Auf Schloss Blackwood Castle und in den nahegelegenen Mooren geschehen merkwürdige Dinge. Im Moor wird ein Mann von einem riesigen Hund angegriffen und getötet. Wenig später erlebt Jane Wilson (Karin Baal) auf Schloss Blackwood Gespenstisches. Vor ihrem Schlafzimmer erscheint ein Skelett, der Diener wird von einer Python attackiert, und in Janes Bett wimmelt es von Schlangen. Jane bekam von ihrem Vater Kapitän Wilson das Schloss vererbt. Trotz des Anratens von Nachlassverwalter Jackson will Jane das abgewirtschaftete Schloss nicht verkaufen.
Erneut wird eine Leiche mit Bisswunden eines Hundes im nebeligen Moor gefunden. Jane bittet den Chef von Scotland Yard Sir John um Hilfe. Zu den ersten Verdächtigen zählen neben Anwalt Jackson der unheimliche Diener Grimsby und der Jäger Humphrey Connery (Heinz Drache). Doch Sir John kommt mit seinen Ermittlungen nicht voran. Das Rätsel um den geisterhaften Riesenhund scheint in Verbindung zu stehen mit einem Geheimnis in Blackwood Castle. Die Mordserie setzt sich fort.
