Mio, a cuidadora dos animais de estimação da escola de Satsuki, traz um coelho, Shirotabi, de volta à vida por meio de um ritual de magia negra.
O feitiço funciona, mas com um efeito colateral: Shirotabi é amaldiçoado e se transforma em um demônio todas as noites.
Embora Mio tente impedir Shirotabi, ela percebe que Shirotabi nem a reconhece mais. Satsuki e os outros tentam convencer Mio de que o lugar de Shirotabi deveria ser entre os mortos, e Mio concorda.
Mio quebra o feitiço e Shirotabi é libertada da maldição.