vem puxando com cabresto ali os CEOs das empresas das big techs,
15:37ele mostra que está seguindo a cartilha.
15:39Com certeza.
15:40Beijando a mão, né?
15:42Do Godfather.
15:42O chefão Trump ali.
15:45Mas é uma coisa, por exemplo, no GTC, naquele encontro, que é o grande congresso, né?
15:49A grande convenção da NVIDIA, que foi ontem, né?
15:51Anteontem, em Washington, D.C., ele anunciou uma coisa que o Donald Trump deve ter gostado muito,
15:56que era uma parceria com a GM.
15:57Então, uma empresa americana, de carros, né?
16:00Daquele estilo que o presidente Donald Trump gosta.
16:02Muitos investimentos em empresa americana.
16:04E acho que por isso ele pôde anunciar, inclusive, também investimentos na Hyundai,
16:08parceria com a Hyundai.
16:09De um lado atende o Donald Trump e do outro lado atende o mercado da NVIDIA, né?
16:15Valeu, Felipe. Obrigado.
16:16Valeu.
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